Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu un réchauffement significatif, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit toujours en zone de panique, il y a une amélioration évidente. La capitalisation des stablecoins continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC atteignant 46,5 milliards, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché. Le réchauffement du marché est principalement poussé par deux facteurs : d'une part, les données de l'IPC américain correspondent aux attentes, et d'autre part, le marché est optimiste quant à un éventuel assouplissement de la régulation des cryptos par Trump s'il est élu. Les tokens à petite capitalisation ont globalement mieux performé que le marché, en particulier les tokens liés à la DeFi et à l'IA, qui ont connu des hausses significatives, montrant que les fonds commencent à se déplacer des bitcoins vers les tokens à petite capitalisation.

Développement de l'écosystème DeFi

La valeur totale des actifs verrouillés dans le secteur DeFi ( TVL ) a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, avec une augmentation d'environ 1 % par rapport à la période précédente. Il convient de noter que DeFAI, en tant que combinaison de DeFi et d'IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, montrant un fort engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.

Développement de la voie de l'IA

Le secteur des agents IA continue de se développer de manière vigoureuse, passant d'un simple échange de jetons IA à un développement d'applications plus approfondies. L'émergence de DeFAI marque l'entrée des applications IA dans le secteur de la cryptographie dans sa phase 2.0, se manifestant principalement dans quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et analyse de marché et prévisions. Les chemins de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation de concepts à celle d'applications réelles.

Tendance des Meme Coins

Le secteur des Meme coins a connu des performances relativement modestes cette semaine, avec un intérêt du marché qui a clairement chuté par rapport au pic du quatrième trimestre de l'année dernière. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque se déplace des tokens Meme de nature purement spéculative vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec l'intensification des discussions autour de Trump, le marché s'attend à une nouvelle vague de spéculation sur les Meme coins centrée sur des thèmes politiques.

Analyse de la performance des chaînes publiques

La blockchain de couche 1 montre une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains principales, celles ayant des avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, ce qui reflète que la valeur des blockchains de base dépend de plus en plus de la prospérité de leurs applications supérieures. Il est à noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, indiquant qu'une nouvelle ronde de concurrence entre blockchains pourrait se concentrer sur les capacités de calcul AI.

Perspectives du marché futur

Le marché à court terme sera influencé par la réunion de la Réserve fédérale de janvier et l'investiture de Trump, avec une volatilité accrue prévue. Il est recommandé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI ayant déjà des cas d'utilisation réels, évitant ainsi de poursuivre de pures spéculations conceptuelles. En matière d'investissement DeFi, il est possible de se pencher sur les opportunités de rendement des projets de pools de mitrailleuses, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier. En termes de choix de moment, il est conseillé de garder une position d'attente à court terme face aux changements de politique apportés par l'investiture de Trump, afin d'éviter les achats impulsifs et d'assurer la sécurité du portefeuille d'investissement.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 35 %, restant dans la zone de panique, mais montrant une certaine reprise.
• Les jetons à faible capitalisation ont mieux performé que l'indice de référence cette semaine, la plupart des jetons ayant enregistré des hausses supérieures à celles du marché. La principale raison est que les données de l'IPC de cette semaine et les attentes optimistes concernant un assouplissement de la réglementation sur le marché des cryptomonnaies après l'investiture de Trump la semaine prochaine ont entraîné une hausse des prix. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les jetons à faible capitalisation s'alignent sur l'indice de référence à court terme.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance haussière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans la zone de panique.
• Les projets liés à la DeFi se démarquent par rapport aux autres secteurs, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
• Le projet DeFAI suscite une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à rechercher activement le prochain point d'éruption du marché.

Piste tendance

DeFAI

Cette semaine, le marché a fluctué à la hausse, tous les secteurs ont augmenté. En raison de la forte baisse du secteur de l'IA la semaine dernière, le rebond de cette semaine est puissant. Les points chauds du secteur de l'IA passent du modèle d'émission AI Meme vers DeFAI. DeFAI est en pleine émergence, combinant IA et DeFi, et attire le plus d'attention.

La capitalisation boursière de DeFAI est passée de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de quatre fois en une semaine. DeFAI peut être divisé en quatre catégories : AI abstraite / conviviale pour l'utilisateur, optimisation des rendements et gestion de portefeuille, infrastructure / plateformes DeFAI et analyse de marché et prévisions. Les projets représentatifs sont Griffain, Anon et AXIBT. DeFAI est actuellement en phase de validation du concept, la plupart des fonctionnalités n'étant pas encore réalisées. Lors de l'investissement, il convient de se concentrer sur la mise en œuvre et de faire attention aux risques de spéculation.

Piste DeFi

Classement de la croissance du TVL

Les 5 premiers projets du marché par augmentation de TVL au cours de la dernière semaine (TVL supérieur à 30 millions de dollars) :

1. Folks Finance (non émis) : plateforme de prêt Algorand, en collaboration avec DeBank, lançant des incitations à la mise en liquidité gALGO.
2. Betteraves (non émis) : un hub de staking liquide sur la chaîne Sonic, volume de staking stS dépassant 88,99 millions, en collaboration avec PaintSwap.
3. AlphaFi (ALPHA) : Plateforme d'optimisation des revenus sur la chaîne SUI, optimise les solutions de liquidité, contribue à environ 10 % du volume des transactions sur la chaîne Sui.
4. Echelon Market (non émis) : le marché DeFi en langage Move, qui sera bientôt lancé, propose un APY élevé pour attirer les utilisateurs.
5. Astherus (non émis) : centre de liquidité multi-actifs, lancement du stablecoin USDF, TVL dépassant 100 millions de dollars.

Les projets avec une croissance rapide du TVL cette semaine se concentrent principalement sur le projet de piscine de mitrailleuses.

Performance globale de la piste

• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage DeFi sur la chaîne augmentent avec la valeur des actifs cryptographiques.
• Situation des fonds : La TVL DeFi est passée de 53 milliards de dollars à 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,94 %. La principale raison est la tendance générale à la hausse du marché et l'optimisme concernant l'investiture de Trump.

Autres performances des pistes

Blockchain public

Les 5 principales augmentations de TVL des blockchains publiques sur le marché la semaine dernière :

1. Sonic : lancement d'applications DeFi multi-devises, fonction de dépôt en temps réel innovante.
2. Hyperliquid : lancement du jeton SOLV, réalisant "Synchronisation des trois plateformes dès le premier jour".
3. Algorand : mise à jour vers la version 4.0, lancement de l'outil NodeKit.
4. BSquared : traite plus de 101 millions de transactions, propulsant le Bitcoin vers un centre d'innovation en IA.
5. Mode : Lancement du programme "Agentic Economy" avec une incitation écologique de 2 millions d'OP.

Aperçu des classements de hausse

Les 5 principaux tokens en hausse du marché au cours de la dernière semaine :

1. ANON : lancement du cadre AUTOMATE, démarrage de la gouvernance DAO.
2. BUZZ : a remporté le premier prix du Hackathon Solana AI et a lancé plusieurs mises à jour de fonctionnalités.
3. CGPT : Lancé sur plusieurs bourses, introduit un outil d'audit de contrat intelligent.
4. ARC : Établir des partenariats stratégiques avec plusieurs parties pour promouvoir la diffusion de l'IA décentralisée.
5. GRIFFAIN : lancement de plusieurs nouvelles fonctionnalités, renforcement de la collaboration avec des projets réputés.

Classement des augmentations de tokens Meme

Cette semaine, le marché a rebondi après une large fluctuation, les projets AI Meme ayant connu le plus grand rebond, attirant l'attention et les fonds du marché.

Tendances des réseaux sociaux

Cette semaine (1.11-1.17), le projet Layer 1 a connu le plus d'attention sur les réseaux sociaux. Après une large oscillation du marché, une reprise a eu lieu, entraînant une augmentation de l'APY des projets DeFi sur chaque chaîne, attirant les utilisateurs à participer.

Aperçu général des thèmes du marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur PayFi a la meilleure performance, tandis que le secteur RWA a la pire performance.

• Secteur PayFi : XRP, BCH et XLM affichent de fortes performances, en particulier XRP qui a fortement augmenté en raison des propos de Trump.
• Secteur RWA : OM, ONDO, MKR ont fortement chuté, entraînant une performance globale médiocre.

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 20 janvier : le président de la SEC Gary Gensler quitte ses fonctions ; Donald Trump prête serment ; le président de la CFTC Rostin Behnam quitte ses fonctions.
• 22 janvier : WAGMI 2025
• 23 janvier : Publication du nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine.

Perspectives pour la semaine prochaine

Évaluation des facteurs macroéconomiques

Les principaux facteurs d'influence de la semaine prochaine sont l'investiture de Trump et les changements de personnel associés. Le marché s'attend à ce que Trump puisse évoquer la politique sur les cryptomonnaies, ce qui, si cela correspond aux attentes, pourrait améliorer le sentiment du marché, sinon cela pourrait provoquer une baisse. Une intensification de la volatilité du marché est prévue.

Tendance de rotation des secteurs

• Secteur DeFi : Les investisseurs s'attendent généralement à une hausse généralisée du marché au premier trimestre, en participant à des projets de pools de liquidités pour augmenter les rendements.
• Secteur AI : L'attention du marché se tourne vers DeFAI, avec une taille atteignant 15,9 milliards de dollars, soit une augmentation hebdomadaire de 16,65 %. DeFAI est considéré comme une nouvelle voie émergente qui combine le potentiel de l'IA et les avantages financiers de la DeFi.