比特幣生態全景:從數字黃金到繁榮應用的演進之路

比特幣生態全景詳解

一、引言:BTC生態的歷史發展

比特幣銘文的火爆引起了加密貨幣用戶的狂歡,讓人們重新關注到比特幣生態的發展和可能性。作爲最早的區塊鏈,比特幣誕生於2008年,由匿名實體中本聰創造,標志着去中心化數字貨幣的誕生,挑戰傳統金融體系。

比特幣作爲對中心化金融體系固有缺點的回應而誕生的創新方案,引入了點對點電子現金系統概念,無需中間人參與,實現去信任化和去中介化。比特幣的基礎技術區塊鏈改變了交易記錄、驗證和安全性的方式。2008年發布的比特幣白皮書爲強調去中心化、透明和不可篡改的金融系統奠定了基礎。

在誕生之後,比特幣經歷了穩定增長階段。早期採用者主要是科技愛好者和密碼學支持者,開始進行比特幣的挖掘和交易。首次記錄的實際交易發生在2010年,程序員Laszlo在佛羅裏達用1萬比特幣購買了2個披薩,標志着加密貨幣採用的歷史時刻。

隨着比特幣日益受到關注,相關的生態基建開始形成。交易所、錢包和礦池大量湧現,滿足比特幣這種新型數字資產的相關需求。隨着區塊鏈技術和市場發展,生態系統擴展到更多利益相關方,包括開發者、創業團隊,以及金融機構和監管機構,推動了比特幣生態系統的多樣化。

2023年沉寂很久的市場,因爲Ordinals協議和BRC-20 Token的火爆帶來了銘文的夏天,也讓人們重新關注到比特幣這條最老牌的公鏈上,比特幣生態的未來發展究竟會如何?比特幣生態會成爲下一輪牛市的發動機嗎?這篇研報將深入探討比特幣生態的歷史發展以及生態中最核心的三個方向資產發行協議、擴容解決方案以及基礎設施,剖析其發展的現狀、優勢與挑戰,來探討比特幣生態的未來。

2萬字雄文:全面詳解BTC生態全景

二、爲什麼需要比特幣生態

1. 比特幣的特徵與發展歷史

在探討爲什麼我們需要比特幣生態之前,我們先來看看比特幣的基本特徵和發展歷史。

比特幣不同於傳統的金融記帳方式,其具有三個核心特徵:

  1. 去中心化的分布式帳本:比特幣網路的核心是區塊鏈技術。這是一種去中心化的分布式帳本,記錄了所有比特幣網路上的交易。區塊鏈由區塊組成,每個區塊包含了前一區塊的哈希值,形成了鏈式結構,確保了交易的透明性和不可篡改性。

  2. 通過工作量證明(PoW)來記帳: 比特幣網路使用工作量證明機制來驗證交易和記帳。這一機制要求網路節點通過解決數學難題來驗證交易,並將其記錄到區塊鏈中。這確保了網路的安全性和去中心化。

  3. 挖礦和比特幣發行: 比特幣的發行是通過挖礦來完成的。礦工解決數學難題來驗證交易並創建新的區塊,作爲獎勵,礦工們會獲得一定數量的比特幣。

可以看出,與常見的Paypal、支付寶和微信支付不同的是,比特幣並不像這類帳戶模型通過直接在帳戶餘額上進行增減來實現轉帳,而是使用UTXO(Unspent Transaction Output)模型。

在這裏我們簡單科普下UTXO模型,有助於大家了解後面的生態項目的技術方案。UTXO是一種跟蹤比特幣所有權和交易歷史的方式,每個未花費的輸出(UTXO)代表了比特幣網路中的一筆交易輸出,這些未花費的輸出是未被之前的交易所使用的,它們可以被用來構建新的交易。其特徵可以總結爲下面三個方面:

  1. 每個交易產生一個新的UTXO: 當一筆比特幣交易發生時,它會消耗之前的UTXO,並生成新的UTXO,這些新的UTXO會作爲未來交易的輸入。

  2. 交易驗證依賴UTXO: 在驗證交易時,比特幣網路會檢查交易輸入所引用的UTXO是否存在且未被使用,以確保交易的有效性。

  3. UTXO作爲交易輸入和輸出: 每個UTXO都有一個值和一個所有者的地址。在進行新的交易時,一些UTXO將被用作交易輸入,而另一些將被創建爲交易的輸出,可能被下一筆交易使用。

UTXO模型可以提供更高的安全性和隱私性,因爲每個UTXO都有自己的所有者和價值,交易可以更精細地跟蹤。此外,UTXO模型的設計允許並行處理交易,因爲每個UTXO可以獨立地被使用,而不會出現資源競爭。

然而由於區塊大小的限制和非圖靈完備的開發語言,比特幣很大程度上都擔任着"數字黃金"的角色,沒能承載更多的項目。

在比特幣誕生之後,2012年出現了染色幣,通過在比特幣區塊鏈上添加元數據,使得某些比特幣能夠代表其他資產;2017年因大小區塊之爭出現了硬分叉,包括BCH、BSV等;在分叉之後,BTC也開始繼續探索拓展性提升的方案,2017年推出SegWit升級引入了擴展區塊和區塊權重,擴展了區塊容量;2021年開始的Taproot升級,提升了交易的隱私性和效率。這些關鍵的升級也爲後來的各類擴容協議和資產發行協議的發展奠定了基礎,也有了後來熟悉的Ordinals協議和BRC-20 Token的火爆。

可以看出,雖然比特幣在誕生的時候,定位是點對點的電子現金系統,然而始終有許多開發者不希望比特幣僅僅停留在"數字黃金"的價值,致力於提升比特幣的擴展性和基於比特幣區塊鏈做更多的事情,例如擁有自己的生態應用。

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2.比特幣生態和以太坊智能合約的對比

在比特幣發展的過程中,2013年Vitalik Buterin提出了另一個區塊鏈以太坊,隨後由Vitalik Buterin、Gavin Wood和Joseph Lubin等人共同創立了以太坊。以太坊的核心概念是提供一個可編程的區塊鏈,使得開發者可以在其上構建各種應用,而不僅僅局限於貨幣交易。這種可編程性的特性使得以太坊成爲了一個智能合約平台,允許人們創建和運行基於區塊鏈的應用程序,這些應用程序可以執行自動化的合約,並且無需信任第三方。

可以看出,以太坊最顯著的特點之一是智能合約,開發者可以在以太坊上開發各類應用。憑藉這一特性,以太坊也逐漸成爲了整個加密貨幣的龍頭,出現了各類Layer2、應用,以及ERC20、ERC721等多樣的資產類型,聚集了許多開發者來建設和充實以太坊這個城邦。

那既然以太坊已經可以實現智能合約以及各類去中心化應用的開發,爲什麼人們還需要回到BTC上再去擴容和開發應用呢?最核心的原因可以總結以下3個方面:

  1. 市場共識: 比特幣是最早的區塊鏈和加密貨幣,在公衆和投資者心中擁有最高的知名度和信任度。因此在接受度和認可度上有獨一無二的優勢,目前比特幣的市值達到8000億美元,佔據整個加密市場市值的一半左右。

  2. 比特幣的去中心化程度高:在主流的區塊鏈中,比特幣的去中心化程度最高,創始人中本聰已經隱匿,整個鏈都由社區推動發展;而以太坊仍有vitalik和以太坊基金會在進行發展的把控。

  3. 散戶對Fair Launch的需求:Web3的需求離不開新資產的發行方式。在傳統的項目Token發行中,無論是FT還是NFT,基本上都是項目方作爲發行方,散戶的收益強依賴於項目方和背後的VC的做市;而在比特幣生態中,出現了銘文這類創新性的Fair Launch場所,給予了散戶更多的話語權,也因此聚集了更多金錢和財富在BTC的生態。這一次比特幣生態的重新獲得關注很大程度上離不開銘文Fair Launch的特質。

這也是爲什麼雖然BTC在TPS、出塊時間方面都弱於以太坊,最初目的是用作加密貨幣交易的背景下,卻仍有大量的開發者希望在上面去引入智能合約,來進行應用開發。

總結來說,正如BTC的崛起源於價值共識人們普遍認同比特幣作爲一種有價值的數字資產和交換媒介,加密貨幣世界的革新很大程度上也和資產屬性息息相關。當前BTC生態系統的熱度主要由以Ordinals協議和BRC-20等銘文資產類型帶動。這種熱度也反哺到整個比特幣生態系統上,使更多人開始將目光重新回到比特幣生態。

與以往的牛市不同,這一輪市場中散戶的影響力越來越大。傳統上,風險投資機構和項目方在加密市場中佔據主導地位,投資和推動了許多區塊鏈項目的發展。然而,隨着散戶對加密資產的興趣不斷增加,他們希望在市場中發揮更大的作用,並參與到項目的發展和決策中。從某種程度上說,散戶也推動了這一輪比特幣生態系統的發展和再次繁榮。

所以盡管以太坊生態在智能合約和去中心化應用方面更爲靈活,但比特幣生態作爲數字黃金和穩定的價值存儲,以及其龍頭地位和市場共識,使其在整個加密貨幣領域中仍具有無與倫比的重要地位。因此,人們持續關注並努力發展比特幣生態以繼續挖掘其潛力和可能性。

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三、比特幣生態項目發展現狀分析

在發展比特幣生態的過程中可以看出,目前比特幣主要有2個方面的困境:

  • 比特幣網路的擴展性較低,如果想在上面搭建應用需要有更好的擴容解決方案;

  • 比特幣生態的應用較少,比特幣生態的發展需要一些爆款應用/項目,聚集起更多的開發者和誕生更多的創新。

圍繞這兩個困境,比特幣生態主要從3個方面進行建設:

  1. 圍繞資產發行的相關協議

  2. 擴容方案:鏈上擴容以及Layer2

  3. 錢包、跨鏈橋等基建項目

由於目前整個比特幣生態的發展仍處於早期階段,像去中心化金融等應用場景仍在萌芽期,因此本文將主要圍繞資產發行、鏈上擴容、Layer2和基建四個方面來分析比特幣生態的發展情況。

1、資產發行協議

比特幣生態從2023年開始的火熱離不開Ordinals協議和BRC-20的推動,讓原本僅僅能作爲價值存儲和交換的比特幣還能作爲資產發行的場所,極大的拓寬了比特幣的使用場景。

在資產發行協議方面,在Ordinals之後,還誕生了Atomicals、Runes、PIPE等各種各樣不同類型的協議,來幫助用戶和項目方在BTC進行資產的發行。

1)Ordinals & BRC-20

首先讓我們來看看Ordinals協議。簡單來說,Ordinals 是一個能讓人們能夠在比特幣上鑄造類似於以太坊上的NFT的協議,最開始引起關注的 Bitcoin Punks、 Ordinal punks都是基於該協議鑄造的;再到後

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空投碎片收集者vip
· 5小時前
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· 6小時前
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