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Solana DeFi生态全景：从DEX到衍生品的主流产品分析
Solana DeFi生态探秘：主要产品及发展趋势
Messari最新季度报告显示，Solana的DeFi交易量持续增长，日均现货DEX交易量环比增长319%至15亿美元。这一增长主要由以SLERF和BOME为代表的模因币交易推动。Solana已成为散户和模因币交易者的聚集地，其极低的交易费用和快速的最终确认，使DeFi协议能为用户提供独特的流畅体验。随着SOL价格稳步上涨，Solana的总锁仓价值(TVL)也增至43.11亿美元。与其他公链类似，Solana的TVL主要来自DEX、LST、借贷平台和永续合约交易。
去中心化交易所(DEX)
去中心化交易所通常围绕特定生态系统运作，对非EVM的Layer1链如Solana尤其如此。
|项目|TVL总锁仓价值(亿美元)|流通市值(亿美元)|FDV完全稀释估值(亿美元)|24h交易量(亿美元)| |---|---|---|---|---| |Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50| |Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18| |Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium允许用户创建流动性池并引导代币流动性。这一功能促使Solana上出现了大量模因币，使Raydium成为模因币发行的首选DEX。Raydium的TVL约为9.65亿美元，位居Solana生态第一，24小时交易量约为11.62亿美元。
然而，随着以Pump.fun为代表的模因平台兴起，逐渐取代了Raydium作为项目发起平台的地位。如果这些平台自建DEX，可能会对Raydium造成更大影响。
Jupiter
Jupiter作为流动性聚合器，能在Solana上所有主要DEX和AMM中寻找最优价格路径，最大限度减少滑点和交易费用，提高交易效率和用户友好度。
除了作为领先的DEX平台，Jupiter还提供去中心化永续合约交易，支持高达100倍杠杆。用户可作为交易者或流动性提供者参与。JLP持有者可获得永续交易所75%的费用收入，这些收入直接再投资到JLP中，提高JLP价格并实现收益复合。
Jupiter还推出了MEME市场发掘工具APE，帮助用户发现最新上线的代币并进行风险筛查。平台的积分系统和空投计划也为吸引用户提供了重要助力。
Orca
Orca以"面向人而非程序的DEX"为口号，长期位居Solana DEX前列。其Whirlpools功能类似于UniswapV3的集中流动性主动做市机制，允许流动性提供者将流动性集中在特定价格区间，提高资本利用效率。
作为Solana生态顶级DEX，Orca的完全稀释估值(FDV)仅为2.68亿美元，反映出其他链和DEX可能存在的泡沫。
流动性质押(LST)
Solana上对流动性质押的需求相对较低，主要因为Solana没有最低质押量要求，且SOL价格较低，降低了成为验证者的门槛。
|项目|LST|APY(年化收益率)|TVL(总锁仓价值)(亿美元)|流通市值(美元)|FDV完全稀释估值(美元)| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95亿|23.74亿| |Marinade|mSOL|7.44%|14.13|2741万|1.01亿| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|解锁量未知|683万|
Jito (JTO)
Jito于2023年9月推出空投积分计划，迅速成为该领域龙头项目。JTO的TVL为17.05亿美元，是Solana生态中TVL最高的项目。JitoSOL的质押APY当前为8.26%，包括Solana质押收益和MEV收入分成。
JitoSOL用户的空投资格基于积分计划排名，设有十个分配级别。最低档位可获得4941个Jito，按首日2.13U计算最少可得10524U。
Marinade
Marinade专注于原生质押，APY较高，成为生态头部项目，拥有14.13亿美元的锁仓量。与Jito相比，Marinade的市值和FDV差距巨大，部分原因是知名度较低，这也意味着$MNDE可能存在增长潜力。
BlazeStake
BlazeStake是Solana生态第二大LST项目，TVL约为2.75亿美元。当前预估质押APY为7.06%，略低于Jito。其687万美元的FDV与Jito的23.87亿美元相比，既显示出增长空间，也反映了需要通过高APY与头部项目竞争用户的现状。
借贷
Save
Save(原名Solend)是Solana上的算法去中心化借贷协议。在Solana上，Save能以更快的速度和更低的成本提供借贷服务。
2022年11月，Save经历了一次针对稳定币USDH的预言机攻击，导致126万美元的坏账，但Save进行了全额赔偿。这一事件突显了安全可靠预言机对DeFi生态的重要性。
目前，Save采用PYTH预言机，为各类资产提供价格和市场数据。然而，Solana生态对借贷需求不高，加上之前的安全问题，使得借贷产品较少。新兴的借贷协议Marginfi即将推出，值得关注。
衍生品
衍生品是基于基础资产价值的金融合约，用于风险管理和市场预测。除Jupiter外，Solana上还有Drift、Flash Trade、Zeta等多个衍生品协议。
|项目|TVL(总锁仓价值)(亿美元)|FDV完全稀释估值(美元)| |---|---|---| |Drift|3.6亿|5.3亿| |Flash Trade|1469万|5.5亿| |Zeta Markets|970万|未发币|
Drift
Drift拥有3.6亿美元TVL，是一个多功能一体化DEX，提供盘前交易、20倍杠杆和抵押借贷等服务。该项目得到加密货币投资公司Multicoin Capital的支持，后者于2021年10月为DEX领投了380万美元种子轮融资。
Drift目前运行v2版本，提供增强的流动性、做市和抵押功能。v1版本在六个月内吸引了超过15,000名用户，交易量超过100亿美元，显示出Drift的受欢迎程度和吸金能力。
Flash Trade
Flash Trade是专注于Solana网络的去中心化现货和合约交易所，特点是交易费用低，对价格影响小。它采用独特的多资产池系统和创新的NFT结构来增加用户参与度。
Flash Trade的池对点交易模式确保零价格影响和最佳交易条件。平台使用Pyth预言机和备份系统进行动态定价，并通过NFT游戏化交易过程，吸引了1700万美元的TVL。
Zeta Markets
Zeta Markets是一个DeFi衍生品平台，旨在通过提供流动性、抵押不足的衍生品期权和期货交易，实现衍生品交易民主化。平台提供DEX和FLEX两个核心产品，简化衍生品交易体验。
Zeta Markets操作界面简洁流畅，使用TradingView提供K线图服务，且代币有空投预期，这些因素共同促使其达到上千万美元的TVL。
PYTH
PYTH作为Solana链上预言机的领先项目，相比Chainlink有诸多创新。PYTH数据更新速度更快更稳定，不仅适用于Solana链，还可应用于其他区块链。PYTH在金融衍生品交易、风险管理、保险赔付和供应链管理等领域具有广阔的应用前景和发展空间。
总结
随着Solana生态系统的不断发展，越来越多的DeFi产品在平台上涌现，如近期上线的预测市场B.E.T.。这些项目不仅丰富了Solana的生态，还为用户提供了更多金融工具和选择。成熟产品虽有优势，但新兴产品通过改进用户界面设计、加强用户教育和社区建设，降低了使用门槛，并通过精心策划的品牌建设和市场推广活动吸引用户。未来，随着更多创新产品的出现，Solana的DeFi生态将变得更加繁荣和多样化。