Sequans完成3.84亿美元融资，启动企业级比特币配置战略

▍融资核心：比特币储备计划落地 5G/4G物联网芯片龙头Sequans Communications (纽交所代码：SQNS) 于7月8日宣布完成3.84亿美元私募融资，超40家机构投资者参与。全部净收益将用于：

1. 执行比特币财库战略（首阶段企业级比特币配置）
2. 相关运营支出（含安全与合规成本）

▍融资结构解析 本次发行包含三重加密资产配置资金池：

• 股权融资：发行1.394亿份ADS（每份=10普通股），认购价$1.40/份 → 募资1.95亿美元
• 认股权证：附带2090万份ADS认购权（90日内行权）
• 可转换债券：发行1.89亿美元有担保可转债（2028年到期/4%折价发行），附带2020万份ADS认购权 → 总募资3.76亿美元

注：若所有认股权证全额行权（行权价$1.40/ADS），将新增5760万美元比特币配置资金。可转债转换价为$2.10/ADS（可动态调整）。

▍企业级比特币配置方案 CEO Georges Karam明确执行路径：

“比特币的独特属性将增强财务韧性并创造股东长期价值。未来将持续通过：

• 核心业务现金流
• 额外融资收益 增持比特币资产。”

▍战略合作：选择Swan Bitcoin托管 为保障机构级数字资产托管安全，Sequans将与顶级比特币服务商Swan Bitcoin合作，实现： ✅ 安全执行 ✅ 强健治理架构 ✅ 市场透明度

▍中介机构

• 主承销商：Northland Capital Markets & B. Riley Securities
• 配售代理：Yorkville Securities
• 法律顾问：Lowenstein Sandler LLP（美）、ARCHERS（法）、Goodwin Procter（承销商）

▍法律声明 本次发行依据美国证券法Reg D私募条款进行，相关证券暂未注册。公司将向投资者提供转售登记权。