Thời đại AI, khả năng tính toán tiếp tục khối lượng giao dịch cao hơn, khả năng tính toán hiệu quả chi phí trở thành tâm điểm

Tuần này, các báo cáo tài chính của các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Google, Meta đã được công bố, với hiệu suất kinh doanh AI nổi bật. Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ đám mây và tỷ suất lợi nhuận tổng thể liên tục tăng lên, AI đang thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của các doanh nghiệp quảng cáo, tìm kiếm, v.v. Các nhà cung cấp đám mây hàng đầu đang tham gia vào "cuộc chạy đua vũ trang" khả năng tính toán, trong ngắn hạn, chi tiêu vốn khó có thể giảm tốc.

Thị trường đang mong đợi thấy nhiều ứng dụng AI "thực tiễn" hơn, có thể thực sự nâng cao năng suất hoặc mang lại tiện ích cho cuộc sống. Năm nay đã thấy OpenAI Sora, mô hình lớn nội địa Kimi và những màn trình diễn ấn tượng khác, trong tương lai còn hy vọng thấy GPT, Gemini và các bản cập nhật liên tục, cũng như các mô hình lớn gia nhập vào PC, điện thoại di động và các thiết bị đầu cuối khác. Con đường đến AGI vẫn còn rất dài, có thể mất một thời gian dài nữa để có thể ươm mầm ra những ứng dụng AI thay đổi xã hội.

Hiện tại nên chú trọng đến "Khả năng tính toán có giá trị cao". Nhìn lại thời đại 4G/5G, chi phí lưu lượng giảm đã mang lại sự phát triển mạnh mẽ cho các ứng dụng di động. Giảm chi phí tính toán đơn vị sẽ là điều kiện cần thiết để bước vào thời đại AGI. Khả năng tính toán AI rẻ, dễ tiếp cận và ổn định là nền tảng cho sự ra đời của các ứng dụng AI mang tính lịch sử. Các nhà cung cấp đám mây hàng đầu có khả năng đầu tư quy mô lớn, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở đuôi dài lại cần Khả năng tính toán có giá trị cao hơn.

Từ góc độ chi phí khả năng tính toán, ngoài khoảng 10% chi phí điện, phần còn lại hầu như là đầu tư tài sản cố định. Về GPU, TSMC đang mở rộng năng lực sản xuất CoWoS; về thiết bị mạng, đang thúc đẩy giải pháp kết nối quang với hiệu suất chi phí cao; về tản nhiệt, khả năng tản nhiệt bằng chất lỏng có thể vượt qua tản nhiệt bằng quạt. Trong tương lai, chi phí khả năng tính toán cho mỗi đơn vị dự kiến sẽ tiếp tục giảm, tạo nền tảng cho sự phát triển của ứng dụng AI.