Cơ hội sau sự biến động của thị trường tiền điện tử: Phân tích năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana

Gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt biến động mạnh mẽ, việc tiêu hóa các yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn đã tích lũy năng lượng mới cho thị trường. Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí các dự án tiềm năng đã giảm sâu có thể là một thời điểm lý tưởng. Trong đợt thị trường tăng giá này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của hai hệ sinh thái Solana và TON đã khiến chúng trở thành hướng đi được nhiều nhà đầu tư chú ý.

Hệ sinh thái Solana tương đối trưởng thành hơn, có lợi thế đáng kể về khả năng đổi mới và việc áp dụng quy mô lớn. Với việc ETF Ethereum sắp ra mắt, một công ty quản lý tài sản cũng đã nộp đơn xin ETF Solana lên cơ quan quản lý, đánh dấu việc Solana bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Như lời của người phụ trách tài sản kỹ thuật số của công ty này, Solana kết hợp giữa thông lượng cao, chi phí thấp, độ bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho quỹ hoán đổi danh mục, cung cấp cho nhà đầu tư một hệ sinh thái mở đa chức năng và đổi mới.

Tiềm năng phát triển của hệ sinh thái Solana

Về mặt kỹ thuật, các tính năng mới mà Solana vừa ra mắt đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana. Những đổi mới này sẽ thúc đẩy Solana hoạt động trong nhiều bối cảnh ứng dụng hơn, bao gồm DeFi, thị trường NFT, trò chơi, quản trị DAO và tokenization tài sản thực, đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 dễ dàng gia nhập thế giới Web3. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây chắc chắn là cơ hội tuyệt vời để thu hút nhiều người dùng hơn và tăng tỷ lệ áp dụng.

Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí hệ sinh thái Solana, nắm bắt cơ hội do đổi mới công nghệ và bố trí vốn mang lại đã trở thành hướng chú ý quan trọng trong thời gian tới. Bài viết này sẽ giới thiệu một vài dự án đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay, để độc giả tham khảo.

Drift Protocol

Giao thức Drift kết hợp tài sản thực và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Giao thức này gần đây đã thông báo hợp tác sâu sắc với một công ty công nghệ tài chính, hỗ trợ nhiều stablecoin được đảm bảo bởi trái phiếu chính phủ Mỹ và tiền gửi ngân hàng như tài sản thế chấp cho các nhà giao dịch, trở thành một trong những giao thức hỗ trợ tài sản thực chính thống rộng rãi nhất trên chuỗi Solana.

Ưu điểm của Drift Protocol nằm ở dòng sản phẩm đa dạng của nó, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch ký quỹ, cho vay, v.v. Nhờ vào phí gas thấp và đặc điểm xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol vừa đảm bảo lợi nhuận cho chính mình vừa cung cấp cho người dùng phí giao dịch cực thấp và trải nghiệm giao dịch gần giống như sàn giao dịch tập trung.

Giao thức này cũng là lợi thế cốt lõi của nó trong việc phản ứng và hỗ trợ nhanh chóng cho hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh chóng, cho phép các tài sản hot trong hệ sinh thái nhanh chóng được ra mắt và giao dịch trên nền tảng, cung cấp cho nhà đầu tư nhiều chiến lược và lựa chọn giao dịch hơn. Gần đây, Drift cũng là nền tảng đầu tiên hỗ trợ token thanh khoản của một DEX nào đó làm tài sản thế chấp.

Giá trị tổng khóa của Drift là (TVL) đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu đô la Mỹ lên mức cao nhất là 385 triệu đô la Mỹ trong năm nay, tăng 3,3 lần. Khối lượng giao dịch tích lũy đạt 32 tỷ đô la Mỹ, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 220 triệu đô la Mỹ, số người dùng hoạt động đạt 190.000.

một bộ tổng hợp DEX

Dự án này là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, thông qua việc tích hợp thanh khoản từ nhiều sàn giao dịch phi tập trung, giúp người dùng tự động chọn lộ trình giao dịch tốt nhất, tối thiểu hóa độ trượt giá và chi phí giao dịch Swap. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một trên toàn mạng.

Ngoài những lợi thế như nhanh chóng, chi phí thấp và không cần cấp phép, dự án còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động theo thời gian, cầu nối chuỗi chéo, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, phát hành dự án và giao dịch lên sàn.

Nhóm dự án đã airdrop token cho hơn 100.000 người dùng cộng đồng vào đầu năm nay, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Gần đây, họ đã airdrop thêm 6 triệu đô la Mỹ mã hóa cho những người dùng tích cực tham gia staking và quản trị DAO.

Kamino

Kamino là một dự án DeFi tích hợp cho vay và cung cấp thanh khoản, cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp cho người dùng và kiểm soát tính khả dụng của quỹ cho vay thông qua kỹ thuật nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM). Ngoài ra, nó còn cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và tính năng "tài sản thế chấp được bảo vệ" để bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay. Bằng cách tích hợp cho vay, thanh khoản và đặt cọc có đòn bẩy, Kamino cung cấp cho người dùng trải nghiệm DeFi đa dạng.

Hiện tại, các nhà đầu tư có thể chú ý đến hoạt động airdrop vòng hai của Kamino. Việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định. Cần lưu ý rằng stablecoin do một ông lớn trong lĩnh vực thanh toán phát hành trên Kamino có tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 18,39% và có thể nhận được phần thưởng gấp 3 lần điểm.

Đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 10,6 tỷ USD, tăng 6,5 lần so với 147 triệu USD vào đầu năm.

Jito

Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022. Người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, và lợi nhuận từ staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito cũng cung cấp cho người dùng tính năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân phối vào JitoSOL, từ đó nâng cao tổng lợi nhuận.

Hiện tại, TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt qua 100.000.

TipLinks

TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, có chức năng tương đồng với một tính năng mới nhất được Solana ra mắt. Người nắm giữ tiền điện tử có thể tạo TipLink và gửi liên kết cho bất kỳ ai qua bất kỳ nền tảng nào như SMS, mạng xã hội, email, v.v. (.

Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản Google là có thể hoàn thành giao dịch mã hóa phức tạp. Người dùng chỉ cần nhấp vào liên kết là có thể dễ dàng gửi tài sản mã hóa, thậm chí có thể gửi cho người dùng không mã hóa. Sự xuất hiện của TipLinks và các công nghệ tương tự đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng mới trong lĩnh vực mã hóa, đặt nền tảng cho việc áp dụng rộng rãi Web3.

Tóm tắt

Dựa trên dữ liệu từ chuỗi, số lượng người dùng của Drift Protocol gấp 1,7 lần Jito, cho thấy có một cơ sở người dùng lớn. Đồng thời, doanh thu hàng ngày của Drift đạt 162.000 USD, cao hơn 29.000 USD của Jito. Sản phẩm của Drift bao phủ rộng rãi, bao gồm cho vay trong lĩnh vực DeFi, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy và giao dịch hợp đồng. Sự tích hợp của Drift với hệ sinh thái Solana cũng có lợi thế, điều này sẽ mang lại cho người dùng DeFi của Solana những lựa chọn quản lý tài sản linh hoạt hơn, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của Drift.

Jito và Kamino đều đạt được hơn 1 tỷ đô la lượng tài sản bị khóa, trở thành tâm điểm chú ý của các quỹ đầu tư. Tính năng MEV của Jito mang lại thu nhập bổ sung cho người dùng, và token được staking của nó chiếm tỷ lệ cao trong hệ sinh thái Solana. Kamino đã giới thiệu nhiều đổi mới trong lĩnh vực cho vay, có khả năng thu hút nhu cầu người dùng nhiều hơn trong thị trường bò.

Một nhà tổng hợp DEX đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng TVL cao, một mặt do lợi thế giao dịch mà việc tổng hợp thanh khoản mang lại, mặt khác liên quan chặt chẽ đến kỳ vọng airdrop của nó.

Từ tình hình phát triển hiện tại, Jito và một số trình tổng hợp DEX là những dự án có mức độ chú ý cao về tài chính trên Solana. Drift Protocol đã đạt được mức tăng trưởng TVL cao nhất bằng cách mở rộng loại tài sản thế chấp, tổng hợp thanh khoản và kết hợp sáng tạo tài sản thực với DeFi. Trong hệ sinh thái Solana, sự kết hợp giữa tài sản thực và DeFi có thể có không gian phát triển lớn hơn trong thị trường bò, tạo ra giá trị nhiều hơn cho người dùng và mang đến những đặc điểm mới cho DeFi, do đó Drift Protocol có thể có tiềm năng bùng nổ và triển vọng phát triển mạnh mẽ hơn.

TipLinks cung cấp khả năng cho sự phổ biến hơn nữa của mã hóa, với tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần theo dõi xem nó có thể chịu đựng thử thách của thị trường về tính an toàn, khả năng sử dụng và khả năng kết hợp hay không.

So với hệ sinh thái của thị trường bò năm 2021, trong đợt thị trường bò này, Solana đã xuất hiện một loạt các dự án hot phát triển nhanh chóng, bao gồm DEX, staking thanh khoản, cho vay, NFT, tài sản thực và nhiều lĩnh vực khác, thể hiện một xu hướng phát triển mạnh mẽ. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ về vốn và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tỷ lệ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường vượt quá 2 lần, số lượng người dùng đạt hàng trăm nghìn, điều này phần nào phản ánh tiềm năng đổi mới của Solana DeFi cũng như triển vọng tăng trưởng trong đợt thị trường bò này.

![Điều chỉnh sâu trong lĩnh vực bò, hãy xem năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana đáng chú ý ở hiệp hai])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-642a23eba2ad44e430d29a32ca357491.webp(