代币化:金融未来的关键市场演变

现实世界资产(RWA)正成为加密货币行业的关键部分。截至2024年5月,RWA市场已超过66亿美元,资产代币化预计到2030年将达到10万亿美元。

世界交易所联合会(WFE)本月发表了一篇关于代币化的论文,称其为金融的自然进步。一些大型金融机构也在这一领域颇为活跃,例如某大型银行使用某数字资产平台将资金市场基金中的股份代币化。

存管信托与清算公司(DTCC)最近完成了一项试点测试,来测试基金代币化技术和标准。一家德国银行已加入新加坡金融管理局的Project Guardian项目,这是一个包括多家大型银行在内的区块链联盟,为了探索出一个可互操作的代币化基金区块链平台。

大众对区块链叙述的日益增长的兴趣导致许多项目竞争激烈,想成为该领域的领先者。在这些项目中,IX Swap以其独特的方法和雄心勃勃的目标脱颖而出。IX Swap是一个现实世界资产代币化启动平台和去中心化交易所(DEX),通过持牌托管人和经纪交易商实现证券代币的交易。其目的在于民主化私募市场投资的机会,并解决代币化行业面临的流动性挑战。

让我们回到2017年。如IX Swap联合创始人所解释的,当时,如果你是前十名的加密货币之一,你会有显著的做市支持并能负担得起在主要交易所上市。然而,大多数山寨币都局限于基本的上市平台,缺乏订单簿、做市商或流动性。

某DEX的出现是DeFi领域的一项变革性创新,允许任何拥有两种加密货币的人通过智能合约创建流动性池。这使得资产持有者能够赚取费用并在平台上直接进行交易。

今天,随着更多资产代币化,RWA领域也面临类似的流动性挑战。IX Swap旨在成为证券代币领域的某DEX,允许任何拥有RWA和USDC(或其他加密货币)的人合法创建流动性池。这促进了代币化资产的买卖,解决了流动性问题,并使私募市场投资更加便捷。

IX Swap的产品概述

IX Swap二级交易产品

在过去的十年中,私募市场的资本增长比公共市场更为强劲,尤其是从2016年左右开始。此外,私募市场在情绪波动面前也表现得更为坚韧。IX Swap旨在利用这些优势,通过向所有人开放私募市场,提供以前无法访问的资产。

该平台允许交易证券代币(STOs)和碎片化NFTs(F-NFTs),将传统资产组合数字化,并提供对私募股权、房地产、基础设施、自然资源和私募债务等现实世界资产的访问。通过提供符合监管要求的流动性池和自动化做市(AMM)功能,IX Swap实现了这一目标。作为CeFi和DeFi的桥梁,IX Swap通过持牌托管人和经纪商进行交易,确保对这些资产的真正所有权和索赔权。

IX Swap启动平台

IX Swap启动平台是一个众筹平台,提供独特的有前景的初创公司的投资机会。它允许投资者在金融、区块链、能源、科技、房地产、医疗保健、游戏等领域参与代币化交易。

平台上的每个投资机会都由团队审核,以确保投资的安全性和可靠性。IXS启动平台符合监管要求,提供安全的投资环境,并使用证券代币代表投资者的股权,使交易在区块链上透明且安全。

IX Swap的SaaS解决方案

IX Swap的SaaS流动性解决方案通过自动化做市商和流动性池增强现实世界资产平台的流动性。IX Swap通过提供基于月度订阅的SaaS解决方案,将证券代币发行人与流动性提供者连接起来。该平台自动匹配买卖订单,确保证券代币的持续流动性。该服务利用智能合约促进安全和透明的交易,使代币持有者更容易买卖代币而不会出现显著的价格波动。

这个方案的关键优势包括监管合规,确保安全和合法操作,以及跨链兼容性。这些优势使该解决方案能够在不同的区块链网络中运作。IX Swap还提供全面的咨询和支持服务。

IXS代币

IXS代币是IX Swap平台的原生代币,是其生态系统的基础。通过内置的通缩机制,IXS代币通过激励生态系统的增长,并回购和销毁操作来增加稀缺性和价值。使用IXS的好处包括折扣费用、访问IXS启动平台和SaaS流动性解决方案。IXS代币还作为某平台的原生支付代币,支持质押以获得奖励,并启用流动性挖矿以提高回报。此外,持有IXS代币还将被赋予链上治理的能力,参与其生态系统的管理。

以下是截至2024年6月20日的IXS代币当前市场统计数据:

• 市值:$121,211,081
• 完全摊薄估值:$124,855,283
• 24小时交易量:$1,624,331
• 流通供应量:174,746,266 IXS
• 总供应量:180,000,000 IXS
• 最大供应量:180,000,000 IXS
• 网络:以太坊(主网)、Polygon(桥接)

团队、融资和合作伙伴

IX Swap团队于2017年开始致力于为证券代币行业开发自动化做市商的构想。该平台于2021年9月正式上线,由三位创始人创立。他们分别在数字平台和区块链领域、企业和法律领域以及资本市场和投资咨询领域有丰富经验。

最近,IX Swap被某公司收购,后者是一个领先的新加坡持牌代币化平台。此次收购为了增强其能力,解决行业中的流动性问题,并扩展其市场存在和产品。

融资轮次

IDO第一轮(2021年9月7日):在某平台上以每个代币$0.389的价格筹集了$186,165,实现了2倍的美元投资回报率。此轮融资前估值为$70.02 million。

IDO第二轮(2021年9月8日):在某平台上以每个代币$0.14的价格筹集了$100,000,实现了5.56倍的美元投资回报率。此轮融资前估值为$25.2 million。

某交易所IEO(2021年9月3日):在某交易所上以每个代币$0.14的价格筹集了$700,000,实现了5.56倍的美元投资回报率。此轮融资前估值为$25.2 million。

私募轮(2021年6月):以每个代币$0.05的价格筹集了$1.75 million,实现了15.55倍的美元投资回报率。此轮融资前估值为$9 million。

合作伙伴关系

今年,IX Swap确立了多项关键合作伙伴关系以增强其平台。这些合作涉及可再生能源资产管理游戏化、韩国内容代币化推广、提升流动性和安全性以及革新房地产代币化等多个方面。IX Swap通过这些战略合作伙伴关系,致力于推动RWA市场的边界,并在去中心化金融中推动创新。

竞争者

IX Swap提供了一个独特、合法且合规的二级交易平台,用于RWA代币的交易。与其他平台不同,IX Swap拥有一个运作中的AMM模型,并为零售投资者提供证券许可证,支持股票交易,这是行业中的独特之处。

该领域还有其他一些重要参与者,各有不同的专长和重点。例如,有些专注于特定资产类型的代币化,如发票、版税和房地产;有些则专注于机构借贷或为新兴市场提供信贷。每个平台都有其独特的优势和局限性,IX Swap则旨在将DeFi与证券代币连接起来,为代币化的现实世界资产提供流动性和合规性。

链上分析

自去年11月以来,IXS代币一直表现优于市场,它进入了一个持续的上升趋势,期间有几次整合。尽管表现强劲,该项目的市值仍然相对较小,导致其偶尔的波动和高波动性。

数据来源于某数据平台的Smart Money功能,自年初以来,智能钱包和持有者的数量一直在稳步增加。然而,这种增长并未伴随余额的显著增加。需要注意的是,该功能仅考虑了在较长时间内表现良好的钱包。在今天的市场中,个人投资者通常使用多个钱包,因此这些数据可能无法完全反映全貌。尽管如此,这仍然是一个有趣的趋势。

上周,一个累计IXS的最大钱包之一的地址被发现了,持有总价值为110万美元的资产,包括198,839个IXS代币,约合15万美元。该钱包属于知名KOL和投资者,他在今年公开了自己的钱包。过去一周内,这个大型钱包中没有显著的IXS卖出。

看涨的基本因素

• IX Swap正在讲述一个引人入胜的故事,这个故事正获得显著关注并展示出巨大的增长潜力。如果这种势头持续下去,并且项目能够保持一致、可信的活动,它最终可能被认为是其领域的先驱,并具有更高的估值潜力。

• 在当前市场中,许多新推出的项目都有很高的完全稀释估值(FDV),这表明它们相对于其基本面和市场地位可能被高估。然而,IX Swap的FDV约为1.35亿美元,与其市值相当。这提供了更平衡的估值和有吸引力的风险回报比。

• 该项目优先考虑安全性和合规性,这对于赢得投资者信任至关重要。这种关注降低了与欺诈和法律问题相关的风险,使其成为更可靠的投资。

• IX Swap由一个透明且经验丰富的团队领导,这对于理解市场、避