Esta semana, o mercado de ativos de criptografia apresentou uma tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda se encontre na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT atingindo 137,4 bilhões e o USDC 46,5 bilhões, mostrando que os fundos institucionais continuam a entrar. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do CPI dos EUA estão em linha com as expectativas e o otimismo do mercado em relação ao afrouxamento das políticas. Os tokens de menor capitalização estão a ter um desempenho geral melhor do que o mercado em geral, especialmente os tokens relacionados com DeFi e AI, que mostraram um aumento significativo, refletindo a transferência de fundos do Bitcoin para tokens de menor capitalização.
O valor total bloqueado no setor DeFi é de (TVL), com um pequeno aumento para 53,5 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de aproximadamente 1% em relação ao período anterior. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto da combinação entre DeFi e AI, viu sua capitalização de mercado disparar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações inovadoras de DeFi.
O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de meras transações de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. A ascensão do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no domínio da encriptação na fase 2.0, manifestando-se principalmente em interfaces de IA amigáveis ao utilizador, gestão de portfólios, construção de infraestruturas e análises de mercado e previsões. Projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostram que o mercado está a transitar da fase de validação de conceitos para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme moeda teve um desempenho relativamente tranquilo esta semana, com o interesse do mercado a recuar claramente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência dos investidores por risco está a mudar de moedas Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, à medida que os tópicos políticos ganham destaque, as expectativas do mercado podem levar a uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos.
A cadeia pública de Layer 1 apresenta uma tendência geral de aumento estável, mas o crescimento é inferior aos setores DeFi e AI. Entre as principais cadeias públicas, aquelas que têm vantagens no ecossistema de AI e DeFi apresentam um desempenho melhor, refletindo que o valor das cadeias públicas de base depende cada vez mais do grau de prosperidade de seus aplicativos acima. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam cálculos de AI começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar na capacidade de cálculo de AI.
Vias Quentes
DeFAI
O valor de mercado da pista DeFAI disparou de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, um crescimento de mais de 4 vezes. O projeto DeFAI pode ser dividido em quatro categorias: AI abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataforma DeFAI, análise de mercado e previsões. Atualmente, o DeFAI ainda está em fase inicial, com a maioria dos projetos concentrados nas direções de AI abstrata e análise de mercado e previsões, com projetos representativos como Griffain, Anon e AXIBT. Embora o DeFAI tenha recebido muita atenção, a maioria das funcionalidades ainda está em fase de validação de conceito, e ao investir, deve-se prestar atenção à situação real de implementação e estar ciente dos riscos de especulação no mercado.
DeFi赛道
Os projetos com crescimento rápido em TVL esta semana estão principalmente concentrados em projetos de pool de máquinas de guerra, como Folks Finance, Beets, AlphaFi, entre outros. Esses projetos atraem usuários por meio de staking líquido, otimização automatizada de rendimento, entre outros. De um modo geral, o TVL dos projetos DeFi subiu de 53 bilhões de dólares na semana passada para 53,5 bilhões de dólares, um aumento de 0,94%, encerrando a tendência de queda da semana passada. Isso se deve principalmente à tendência de alta do mercado como um todo e às expectativas otimistas em relação ao afrouxamento das políticas, atraindo novamente capital para os projetos DeFi.
pista de blockchain
No que diz respeito às blockchains públicas, Sonic, Hyperliquid e Algorand destacam-se. A Sonic lançou várias aplicações DeFi suportadas por ativos de criptografia, introduzindo de forma inovadora a funcionalidade de depósitos em tempo real. A Hyperliquid lançou com sucesso o token SOLV, realizando "Day 1 sincronização em três plataformas". A Algorand completou uma importante atualização da versão 4.0, preparando-se para o mecanismo de recompensas de staking que será lançado em breve. De um modo geral, as blockchains públicas com vantagens no ecossistema de AI e DeFi têm um desempenho melhor, e as blockchains públicas que suportam cálculos de AI também começaram a atrair atenção.
Perspectiva do mercado
O mercado de curto prazo será influenciado pelas reuniões e mudanças de política do Federal Reserve, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores, na escolha de projetos DeFAI, se concentrem em projetos que já possuem cenários de aplicação prática, evitando perseguir especulações puramente conceituais. Em relação ao investimento em DeFi, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento dos projetos de pool de metralhadora, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Em termos de escolha de momento, recomenda-se observar as mudanças de política a curto prazo, evitando entrar cegamente no topo, garantindo a segurança do portfólio de investimentos.
Na próxima semana, o foco principal do mercado estará nas direções políticas e seu impacto nos Ativos de criptografia. Espera-se que os setores DeFi e AI continuem a liderar o mercado, e os investidores devem prestar atenção à implementação real dos projetos DeFAI. Ao mesmo tempo, o setor de blockchains públicas pode ver uma nova rodada de competição centrada na capacidade de computação de AI. De um modo geral, o mercado poderá continuar a tendência de alta oscilante, mas a volatilidade pode aumentar, e os investidores devem permanecer vigilantes e controlar os riscos de forma adequada.
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mercado de criptomoedas回暖 DeFAI capitalização de mercado Grande subida4倍公链AI竞争升温
Ativos de criptografia mercado semanal
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de ativos de criptografia apresentou uma tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda se encontre na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer, com o USDT atingindo 137,4 bilhões e o USDC 46,5 bilhões, mostrando que os fundos institucionais continuam a entrar. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do CPI dos EUA estão em linha com as expectativas e o otimismo do mercado em relação ao afrouxamento das políticas. Os tokens de menor capitalização estão a ter um desempenho geral melhor do que o mercado em geral, especialmente os tokens relacionados com DeFi e AI, que mostraram um aumento significativo, refletindo a transferência de fundos do Bitcoin para tokens de menor capitalização.
O valor total bloqueado no setor DeFi é de (TVL), com um pequeno aumento para 53,5 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de aproximadamente 1% em relação ao período anterior. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto da combinação entre DeFi e AI, viu sua capitalização de mercado disparar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações inovadoras de DeFi.
O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de meras transações de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. A ascensão do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no domínio da encriptação na fase 2.0, manifestando-se principalmente em interfaces de IA amigáveis ao utilizador, gestão de portfólios, construção de infraestruturas e análises de mercado e previsões. Projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostram que o mercado está a transitar da fase de validação de conceitos para a fase de aplicação prática.
O setor de Meme moeda teve um desempenho relativamente tranquilo esta semana, com o interesse do mercado a recuar claramente desde o pico do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência dos investidores por risco está a mudar de moedas Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação real. No entanto, à medida que os tópicos políticos ganham destaque, as expectativas do mercado podem levar a uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos.
A cadeia pública de Layer 1 apresenta uma tendência geral de aumento estável, mas o crescimento é inferior aos setores DeFi e AI. Entre as principais cadeias públicas, aquelas que têm vantagens no ecossistema de AI e DeFi apresentam um desempenho melhor, refletindo que o valor das cadeias públicas de base depende cada vez mais do grau de prosperidade de seus aplicativos acima. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam cálculos de AI começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar na capacidade de cálculo de AI.
Vias Quentes
DeFAI
O valor de mercado da pista DeFAI disparou de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, um crescimento de mais de 4 vezes. O projeto DeFAI pode ser dividido em quatro categorias: AI abstrata/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataforma DeFAI, análise de mercado e previsões. Atualmente, o DeFAI ainda está em fase inicial, com a maioria dos projetos concentrados nas direções de AI abstrata e análise de mercado e previsões, com projetos representativos como Griffain, Anon e AXIBT. Embora o DeFAI tenha recebido muita atenção, a maioria das funcionalidades ainda está em fase de validação de conceito, e ao investir, deve-se prestar atenção à situação real de implementação e estar ciente dos riscos de especulação no mercado.
DeFi赛道
Os projetos com crescimento rápido em TVL esta semana estão principalmente concentrados em projetos de pool de máquinas de guerra, como Folks Finance, Beets, AlphaFi, entre outros. Esses projetos atraem usuários por meio de staking líquido, otimização automatizada de rendimento, entre outros. De um modo geral, o TVL dos projetos DeFi subiu de 53 bilhões de dólares na semana passada para 53,5 bilhões de dólares, um aumento de 0,94%, encerrando a tendência de queda da semana passada. Isso se deve principalmente à tendência de alta do mercado como um todo e às expectativas otimistas em relação ao afrouxamento das políticas, atraindo novamente capital para os projetos DeFi.
pista de blockchain
No que diz respeito às blockchains públicas, Sonic, Hyperliquid e Algorand destacam-se. A Sonic lançou várias aplicações DeFi suportadas por ativos de criptografia, introduzindo de forma inovadora a funcionalidade de depósitos em tempo real. A Hyperliquid lançou com sucesso o token SOLV, realizando "Day 1 sincronização em três plataformas". A Algorand completou uma importante atualização da versão 4.0, preparando-se para o mecanismo de recompensas de staking que será lançado em breve. De um modo geral, as blockchains públicas com vantagens no ecossistema de AI e DeFi têm um desempenho melhor, e as blockchains públicas que suportam cálculos de AI também começaram a atrair atenção.
Perspectiva do mercado
O mercado de curto prazo será influenciado pelas reuniões e mudanças de política do Federal Reserve, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores, na escolha de projetos DeFAI, se concentrem em projetos que já possuem cenários de aplicação prática, evitando perseguir especulações puramente conceituais. Em relação ao investimento em DeFi, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento dos projetos de pool de metralhadora, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Em termos de escolha de momento, recomenda-se observar as mudanças de política a curto prazo, evitando entrar cegamente no topo, garantindo a segurança do portfólio de investimentos.
Na próxima semana, o foco principal do mercado estará nas direções políticas e seu impacto nos Ativos de criptografia. Espera-se que os setores DeFi e AI continuem a liderar o mercado, e os investidores devem prestar atenção à implementação real dos projetos DeFAI. Ao mesmo tempo, o setor de blockchains públicas pode ver uma nova rodada de competição centrada na capacidade de computação de AI. De um modo geral, o mercado poderá continuar a tendência de alta oscilante, mas a volatilidade pode aumentar, e os investidores devem permanecer vigilantes e controlar os riscos de forma adequada.