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Solana DeFi生態全景:從DEX到衍生品的主流產品分析
Solana DeFi生態探祕:主要產品及發展趨勢
Messari最新季度報告顯示,Solana的DeFi交易量持續增長,日均現貨DEX交易量環比增長319%至15億美元。這一增長主要由以SLERF和BOME爲代表的模因幣交易推動。Solana已成爲散戶和模因幣交易者的聚集地,其極低的交易費用和快速的最終確認,使DeFi協議能爲用戶提供獨特的流暢體驗。隨着SOL價格穩步漲,Solana的總鎖倉價值(TVL)也增至43.11億美元。與其他公鏈類似,Solana的TVL主要來自DEX、LST、借貸平台和永續合約交易。
去中心化交易所(DEX)
去中心化交易所通常圍繞特定生態系統運作,對非EVM的Layer1鏈如Solana尤其如此。
|項目|TVL總鎖倉價值(億美元)|流通市值(億美元)|FDV完全稀釋估值(億美元)|24h交易量(億美元)| |---|---|---|---|---| |Raydium|9.65|4.58|9.65|6.50| |Jupiter|5.96|11.72|86.82|8.18| |Orca|2.36|1.07|2.68|5.96|
Raydium
Raydium允許用戶創建流動性池並引導代幣流動性。這一功能促使Solana上出現了大量模因幣,使Raydium成爲模因幣發行的首選DEX。Raydium的TVL約爲9.65億美元,位居Solana生態第一,24小時交易量約爲11.62億美元。
然而,隨着以Pump.fun爲代表的模因平台興起,逐漸取代了Raydium作爲項目發起平台的地位。如果這些平台自建DEX,可能會對Raydium造成更大影響。
Jupiter
Jupiter作爲流動性聚合器,能在Solana上所有主要DEX和AMM中尋找最優價格路徑,最大限度減少滑點和交易費用,提高交易效率和用戶友好度。
除了作爲領先的DEX平台,Jupiter還提供去中心化永續合約交易,支持高達100倍槓杆。用戶可作爲交易者或流動性提供者參與。JLP持有者可獲得永續交易所75%的費用收入,這些收入直接再投資到JLP中,提高JLP價格並實現收益復合。
Jupiter還推出了MEME市場發掘工具APE,幫助用戶發現最新上線的代幣並進行風險篩查。平台的積分系統和空投計劃也爲吸引用戶提供了重要助力。
Orca
Orca以"面向人而非程序的DEX"爲口號,長期位居Solana DEX前列。其Whirlpools功能類似於UniswapV3的集中流動性主動做市機制,允許流動性提供者將流動性集中在特定價格區間,提高資本利用效率。
作爲Solana生態頂級DEX,Orca的完全稀釋估值(FDV)僅爲2.68億美元,反映出其他鏈和DEX可能存在的泡沫。
流動性質押(LST)
Solana上對流動性質押的需求相對較低,主要因爲Solana沒有最低質押量要求,且SOL價格較低,降低了成爲驗證者的門檻。
|項目|LST|APY(年化收益率)|TVL(總鎖倉價值)(億美元)|流通市值(美元)|FDV完全稀釋估值(美元)| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95億|23.74億| |Marinade|mSOL|7.44%|14.13|2741萬|1.01億| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|解鎖量未知|683萬|
Jito (JTO)
Jito於2023年9月推出空投積分計劃,迅速成爲該領域龍頭項目。JTO的TVL爲17.05億美元,是Solana生態中TVL最高的項目。JitoSOL的質押APY當前爲8.26%,包括Solana質押收益和MEV收入分成。
JitoSOL用戶的空投資格基於積分計劃排名,設有十個分配級別。最低檔位可獲得4941個Jito,按首日2.13U計算最少可得10524U。
Marinade
Marinade專注於原生質押,APY較高,成爲生態頭部項目,擁有14.13億美元的鎖倉量。與Jito相比,Marinade的市值和FDV差距巨大,部分原因是知名度較低,這也意味着$MNDE可能存在增長潛力。
BlazeStake
BlazeStake是Solana生態第二大LST項目,TVL約爲2.75億美元。當前預估質押APY爲7.06%,略低於Jito。其687萬美元的FDV與Jito的23.87億美元相比,既顯示出增長空間,也反映了需要通過高APY與頭部項目競爭用戶的現狀。
借貸
Save
Save(原名Solend)是Solana上的算法去中心化借貸協議。在Solana上,Save能以更快的速度和更低的成本提供借貸服務。
2022年11月,Save經歷了一次針對穩定幣USDH的預言機攻擊,導致126萬美元的壞帳,但Save進行了全額賠償。這一事件突顯了安全可靠預言機對DeFi生態的重要性。
目前,Save採用PYTH預言機,爲各類資產提供價格和市場數據。然而,Solana生態對借貸需求不高,加上之前的安全問題,使得借貸產品較少。新興的借貸協議Marginfi即將推出,值得關注。
衍生品
衍生品是基於基礎資產價值的金融合約,用於風險管理和市場預測。除Jupiter外,Solana上還有Drift、Flash Trade、Zeta等多個衍生品協議。
|項目|TVL(總鎖倉價值)(億美元)|FDV完全稀釋估值(美元)| |---|---|---| |Drift|3.6億|5.3億| |Flash Trade|1469萬|5.5億| |Zeta Markets|970萬|未發幣|
Drift
Drift擁有3.6億美元TVL,是一個多功能一體化DEX,提供盤前交易、20倍槓杆和抵押借貸等服務。該項目得到加密貨幣投資公司Multicoin Capital的支持,後者於2021年10月爲DEX領投了380萬美元種子輪融資。
Drift目前運行v2版本,提供增強的流動性、做市和抵押功能。v1版本在六個月內吸引了超過15,000名用戶,交易量超過100億美元,顯示出Drift的受歡迎程度和吸金能力。
Flash Trade
Flash Trade是專注於Solana網路的去中心化現貨和合約交易所,特點是交易費用低,對價格影響小。它採用獨特的多資產池系統和創新的NFT結構來增加用戶參與度。
Flash Trade的池對點交易模式確保零價格影響和最佳交易條件。平台使用Pyth預言機和備份系統進行動態定價,並通過NFT遊戲化交易過程,吸引了1700萬美元的TVL。
Zeta Markets
Zeta Markets是一個DeFi衍生品平台,旨在通過提供流動性、抵押不足的衍生品期權和期貨交易,實現衍生品交易民主化。平台提供DEX和FLEX兩個核心產品,簡化衍生品交易體驗。
Zeta Markets操作界面簡潔流暢,使用TradingView提供K線圖服務,且代幣有空投預期,這些因素共同促使其達到上千萬美元的TVL。
PYTH
PYTH作爲Solana鏈上預言機的領先項目,相比Chainlink有諸多創新。PYTH數據更新速度更快更穩定,不僅適用於Solana鏈,還可應用於其他區塊鏈。PYTH在金融衍生品交易、風險管理、保險賠付和供應鏈管理等領域具有廣闊的應用前景和發展空間。
總結
隨着Solana生態系統的不斷發展,越來越多的DeFi產品在平台上湧現,如近期上線的預測市場B.E.T.。這些項目不僅豐富了Solana的生態,還爲用戶提供了更多金融工具和選擇。成熟產品雖有優勢,但新興產品通過改進用戶界面設計、加強用戶教育和社區建設,降低了使用門檻,並通過精心策劃的品牌建設和市場推廣活動吸引用戶。未來,隨着更多創新產品的出現,Solana的DeFi生態將變得更加繁榮和多樣化。