Relatório de Análise da Indústria de Blockchain Público de Novembro de 2024

Em novembro de 2024, a indústria de blockchain experimentou um forte mercado em alta. O preço do Bitcoin continua a alcançar novos máximos, prestes a ultrapassar a importante marca de 100.000 dólares, com sua capitalização de mercado superando ativos tradicionais principais como a prata. Ao mesmo tempo, o Ethereum também alcançou uma recuperação significativa, com altcoins geralmente apresentando uma forte recuperação. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência acirrada, com um crescimento relativamente moderado.

Visão Geral do Mercado

Em novembro, o mercado de criptomoedas alcançou um novo recorde histórico, com o Bitcoin subindo de 69,386 dólares para 96,427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu logo atrás, subindo de 2,511 dólares para 3,711 dólares, um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Aramco da Arábia Saudita, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais, após se aproximar da marca de 100 mil dólares em 23 de novembro.

Os resultados das eleições nos EUA tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter um impacto na legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).

Os mercados financeiros mais amplos também se mostraram fortes. O setor financeiro liderou o mercado de ações sob a expectativa de reforma fiscal e desregulamentação nos EUA. No entanto, os mercados internacionais apresentaram alguma volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações com o possível aumento de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.

Camada 1

Em novembro de 2024, o valor de mercado total das criptomoedas disparou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. Embora o Bitcoin mantenha uma participação dominante de 68,1%, isso representa uma queda em relação aos 70,1% de outubro, à medida que as altcoins também se mostraram fortes neste mês. O Ethereum inverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de mercado de 15,9% (um aumento absoluto de 0,6%), enquanto o Solana superou a BNB Chain, alcançando uma participação de 4,0%.

No contexto de um Bitcoin que continua a estabelecer recordes de preços, as altcoins estão mostrando um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. O aumento acentuado da Stellar reflete significativamente a crescente atenção do mercado à sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e às capacidades de CBDC, o que pode ser influenciado pela expectativa de uma maior clareza regulatória após as eleições nos Estados Unidos.

O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente. Embora a maioria das cadeias entre as 15 principais por TVL tenha mostrado crescimento, a Polygon caiu 5,9%, devido à saída de fundos após o término das eleições presidenciais dos EUA. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso em atividades de jogos e memes.

A tecnologia Move no setor de blockchain continua a ter um forte impulso de desenvolvimento. A Sui atingiu novos máximos em preço de token e valor de mercado, enquanto estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas. A Aptos está impulsionando o crescimento das atividades na cadeia através da sua plataforma de lançamento de Meme. Enquanto isso, a Movement está prestes a lançar sua mainnet, e os dados da sua testnet são impressionantes: já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.

As stablecoins continuam a ser um dos principais setores em destaque. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado na Solana, e segundo relatórios, a Ripple está prestes a obter a aprovação para o RLUSD. Com a influência dos stablecoins a crescer, a indústria está atenta a algumas empresas que possam lançar suas próprias blockchains.

Bitcoin Layer 2 e Sidechains

Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin tiveram um crescimento significativo, com o TVL total alcançando 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.

A Core reforçou a sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL, atingindo 890 milhões de dólares, e a quota de mercado a aumentar para 37,4%. Este crescimento deve-se à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla participação e o staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo aos usuários obterem rendimentos mais elevados enquanto mantêm a liquidez.

A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a participação de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1%, atingindo um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.

No nível do projeto BTCfi, a Pell Network é a líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer), que apresentam um desempenho forte em várias blockchains, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.

Ethereum Layer 2

Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.

Arbitrum One mantém sua posição de liderança, com TVL de 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto a Base ultrapassou a Optimism e conquistou a segunda posição, com TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes sociais baseada em Farcaster e pela plataforma de criação e implantação de agentes de AI. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.

O TVL do Starknet cresceu 5,1%, ultrapassando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continua a cair, com uma queda de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excepcional, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.

Em novembro, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que descreveu os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin destacou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para melhorar a escalabilidade do Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para apoiar aplicações diversificadas, desde ENS até pagamentos de consumidores.

Cadeia pública de jogos em blockchain

Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança no mercado em termos de distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.

O padrão de envolvimento dos usuários está a passar por novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) a liderar com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil utilizadores ativos diários (DAU), respetivamente. O DAU do OpBNB aumentou 46,1%, graças ao impulso de novos jogos e à migração de alguns jogos da cadeia BNB para opBNB. Ao mesmo tempo, Ronin demonstra uma forte recuperação, através do lançamento de novos jogos e do crescimento dos jogos existentes.

Os jogos baseados no Telegram apresentaram resultados mistos. Embora o ecossistema TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% no DAU para 116.400, o Sui contrariou a tendência, com um aumento de 23,1% no DAU para 233.300, graças ao sucesso do BIRDS e a indicadores de retenção de usuários significativos.

Situação de Financiamento

Em novembro de 2024, o setor de blockchain registrou 12 eventos de financiamento, totalizando 7,980 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Entre esses, cinco eventos não divulgaram o valor específico do financiamento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA em cripto, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA em blockchain.

Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que a provedor de serviços de blockchain gerido AvaCloud, construído pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por renomados especialistas em tecnologia de privacidade e o inovador padrão de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo Bitfinity e Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist e Corn de Ethereum Layer 2, além de outros projetos Layer 2 como Akave e AgentLayer.