Tổng quan thị trường

Thị trường tiền điện tử trong tuần này dao động giảm, chỉ số tâm lý thị trường giảm xuống 10%, rơi vào vùng cực kỳ hoảng loạn. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, USDT đạt 1389 tỷ, USDC đạt 519 tỷ, cho thấy vốn của các tổ chức vẫn đang tiếp tục tham gia. Tâm lý thị trường ảm đạm chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc Trump không kịp thời đưa ra chính sách tiền điện tử sau khi nhậm chức, mặc dù vào thứ Năm, Trump đã ký một dự luật về tiền điện tử và bãi bỏ SAB-121, nhưng không thể nâng đỡ thị trường một cách rõ rệt, dẫn đến hầu hết các token giảm mạnh hơn so với thị trường chung, Altcoin có hiệu suất tổng thể yếu hơn chỉ số chuẩn.

Phát triển hệ sinh thái DeFi

Lĩnh vực DeFi có hiệu suất nổi bật, TVL tăng từ 53,5 tỷ đô la Mỹ lên 53,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,56%, tăng trưởng tích cực liên tiếp trong hai tuần. Điều này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng giá trị tài sản cơ sở và các ưu đãi điểm dự án, APY trên chuỗi đều tăng lên, các dự án như Sumer.money, Meteora có TVL nổi bật, cho thấy các nhà đầu tư đang quay trở lại chú ý đến lợi suất cơ bản của DeFi.

Phát triển lĩnh vực AI

Do ảnh hưởng của kế hoạch cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ đô la của Trump, tổng giá trị thị trường của lĩnh vực AI đạt 41,9 tỷ đô la, nhưng sau đó đã điều chỉnh do tâm lý thị trường ảm đạm. Virtuals Protocol, Swarms và các công ty khác tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ, tập trung vào việc phát triển Agent giao dịch độc lập, khung hợp tác đa Agent và xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác đang nhận được sự chú ý.

Xu hướng Meme coin

Tuần này, sự chú ý của các đồng Meme tập trung vào các đồng TRUMP và MELANIA được phát hành trên Solana bởi Trump và Melania, dẫn đến một lượng lớn vốn và sự chú ý đổ dồn vào hai đồng này, trong khi các đồng Meme khác giảm mạnh, cho thấy tính đầu cơ cao và đặc điểm theo xu hướng của thị trường đồng Meme.

Phân tích hiệu suất của chuỗi công khai

Trong hệ sinh thái chuỗi công cộng, Solana và Tron nổi bật, đặc biệt là Solana được hưởng lợi từ việc phát hành token TRUMP, lượng cung stablecoin trên chuỗi đạt mức cao kỷ lục 10.138 tỷ USD. Các chuỗi công cộng mới nổi như Sonic, Core và BSquared tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực DeFi và AI, thể hiện tiềm năng phát triển hệ sinh thái tốt.

Triển vọng thị trường tương lai

Nhìn về tuần tới, thị trường sẽ chú ý đến cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chỉ số giá PCE và báo cáo tài chính của các cổ phiếu công nghệ. Dự đoán thị trường sẽ duy trì trạng thái dao động, nhưng các nhà đầu tư lạc quan về cơ hội sau tháng Hai khi các chính sách trở nên rõ ràng hơn, lĩnh vực DeFi và AI có khả năng hưởng lợi từ sự cải thiện về cơ bản và sự hỗ trợ chính sách, cạnh tranh trong hệ sinh thái chuỗi công cộng sẽ ngày càng gia tăng.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

Chỉ số tâm lý thị trường đã giảm từ 35% xuống 10% trong tuần trước, bước vào vùng cực kỳ hoảng sợ. Altcoin trong tuần này yếu hơn so với chỉ số cơ sở, hầu hết các đồng tiền đều giảm mạnh hơn so với thị trường chung. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư đang chờ đợi dự luật và chính sách Crypto trong chính sách mới của Trump, mặc dù vào thứ Năm, Trump đã ký ban hành dự luật tiền điện tử và bãi bỏ SAB-121, nhưng không thể nâng cao đáng kể tâm lý thị trường, nhà đầu tư hiện đang thận trọng với đầu tư vào thị trường, dẫn đến tâm lý chung khá kém. Dự kiến Altcoin trong ngắn hạn sẽ giữ đồng bộ với chỉ số cơ sở.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử trong tuần này dao động, chỉ số cảm xúc đã vào khu vực sợ hãi cực độ.
• Các dự án loại Defi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường tiếp tục chú ý đến việc tăng cường lợi nhuận cơ bản.
• Dự án AI có sự quan tâm cao, cho thấy các nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.

Lĩnh vực nóng

Sự trỗi dậy của AI: Từ 5000 tỷ cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi được tự động hóa, Web3 chào đón năm cách mạng AI.

Tuần này, sau khi Trump công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI trong 4 năm, lĩnh vực AI đã phục hồi tổng thể, nhưng do tâm lý thị trường u ám nên đã giảm trở lại. Các dự án tiếp tục đổi mới: Giao thức Virtuals cập nhật cơ chế tích lũy giá trị, Swarms thiết lập quỹ sinh thái 10 triệu token và ra mắt tính năng mới, AI16Z mở rộng hệ sinh thái Near và Avalanche, Holoworld khởi động Launchpool, AIXBT tiếp tục chiếm vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng sự chú ý của Kaito. Thị trường chủ yếu xoay quanh các Agent giao dịch tự động, khung hợp tác đa Agent và xây dựng cơ sở hạ tầng, các ứng dụng công nghệ TEE, hệ thống kinh tế Agent và các câu chuyện mới nổi khác đang thu hút sự chú ý.

Theo dự đoán của Messari, đến cuối năm 2025, 90% giao dịch trên chuỗi sẽ được thực hiện bởi các đại lý AI. Các đại lý thông minh này có thể thực hiện thanh toán vi mô, tối ưu hóa các pool thanh khoản, phân bổ phần thưởng dựa trên dữ liệu thời gian thực, từ đó thực hiện các hoạt động hiệu quả và thông minh hơn. Rõ ràng, thị trường Crypto sắp bước vào kỷ nguyên AI.

Lĩnh vực DeFi

Xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng TVL cao nhất ( không tính đến các dự án TVL nhỏ, tiêu chí là trên 30 triệu USD ):

1. Sumer.money( chưa phát hành ): Chỉ số khuyến nghị ⭐️⭐️⭐️ Hợp tác với nhiều dự án để thúc đẩy hoạt động mint NFT, TVL vượt 100 triệu, tham gia chương trình Core Ignition của Core DAO, tiết lộ chiến lược tối ưu hóa Multipliers.

2. Meteora( chưa phát hành coin ): Chỉ số đề xuất ⭐️⭐️⭐️ Ra mắt tính năng "Thanh trượt tỷ lệ thanh khoản", Phát triển đa dạng LP Army, hợp tác với đội ngũ Starseed.

3. Silo Finance(SILO): Chỉ số đề xuất ⭐️⭐️ Ra mắt thị trường S-ETH và S-USDC, cung cấp lợi suất hàng năm lên đến 5,425%, hợp tác chiến lược với Solv Protocol.

4. Aura(AURA): Chỉ số đề xuất ⭐️⭐️ Ra mắt công nghệ StableSurge Hook hợp tác với Balancer, nâng cao hiệu quả vốn lên tới 1:1.58.

5. Pell Network(PELL): Chỉ số gợi ý ⭐️⭐️⭐️ Triển khai toàn chuỗi BTC tái thế chấp chất lượng cao, hợp tác với SovereignChains để đẩy mạnh mạng lưới tái thế chấp Omnichain Bitcoin.

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Tính thanh khoản dần gia tăng: APY của các dự án Defi trên chuỗi tăng mạnh do giá tài sản cơ sở tăng và việc phát hành điểm.
• Tình hình tài chính: TVL Defi tăng lên 53.8 tỷ USD, tăng 0.56%, tăng trưởng tích cực liên tiếp trong hai tuần.

Hiệu suất các lĩnh vực khác

Chuỗi công khai

1. Sonic: Tích hợp chức năng chuỗi liên kết Chainlink, cuộc thi hackathon DeFAI trị giá 250.000 USD thúc đẩy sự phát triển của AI Agent.

2. Solana: Vợ chồng Trump thúc đẩy sự bùng nổ Meme coin, nguồn cung stablecoin trên chuỗi vượt mốc 100 tỷ, đạt kỷ lục mới.

3. Core: Hợp tác với SumerMoney để củng cố cho vay, Khuyến khích đổi mới Coretoshi NFT.

4. BSquared: Hợp tác với 0G_labs để tạo ra hệ điều hành AI phi tập trung, thiết lập hệ sinh thái Agent AI gốc BTC.

5. Tron: Xuất hiện nổi bật tại ba trung tâm quyền lực ở Washington.

Tóm tắt bảng tăng giá

Trong tuần qua, 5 mã thông báo có mức tăng trưởng cao nhất( không bao gồm các mã thông báo có khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme):

1. VTHO: Đẩy mạnh nâng cấp giao thức B3TR để tăng cường an ninh, hợp tác UFC tăng cường hệ sinh thái NFT.

2. DEEP: Khối lượng giao dịch hàng ngày của DeepBook V3 đã đạt mức cao kỷ lục 52.6 triệu USD.

3. RAY: Chiếm ưu thế trong cơn sốt đồng tiền Trump với hợp đồng đòn bẩy 10 lần.

4. BUZZ: Nâng cấp kiến trúc phân tán Swarm của Hive AI để thực hiện sự hợp tác đa đại lý.

5. SOL: Vợ chồng Trump gây sốt Meme coin, nguồn cung stablecoin trên chuỗi vượt 100 tỷ.

![Từ 5000 tỷ đô la cơ sở hạ tầng của Trump đến 90% giao dịch trên chuỗi thông minh, Web3 đang chào đón năm cách mạng AI｜Báo cáo thị trường tiền điện tử Frontier Lab] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9f5c4468eec5137a130175ae455837b.webp)

Điểm nóng truyền thông xã hội

Tuần này, độ quan tâm trên mạng xã hội cao nhất là các dự án Layer 1. Đồng TRUMP đã gây ra sự chấn động trên thị trường và dòng vốn bị phân tán, các dự án Layer 1 đã nhanh chóng ổn định và phục hồi nhờ vào tỷ suất lợi nhuận cao của DeFi.

Tổng quan về chủ đề thị trường

Theo thống kê tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần, lĩnh vực Defi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực Gamefi có hiệu suất kém nhất.

• Lĩnh vực Defi: LINK, UNI và AAVE chiếm tỷ lệ lớn nhất, tổng cộng 74,54%, mức tăng cao nhất.
• Lĩnh vực Gamefi: sự quan tâm tiếp tục giảm, các token chính như IMX, BEAM giảm mạnh.

Dự báo sự kiện lớn Crypto vào tuần tới

• Ngày 30 tháng 1: Quyết định lãi suất của FOMC Cục Dự trữ Liên bang Mỹ; Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ; Báo cáo tài chính của Tesla.
• Ngày 31 tháng 1: Chỉ số giá PCE cốt lõi tháng 12 của Mỹ theo năm; OneKey Card ngừng dịch vụ.

Triển vọng tuần tới

• Yếu tố vĩ mô: Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ số giá PCE và mùa báo cáo tài chính của chứng khoán Mỹ có thể gây ra biến động ngắn hạn.
• Chuyển động ngành: Lĩnh vực DeFi thu hút sự chú ý do tăng lợi suất; Mặc dù lĩnh vực AI điều chỉnh nhưng triển vọng phát triển lâu dài vẫn tốt.