O First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF (FBT) é um ETF forte neste momento?

Lançado em 19/06/2006, o First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF (FBT) é um fundo negociado em bolsa beta inteligente que oferece ampla exposição à categoria de ETFs de cuidados de saúde do mercado.

O Que São ETFs Smart Beta?

Há muito tempo, a indústria de ETFs tem sido inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado específico.

Os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma forma de replicar os retornos do mercado de baixo custo, conveniente e transparente, sendo uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado.

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Ver Oferta Powered by Money.com - A Yahoo pode ganhar comissões através dos links acima. No entanto, existem alguns investidores que preferem investir em fundos smart beta; esses fundos seguem estratégias não ponderadas por capitalização, e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.

Ao tentar escolher ações que tenham uma melhor chance de desempenho risco-retorno, os índices não ponderados por capitalização são baseados em certas características fundamentais, ou uma combinação delas.

Apesar de este espaço oferecer muitas opções aos investidores--pense em metodologias simples como a ponderação igual e em opções mais complicadas como a ponderação baseada em fundamentos e volatilidade/momento--nem todas conseguiram entregar resultados de primeira qualidade.

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O fundo é gerido pela First Trust Advisors. O FBT conseguiu acumular ativos superiores a 994,75 milhões de dólares, tornando-se um dos maiores ETFs nos ETFs de Cuidados de Saúde. Este fundo em particular procura igualar o desempenho do Índice de Biotecnologia NYSE Arca antes de taxas e despesas.

O Índice de Biotecnologia NYSE Arca é um índice ponderado em dólares igual projetado para medir o desempenho de um conjunto de empresas na indústria biotecnológica que estão principalmente envolvidas na utilização de processos biológicos para desenvolver produtos ou fornecer serviços.

Custo e Outras Despesas

Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permanecem iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de despesas de um ETF.

As despesas operacionais em uma base anual são de 0,56% para este ETF, o que o torna equivalente à maioria dos produtos concorrentes no setor.

O fundo tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 0,74%.

Exposição Setorial e Principais Participações

Os ETFs oferecem uma exposição diversificada e, assim, minimizam o risco de ações individuais, mas ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e muitos divulgam as suas participações diariamente.

A maior alocação do FBT está no setor de Saúde, que representa cerca de 100% do portfólio.

A história continua. Analisando as participações individuais, a Acadia Pharmaceuticals Inc. (ACAD) representa cerca de 4,7% dos ativos totais, seguida pela Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) e pela Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY).

As 10 principais participações do FBT representam cerca de 38,34% do total de ativos sob gestão.

Desempenho e Risco

O ETF perdeu cerca de -4,37% e subiu aproximadamente 4,91% até agora este ano e no último ano ( até 24/06/2025), respetivamente. O FBT negociou entre $145,67 e $182,19 durante este último período de 52 semanas.

O FBT tem um beta de 0,60 e um desvio padrão de 20,49% para o período de três anos anterior, o que torna o fundo uma escolha de alto risco no espaço. Com cerca de 31 participações, tem uma exposição mais concentrada do que os pares.

Alternativas

O First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento de ETFs de Cuidados de Saúde do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.

O ETF SPDR S&P Biotech (XBI) acompanha o S&P Biotechnology Select Industry Index e o iShares Biotechnology ETF (IBB) rastreia o Nasdaq Biotechnology Index. SPDR S&P Biotech ETF tem US$ 4,66 bilhões em ativos, iShares Biotechnology ETF tem US$ 5,25 bilhões. O XBI tem um rácio de despesas de 0,35% e o IBB varia 0,45%.

Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs de Saúde

Conclusão

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First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF (FBT): Relatórios de Pesquisa de ETF

Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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