Base Chain: Estrela em ascensão da Camada 2

A cadeia Base é um projeto incubado por uma das principais exchanges de criptomoedas, com o objetivo de se tornar parte da super cadeia Optimism. Este é um componente importante do planejamento estratégico de longo prazo da exchange. O desenvolvimento da cadeia Base é impressionante, de acordo com os dados, seu valor total bloqueado (TVL) já superou projetos conhecidos de Camada 2 como Arbitrum e Optimism, tornando-se a solução de Camada 2 com a maior classificação em TVL atualmente.

Visão Geral da Base Chain

A Base链 é uma solução Layer 2 desenvolvida com base em ferramentas padronizadas, compartilhadas e de código aberto OP Stack suportadas pelo Optimism. A tecnologia Optimistic Rollups tem uma boa compatibilidade com o Ethereum, facilitando a migração direta de aplicações descentralizadas existentes (dApp). Além disso, apresenta uma complexidade computacional mais baixa, sendo mais adequada para a execução de contratos inteligentes genéricos e tarefas computacionais complexas. No entanto, os Optimistic Rollups ainda têm espaço para melhorias, como aumentar ainda mais o grau de descentralização e otimizar a estrutura de governança on-chain. Esses problemas devem ser resolvidos por meio de iterações tecnológicas contínuas.

Para aumentar a descentralização, o Optimism Rollup planeja adotar a ferramenta de arquitetura de código aberto OP Stack, introduzindo vários nós de ordenação e reduzindo a dependência de um único serviço de ordenação. Atualmente, o OP Stack mantido pelo Optimism Collective visa construir uma super cadeia (Superchain), realizando a integração sem costura de diferentes Camada 2. Para isso, o OP Stack oferece módulos e interfaces padronizados, simplificando o processo de desenvolvimento da Camada 2. O OP Stack é dividido em seis camadas: camada de disponibilidade de dados, camada de ordenação, camada derivada, camada de execução, camada de liquidação e camada de governança. Cada camada possui módulos de código aberto personalizáveis, facilitando para os desenvolvedores projetarem redes de blockchain de acordo com suas necessidades.

A Base juntou-se como a segunda equipa de desenvolvimento central ao OP Stack e ao desenvolvimento do Superchain, trabalhando em conjunto com a OP Labs e o Optimism Collective para aumentar a atividade, o valor e o ecossistema de desenvolvedores do Superchain. A Base está comprometida em criar uma rede de cadeias altamente integrada, proporcionando uma experiência sem costura para os usuários, permitindo que os protocolos construídos no Base se integrem perfeitamente ao Superchain e interajam com usuários de múltiplas cadeias. A colaboração estreita com o Optimism Collective ajudará os desenvolvedores a construir novos Camada 2 e Rollups de forma mais conveniente, distribuindo aplicações por todo o Superchain.

Análise de Dados da Base Chain

TVL( Valor total bloqueado )

O TVL da Base Chain aumentou significativamente após setembro, passando de 1,419 bilhões de dólares para 2,388 bilhões de dólares, com um aumento de 68,28%. Como um indicador chave de blockchains públicas, o crescimento do TVL da Base está entre os melhores de todas as Layer 2 do ETH, mostrando seu desenvolvimento rápido.

número de endereços na cadeia

O número de endereços na blockchain Base aumentará significativamente após agosto de 2024, passando de 24,55 milhões para 74,88 milhões, um aumento de 205,01%. Isso indica que os usuários têm uma perspectiva positiva sobre o desenvolvimento do Base e que pode haver um efeito de enriquecimento na blockchain, atraindo mais usuários a participar.

Combinando o crescimento do TVL e do número de endereços, pode-se observar que a média de fundos por novo usuário na cadeia Base é de apenas 1,97 dólares, sendo a maioria pequenos usuários. Isso pode estar relacionado ao fato de a Base utilizar características sociais e a cultura MEME para atrair usuários, tornando-se uma plataforma social popular e impulsionando o crescimento dos usuários.

Receita da cadeia Base

A receita da Base Chain aumentou de 19,78 milhões de dólares em março de 2024 para 76,55 milhões de dólares, com um aumento total de 287% de março a outubro, e um aumento médio mensal de 41%. Com o aumento de usuários e atividades, a receita da Base mantém um crescimento acelerado.

Volume de negociação semanal

O volume de transações da Base链 aumentou de 13,45 milhões em maio de 2024 para 47,06 milhões, com um aumento total de 249% de maio a outubro, e um aumento médio mensal de 49%, com o volume de transações a crescer rapidamente.

desempenho em cadeia

O volume de transações por segundo do Base (TPS) atingiu 66,28, superando outras cadeias, sendo a melhor solução em desempenho no ecossistema Ethereum.

Número de endereços ativos semanalmente

O número de usuários ativos semanais da Base Chain continua a crescer, o que é um indicador importante para avaliar o desenvolvimento saudável das blockchains públicas.

Em resumo, o ecossistema Base apresenta uma tendência de desenvolvimento vigoroso. Em termos de fundos (TVL, volume de transações, receita da cadeia ) e número de endereços de tráfego (, e dois indicadores-chave de atividade ), a Base se destaca no ETH-Camada 2. O crescimento médio mensal dos indicadores de fundos ultrapassa 40%, e o número de usuários e a atividade continuam a aumentar. Com um excelente desempenho na cadeia, a Base tem boas perspectivas de desenvolvimento na pista ETH-Camada 2.

Apoio do emissor de stablecoins à Base

A quantidade de stablecoins na rede Base cresceu rapidamente, passando de 319 milhões de dólares em março de 2024 para 3.771 milhões de dólares, com um aumento total de 1082,13% de março a outubro, e um aumento médio mensal de 216,42%. Embora inclua várias stablecoins como USDT, o crescimento do USDC pode ser visto como um aumento dos fundos dos usuários americanos. Considerando que as autoridades regulatórias dos EUA aprovaram ETFs de BTC e ETH à vista, e que instituições americanas estão comprando BTC ativamente, o foco do mercado de criptomoedas agora se deslocou para os EUA. A Base depende principalmente do apoio de uma bolsa de criptomoedas listada nos EUA, portanto, é fundamental observar o suporte do USDC para a Base.

Em setembro de 2023, a Circle anunciou a emissão nativa de USDC na Base, permitindo que os usuários utilizem sem a necessidade de bridge. As contas e APIs da Circle suportam totalmente o USDC na Base, facilitando o acesso a fundos líquidos. O CCTP desenvolvido pela Circle implementou a transferência segura de USDC entre diferentes blockchains, proporcionando mais conveniência à Base.

Uma exchange colaborou com a Stripe para trazer USDC para a Base, permitindo transferências internacionais mais rápidas e baratas e troca rápida de moeda fiduciária. Isso inclui:

1. Stripe adicionou USDC ao produto de pagamento em criptomoeda, suportando transferências rápidas em mais de 150 países.
2. Adicionar USDC como moeda fiduciária na Base para a entrada em criptomoedas, acelerando a velocidade de troca para clientes americanos.
3. Uma exchange integrou a entrada de compra de moeda fiduciária da Stripe na carteira, suportando a compra imediata de criptomoedas com cartão de crédito e Apple Pay.

Esta colaboração gira em torno da integração do USDC na Base, promovendo a adoção global de criptomoedas. A adição do suporte ao USDC na Base para pagamentos criptográficos da Stripe permite transferências internacionais de fundos mais rápidas, e uma determinada exchange integrou a entrada da Stripe na sua carteira, simplificando o processo de compra. Isso ajuda a expandir a aceitação e o uso global do USDC.

Até outubro de 2024, o valor das transações de USDC na DEX em Base ultrapassou 20 bilhões de dólares, contribuindo significativamente para a prosperidade do ecossistema. O volume de transações de USDC na DEX em Base apresentou um rápido e contínuo crescimento desde março, com um aumento de 5275%. Ao mesmo tempo, o número de detentores de USDC em Base continua a aumentar, mostrando que a sua popularidade como stablecoin na cadeia está a crescer.

Em suma, a Circle e a Base colaboram de forma abrangente, simplificando as operações dos usuários através da emissão nativa de USDC e do protocolo de cross-chain CCTP. A parceria estratégica entre uma exchange e a Stripe expandiu ainda mais a aplicação do USDC no ecossistema da Base, incluindo suporte a pagamentos transfronteiriços em mais de 150 países, entrada conveniente de moeda fiduciária e métodos de pagamento diversificados. Isso não só levou o volume de negociação DEX de USDC na Base a ultrapassar os 20 bilhões de dólares, mas também construiu uma ponte que conecta as finanças tradicionais à economia cripto, estabelecendo as bases para o futuro dos pagamentos digitais.

Visão Geral do Ecossistema Base Chain

O ecossistema da Base Chain abrange várias áreas, incluindo Wallet, Bridge, DeFi, Gaming, Onramp, DAO, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross, totalizando 323 Dapps. Analisando o ecossistema da Base do ponto de vista de fundos e fluxo, com foco nas áreas de DeFi tradicional, moedas Meme e SocialFi.

DeFi赛道

Os projetos com TVL superior a 200 milhões de dólares na cadeia Base incluem Aerodrome, um DEX conhecido e Morpho Blue.

Aeródromo

Aerodrome foi lançado em 2023, é o primeiro DEX da Base, adotando o modelo Ve(3,3). Este mecanismo otimiza o modelo veCRV da Curve e o mecanismo 3v3 da OlympusDAO, oferecendo um padrão de recompensas único, incentivando os detentores de longo prazo e os usuários ativos de governança. Aerodrome, através de ferramentas de gestão de liquidez eficientes, ajuda os usuários a otimizar a gestão de ativos e a participar da mineração de liquidez. Como o AMM principal da Base, oferece aos usuários uma experiência de negociação eficiente e de baixo custo. O mecanismo de incentivo inovador encoraja a participação na governança e na mineração de liquidez, com 90% do veAERO sendo bloqueado, proporcionando um forte incentivo e mecanismo de governança para o ecossistema.

O TVL da Aerodrome representa mais de metade da Base Chain, e a tendência de crescimento é semelhante à do TVL da Base Chain, com um aumento rápido após setembro de 2024. Com um modelo econômico único e o suporte da Base, a Aerodrome tornou-se um dos projetos importantes da Base.

Morpho Blue

Morpho Blue é um protocolo de empréstimo descentralizado desenvolvido pela Morpho Labs, com o objetivo de reestruturar a estrutura de empréstimo descentralizado. Seu objetivo principal é reduzir a dependência dos participantes da DAO na gestão dos parâmetros de ativos, introduzindo uma solução simples baseada em gestão de risco sem permissões. Morpho Blue é um protocolo de empréstimo não custodial, que oferece novos primitivos de confiança para EVM, com eficiência e flexibilidade superiores às plataformas de empréstimo existentes.

Morpho Blue permite a criação de mercados independentes sem permissão, designando ativos colaterais, ativos de empréstimo, valor dos empréstimos de liquidação e modelos de taxa de juros. Adotando um design de contrato singleton, todos os mercados estão contidos em um único contrato inteligente, simplificando o protocolo e reduzindo o consumo de gás. Morpho Blue oferece mecanismos de gestão de risco e criação de mercados sem permissão, bem como funcionalidades de precificação independentes de oráculos, tornando-se uma infraestrutura de empréstimos eficiente.

O TVL do Morpho Blue está principalmente distribuído na cadeia Ethereum, com um rápido crescimento na cadeia Base após julho.

Extra Finance

Extra Finance é um protocolo de empréstimo descentralizado e agregador de rendimento de alavancagem automática baseado em Optimism. Oferece ferramentas financeiras como empréstimos alavancados, estratégias de farming com alavancagem de até 3 vezes, estratégias de compra/venda a descoberto e estratégias neutras. O objetivo é aumentar a produção do protocolo LYF através de alavancagem, permitindo que os usuários utilizem de forma flexível coeficientes de alavancagem de até 3 vezes ou mais para reinvestimento e operações de mercado.

A plataforma integra algumas das principais exchanges, como DEX, e planeja integrar mais no futuro. Os usuários podem participar de várias estratégias de farming, incluindo reinvestimento, neutralidade de mercado e farming de posições longas/curtas. A Extra Finance também incorporou o widget da LI.FI, facilitando para os usuários fazerem a ponte de ativos para a Optimism e começarem a ganhar rendimento.

Meme币赛道

Em 2023, os mitos de enriquecimento com Meme coins apareceram com frequência, tornando-se uma força motriz principal na atração de fundos e participação de usuários, podendo ser vistos como uma estratégia de marketing oficial da Base para atrair usuários. Projetos como TYBG, Degen e Brett, a Base quase que regularmente apresenta Meme coins populares, atraindo um grande fluxo de mercado em um curto período. Alguns projetos de Meme da rede principal Ethereum também transferiram seus contratos para a Base.

Os projetos de Meme coins têm uma grande influência no mundo das criptomoedas. Como ativos digitais impulsionados pela comunidade, seu valor provém do consenso e da ressonância emocional da comunidade. O desempenho das Meme coins é frequentemente determinado pelo sentimento e comportamento da comunidade, apresentando alta incerteza e volatilidade. No entanto, por trás do mito da riqueza gerada pelas Meme coins, também existem riscos. A volatilidade dos preços é intensa, e o risco de investimento é muito alto; o valor carece de uma verdadeira base econômica, dependendo do sentimento do mercado e da especulação, o que pode levar à formação de bolhas.