Base链：dự án ngôi sao Layer 2 đang nổi lên nhanh chóng

Base Chain là một dự án được ươm tạo bởi một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, với mục tiêu trở thành một phần của chuỗi siêu Optimism. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch chiến lược lâu dài của sàn giao dịch này. Tốc độ phát triển của Base Chain thật ấn tượng, theo dữ liệu cho thấy, tổng giá trị khóa (TVL) đã vượt qua các dự án Layer 2 nổi tiếng như Arbitrum, Optimism, trở thành giải pháp Layer 2 có TVL đứng đầu hiện nay.

Tóm tắt về chuỗi Base

Base chain là giải pháp Layer 2 được phát triển dựa trên công cụ OP Stack tiêu chuẩn hóa, chia sẻ và mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Optimism. Công nghệ Optimistic Rollups có khả năng tương thích tốt với Ethereum, thuận tiện cho việc di chuyển trực tiếp các ứng dụng phi tập trung (dApp) hiện có. Đồng thời, nó có độ phức tạp tính toán thấp hơn, phù hợp hơn cho việc thực thi hợp đồng thông minh chung và các nhiệm vụ tính toán phức tạp. Tuy nhiên, Optimistic Rollups vẫn còn không gian cải tiến, chẳng hạn như nâng cao mức độ phi tập trung hơn nữa, tối ưu hóa cấu trúc quản trị trên chuỗi, v.v. Những vấn đề này có khả năng được giải quyết thông qua việc lặp lại công nghệ liên tục.

Để tăng cường phi tập trung, kế hoạch Optimism Rollup áp dụng công cụ kiến trúc mã nguồn mở OP Stack, giới thiệu nhiều nút sắp xếp, giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ sắp xếp đơn lẻ. Hiện tại, OP Stack do Optimism Collective duy trì nhằm xây dựng một siêu chuỗi (Superchain), thực hiện tích hợp liền mạch giữa các Layer 2 khác nhau. Để đạt được điều này, OP Stack cung cấp các mô-đun và giao diện tiêu chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình phát triển Layer 2. OP Stack được chia thành sáu lớp: lớp dữ liệu khả dụng, lớp sắp xếp, lớp phân nhánh, lớp thực thi, lớp thanh toán và lớp quản trị. Mỗi lớp có các mô-đun mã nguồn mở có thể tùy chỉnh, giúp các nhà phát triển thiết kế mạng blockchain theo nhu cầu.

Base đã tham gia vào OP Stack và phát triển Superchain với tư cách là đội ngũ phát triển cốt lõi thứ hai, hợp tác cùng OP Labs và Optimism Collective để nâng cao sự hoạt động, giá trị và hệ sinh thái các nhà phát triển của Superchain. Base cam kết xây dựng một mạng lưới chuỗi tích hợp cao, cung cấp trải nghiệm liền mạch cho người dùng, nhằm đảm bảo các giao thức được xây dựng trên Base có thể tích hợp một cách suôn sẻ vào Superchain trong tương lai và tương tác với người dùng đa chuỗi. Sự hợp tác chặt chẽ với Optimism Collective sẽ giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc xây dựng các Layer 2 và Rollups mới, đồng thời phân phối ứng dụng trên toàn bộ Superchain.

Phân tích dữ liệu Base链

TVL( tổng giá trị khóa )

TVL của Base Chain đã tăng mạnh sau tháng 9, từ 1,419 triệu USD lên 2,388 triệu USD, tăng 68,28%. Là một chỉ số quan trọng của blockchain công khai, sự tăng trưởng TVL của Base đứng đầu trong tất cả các ETH-Layer 2, cho thấy sự phát triển nhanh chóng của nó.

số địa chỉ trên chuỗi

Số lượng địa chỉ trên chuỗi Base sẽ tăng mạnh sau tháng 8 năm 2024, từ 24,55 triệu lên 74,88 triệu, tăng 205,01%. Điều này cho thấy người dùng lạc quan về triển vọng phát triển của Base, và trên chuỗi có thể xuất hiện hiệu ứng làm giàu, thu hút nhiều người dùng tham gia hơn.

Kết hợp TVL và sự gia tăng số lượng địa chỉ, có thể thấy rằng trung bình mỗi người dùng mới trên chuỗi Base chỉ có 1,97 USD, chủ yếu là người dùng nhỏ lẻ. Điều này có thể liên quan đến việc Base sử dụng các đặc điểm xã hội và văn hóa MEME để thu hút người dùng, khiến nó trở thành nền tảng xã hội phổ biến, thúc đẩy sự gia tăng người dùng.

Thu nhập từ chuỗi Base

Doanh thu của chuỗi Base đã tăng từ 19,78 triệu USD vào tháng 3 năm 2024 lên 76,55 triệu USD, tổng tỷ lệ tăng từ tháng 3 đến tháng 10 là 287%, trung bình tăng 41% mỗi tháng. Khi người dùng và hoạt động tăng lên, doanh thu của Base tiếp tục duy trì mức tăng trưởng nhanh.

Khối lượng giao dịch hàng tuần

Khối lượng giao dịch của Base Chain đã tăng từ 13,45 triệu vào tháng 5 năm 2024 lên 47,06 triệu, tổng tỷ lệ tăng từ tháng 5 đến tháng 10 là 249%, tỷ lệ tăng trung bình hàng tháng là 49%, khối lượng giao dịch tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng.

Hiệu suất trên chuỗi

Khối lượng giao dịch mỗi giây của Base đạt ( TPS ) là 66.28, vượt qua các chuỗi khác, là giải pháp hiệu suất tốt nhất trong hệ sinh thái Ethereum.

Số địa chỉ hoạt động hàng tuần

Số lượng người dùng hoạt động hàng tuần trên chuỗi Base tiếp tục tăng, đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự phát triển lành mạnh của chuỗi công cộng.

Tóm lại, hệ sinh thái Base đang phát triển mạnh mẽ. Xét về hai chỉ số quan trọng là vốn (TVL, khối lượng giao dịch, doanh thu chuỗi ) và số lượng địa chỉ lưu lượng (, độ hoạt động ), Base thể hiện tốt nhất trong ETH-Layer 2. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng của chỉ số vốn vượt quá 40%, số lượng người dùng và độ hoạt động tiếp tục tăng. Thêm vào đó, với hiệu suất chuỗi xuất sắc, Base có triển vọng phát triển tốt trong đường đua ETH-Layer 2.

Hỗ trợ của các bên phát hành Stablecoin cho Base

Số lượng stablecoin trên chuỗi Base đang tăng nhanh, từ 319 triệu USD vào tháng 3 năm 2024 tăng lên 3,771 triệu USD, tổng mức tăng từ tháng 3 đến tháng 10 là 1082,13%, trung bình tăng 216,42% mỗi tháng. Mặc dù bao gồm nhiều stablecoin như USDT, nhưng sự tăng trưởng của USDC có thể được coi là sự gia tăng quỹ của người dùng Mỹ. Xét đến việc các cơ quan quản lý Mỹ đã phê duyệt ETF BTC và ETH vật lý, cùng với việc các tổ chức Mỹ tích cực mua BTC, hiện tại trọng tâm của thị trường tiền điện tử đã chuyển sang Mỹ. Base chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ một sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết tại Mỹ, vì vậy cần chú ý đến sự hỗ trợ của USDC đối với Base.

Vào tháng 9 năm 2023, Circle đã thông báo phát hành USDC gốc trên Base, người dùng không cần cầu nối để sử dụng. Tài khoản và API của Circle hoàn toàn hỗ trợ USDC trên Base, thuận tiện cho việc truy cập quỹ thanh khoản. CCTP do Circle phát triển đã thực hiện việc chuyển giao USDC an toàn giữa các chuỗi khối khác nhau, mang lại nhiều tiện ích hơn cho Base.

Một sàn giao dịch hợp tác với Stripe, đưa USDC vào Base, giúp thực hiện chuyển tiền xuyên quốc gia nhanh hơn và rẻ hơn cũng như đổi tiền pháp định nhanh chóng. Cụ thể bao gồm:

1. Stripe đã thêm USDC vào sản phẩm thanh toán tiền điện tử, hỗ trợ chuyển tiền nhanh đến hơn 150 quốc gia.
2. Thêm USDC vào Base như là tiền pháp định để tạo thành điểm vào tiền điện tử, tăng tốc độ đổi tiền của khách hàng Mỹ.
3. Ví của một sàn giao dịch tích hợp cổng mua tiền pháp định Stripe, hỗ trợ mua tiền điện tử ngay lập tức bằng thẻ tín dụng và Apple Pay.

Sự hợp tác này xoay quanh việc tích hợp USDC vào Base, thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu. Thêm hỗ trợ USDC trên Base vào thanh toán tiền điện tử của Stripe, cho phép chuyển tiền quốc tế nhanh hơn, một sàn giao dịch đã tích hợp cổng Stripe vào ví của mình, đơn giản hóa quy trình mua hàng. Điều này giúp mở rộng khả năng chấp nhận và sử dụng USDC toàn cầu.

Đến tháng 10 năm 2024, tổng giao dịch USDC trên DEX của Base đã vượt qua 20 tỷ USD, góp phần quan trọng vào sự phát triển của hệ sinh thái. Khối lượng giao dịch USDC trên DEX của Base đã cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng và liên tục kể từ tháng 3, với tỷ lệ tăng trưởng đạt 5275%. Đồng thời, số lượng người nắm giữ USDC trên Base cũng ngày càng tăng, cho thấy sự phổ biến của nó như một stablecoin trên chuỗi.

Tóm lại, Circle và Base hợp tác toàn diện, thông qua việc phát hành USDC bản địa và giao thức CCTP xuyên chuỗi để đơn giản hóa thao tác của người dùng. Sự hợp tác chiến lược giữa một sàn giao dịch và Stripe đã mở rộng thêm ứng dụng của USDC trong hệ sinh thái Base, bao gồm hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới cho hơn 150 quốc gia, lối vào tiền tệ pháp định thuận tiện và các phương thức thanh toán đa dạng. Điều này không chỉ thúc đẩy khối lượng giao dịch DEX của USDC trên Base vượt mốc 20 tỷ USD, mà còn xây dựng cầu nối giữa tài chính truyền thống và kinh tế tiền điện tử, đặt nền tảng cho tương lai của thanh toán kỹ thuật số.

Tổng quan hệ sinh thái Base链

Hệ sinh thái Base bao gồm nhiều lĩnh vực như Ví, Cầu, DeFi, Gaming, Onramp, DAO, Infra, Xã hội, An ninh, NFT, Khác, X-chain, X-cross, với tổng cộng 323 Dapp. Phân tích hệ sinh thái Base từ góc độ vốn và lưu lượng, tập trung vào các lĩnh vực DeFi truyền thống, đồng Meme và SocialFi.

DeFi赛道

Các dự án có TVL trên 200 triệu đô la trên chuỗi Base bao gồm Aerodrome, một DEX nổi tiếng nào đó và Morpho Blue.

Sân bay

Aerodrome được ra mắt vào năm 2023, là DEX đầu tiên của Base, sử dụng mô hình Ve(3,3). Cơ chế này tối ưu hóa mô hình veCRV của Curve và cơ chế 3v3 của OlympusDAO, cung cấp mô hình thưởng độc đáo, khuyến khích người nắm giữ lâu dài và người dùng tham gia quản trị tích cực. Aerodrome thông qua công cụ quản lý thanh khoản hiệu quả, giúp người dùng tối ưu hóa quản lý tài sản và tham gia khai thác thanh khoản. Là AMM hàng đầu của Base, nó cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch hiệu quả với chi phí thấp. Cơ chế khuyến khích đổi mới khuyến khích tham gia quản trị và khai thác thanh khoản, 90% veAERO được khóa, cung cấp động lực mạnh mẽ và cơ chế quản trị cho hệ sinh thái.

TVL của Aerodrome chiếm hơn một nửa của chuỗi Base, xu hướng tăng trưởng tương tự với TVL của chuỗi Base, nhanh chóng tăng lên sau tháng 9 năm 2024. Với mô hình kinh tế độc đáo và sự hỗ trợ của Base, Aerodrome đã trở thành một trong những dự án quan trọng của Base.

Morpho Blue

Morpho Blue là giao thức cho vay phi tập trung được phát triển bởi Morpho Labs, nhằm tái cấu trúc cấu trúc cho vay phi tập trung. Mục tiêu cốt lõi của nó là giảm sự phụ thuộc vào việc quản lý các tham số tài sản của các thành viên DAO, giới thiệu các giải pháp đơn giản dựa trên quản lý rủi ro không quyền hạn. Morpho Blue là giao thức cho vay phi giám sát, cung cấp các nguyên lý không tín nhiệm mới cho EVM, với hiệu quả và tính linh hoạt vượt trội hơn so với các nền tảng cho vay hiện có.

Morpho Blue cho phép tạo ra các thị trường độc lập mà không cần sự cho phép, chỉ định tài sản thế chấp, tài sản cho vay, giá trị cho vay thanh lý và mô hình lãi suất. Áp dụng thiết kế hợp đồng đơn thể, tất cả các thị trường được bao gồm trong một hợp đồng thông minh, đơn giản hóa giao thức và giảm tiêu thụ gas. Morpho Blue cung cấp cơ chế quản lý rủi ro và tạo thị trường mà không cần sự cho phép, cũng như chức năng định giá không phụ thuộc vào oracle, trở thành cơ sở hạ tầng cho vay hiệu quả.

TVL của Morpho Blue chủ yếu phân bố trên chuỗi Ethereum, và đã nhanh chóng tăng trưởng trên chuỗi Base sau tháng 7.

Tài chính bổ sung

Extra Finance là giao thức cho vay phi tập trung và tổng hợp lợi nhuận tự động dựa trên Optimism. Cung cấp các công cụ tài chính như cho vay đòn bẩy, chiến lược farming với đòn bẩy tối đa 3 lần, chiến lược long/short và chiến lược trung tính. Mục tiêu là thông qua đòn bẩy tăng sản lượng LYF protocol, cho phép người dùng linh hoạt sử dụng đòn bẩy lên đến 3 lần hoặc hơn để tái đầu tư và thao tác trên thị trường.

Nền tảng này tích hợp một số sàn giao dịch chính như DEX, và có kế hoạch tích hợp thêm nhiều hơn trong tương lai. Người dùng có thể tham gia vào nhiều chiến lược farming khác nhau, bao gồm tái đầu tư, trung lập thị trường và farming vị thế dài/ngắn. Extra Finance cũng tích hợp widget của LI.FI, giúp người dùng dễ dàng cầu nối tài sản đến Optimism và bắt đầu kiếm lợi nhuận.

Đường đua Meme币

Vào năm 2023, câu chuyện làm giàu từ Meme coin xuất hiện thường xuyên, trở thành sức mạnh chính thúc đẩy vốn và sự tham gia của người dùng, có thể coi là chiến lược tiếp thị của Base để thu hút người dùng. Như các dự án TYBG, Degen và Brett, Base gần như thường xuyên xuất hiện các Meme coin nổi bật, thu hút một lượng lớn lưu lượng thị trường trong thời gian ngắn. Một số dự án Meme trên mạng chính Ethereum cũng đã chuyển hợp đồng sang Base.

Dự án Meme coin có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới tiền điện tử. Là một tài sản kỹ thuật số do cộng đồng thúc đẩy, giá trị của nó bắt nguồn từ sự đồng thuận và tiếng vang trong cộng đồng. Hiệu suất của Meme coin thường được xác định bởi cảm xúc và hành vi của cộng đồng, có tính không chắc chắn và biến động cao. Tuy nhiên, đằng sau huyền thoại làm giàu từ Meme coin cũng tồn tại rủi ro. Biến động giá rất mạnh, rủi ro đầu tư rất lớn; giá trị thiếu nền tảng kinh tế thực sự, phụ thuộc vào cảm xúc thị trường và sự thổi phồng, dễ hình thành bong bóng.