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Solana生态五大潜力项目分析:抓住震荡后的投资机遇
加密市场震荡后的机遇:Solana生态五大潜力项目分析
近期加密货币市场经历了一轮剧烈波动,短期利空因素的消化为市场积蓄了新的动能。对于投资者而言,当前布局超跌潜力项目可能是一个理想时机。本轮牛市中,Solana和TON两大生态的快速发展和吸金效应,使其成为众多投资者重点关注的方向。
Solana生态相较而言更为成熟,在创新能力和大规模采用方面具有显著优势。随着以太坊ETF即将上市,某资产管理公司也向监管机构提交了Solana ETF申请,这标志着Solana开始吸引传统资本的目光。正如该公司数字资产负责人所言,Solana结合了高吞吐量、低费用、强大安全性和活跃社区,使其成为交易所交易基金的理想选择,为投资者提供了一个多功能和创新的开源生态系统。
Solana生态的发展潜力
在技术层面,Solana近期推出的新功能大大降低了开发者使用Solana区块链的门槛。这些创新将推动Solana在更广泛的应用场景中发挥作用,包括DeFi、NFT市场、游戏、DAO治理和实物资产tokenization等领域,同时也将促进更多Web2用户轻松进入Web3世界。对Solana生态项目而言,这无疑是吸引更多用户和提高采用率的绝佳机会。
对投资者来说,布局Solana生态,把握技术革新和资本布局带来的机遇成为接下来的重点关注方向。本文将介绍Solana生态中今年值得关注的几个项目,供读者参考。
Drift Protocol
Drift Protocol将实物资产和DeFi融合,为用户提供多元化的DeFi产品和体验。该协议近期宣布与某金融科技公司深度合作,支持多种由美国国债和银行存款担保的稳定币作为交易者抵押资产,成为Solana链上对主流实物资产支持最广泛的协议之一。
Drift Protocol的优势在于其多样化的产品线,涵盖衍生品交易、Swap、杠杆现货、借贷等。借助Solana的低gas费和快速确认特性,Drift Protocol在保证自身盈利的同时,为用户提供极低的手续费和接近中心化交易所的交易体验。
该协议对生态的快速响应和支持也是其核心优势。Drift提供盘前交易和快速上市通道,使生态中的热门资产能迅速在平台上线并交易,为投资者提供更多交易策略和选择。最近,Drift还率先支持某DEX的流动性代币作为抵押品。
Drift的总锁仓价值(TVL)今年从1.17亿美元快速增长到最高3.85亿美元,增幅达3.3倍。累计交易量达320亿美元,近期24小时交易量约2.2亿美元,活跃用户达19万。
某DEX聚合器
该项目是Solana上最大的DEX聚合器,通过整合多个去中心化交易所的流动性,帮助用户自动选择最佳交易路径,最大限度减少Swap交易滑点和费用。其日交易量曾一度超过某知名DEX,成为全网第一。
除了快速、低成本和无需许可的优势外,该项目还提供定时自动化投资、跨链桥、永续合约交易、项目发布和上线交易等服务。
该项目团队今年初为超过10万社区用户空投了代币,成为Solana上规模最大的空投活动。最近又为积极参与质押和DAO治理的用户额外空投了价值6000万美元的加密货币。
Kamino
Kamino是一个集借贷和提供流动性于一体的DeFi项目,为用户提供抵押借贷服务,并通过集中流动性做市商(CLMM)技术控制借贷资金的可用性。此外,它还提供自动去杠杆化机制和"受保护抵押品"功能,以保护资产免受借款人违约风险。通过整合借贷、流动性和杠杆质押,Kamino为用户提供了多样化的DeFi体验。
目前,投资者可关注Kamino的第二轮空投活动。为协议提供稳定币是较为稳健的策略。值得注意的是,某支付巨头推出的稳定币在Kamino上的年化收益高达18.39%,并可获得3倍积分奖励。
截至7月初,Kamino链上TVL达10.6亿美元,较年初的1.47亿美元增长了6.5倍。
Jito
Jito是2022年推出的流动性质押协议。用户质押SOL可获得JitoSOL,质押收益直接累积到JitoSOL中。Jito还为用户提供最大可提取价值(MEV)功能,MEV收益也会分配到JitoSOL中,从而提高整体收益。
目前Jito的TVL达15.9亿美元,较年初增长2.5倍。24小时协议费用73万美元,累计费用达1.5亿美元,用户数量突破10万。
TipLinks
TipLinks是一款轻量级钱包产品,其功能与Solana最新推出的某项功能不谋而合。加密货币持有者可以创建TipLink,并通过任何平台(短信、社交媒体、电子邮件等)将链接发送给任何人。
使用TipLinks只需一个Google账户就能完成复杂的加密交易。用户只需点击链接就能轻松发送加密资产,甚至可以发送给非加密用户。TipLinks和类似技术的出现,打破了Web2和Web3之间的壁垒,为加密新用户提供无感的支付体验,为Web3的大规模采用奠定了基础。
总结
从链上数据来看,Drift Protocol的用户数量是Jito的1.7倍,拥有较大的用户基础。同时,Drift的日协议收入为16.2万美元,高于Jito的2.9万美元。Drift的产品覆盖面广,包括DeFi领域的借贷、现货交易、杠杆交易和合约交易等。Drift对Solana生态的整合也具有优势,这将为Solana DeFi用户带来更灵活的资产管理选择,进一步增强Drift的竞争力。
Jito和Kamino都获得了超过10亿美元的锁仓量,成为资金关注的焦点。Jito的MEV功能为用户带来额外收入,其质押代币在Solana生态中占比较高。Kamino在借贷领域推出了多项创新,在牛市中可能会吸引更多用户需求。
某DEX聚合器获得了较高的TVL增长率,一方面源于其聚合流动性带来的交易优势,另一方面与其空投预期密切相关。
从目前发展状况来看,Jito和某DEX聚合器是Solana上资金关注度较高的项目。Drift Protocol通过扩大抵押品种类、聚合流动性以及创新性地结合实物资产和DeFi,实现了最高的TVL增长幅度。在Solana生态中,实物资产与DeFi的结合在牛市中可能会有更大的发展空间,为用户创造更多价值,为DeFi带来新特色,因此Drift Protocol可能具有更强的爆发力和发展前景。
TipLinks为加密货币的进一步普及提供了可能性,具有爆发潜力。未来还需要观察其在安全性、可用性和可组合性方面是否能经受市场考验。
相较于2021年牛市的生态,本轮牛市中Solana上涌现了一批快速增长的热门项目,涵盖DEX、流动性质押、借贷、NFT、实物资产等多个领域,呈现出蓬勃发展的态势。Solana不仅在技术上持续创新,其生态项目也展现出强大的资金和用户吸引力,以及潜在的创新能力。生态项目的TVL增长率普遍超过2倍,用户数量达到数十万之多,这在一定程度上反映了Solana DeFi的创新潜力以及在本轮牛市中的增长前景。