重新认识DeFi数据工具网站：功能全面、洞察市场

DeFi数据分析工具网站为我们提供了丰富的数据和洞察。本文将介绍其主要功能、数据指标以及如何利用这些数据发现市场机会。

DeFi概览

• 整个DeFi生态系统TVL
• 按TVL排名的协议
• 可按公链进行筛选

目前Lido因以太坊合并成为TVL第一，99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

• 各公链按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名
• 可按EVM、非EVM、Layer 2、Cosmos、平行链等分类

TVL的7天/1个月变动值得关注,可能反映新项目上线。DeFi和稳定币是生态基础设施,可从DeFi角度观察公链发展。

未发币项目

• 按募资时间排序的DeFi协议

数据更新较慢,但仍有一定寻找机会的价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

协议国库

• 按国库总量排序,显示各种代币所占比例

协议资金充足不一定等于发展快。大量自身代币可能意味着市场流通少或DAO成为最大抛售方。非稳定币对国库带来风险。

预言机

• 按TVS(Total Value Secured)排序
• 各预言机服务的协议情况

Chainlink是该领域的王者。但此数据不等同于预言机服务次数,存在一定模糊性。

协议分叉

• 查看被复制最多的协议

被分叉的基本都是龙头项目,值得详细研究。开发者可从中发现新的机会。

各链头部协议

• 查看各公链DeFi细分领域的领先项目
• 包括流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等

大公链生态中的龙头正在多链化,小生态中的龙头也在通过多链寻找更大市场。公链中缺乏的服务可能成为新机会。

协议对比

• 支持选择多个协议按时间轴对比TVL

适合对比同一赛道的项目。该功能可扩展到收入、用户数、FDV等指标对比。

代币使用情况

• 查询代币在DeFi中的使用情况

数据来自链上,但不够完整,仅显示被收录的项目。

DeFi类别

• 各类别DeFi项目的数量、TVL

DeFillama将其分为31个类别,其中协议数量较少的包括隐私、预言机、杠杆耕作、无抵押借贷、奇异期权、真实资产借贷等,可能蕴含机会。

新收录项目

• 最近被收录的项目

注意"最近"指被收录而非主网上线时间,存在滞后性。

编程语言

• 不同编程语言占比
• 按TVL的语言对比
• Solana生态开源/非开源协议比例

收益池

• 按TVL排名的流动性池
• 收录59条链275个协议的5327个池子

除BTC、ETH与稳定币外,排名靠前的还有GLP和GMX。

Delta中性策略

• 选择抵押代币,自动选出策略
• 计算各策略组件的合计收益

目前跟踪的池子较少,仅供参考。

多空策略

• 给定代币,显示所有池子和永续掉期市场上的delta中性"多空"策略
• 考虑CEX资金费率和DeFi收益率计算年化回报

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

杠杆借贷

• 查找不同杠杆借贷项目的Loop APY、Supply APY、LTV等数据
• 收录23条链291个协议的158个池

BNB Chain的项目数量较多,且Loop APY较高。

借贷概览

• 按借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况排名
• 收录23条链291个协议的777个流动性池

收益概览

• 搜索单个币种的中位APY及分布
• 查看币种在各项目池子的APY
• APY数据可视化对比

适合做质押数据分析报告使用。

稳定币池

• 收录59条链275个协议的422个池
• 查看各稳定币池的TVL、APY(基础APY、奖励APY、30天平均APY)

高APY多依靠项目代币奖励补贴。除以太坊外,二层网络也出现一些值得关注的稳定币池。

清真池

• 追踪59条链36个协议的5273个池子
• 包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、桥接LP等
• 被认为是相对简单安全的池子

聚合器

• 通过聚合多个聚合器提供最佳交易路径
• 计算交易结果及各种费用成本
• 可自定义滑点

部分聚合器提供折扣,可先在此选好路由再去相应聚合器查看。

借贷聚合器

• 输入抵押品和借贷代币,查看所有借贷协议
• 计算每笔借款成本,考虑激励、供应APR和借入APR
• 提供所有可能借贷途径、成本和LTV列表

中心化交易所透明度

• 中心化交易所资产流入流出、净资产等数据

OKX一月内净流入2.4亿美元,而Binance净流出20.7亿美元。目前可能有15亿美元以上资产转移至链上。熊市中净流入的交易所值得关注。

清算

• 查看各链各协议的清算总额
• 下跌20%时的清算总额
• 100个最大头寸的清算情况

前10最高清算价(ETH/USD)为1088美元,第12和15位约1290美元,第18位较特殊为1547美元。

交易量

• DEX日/周/月交易量排名
• 按链统计交易量、变化、TVL、市场份额等
• 期权交易量排名(数据存在缺陷)

期权市场Lyra占据已统计数据的56%以上,处于绝对领导地位。

费用与收入

• 按收入和费用排名的项目列表

前50收入的品类包括:公链/二层网络、DEX、流动性质押、期权/期货/借贷、NFT市场/借贷、CDP、合成资产、预言机等。

有趣的是,FDV达数十亿美元的项目,收入可能只有几百万美元,且大部分收益无法到达持有者手中。

融资情况

• 按时间排序的融资情况
• 融资规模、轮次、介绍、估值、投资方等信息

活跃投资者

• 按30天内投资次数排序
• 投资项目情况

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