Oportunidades tras la volatilidad del mercado de criptomonedas: Análisis de cinco proyectos potenciales del ecosistema Solana

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una intensa volatilidad, y la digestión de los factores negativos a corto plazo ha acumulado nueva energía para el mercado. Para los inversores, el momento actual para posicionarse en proyectos con potencial de rebote podría ser ideal. En esta ronda de mercado alcista, el rápido desarrollo y el efecto de atracción de capital de los ecosistemas de Solana y TON los ha convertido en direcciones clave de atención para numerosos inversores.

El ecosistema de Solana es relativamente más maduro, con ventajas significativas en capacidad de innovación y adopción a gran escala. Con el próximo lanzamiento de un ETF de Ethereum, una firma de gestión de activos también ha presentado una solicitud de ETF de Solana ante los reguladores, lo que marca el comienzo de la atracción de Solana por el capital tradicional. Como dijo el responsable de activos digitales de la empresa, Solana combina alta capacidad de procesamiento, bajas tarifas, fuerte seguridad y una comunidad activa, lo que la convierte en una opción ideal para fondos cotizados en bolsa, ofreciendo a los inversores un ecosistema de código abierto versátil e innovador.

Potencial de desarrollo del ecosistema Solana

En el aspecto técnico, las nuevas funciones lanzadas recientemente por Solana han reducido significativamente la barrera de entrada para los desarrolladores que utilizan la blockchain de Solana. Estas innovaciones impulsarán a Solana a desempeñar un papel en una gama más amplia de casos de uso, incluyendo DeFi, el mercado de NFT, juegos, gobernanza DAO y tokenización de activos físicos, al mismo tiempo que facilitarán a más usuarios de Web2 la entrada al mundo de Web3. Para los proyectos del ecosistema de Solana, esta es sin duda una excelente oportunidad para atraer a más usuarios y aumentar la tasa de adopción.

Para los inversores, centrarse en el ecosistema de Solana y aprovechar las oportunidades que traen la innovación tecnológica y la disposición de capital se convierte en la dirección clave a seguir. Este artículo presentará varios proyectos en el ecosistema de Solana que merecen atención este año, para referencia de los lectores.

Drift Protocol

Drift Protocol fusiona activos físicos y DeFi, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos y experiencias DeFi. El protocolo anunció recientemente una profunda cooperación con una empresa de tecnología financiera, apoyando múltiples stablecoins garantizadas por bonos del gobierno de EE. UU. y depósitos bancarios como activos colaterales para los comerciantes, convirtiéndose en uno de los protocolos más amplios en soporte de activos físicos en la cadena de Solana.

Las ventajas del Drift Protocol radican en su diversa línea de productos, que abarca el comercio de derivados, Swap, comercio al contado apalancado, préstamos, entre otros. Aprovechando las bajas tarifas de gas y la rápida confirmación de Solana, el Drift Protocol ofrece a los usuarios comisiones extremadamente bajas y una experiencia de comercio cercana a la de un intercambio centralizado, al mismo tiempo que garantiza su propia rentabilidad.

El rápido responso y apoyo del protocolo al ecosistema también es una de sus principales ventajas. Drift ofrece comercio previo a la apertura y un canal de listado rápido, lo que permite que los activos populares en el ecosistema se lancen y se negocien rápidamente en la plataforma, brindando a los inversores más estrategias y opciones de comercio. Recientemente, Drift también fue el primero en apoyar los tokens de liquidez de cierto DEX como colateral.

El valor total de los activos bloqueados de Drift es (TVL), que creció rápidamente de 117 millones de dólares a un máximo de 385 millones de dólares este año, con un incremento de 3.3 veces. El volumen total de transacciones alcanzó los 32 mil millones de dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas fue de aproximadamente 220 millones de dólares, con 190,000 usuarios activos.

un agregador DEX

El proyecto es el mayor agregador de DEX en Solana, que ayuda a los usuarios a seleccionar automáticamente la mejor ruta de negociación al integrar la liquidez de múltiples intercambios descentralizados, minimizando así el deslizamiento y los costos de las transacciones Swap. Su volumen diario de transacciones superó en un momento a un conocido DEX, convirtiéndose en el primero de la red.

Además de las ventajas de ser rápido, de bajo costo y sin necesidad de permisos, el proyecto también ofrece servicios como inversión automatizada programada, puentes entre cadenas, comercio de contratos perpetuos, lanzamiento de proyectos y comercio en línea.

El equipo del proyecto a principios de este año lanzó un airdrop de tokens para más de 100,000 usuarios de la comunidad, convirtiéndose en la actividad de airdrop más grande en Solana. Recientemente, también airdropeó criptomonedas por un valor de 60 millones de dólares para los usuarios que participaron activamente en el staking y en la gobernanza del DAO.

Kamino

Kamino es un proyecto DeFi que combina préstamos y provisión de liquidez, ofreciendo a los usuarios servicios de préstamos con garantía y controlando la disponibilidad de los fondos de préstamo a través de la tecnología de creador de mercado de liquidez centralizada (CLMM). Además, proporciona un mecanismo de desapalancamiento automático y la función de "colateral protegido" para proteger los activos del riesgo de incumplimiento del prestatario. Al integrar préstamos, liquidez y estacas apalancadas, Kamino ofrece a los usuarios una experiencia DeFi diversificada.

Actualmente, los inversores pueden prestar atención a la segunda ronda de la actividad de airdrop de Kamino. Proporcionar stablecoins al protocolo es una estrategia relativamente sólida. Es notable que la stablecoin lanzada por un gigante de pagos tiene un rendimiento anual del 18.39% en Kamino, y se pueden obtener recompensas de 3 veces en puntos.

Hasta principios de julio, el TVL en la cadena Kamino alcanzó los 1.060 millones de dólares, un aumento de 6,5 veces respecto a los 147 millones de dólares a principios de año.

Jito

Jito es un protocolo de staking líquido lanzado en 2022. Los usuarios que staken SOL pueden obtener JitoSOL, y las ganancias por staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito también ofrece a los usuarios la función de valor máximo extraíble (MEV), y las ganancias de MEV también se distribuirán en JitoSOL, lo que aumenta el rendimiento general.

Actualmente, el TVL de Jito alcanza los 1,590 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 2.5 veces desde principios de año. Las tarifas del protocolo en 24 horas son de 730,000 dólares, con tarifas acumuladas que alcanzan los 150 millones de dólares, y el número de usuarios ha superado los 100,000.

TipLinks

TipLinks es un producto de billetera liviana, cuya funcionalidad coincide con una de las últimas características lanzadas por Solana. Los poseedores de criptomonedas pueden crear un TipLink y enviar el enlace a cualquier persona a través de cualquier plataforma, como mensajes de texto, redes sociales, correo electrónico, etc.

Usar TipLinks solo requiere una cuenta de Google para realizar transacciones de encriptación complejas. Los usuarios solo necesitan hacer clic en el enlace para enviar activos encriptados de manera sencilla, e incluso pueden enviarlos a usuarios no encriptados. La aparición de TipLinks y tecnologías similares ha roto las barreras entre Web2 y Web3, proporcionando a los nuevos usuarios de encriptación una experiencia de pago sin fricciones, sentando las bases para la adopción masiva de Web3.

Resumen

Desde los datos en la cadena, el número de usuarios del Drift Protocol es 1.7 veces el de Jito, lo que indica una base de usuarios considerable. Al mismo tiempo, los ingresos diarios del protocolo de Drift son de 162,000 dólares, superiores a los 29,000 dólares de Jito. Los productos de Drift abarcan un amplio espectro, incluyendo préstamos, comercio al contado, comercio con apalancamiento y comercio de contratos en el ámbito de DeFi. La integración de Drift con el ecosistema de Solana también presenta ventajas, lo que proporcionará a los usuarios de DeFi de Solana opciones de gestión de activos más flexibles y fortalecerá aún más la competitividad de Drift.

Jito y Kamino han alcanzado más de mil millones de dólares en volumen de bloqueo, convirtiéndose en el foco de atención de los fondos. La función MEV de Jito ofrece ingresos adicionales a los usuarios, y su token de staking tiene una alta participación en el ecosistema de Solana. Kamino ha lanzado varias innovaciones en el ámbito del préstamo, lo que podría atraer una mayor demanda de usuarios en un mercado alcista.

Un agregador DEX ha obtenido una alta tasa de crecimiento de TVL, lo que se debe, por un lado, a las ventajas comerciales que ofrece la liquidez agregada, y por otro, está estrechamente relacionado con las expectativas de su airdrop.

Desde el estado actual de desarrollo, Jito y cierto agregador DEX son proyectos con alta atención de fondos en Solana. Drift Protocol ha logrado el mayor crecimiento en TVL al ampliar la variedad de colaterales, agregar liquidez e innovar en la combinación de activos físicos y DeFi. En el ecosistema de Solana, la combinación de activos físicos y DeFi podría tener un mayor espacio de desarrollo en un mercado alcista, creando más valor para los usuarios y aportando nuevas características a DeFi; por lo tanto, Drift Protocol podría tener una mayor explosividad y perspectivas de desarrollo.

TipLinks ofrece la posibilidad de una mayor difusión de la encriptación, con un potencial explosivo. En el futuro, será necesario observar si puede soportar la prueba del mercado en términos de seguridad, usabilidad y combinabilidad.

En comparación con el ecosistema del mercado alcista de 2021, en esta ronda de mercado alcista han surgido una serie de proyectos populares de rápido crecimiento en Solana, abarcando múltiples campos como DEX, staking líquido, préstamos, NFT y activos físicos, mostrando una tendencia de desarrollo próspero. Solana no solo continúa innovando tecnológicamente, sino que sus proyectos ecológicos también demuestran una fuerte atracción de capital y usuarios, así como una capacidad de innovación potencial. La tasa de crecimiento del TVL de los proyectos ecológicos generalmente supera las 2 veces, y el número de usuarios alcanza cientos de miles, lo que refleja en cierta medida el potencial de innovación de Solana DeFi y las perspectivas de crecimiento en esta ronda de mercado alcista.