瑞银:升阅文集团目标价至33港元 中期业绩或逊预期

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金十数据7月21日讯,瑞银发表研究报告指,预期阅文集团(00772.HK)上半年收入或按年减少25%至32亿元人民币,低于市场预期15%。按业务来看,该行估计集团的线上业务收入将基本持平,料业务已经走出策略调整期,并将重点转向高消费的高质量用户,因此能够实现稳定的表现。在IP业务方面,预计集团的自有IP业务(撇除新丽传媒(NCM))的收入将下降4%。此外,该行表示,由于期内集团未有发行剧集,估计NCM的收入或显著下降97%至3,200万元人民币。该行下调集团2025及26财年收入预测10%和8%,续予“中性”评级,目标价由28.5港元上调至33港元。

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