Investidores institucionais invadem o mercado de criptomoedas, o valor do Bitcoin é amplamente reconhecido
Recentemente, a Tesla investiu 1,5 bilhões de dólares na compra de Bitcoin, e em apenas 10 dias conseguiu um lucro flutuante de 800 milhões de dólares, um número que supera até os lucros da empresa com o seu negócio automotivo ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, a MicroStrategy levantou novamente 1,05 bilhões de dólares através de títulos conversíveis, para continuar aumentando suas participações em Bitcoin. A empresa já adquiriu mais de 70 mil Bitcoins desde o ano passado.
Esta entusiasmo não reflete apenas o reconhecimento dos investidores institucionais do Bitcoin como uma ferramenta de proteção contra a inflação, mas também demonstra a atitude cada vez mais aberta do setor financeiro tradicional em relação às criptomoedas. Isso sem dúvida pavimenta o caminho para uma ampla aplicação futura das criptomoedas.
Vamos dar uma olhada nos últimos avanços do setor bancário e das principais empresas listadas na integração da encriptação.
Setor Bancário e Empresas de Criptomoeda: Aceleração da Fusão Bidirecional
No passado, uma grande preocupação dos reguladores em relação ao mercado de criptomoedas era a falta de métodos de custódia confiáveis, o que também era um dos principais fatores que impediam as empresas de capital aberto de alocar ativos em criptomoedas. No entanto, em 2020, essa situação mudou drasticamente.
De acordo com estatísticas, atualmente 35 bancos demonstraram simpatia pela indústria de encriptação e estabeleceram colaborações comerciais substantivas com empresas nativas de encriptação. Desses, 11 estão localizados nos Estados Unidos, 10 na Suíça, e os restantes estão principalmente distribuídos em centros financeiros europeus como Reino Unido, Alemanha e Malta. A mediana dos ativos desses bancos é de 866 milhões de dólares, dos quais 6 têm ativos totais superiores a 2 bilhões de dólares.
A posição de liderança dos Estados Unidos na indústria bancária de criptomoedas deve-se à sua longa exploração contínua da indústria de criptomoedas, bem como a uma série de decretos administrativos emitidos pela Agência de Supervisão Monetária (OCC) no ano passado. Essas políticas promoveram a rápida fusão de empresas nativas de criptomoedas com bancos tradicionais.
Por exemplo, a licença de pagamento lançada pela OCC permite que algumas empresas nativas de encriptação atualizem a licença de empresa fiduciária estadual para a licença de banco fiduciário nacional. Ao mesmo tempo, a OCC também abriu um caminho para a custódia direta de ativos de encriptação pelo setor bancário dos Estados Unidos, permitindo até que os bancos usem no futuro cadeias de bloco públicas e stablecoins em dólares como infraestrutura para pagamentos, liquidações e compensações.
Neste contexto, muitos gigantes do setor bancário já entraram no jogo ou expressaram uma atitude positiva. Um banco conhecido já forneceu serviços bancários para uma bolsa licenciada nos Estados Unidos. Outro dos maiores bancos depositários do mundo anunciou que lançará um novo departamento de custódia de moedas digitais em 2021, ajudando os usuários a negociar ativos digitais, incluindo encriptação.
A Suíça é outro centro bancário amigável à encriptação que merece atenção. Já em 2019, a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) abriu o processo de solicitação de licenças bancárias para empresas de encriptação qualificadas e permitiu a participação de bancos tradicionais. No mesmo ano, vários grandes bancos tradicionais suíços foram autorizados a realizar serviços de custódia de ativos de encriptação.
Na Ásia, um grande banco em Singapura foi o primeiro a lançar uma plataforma integrada para emissão, negociação e custódia de ativos digitais, suportando serviços de troca entre várias moedas encriptadas e moedas fiduciárias.
A alocação de Bitcoin por empresas listadas se torna uma tendência
A fusão contínua entre grandes bancos tradicionais e bancos de encriptação fornece uma base para a entrada das empresas. Ao mesmo tempo, um número crescente de empresas listadas começou a alocar Bitcoin, o que fortalece ainda mais a confiança no mercado.
Segundo estatísticas, atualmente 19 empresas listadas na América do Norte/Europa alocaram Bitcoin. Além disso, existem alguns fundos "tipo ETF" que gerenciam uma grande quantidade de Bitcoin. O total de Bitcoin mantido por essas duas categorias de instituições atingiu 948.720 moedas, representando 4,747% do total de Bitcoin.
Vale a pena notar que um conhecido fundo de investimento em criptomoedas teve um crescimento impressionante em 2020, com o tamanho dos ativos sob gestão (AUM) a crescer quase 50 vezes. Em 20 de fevereiro de 2021, o AUM do fundo atingiu 43,626 bilhões de dólares.
O mercado espera que em 2021 surjam mais fundos semelhantes, e há uma grande possibilidade de que o ETF de Bitcoin, que há muito tempo não é aprovado nos EUA, seja lançado este ano. Esses novos produtos podem oferecer taxas de gestão mais competitivas.
Por exemplo, uma nova fundo fiduciário de Bitcoin lançado tem uma taxa de gestão anual de apenas 1,75%, inferior à taxa de um fundo conhecido. Recentemente, duas ETFs de Bitcoin começaram a ser negociadas no Canadá, sendo que uma delas alcançou um volume de negociação de 165 milhões de dólares no primeiro dia, chamando a atenção de investidores internacionais, incluindo a China.
Para as empresas cotadas, estas novas ferramentas e canais de investimento oferecem, sem dúvida, mais opções para alocar e arbitrar Bitcoin. Comprar Bitcoin através de um mercado de valores mobiliários plenamente em conformidade pode tornar-se uma escolha mais segura para as instituições listadas.
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Investidores institucionais invadem Bitcoin, bancos tradicionais abraçam ativos de encriptação
Investidores institucionais invadem o mercado de criptomoedas, o valor do Bitcoin é amplamente reconhecido
Recentemente, a Tesla investiu 1,5 bilhões de dólares na compra de Bitcoin, e em apenas 10 dias conseguiu um lucro flutuante de 800 milhões de dólares, um número que supera até os lucros da empresa com o seu negócio automotivo ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, a MicroStrategy levantou novamente 1,05 bilhões de dólares através de títulos conversíveis, para continuar aumentando suas participações em Bitcoin. A empresa já adquiriu mais de 70 mil Bitcoins desde o ano passado.
Esta entusiasmo não reflete apenas o reconhecimento dos investidores institucionais do Bitcoin como uma ferramenta de proteção contra a inflação, mas também demonstra a atitude cada vez mais aberta do setor financeiro tradicional em relação às criptomoedas. Isso sem dúvida pavimenta o caminho para uma ampla aplicação futura das criptomoedas.
Vamos dar uma olhada nos últimos avanços do setor bancário e das principais empresas listadas na integração da encriptação.
Setor Bancário e Empresas de Criptomoeda: Aceleração da Fusão Bidirecional
No passado, uma grande preocupação dos reguladores em relação ao mercado de criptomoedas era a falta de métodos de custódia confiáveis, o que também era um dos principais fatores que impediam as empresas de capital aberto de alocar ativos em criptomoedas. No entanto, em 2020, essa situação mudou drasticamente.
De acordo com estatísticas, atualmente 35 bancos demonstraram simpatia pela indústria de encriptação e estabeleceram colaborações comerciais substantivas com empresas nativas de encriptação. Desses, 11 estão localizados nos Estados Unidos, 10 na Suíça, e os restantes estão principalmente distribuídos em centros financeiros europeus como Reino Unido, Alemanha e Malta. A mediana dos ativos desses bancos é de 866 milhões de dólares, dos quais 6 têm ativos totais superiores a 2 bilhões de dólares.
A posição de liderança dos Estados Unidos na indústria bancária de criptomoedas deve-se à sua longa exploração contínua da indústria de criptomoedas, bem como a uma série de decretos administrativos emitidos pela Agência de Supervisão Monetária (OCC) no ano passado. Essas políticas promoveram a rápida fusão de empresas nativas de criptomoedas com bancos tradicionais.
Por exemplo, a licença de pagamento lançada pela OCC permite que algumas empresas nativas de encriptação atualizem a licença de empresa fiduciária estadual para a licença de banco fiduciário nacional. Ao mesmo tempo, a OCC também abriu um caminho para a custódia direta de ativos de encriptação pelo setor bancário dos Estados Unidos, permitindo até que os bancos usem no futuro cadeias de bloco públicas e stablecoins em dólares como infraestrutura para pagamentos, liquidações e compensações.
Neste contexto, muitos gigantes do setor bancário já entraram no jogo ou expressaram uma atitude positiva. Um banco conhecido já forneceu serviços bancários para uma bolsa licenciada nos Estados Unidos. Outro dos maiores bancos depositários do mundo anunciou que lançará um novo departamento de custódia de moedas digitais em 2021, ajudando os usuários a negociar ativos digitais, incluindo encriptação.
A Suíça é outro centro bancário amigável à encriptação que merece atenção. Já em 2019, a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) abriu o processo de solicitação de licenças bancárias para empresas de encriptação qualificadas e permitiu a participação de bancos tradicionais. No mesmo ano, vários grandes bancos tradicionais suíços foram autorizados a realizar serviços de custódia de ativos de encriptação.
Na Ásia, um grande banco em Singapura foi o primeiro a lançar uma plataforma integrada para emissão, negociação e custódia de ativos digitais, suportando serviços de troca entre várias moedas encriptadas e moedas fiduciárias.
A alocação de Bitcoin por empresas listadas se torna uma tendência
A fusão contínua entre grandes bancos tradicionais e bancos de encriptação fornece uma base para a entrada das empresas. Ao mesmo tempo, um número crescente de empresas listadas começou a alocar Bitcoin, o que fortalece ainda mais a confiança no mercado.
Segundo estatísticas, atualmente 19 empresas listadas na América do Norte/Europa alocaram Bitcoin. Além disso, existem alguns fundos "tipo ETF" que gerenciam uma grande quantidade de Bitcoin. O total de Bitcoin mantido por essas duas categorias de instituições atingiu 948.720 moedas, representando 4,747% do total de Bitcoin.
Vale a pena notar que um conhecido fundo de investimento em criptomoedas teve um crescimento impressionante em 2020, com o tamanho dos ativos sob gestão (AUM) a crescer quase 50 vezes. Em 20 de fevereiro de 2021, o AUM do fundo atingiu 43,626 bilhões de dólares.
O mercado espera que em 2021 surjam mais fundos semelhantes, e há uma grande possibilidade de que o ETF de Bitcoin, que há muito tempo não é aprovado nos EUA, seja lançado este ano. Esses novos produtos podem oferecer taxas de gestão mais competitivas.
Por exemplo, uma nova fundo fiduciário de Bitcoin lançado tem uma taxa de gestão anual de apenas 1,75%, inferior à taxa de um fundo conhecido. Recentemente, duas ETFs de Bitcoin começaram a ser negociadas no Canadá, sendo que uma delas alcançou um volume de negociação de 165 milhões de dólares no primeiro dia, chamando a atenção de investidores internacionais, incluindo a China.
Para as empresas cotadas, estas novas ferramentas e canais de investimento oferecem, sem dúvida, mais opções para alocar e arbitrar Bitcoin. Comprar Bitcoin através de um mercado de valores mobiliários plenamente em conformidade pode tornar-se uma escolha mais segura para as instituições listadas.