DeFAI：AI与DeFi的融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI概念已经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从技术架构到基础设施，但DeFAI正成为一种新的突破趋势。目前DeFAI主要分为三类：AI抽象、自主DeFi代理和市场分析与预测。

1.2 DeFAI运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。一般来说，DeFAI模型遵循以下工作流程：

1. 数据收集：从链上、链下及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂分析和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作做出决策。

4. 托管与运行：模型可能托管在中心化或去中心化的计算网络上，同时与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与多个DeFi协议和平台交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术管理密钥，实现安全交易。

1.3 DeFAI与意图

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合，使所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"的概念相呼应。意图驱动的交易模式中，用户只需关注交易结果，而不必指定具体执行路径。DeFAI似乎为实现意图提供了新的可能性。

二、DeFAI相关项目

目前市场上已出现多个DeFAI项目，包括：

1. Griffain：支持发行AI Agent，提供代币互换、流动性和生态系统增长的解决方案。

2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化交互并通过自然语言处理执行复杂操作。

3. Orbit：降低DeFi参与门槛，支持多个区块链和协议。

4. Neur：为Solana生态系统设计的开源全栈应用程序。

5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi创新平台。

6. The Hive：建立在Solana上，集成多个AI模型实现复杂DeFi操作。

7. Bankr：AI驱动的加密货币助手，简化交易和钱包管理。

8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和跨链交易工具。

9. Gekko AI：专注于预测市场的AI代理，提供自动化交易策略。

10. ASYM：AI驱动的DEX聚合器和分析工具，识别高回报机会。

11. Wayfinder Foundation：全链互动工具，帮助Agent在链上环境中导航。

12. Slate：通用AI代理连接基础设施层，将自然语言命令转化为链上操作。

13. Cod3x：提供无代码开发工具构建自动化DeFi策略代理。

14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。

15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令执行交易。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的金融方向目前面临两个选择：游戏(Game)和DeFi。

3.1 游戏方向

M3 (Metaverse Makers)可能是游戏方向最有潜力的代表。然而，即使在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发的长周期也是一个挑战。

3.2 DeFi方向

DeFAI项目中，GRIFFAIN和ANON的市值占比最大。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人的影响力为项目带来了关注度。

四、总结

DeFAI的出现顺应了区块链的金融属性。无论是游戏还是DeFi方向，都展现出市场潜力。游戏方向可能延续元宇宙概念，实现自主进化的虚拟世界。DeFi方向则需要从情绪炒作转向实际价值导向。AI Agent的发展不能仅依赖Meme代币，而需要真实的DeFi收益支持。市场竞争的最终结果值得期待。