探索DeFi數據寶庫:DefiLlama全方位功能解析

DeFiLlama已經發展成爲一個強大的DeFi數據聚合平台。本文將全面介紹DeFiLlama的各項功能,幫助讀者充分利用這一工具挖掘DeFi領域的數據洞察。

DeFi總覽

DeFiLlama提供了DeFi生態系統的全景視圖:

• 顯示整個DeFi生態系統的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈篩選排名

值得注意的是,Lido因以太坊合並而躍居榜首,其99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

各公鏈的詳細數據:

• 按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、平行鏈等分類

關注TVL 7天/1月變化可發現新項目上線。穩定幣數量反映公鏈DeFi基礎設施發展程度。

未發幣項目

• 按融資時間排序的未發幣DeFi協議

數據更新較慢,但仍有一定Alpha發現價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

協議國庫

• 按國庫總量排序
• 顯示國庫中各種代幣佔比

協議資金充足不等於發展迅速。大量持有自身代幣可能意味着市場流通少或DAO成爲最大賣方。非穩定幣對國庫帶來風險。

預言機

• 按總價值保障(TVS)排序
• 各預言機服務的協議情況

Chainlink無可爭議的行業領導者。但數據不等於實際服務次數,存在一定模糊度。

被復制最多的協議

• 查看被Fork最多的DeFi協議

被大量復制的基本是行業龍頭。開發者可從中發現新的嘗試機會。

各公鏈DeFi細分領域龍頭

• 查看各公鏈在不同DeFi子領域的頭部項目
• 涵蓋:流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等

大公鏈生態龍頭正在多鏈化,小生態龍頭也在通過多鏈尋找更大市場。公鏈生態缺失的服務可能成爲新機會。

協議對比

• 支持選擇多個協議在時間軸上進行TVL對比

對比同賽道項目可能有價值。該功能還可擴展至收入、用戶數、FDV等指標對比。

代幣使用情況

• 查詢代幣在DeFi中的使用情況

數據來自鏈上但不夠全面,僅限DeFiLlama收錄項目。有趣數據如34.9億USDT在JustLend上的用途。

DeFi分類

• 各類別DeFi項目數量、TVL等數據

DeFiLlama將DeFi分爲31個類別。其中項目數量較少的如隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、真實資產借貸等領域可能存在機會。

新收錄項目

• 最近被DeFiLlama收錄的項目

注意"最近"指被收錄時間而非主網上線時間,存在滯後性。

編程語言

• 不同編程語言在DeFi中的佔比
• 按TVL的語言對比
• Solana生態開源/非開源協議比例

想了解更多開發者數據可查看Electric Capital的數據網站。

收益數據

流動性池

• 按TVL排名的流動性池
• 涵蓋59條鏈275個協議的5327個池

除主流資產外,GMX生態的GLP和GMX排名靠前。

Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動選出策略
• 計算各策略組件的總收益

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

• 給定代幣,顯示所有支持的流動性池和CEX永續合約市場上的delta中性多空策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

槓杆借貸

• 查找不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV等數據
• 覆蓋23條鏈291個協議的158個池

相比其他鏈,BNB鏈項目數量更多且循環APY較高。

借貸

• 根據借貸項目收益、LTV、供需等排名
• 覆蓋23條鏈291個協議的777個流動性池

收益概覽

• 搜索單個幣種的中位APY及分布
• 查看某幣種在不同項目池子的APY
• APY數據可視化對比

可視化面板適合做質押數據分析報告。

穩定幣池

• 覆蓋59條鏈275個協議的422個池
• 顯示各穩定幣池TVL、Base APY、Reward APY、30天平均APY

高APY多由項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,部分L2穩定幣池也值得關注。

清真池

• 追蹤59條鏈36個協議的5273個池
• 包括簡單交換DEX、單產農場、流動性質押、跨鏈LP等
• "清真"可理解爲簡單安全的池子

如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL 2.8億美元,暫未發幣,僅有Base收益。

交易聚合器

• 聚合多個聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果和各項費用
• 可自定義滑點

有些聚合器提供折扣,可先在此選好路由再去相應聚合器尋找折扣。

借貸聚合器

• 輸入抵押和借貸代幣,查看所有借貸協議
• 計算每筆借貸成本,考慮激勵、存借APR等
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

中心化交易所透明度

• 中心化交易所資產流入流出、淨資產等數據

目前OKX月淨流入2.4億美元,而Binance月淨流出20.7億美元。TOP5淨流出未全部流入TOP10淨流入交易所,可能有15億+資產轉移至鏈上。值得關注熊市淨流入的交易所。

清算數據

• 各鏈各協議的清算總額
• 20%下跌情況下的清算總額
• 100個最大頭寸的清算情況

ETH/USD最高清算價前10爲1088美元,12/15名約1290美元,18名1547美元較爲特殊。

交易量數據

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈統計交易量、變化量、TVL、市場份額、累計量
• 期權交易量排名及相關數據(存在缺陷)

目前期權市場Lyra交易量佔統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

收入與費用

• 按收入和費用排名的項目列表

收入前50項目類別包括:公鏈/Rollup(出售區塊空間)、DEX(手續費)、流動性質押(獎勵)、期權/期貨/借貸、NFT市場/借貸、CDP、合成資產、預言機等。

有趣現象:市值數十億美元的項目,收入可能只有數百萬,且大部分收益未能到達代幣持有者手中。

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