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Le prix de l'action MicroStrategy a considérablement augmenté, dépassant la hausse du Bitcoin, sa stratégie étant d'acheter massivement des Bitcoins par le biais de l'émission d'obligations convertibles, augmentant progressivement les Holdings de Bitcoin par action. Bien que ce modèle génère des rendements à effet de levier, il fait face à des difficultés de levée de fonds et à des risques de dilution. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence pour éviter qu'un pullback du Bitcoin ne cause une chute importante du prix de l'action.

L'état actuel et les perspectives futures du développement des DEX de Futures Perpétuel
Dans le marché actuel des cryptomonnaies, les DEX de contrats perpétuels connaissent un développement rapide. En termes d'efficacité, de vitesse et d'évolutivité, ces plateformes ont réalisé des progrès significatifs. Les DEX de contrats perpétuels ne se limitent pas aux scénarios de trading, mais élargissent également le champ d'application de la blockchain, ouvrant la voie à l'adoption à grande échelle du web3.
Les échanges sont au cœur du marché des cryptomonnaies, soutenant le fonctionnement du marché par les comportements d'échange entre utilisateurs. L'objectif principal de tout échange est d'atteindre un appariement des transactions efficace, rapide et sécurisé. Pour ce faire, les DEX ont réalisé de nombreuses innovations sur la base des CEX, telles que l'élimination des hypothèses de confiance, l'évitement des intermédiaires et du contrôle centralisé, permettant aux utilisateurs de conserver le contrôle de leurs fonds, et permettant à la communauté de participer à l'itération des produits.
Cependant, en examinant l'évolution de DeFi, on peut voir que bien que DEX présente plusieurs avantages, cela se fait souvent au prix d'une latence élevée et d'une faible liquidité, principalement en raison des limitations de la capacité de la blockchain.

La faillite de Three Arrows Capital (3AC) a causé un choc dans l'industrie du chiffrement, avec plus de mille milliards de dollars de capitalisation boursière évaporés. Les stratégies d'investissement à haut risque des fondateurs Su Zhu et Kyle Davies ont finalement conduit à l'effondrement de l'entreprise, provoquant une réaction en chaîne avec plusieurs entreprises de chiffrement faisant faillite. Les régulateurs ont ouvert une enquête sur les éventuelles fraudes commises par 3AC.

DePIN : Blockchain et fusion des infrastructures physiques
Le réseau d'infrastructure physique décentralisé (DePIN) est un nouveau modèle technologique qui combine la technologie Blockchain avec des dispositifs physiques du monde réel. Ce réseau coordonne et récompense les participants par le biais de mécanismes d'incitation en cryptomonnaie, permettant à un grand nombre d'appareils de travailler ensemble pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que fournir de la puissance de calcul GPU ou de la bande passante réseau mondiale.
Le concept central de DePIN est d'utiliser la Blockchain et les technologies de l'Internet des objets pour créer et maintenir des infrastructures dans le monde réel. Il vise à développer des solutions technologiques démocratisées pour contester voire remplacer les produits centralisés traditionnels. Les participants soutiennent le fonctionnement du réseau en fournissant le matériel nécessaire, ce qui leur permet de recevoir des récompenses en cryptomonnaie.
Ce concept a été proposé et mis en pratique pour la première fois par le projet Helium en 2019. Helium a créé un réseau sans fil décentralisé, opéré par des individus du monde entier.

Récemment, la pression inflationniste aux États-Unis a diminué, et les attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (FED) se sont intensifiées, tandis que la performance des ETF de cryptoactifs fluctue. Après le lancement de l'ETF de spot Ethereum, un phénomène de sortie nette est clairement visible. Plusieurs candidats à la présidence américaine soutiennent de manière plus active le chiffrement, et à l'avenir, le marché sera confronté à des opportunités et des défis. Les investisseurs doivent suivre les changements macroéconomiques et politiques.

Bitcoin, grâce à des innovations technologiques telles que les signatures Schnorr et Taproot, a amélioré la confidentialité et l'évolutivité, fournissant une base pour le développement de Web3. La maturité des protocoles LNP/BP et RGB favorisera l'adoption généralisée de Bitcoin dans les applications de smart contracts et financières, révélant le potentiel futur de la Finance Décentralisée et des applications diverses.

Le classement des influenceurs des auteurs de colonnes et de la popularité des articles de colonnes de décembre 2024 a été récemment dévoilé. Cette évaluation prend en compte la fréquence de publication, la qualité et le volume de lecture, et vise à mettre en avant les auteurs les plus influents et les articles les plus populaires sur la plateforme au cours du mois dernier.
Classement des influenceurs des auteurs de la colonne TOP5
1. Observatoire de la chaîne : se concentrer sur les données de la chaîne, les insights de sécurité, l'interprétation des tendances, etc. Pendant le mois de décembre, plusieurs contenus liés à l'Agent IA ont été publiés, attirant une large attention.
2. Biteye : une institution spécialisée dans la recherche sur la blockchain. En décembre, plusieurs articles d'actualité ont été publiés, abordant des sujets tels que l'effet de cotation sur les plateformes de trading, l'écosystème Sui, la blockchain publique IP Story, etc.
3. WOO : un réseau de liquidité pour les cryptomonnaies. En décembre, une analyse approfondie des tendances du marché telles que les mèmes, les stablecoins, les agents d'IA et la réglementation a été réalisée.
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Le marché Bitcoin actuel est en marché baissier, et pourrait faire face à différents scénarios de fluctuations à long terme, de modèles de marché baissier traditionnels ou de pullbacks à court terme. Le retrait de fonds importants et les variations de liquidité du marché ont un impact significatif sur la variation des prix, les investisseurs doivent faire preuve de patience et ajuster leur position de manière flexible pour faire face aux risques potentiels.

Bitcoin, en tant que cryptoactif le plus connu au monde, ne prend en charge que des transactions simples au niveau de sa couche de base, ne pouvant pas exécuter des calculs complexes de smart contracts. Cette limitation restreint dans une certaine mesure l'innovation et le développement de l'écosystème Bitcoin.
Cependant, certains développeurs s'efforcent de surmonter cette limitation. Ils créent de nouveaux standards de jetons sur le réseau Bitcoin dans l'espoir d'apporter plus de fonctionnalités et de flexibilité à Bitcoin. Parmi eux, le standard de jeton BRC-20 est une norme expérimentale remarquable, qui permet de frapper et de transférer des jetons fongibles sur la blockchain Bitcoin via le protocole Ordinals.
Le protocole Ordinals est un système de numérotation pour les bits, permettant aux utilisateurs d'ajouter des données supplémentaires sur les bits, ce processus étant appelé "gravure". Les jetons BRC-20 utilisent la gravure Ordinals de données JSON pour déployer des contrats de jetons, frapper et transférer des jetons. Actuellement, la norme BRC-20 prend en charge le déploiement par...

Du 20 au 25 octobre 2025, Shanghai accueillera la Semaine Internationale de la Blockchain, avec pour événement phare le onzième Sommet Mondial de la Blockchain, dont le thème sera "Web3, sans frontières". L'événement explorera des sujets de pointe tels que l'intégration de la technologie, de la finance, de l'IA et du Web3, visant à promouvoir le développement de l'industrie et à démontrer les vastes applications de la technologie Blockchain.

Le protocole Ethena a lancé le stablecoin USDe, combinant les avantages de la centralisation et de la décentralisation, offrant aux utilisateurs des revenus passifs grâce à la garde d'actifs off-chain et à une stratégie Delta neutre. Les revenus de l'USDe proviennent des dérivations de staking sur Ethereum et des transactions de couverture, bien qu'ils soient attrayants, ils font également face à des risques tels que le sentiment du marché et la liquidité. L'avenir dépend de la demande du marché et de l'environnement concurrentiel.

La technologie Bitcoin a évolué depuis sa création, passant de la conception primitive à l'introduction de nouvelles technologies, telles que SegWit et Taproot, surmontant de nombreuses limitations et élargissant les cas d'utilisation. À l'avenir, Bitcoin se dirigera vers une direction plus ouverte et flexible, visant à construire un écosystème financier et Web3.0 plus complexe.

La mise à niveau de Cancun améliore considérablement l'évolutivité et la sécurité d'Ethereum, les frais de transaction L2 chutent de manière significative et le volume augmente. Un avenir prospère pour l'écosystème L2 est à prévoir, en particulier grâce à des projets tels qu'Arbitrum et Optimism, la valeur d'investissement de l'ETH se transforme progressivement en une allocation à long terme.

DeFAI : quelle est la prochaine évolution de la Finance décentralisée ?
La Finance décentralisée, en tant qu'application importante dans le domaine des cryptomonnaies, a toujours été considérée comme un espoir pour favoriser l'adoption à grande échelle. Cependant, selon les dernières données d'enquête, le taux de pénétration de la Finance décentralisée n'est que de 1,4 %, bien en deçà des attentes. Ce phénomène a suscité des réflexions au sein de l'industrie sur les perspectives de développement de la Finance décentralisée.
La principale raison de la faible adoption de la Finance décentralisée est son coût d'utilisation élevé et ses processus opérationnels complexes. Même les opérations de base d'échange de jetons nécessitent que les utilisateurs possèdent certaines connaissances spécialisées et compétences opérationnelles. Cette complexité n'est manifestement pas favorable à l'attraction de nouveaux utilisateurs.
Face à cette situation, l'industrie commence à se tourner vers la technologie de l'intelligence artificielle, espérant que l'ajout de l'IA permettra de surmonter le goulot d'étranglement du développement de la Finance décentralisée. Ainsi, un nouveau concept est né : DeFAI.
DeFAI est la combinaison de la Finance décentralisée et de l'IA.

GMX V2 Liquidité en forte hausse mais croissance faible, le problème de déséquilibre des positions longues et courtes dans le pool GM persiste.
Récemment, une plateforme de trading de contrats à terme perpétuels a obtenu une importante récompense en tokens sur le réseau Arbitrum, afin de soutenir le développement conjoint de sa version V2 et de l'écosystème DeFi d'Arbitrum. Ces fonds sont principalement utilisés pour les aspects suivants :
1. Incitation V2 version des contrats perpétuels et de la liquidité du spot
2. Encourager les utilisateurs à transférer la liquidité de la version V1 vers la version V2
3. Subventionner les frais de transaction, les réduire à 0,02 % pour améliorer la compétitivité
4. Parrainage de projets développés sur la version V2
Ces mesures visent à améliorer la compétitivité globale de la plateforme tout en réduisant les coûts de transaction et en attirant plus d'utilisateurs.
Après près de 10 jours de mise en œuvre du plan d'incitation, quelle est la performance globale de la plateforme ?
Tout d'abord, du point de vue de la Liquidité, la Liquidité totale des versions V1 et V2 a augmenté de 6,45.

Au début de 2024, le marché des Cryptoactifs a connu une forte hausse rapide, avec le Bitcoin atteignant un nouveau sommet, mais la plupart des alts ont enregistré des hausses limitées. Dans cette vague de hausse, les secteurs de l'IA et des MEME se sont particulièrement distingués, devenant les domaines les plus remarquables de cette bull run. Les jetons MEME, grâce à la puissance des médias sociaux et des communautés, ont connu une croissance rapide par le biais d'une propagation virale, brisant le modèle traditionnel des Cryptoactifs.
Les jetons MEME ont généralement une capitalisation boursière de départ relativement basse, une vitesse de propagation très rapide, et peuvent réaliser des hausses de cent fois voire mille fois en peu de temps. Dans cette vague de bull run, les jetons MEME ne sont plus des projets à court terme pour les petits joueurs, mais sont devenus une catégorie d'investissement à part entière, et jusqu'à présent, ils sont l'actif avec l'effet de richesse le plus marqué et le plus attrayant de cette vague de bull run. De nombreux investisseurs espèrent accumuler de la richesse grâce aux jetons MEME, mais les jetons MEME qui ont déjà connu une explosion, après des spéculations sur le marché, affichent déjà des hausses et une capitalisation boursière élevées, et le risque pourrait dépasser les attentes.
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En 2023, Bitcoin a connu une hausse de prix de 158% et des revenus miniers atteignant 9,8 milliards de dollars, des changements significatifs. Le marché des échanges est actif, les indicateurs de données off-chain sont bons, les revenus de Mining augmentent, et l'écosystème d'applications se diversifie, posant ainsi une bonne base pour le développement futur.

Cette personne, qui est passée de chef de produit Internet à trader Web3, a réussi à atteindre l'objectif de 40 millions par an grâce à des méthodes d'apprentissage uniques et à des stratégies de Gestion des risques après avoir traversé des difficultés d'endettement. Il a souligné l'importance de la logique de trading et de l'exécution, conseillant aux Débutants de ne pas trader avec des dettes, mais de participer à la construction de projets.