比特币Layer2:一个过时且无意义的创业方向

当我提出这个观点时,我意识到可能会引起争议。然而,这或许只是道出了一个许多人不愿承认的事实。

从2023年6月起,我开始密切关注比特币Layer2领域,投入大量时间研究比特币扩容技术,并长期跟进一些我认为具有技术含量的项目,如Stacks、BEVM、Bihelix、Bool Network,以及BitVM和RGB的解决方案等。

经过深入研究,我发现BTC Layer2似乎确实是一个伪命题。原因如下:

首先,比特币本身并不需要Layer2,而是整个加密货币行业需要比特币。其次,Layer2本质上只是一种商业模式,与区块链技术关系不大。最关键的是,Layer2实际上并不能帮助主链实现扩容,它只是为主链代币找到了一些应用场景,而且这些场景大多是对Layer1的简单模仿,缺乏创新性。

最早验证这一观点并与我达成共识的是BEVM团队。自去年6月以来,我一直关注这个比特币创业团队。他们是最早在华语区推广比特币Layer2的团队之一。然而,在2024年,他们却突然做出180度大转弯,彻底否定了比特币layer2赛道,转而提出了名为Super Bitcoin的全新战略。

为什么最早推广比特币Layer2的团队会突然彻底放弃这个方向?以下是我的一些见解:

Layer2是一个臆想的需求,并未真正帮助Layer1扩容

Layer2概念最早源于比特币。中本聪在比特币白皮书第八章专门提到了简单支付验证(SPV)方案。这意味着基于比特币的SPV节点(轻节点)可以在不下载完整比特币区块链的情况下完成交易验证,可以理解为一种高效的链下交易验证方式。

基于这个概念诞生了闪电网络。闪电网络完全基于中本聪提出的简单支付验证实现,这个方案是有意义的。因为闪电网络足够快速、低成本,更重要的是它完全继承了比特币的网络安全性,在交易方面为比特币实现了真正意义上的"扩容"。

以太坊的Layer2模仿了这个模式,但是以太坊Layer2虽然能共享以太坊的安全性,却无法帮助以太坊真正实现扩容,只是增加了以太币的一些应用场景。

闪电网络之所以能基于简单支付验证实现比特币"扩容",是因为比特币采用UTXO模型,而以太坊采用统一账户模型,任何Layer2方案都无法解决以太坊账号模型带来的问题。

简单来说:

比特币的UTXO模型模拟人与人之间的现金交易,交易双方可以直接验证交易,无需全局达成共识,也不需要中心化机构统一变更交易双方的数据。因此,比特币的UTXO模型可以实现并发处理交易和局部状态变更,不需要统一的世界状态树来更新状态。

而以太坊采用统一账户模型,类似传统银行账户模型。处理交易时需要依靠全局状态树对每笔交易涉及的地址进行余额加减计算来实现状态变更。

因此,以太坊的每笔交易状态都需要先变更完成后,才能进行下一笔交易,否则可能出现双花或无法交易等问题。通俗来说,以太坊的账户模型需要一个中心化的世界状态树来统一处理交易,统一变更所有账户状态。虽然这个世界状态树是通过去中心化机制驱动的,但正是这种去中心化驱动方式导致了状态变更能力较差、效率低下。

以太坊要实现扩容,本质上是要提升状态变更的效率和能力。但目前所有以太坊Layer2都没有在这方面对以太坊进行任何改变和提升。当然,这不是以太坊Layer2能解决的问题,而是以太坊自身的问题。

最近,以太坊社区提出了BeamChain方案,其中最重要的一点是引入SNARK(简洁非交互式知识证明),这与比特币的简单支付验证(SPV)目标类似。这确实可以提升以太坊的验证效率,因为验证内容被压缩了,不需要验证全部内容,从而部分提升以太坊的状态变更能力。但这仍然没有彻底解决以太坊账户模型带来的无法并行处理交易的问题,因为仍然依赖世界状态树来统一变更状态。

比喻来说:比特币的UTXO模型是可并行的多车道(实际上是无限车道),而以太坊只有一个单车道,BeamChain方案无非是提升了这个车道的通行速度。而且,这个方案本质上与以太坊Layer2关系不大。

从这个角度来看,以太坊Layer2根本无法帮助以太坊实现扩容,最终还是需要以太坊自身解决问题。当然,以太坊的统一账户模型设计是其扩容道路上的"最大障碍"。

而比特币的闪电网络本质上并非依靠自身技术帮助比特币扩容,而是利用了比特币UTXO模型本身具备局部状态变更和并发处理状态变更的能力。闪电网络只是在这个基础上,通过客户端和防止双花交易的检举机制,将比特币自带的链下扩容方案呈现出来。因此,除了闪电网络外,基本没有第二个真正意义上的Layer2。甚至可以说,闪电网络也并非比特币的Layer2,而是基于比特币UTXO模型和SPV技术创造的一个快速交易比特币的应用。

因此,无论是以太坊Layer2还是比特币Layer2,本质上都无法帮助Layer1实现扩容,只是为Layer1代币找到了一些应用场景,并没有给Layer1带来实质性改变。

Layer2仅仅是一个叙事,打着帮助Layer1扩容的旗号,实际却在经营自己的业务。

Layer2只是项目方的商业模式,与散户无关

有一个显而易见的问题,几乎所有Layer2都是中心化的,Layer2本身没有共识机制,更没有节点的概念,Layer2的运行仅依赖官方的一个定序器(Sequencer)。

所有Layer2本质上都是没有共识机制、没有"矿工参与共识"的私有链。

通常,一个POS共识机制的链,其代币可用于节点质押、作为GAS费以及参与链上治理等场景。但Layer2代币没有节点质押需求(没有共识机制和节点,无需质押),链的GAS费也使用Layer1代币。唯一可说的价值就是进行虚无缥缈的所谓治理。Layer2本质上都是中心化的,又能治理什么呢?

而且前面提到,Layer2的定序器只有官方一个,因此整个链上的所有GAS费都被官方收取,这也是除发行代币外,所有Layer2项目方的主要收入来源。例如,某些Layer2在代币TGE之前,不断为用户制造空投预期,每月GAS收入基本在300万-500万美元,持续两年,仅GAS收入就达到7200万-1亿美元,可能比上交易所赚得还多。

所以,Layer2就是一种商业模式,用户想要的是项目方的代币空投,项目方赚取的是用户支付的GAS费。最终,项目方空投一个几乎没有用处的代币给用户,就结束了。

这种商业模式已经被越来越多的商业主体看透,所以我们看到越来越多大型项目开始自己做Layer2,包括传统商业主体如某些科技公司、支付公司等;加密货币项目中,某DEX的链就是典型例子。因为大家都明白了,用户总量就这么多,而且我有自己的"私域用户",为什么要把这笔钱让别人赚,不如自己赚!

未来,会有越来越多商业主体做自己的Layer2,依附一个拥有共识能力的Layer1来共享安全性,自己搭建一个定序器,基本就可以开始运营了。GAS费自己收取,用户在自己链上活动,形成一个传统意义上的商业闭环。从这个角度来看,像某些拥有巨大交易用户群的商业主体,自己做一个Layer2是最好的,也是最具竞争力的。

但是,这一切基本与散户无关。因为,这是Layer2商业主体自己的生意,用户只是消费者。这一切本质上与共识和社区用户都无关,因此,Layer2代币也很难获得共识。这是包括以太坊和比特币Layer2都逐渐走弱的原因所在。

比特币不需要Layer2,是加密货币行业需要比特币

为什么说,比特币本质上不需要Layer2,只是加密货币行业需要比特币?

围绕比特币创业的加密货币项目中,目前市值最大的是某包装比特币项目,这个项目明白了一点,不是比特币需要扩展方案,而是整个加密货币行业需要比特币这个大金矿。

在这个项目之前,某智能合约平台的金融市场与比特币这个全球最大的数字金矿是完全隔绝的。比特币占据全球加密货币50%以上的市场份额,其他金融市场要长足发展,非常需要这样的优质资产,因此这个项目应运而生。当然,该项目的风险在于其中心化特性。所以,后来诞生了相对去中心化的解决方案,包括这一轮很多机构亲自做的各类包装比特币项目,都是解决一个问题——把比特币这个超级金矿搬到自己的生态中或者去到其他生态中。

但是,不管怎样,这是行业需要比特币,而不是比特币需要这些扩展方案。比特币本性自足,不需要任何扩展方案,这么多年围绕比特币的扩展方案都没什么创新意义,大部分都是在重复造轮子。

因此,当我意识到这个问题后,从现在开始,我对一切试图改进比特币或帮助比特币扩展的方案都不再感兴趣。比特币不需要任何扩展方案,是这个行业,甚至整个人类需要比特币。

当我们从这个角度思考时,思维和眼界立刻就打开了!

为了更容易理解这个问题,我想分享一个观点:

比特币在成为国家储备后,还有更高维度的叙事可以把比特币的价格推至10万美元以上吗?

这是一个极好的问题。

一种可能的答案是:

当比特币作为数字黄金储备到各个国家的国库之后,其价值无限接近于黄金,但是,想要让比特币价格突破更高水平,数字黄金的概念是不足以支撑的。数字黄金的概念在比特币成为国家货币储备之后,其叙事基本趋于落地。比特币下一个阶段的价值可能是:成为链上AI的货币和AI共识问题的去中心化控制系统。

这种思路真正打开了比特币的上升叙事。

这个观点没有局限于思考比特币本身,而是跳出来开始思考比特币网络与人类以及AI的关系。这是认知上的升级,站在更高处才能看到不一样的风景。

我认为,把比特币作为未来链上AI货币,把比特币网络作为未来AI治理事务的共识网络,是非常有前景的方向。

某项目在发布的白皮书及相关解读文档中也提出了类似的思路和方案。

该项目是这样描述的:

比特币是一个去中心化的状态变更机器,是一个不断生长的机械共识驱动的去中心化控制系统。这个系统的共识能力不断增长(通过吸收算力和能源),这是唯一能匹配人类未来AI治理和安全需求的系统。因为,比特币是全球最去中心化的系统,不受任何一方控制,其共识过的"状态变更事务"是值得信赖的,尤其在未来AI世界,AI和我们几乎只能信任比特币网络。而且这个网络的共识能力和安全性是不断增长的,可以满足人类和AI日益增长的安全和去中心化治理需求。该项目要做的就是要把比特币这种无限生长的机械共识能力和去中心化状态变更的能力共享给未来人类的各种