La nueva tendencia de inversión en DAO: de la plataforma de lanzamiento de fondos a los fondos verticales impulsados por IA

Recientemente, el concepto de Investment DAO ha vuelto a atraer la atención. Este tipo de fondo de cobertura descentralizado es gestionado por humanos o IA, recauda fondos y distribuye las ganancias a los poseedores de tokens. Proporciona a los gestores de fondos una herramienta de financiación conveniente.

La inversión DAO no es algo nuevo. Cuando surgió el concepto de DAO en 2022, ya existía como una rama, principalmente desplegada en Ethereum, invirtiendo en NFT, DApp, DeFi y otros campos populares. En el ciclo actual, los Agentes de IA y los Memes se han convertido en la corriente principal de inversión.

Esta ola de entusiasmo se ha trasladado de Solana a la plataforma Base. Este artículo se centrará en dos proyectos representativos en Base, daos.world y Vader AI fun, explorando sus procesos operativos y características técnicas, para así reflexionar sobre el Investment DAO.

daos.world:plataforma de lanzamiento de Investment DAO

daos.world es una plataforma de lanzamiento para Investment DAO, cuyo proceso de operación es el siguiente:

1. El gerente de DAO publica la recaudación de fondos ETH en la plataforma

2. Los usuarios en la lista blanca compran participaciones del fondo en la fase de preventa.

3. Una vez completada la preventa, la plataforma acuñará tokens ERC20 que representan los activos de la DAO.

4. El ETH recaudado por el gestor de fondos en Base

5. Al vencimiento del fondo, los participantes obtienen ganancias/pérdidas según la proporción de tokens.

Métodos de ganancia de los roles en la plataforma:

• Gerente de fondos: obtener tarifas de transacción y parte de las ganancias
• Recaudador: el fondo obtiene ingresos al vencimiento, o intercambia los tokens anticipadamente.
• Proveedor de liquidez: obtiene tarifas de transacción

daos.world ha diseñado técnicamente una piscina de liquidez unilateral e implementado un estricto proceso de KYC y múltiples firmas para prevenir riesgos.

Vader AI fun: Fondo de verticales impulsado por IA

Vader AI fun es parte del ecosistema Virtuals del proyecto de agentes de IA en Base. Ha lanzado tres fondos DAO para agentes de IA en diferentes rangos de capitalización de mercado:

• Micro Cap:10-200 dólares estadounidenses
• Small Cap: 200-1000 millones de dólares
• Mid Cap: 10 millones - 100 millones de dólares

Vader AI fun es gestionado por un agente de IA, utilizando estrategias de negociación de aprendizaje automático, comerciando dentro de un rango de capitalización de mercado específico. Los participantes deben apostar el token $VADER para unirse al DAO, invirtiendo con el token $VIRTUAL.

El DAO se divide en dos tipos: pasivo ( gestionado por AI ) y activo ( gestionado por humanos ). Las ganancias se distribuirán a los participantes en forma de $VADER.

Características y riesgos del DAO de inversión

El DAO de inversión tiene como objetivo lograr la democratización de la inversión, pero aún existen algunos riesgos:

1. El rendimiento del fondo depende en gran medida de la capacidad del gerente.

2. Algunos proyectos tienen una relación entre capitalización de mercado y activos demasiado alta, con un ambiente especulativo fuerte.

3. El mecanismo de lista blanca no es lo suficientemente amigable para los inversores minoristas.

Sin embargo, algunas plataformas están mejorando, como daos.world que ha lanzado una forma cuantificable de obtener listas blancas.

Conclusión

Con la explosión de ai16z, el Investment DAO vuelve a ser visible para las personas. Actualmente, este campo presenta dos grandes tendencias:

1. El nuevo proyecto Launchpad dirigido a los puntos críticos de la plataforma existente se implementará en varias cadenas públicas.

2. El DAO enfocado en inversiones en nichos verticales se convierte en una nueva dirección, como los fondos de AI Agent y Meme actuales.

El futuro desarrollo del DAO de inversión merece una atención continua.