Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng lên 91%, bước vào trạng thái tham lam cực độ. BTC đã có một đợt tăng giá ngắn hạn lên trên 100,000 USD vào thứ Năm trước khi điều chỉnh, nhưng sức mạnh tổng thể của thị trường vẫn rất mạnh mẽ. Sự thể hiện mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy toàn bộ thị trường tiền điện tử tăng lên, cho thấy sự tự tin liên tục của thị trường đối với các đồng coin chính.

Vốn hóa thị trường stablecoin tiếp tục tăng, USDT tăng 1,74% đạt 141 tỷ USD, USDC tăng 2,03% lên 40,2 tỷ USD, cho thấy dòng tiền mới liên tục chảy vào thị trường tiền điện tử. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động chuyển tiền lớn diễn ra thường xuyên, dấu hiệu của việc các quỹ tổ chức tham gia. Chênh lệch giá ngoài thị trường duy trì trong khoảng hợp lý, cho thấy cung cầu vốn trên thị trường đang ở trạng thái khỏe mạnh.

Tổng giá trị tài sản khóa trong lĩnh vực DeFi (TVL) đã tăng mạnh từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, với mức tăng 13,67%. Các dự án staking có tính thanh khoản cao nhất đã thể hiện sự nổi bật, chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá trị tài sản cơ sở và tỷ suất lợi nhuận staking. Hoạt động của các giao thức cho vay đã tăng lên đáng kể, cho thấy nhu cầu sử dụng đòn bẩy tăng lên. Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, phản ánh sự gia tăng hoạt động trên thị trường.

Thị trường Meme coin tuần này có hiệu suất tương đối u ám, tỷ suất lợi nhuận hàng tuần chỉ đạt 11.94%. Số lượng dự án mới phát hành giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư rõ ràng giảm sút. Vốn bắt đầu chuyển hướng sang những dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội giảm, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư giảm.

Các dự án Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội, tỷ suất hoàn vốn hàng tuần của lĩnh vực PayFi đạt 40,04%. Dự án AI Agent bắt đầu nhận được sự quan tâm mới từ thị trường, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base. Các sản phẩm staking có lợi suất cao trong lĩnh vực DeFi tiếp tục thu hút sự chú ý. Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đã có sự phục hồi, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Đề xuất đầu tư

Khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì thái độ lạc quan thận trọng, chú ý đến một số khía cạnh sau:

1. Quản lý rủi ro tốt, đặt mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức.

2. Tập trung vào việc bố trí chất lỏng và các lĩnh vực AI Agent, nắm bắt cơ hội quay vòng vốn.

3. Chú ý đến ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, bao gồm đề xuất đầu tư bitcoin của Microsoft vào tuần tới (12 tháng 11 ), dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

4. Giữ đủ thanh khoản để đối phó với những biến động thị trường có thể xảy ra, áp dụng chiến lược xây dựng vị thế theo từng đợt để tránh mua vào giá cao.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Cảm xúc thị trường chỉ tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% của tuần trước, cảm xúc thị trường đang ở giai đoạn cực kỳ tham lam.

Altcoin trong tuần này cơ bản đi theo xu hướng dao động tăng giống như thị trường chung. ETH biểu hiện mạnh mẽ, Altcoin theo sau ETH tăng giá. Các dự án chuỗi công khai đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các dự án trong hệ sinh thái của chúng, thị trường dự kiến sẽ có sự luân chuyển vốn trong thời gian tới, và có nhiều niềm tin hơn vào xu hướng tương lai của Altcoin.

Giá BTC đã vượt qua 100.000 USD trong một thời gian ngắn vào thứ Năm, mặc dù sau đó đã giảm, nhưng tâm lý thị trường vẫn đang trong giai đoạn tham lam cực độ. Dự kiến sẽ có khả năng điều chỉnh nhất định trong thời gian tới, các nhà đầu tư cần nâng cao phòng ngừa rủi ro.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng tăng giá dao động, chỉ số cảm xúc vẫn ở giai đoạn tham lam.

• Các dự án tiền điện tử liên quan đến Defi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường đang tiếp tục chú ý đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.

• Dự án AI Agent đang dần thu hút sự chú ý của thị trường, chịu ảnh hưởng từ thị trường AI truyền thống, có thể xuất hiện cơ hội đầu tư trong vòng nửa tháng tới.

• Tuần này, lĩnh vực Meme vẫn tiếp tục có hiệu suất kém, không thu hút được sự chú ý nhiều hơn từ thị trường.

• Các dự án chuỗi công khai đều tăng giá đồng loạt dưới sự dẫn dắt của ETH.

Đường đua nóng

Hệ sinh thái Tron

Trong tuần này, với việc giá token TRX tăng mạnh, Tron đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ thị trường. Khi dòng vốn liên tục đổ vào thị trường, Tron, như là chuỗi giao dịch chính của USDT, cũng đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các hoạt động trên chuỗi trong tuần này.

Dữ liệu trên chuỗi của Tron

• TVL: TVL của Tron đã tăng nhanh chóng trong tuần này, đứng đầu trong số các chuỗi công cộng có quy mô lớn, từ 7.97B của tuần trước đã tăng lên 9.32B, với mức tăng đạt 16.93%, cho thấy dòng vốn đang tích cực đổ vào chuỗi Tron.

• Tài khoản hoạt động: Số lượng tài khoản hoạt động trên chuỗi Tron trong tuần này đã tăng lên rõ rệt, đạt 3.672.500 tài khoản, tăng 18,06% so với tuần trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cho thấy chuỗi Tron rất hoạt động.

• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT: Khối lượng giao dịch USDT trên chuỗi Tron trong tuần này đạt 131,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,23% so với tuần trước. Từ khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT có thể thấy rằng khối lượng giao dịch trên chuỗi Tron đang ngày càng tăng, cho thấy hoạt động trên chuỗi đang gia tăng.

• Tăng trưởng TVL của các dự án Defi: Trong hệ sinh thái Tron, TVL chủ yếu được cấu thành từ Justlend và SUN, lần lượt thuộc về các dự án cho vay và trao đổi stablecoin, khai thác token và tích hợp tự trị. Tuần này, tốc độ tăng trưởng TVL rất nhanh, đạt lần lượt 55,34% và 39,49%. Có thể thấy tiền đang liên tục chảy vào các dự án Defi trong hệ sinh thái Tron.

Để đánh giá một chuỗi công (public chain) có được thị trường ưa chuộng hay không, tiêu chí đánh giá trực tiếp nhất chính là sự tăng giảm của TVL (Total Value Locked). Dựa trên dữ liệu trên, chúng ta có thể thấy rằng hiện tại chuỗi Tron đang duy trì sự phát triển nhanh chóng, do giá TRX trong tuần này tăng mạnh, tài sản nền tảng của hệ sinh thái TRX đang không ngừng tăng lên, và vị thế đặc biệt của Tron như là chuỗi giao dịch chính của USDT đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái Tron.

Đại lý AI

Vào cuối năm ngoái, khi khái niệm AI gia nhập thị trường Crypto, đường đua AI đã trở thành một điểm nóng trong thị trường Crypto như một sự kết hợp với thế giới truyền thống. Kể từ khi mã token AI Agent đầu tiên GOAT được ra mắt vào tháng 10 năm nay, AI Agent Meme nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thị trường, sau GOAT, các token AI Agent Meme khác như ACT cũng xuất hiện và dẫn dắt xu hướng thị trường thời điểm đó. Sau đó, các nhà đầu tư lại chú ý đến nền tảng phát hành token AI Agent, trong đó các dự án như Virtuals Protocol, vvaifu.fun nhanh chóng nổi tiếng, và bắt đầu phát triển theo hướng cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent. Từ đó, trong lĩnh vực AI Agent lại hình thành ba phân khúc cụ thể: AI Agent Meme coin, nền tảng phát hành AI Agent và cơ sở hạ tầng nền tảng AI Agent.

Do sự hỗ trợ khác nhau từ các chuỗi đối với các dự án AI Agent, hiện tại các dự án AI Agent chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, Ton và Base. Hiện tại, mỗi ngày có hàng trăm dự án phát hành token Meme AI Agent, độ khó để các nhà đầu tư có thể chọn đúng một dự án quá cao, vì vậy một số nhà đầu tư trên thị trường đã chuyển sự chú ý của họ sang các nền tảng phát hành token Meme AI Agent. Trong đó, trên chuỗi Solana, chủ yếu là vvaifu.fun, trên chuỗi Base, chủ yếu là Virtuals Protocol và AI Agent Layer, còn trên chuỗi Ton chủ yếu là Clanker. Trong gần nửa tháng qua, giá của VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER đã tăng nhanh chóng, đã hình thành một quy mô vốn hóa nhất định.

Vào thứ Tư tuần này, OpenAI đã thông báo bắt đầu một chuỗi 12 ngày trình diễn trực tiếp một sản phẩm hoặc mẫu mới vào mỗi ngày làm việc, trong đó sẽ có một số sản phẩm lớn mới. Hành động này đã kích thích thị trường về lĩnh vực AI. Sau khi phát hành ChatGPT vào năm ngoái, OpenAI dường như đã trở thành nhân vật dẫn đầu trong ngành công nghiệp AI, mọi hành động của họ đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực AI. Đặc biệt trong thị trường Crypto, ảnh hưởng này càng được khuếch đại. Đối với các dự án trong lĩnh vực AI trong thị trường Crypto, hành động của OpenAI chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thị trường trở lại với lĩnh vực AI trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu trong thời gian này thị trường Crypto không có biến động mạnh, thì 10 ngày tiếp theo của lĩnh vực AI sẽ có mức tăng trưởng tốt. Do đó, các nhà đầu tư nên chú ý nhiều hơn đến các dự án liên quan đến lĩnh vực AI trong thời gian ngắn, có thể sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư.

Trong thị trường Crypto, các dự án AI truyền thống

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong bảy ngày qua | Vốn hóa thị trường lưu thông | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Mạng lưới Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Lĩnh vực DeFi

bảng xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về mức tăng TVL trên thị trường ( không bao gồm các dự án công có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu đô la ), nguồn dữ liệu: Defilama

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL( triệu) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: BounceBit là một lớp tái thế chấp trên hệ sinh thái Bitcoin. Về thiết kế, nó hợp tác sâu sắc với Binance, xây dựng các thành phần CeDeFi có lợi suất cao; bên cạnh đó, tự mình xây dựng BounceBit Chain, tạo ra các kịch bản sử dụng cụ thể cho Restaking.

• Phát triển mới nhất: Trong tuần này, BounceBit đã tăng lãi suất staking cho nhiều loại token, trong đó lợi suất hàng năm trong 30 ngày của USDT đạt 35,45%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BTC đạt 39,85%, lợi suất hàng năm trong 30 ngày của BNB đạt 25,91%, và lợi suất hàng năm trong 30 ngày của ETH đạt 30,57%, qua đó thu hút nhiều người dùng đưa tài sản vào BounceBit để tham gia staking.

Astherus( chưa phát hành ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Astherus là một trung tâm thanh khoản tài sản staking, hỗ trợ token staking thanh khoản (LST) và token tái staking thanh khoản (LRT). Tài sản của người dùng không chỉ có thể nhận APR staking, mà còn có thể được sử dụng để giao dịch tiền tệ giao ngay và sản phẩm phái sinh, Yield stablecoin và thực hiện các chiến lược sinh lời khác.

• Phát triển mới nhất: Tuần này, Astherus đã hợp tác với Movement Labs, có thể được đưa vào chuỗi Movement Network trong tương lai, và tuần này, Binance Labs đã công bố đầu tư vào Astherus, cho thấy sự lạc quan của các tổ chức về sự phát triển tương lai của Astherus. Đồng thời, Astherus đã tổ chức sự kiện trong tuần này, người dùng tham gia staking với USDF, asUSDF và asBTC có thể nhận được 5 lần AU điểm.

Stake DAO(SDT):(Chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Stake DAO là một nền tảng quản lý tài sản phi tập trung, cung cấp cho người dùng truy cập đơn giản vào các chiến lược lợi nhuận, staking, giao dịch và chỉ số khác nhau trên một bảng điều khiển duy nhất.

• Phát triển mới nhất: Lợi suất của các sản phẩm trên Stake DAO đã có sự tăng trưởng rõ rệt trong tuần này, trong đó APY hàng năm mà sdToken cung cấp cho người dùng trong CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS có thể đạt được lần lượt là: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% và 64.92%. Trong chiến lược thị trường, APY hàng năm mà người dùng có thể nhận được cao nhất có thể lên tới 152%. Điều này đã thu hút một lượng lớn người dùng tham gia Stake DAO.

Flexa( chưa phát hành):( chỉ số khuyến nghị:⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Flexa cam kết thúc đẩy sự chấp nhận tự nhiên của tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các nhà bán lẻ, và thông qua mạng lưới thanh toán của mình, cho phép người dùng sử dụng tài sản kỹ thuật số của họ trong thế giới thực.

• Những phát triển mới nhất: Gần đây, Flexa đã đạt được những bước tiến lớn trong phát triển offline, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Flexa để thanh toán tại hàng nghìn cửa hàng và nhà hàng hỗ trợ Flexa ở Mỹ, mở ra kênh thanh toán vật lý ngoài chuỗi. Trong tuần này, thông qua việc tích hợp Zashi-Flexa, người dùng có thể sử dụng ZEC trong chi tiêu hàng ngày, thúc đẩy người nắm giữ ZEC sử dụng Flexa cho các giao dịch offline.

SaucerSwap(SAUCE):(Chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: SaucerSwap là một sàn giao dịch phi tập trung trên chuỗi Hedera, không chỉ hỗ trợ các chức năng giao dịch thông thường mà còn ra mắt