DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI市場已經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到各種基礎設施，但DeFAI概念正成爲一種新的突破趨勢。目前DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理和市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。大多數模型遵循以下工作流程：

1. 數據收集：從鏈上、鏈下和去中心化數據源獲取信息。

2. 模型推理：利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。

3. 決策制定：基於收集的數據和推理結果，使用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：模型可能托管在中心化或去中心化的服務器上，但需要與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議和平台交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術進行安全的密鑰管理和交易執行。

1.3 從意圖到DeFAI

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合，使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這一願景與"意圖"概念相呼應，用戶只需關注交易結果而非執行過程。DeFAI可能成爲實現意圖的新路徑，未來區塊鏈大規模應用可能融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等多個概念。

二、DeFAI項目概覽

當前市場上已出現多個DeFAI相關項目，包括Griffain、Hey Anon、Orbit、Neur、Modenetwork、The Hive、Bankr、HotKeySwap、Gekko AI、ASYM、Wayfinder Foundation、Slate、Cod3x、Almanak和HIERO等。這些項目涵蓋了DeFi操作簡化、AI驅動交易、跨鏈交互等多個方面。

三、AI Agent的發展方向

AI Agent的發展面臨兩個主要方向：遊戲（Game）和去中心化金融（DeFi）。

3.1 Game方向

以M3 (Metaverse Makers)爲代表的項目展現了潛力，但面臨着Web2市場中AI遊戲尚未真正爆發的現實挑戰。遊戲開發週期長，相比DeFi方向，AI Game可能需要更多的市場熱情支持。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目中，GRIFFAIN和Hey Anon佔據了市值排行榜的前兩位，合計佔DeFAI總體市值的37.29%。GRIFFAIN建立在Solana上，提供生成錢包和快速交易等功能。Hey Anon採用多鏈模式，支持多個公鏈，其市值增長很大程度上得益於創始人Daniele的個人影響力。

四、展望

DeFAI的出現是區塊鏈強金融屬性與AI技術結合的必然結果。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。Game方向可能會延續元宇宙概念，借助AI實現虛擬世界的自治和繁榮。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向，AI Agent的發展不能僅依賴Meme炒作，而需要真正的DeFi創新支撐。市場競爭的最終結果值得期待，勝出者可能需要在創新和實用性之間找到平衡。