重新認識DeFi數據工具網站：功能全面、洞察市場

DeFi數據分析工具網站爲我們提供了豐富的數據和洞察。本文將介紹其主要功能、數據指標以及如何利用這些數據發現市場機會。

DeFi概覽

• 整個DeFi生態系統TVL
• 按TVL排名的協議
• 可按公鏈進行篩選

目前Lido因以太坊合並成爲TVL第一，99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

• 各公鏈按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名
• 可按EVM、非EVM、Layer、Cosmos、平行鏈等分類

TVL的7天/1個月變動值得關注,可能反映新項目上線。DeFi和穩定幣是生態基礎設施,可從DeFi角度觀察公鏈發展。

未發幣項目

• 按募資時間排序的DeFi協議

數據更新較慢,但仍有一定尋找機會的價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

協議國庫

• 按國庫總量排序,顯示各種代幣所佔比例

協議資金充足不一定等於發展快。大量自身代幣可能意味着市場流通少或DAO成爲最大拋售方。非穩定幣對國庫帶來風險。

預言機

• 按TVS(Total Value Secured)排序
• 各預言機服務的協議情況

Chainlink是該領域的王者。但此數據不等同於預言機服務次數,存在一定模糊性。

協議分叉

• 查看被復制最多的協議

被分叉的基本都是龍頭項目,值得詳細研究。開發者可從中發現新的機會。

各鏈頭部協議

• 查看各公鏈DeFi細分領域的領先項目
• 包括流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等

大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化,小生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大市場。公鏈中缺乏的服務可能成爲新機會。

協議對比

• 支持選擇多個協議按時間軸對比TVL

適合對比同一賽道的項目。該功能可擴展到收入、用戶數、FDV等指標對比。

代幣使用情況

• 查詢代幣在DeFi中的使用情況

數據來自鏈上,但不夠完整,僅顯示被收錄的項目。

DeFi類別

• 各類別DeFi項目的數量、TVL

DeFillama將其分爲31個類別,其中協議數量較少的包括隱私、預言機、槓杆耕作、無抵押借貸、奇異期權、真實資產借貸等,可能蘊含機會。

新收錄項目

• 最近被收錄的項目

注意"最近"指被收錄而非主網上線時間,存在滯後性。

編程語言

• 不同編程語言佔比
• 按TVL的語言對比
• Solana生態開源/非開源協議比例

收益池

• 按TVL排名的流動性池
• 收錄59條鏈275個協議的5327個池子

除BTC、ETH與穩定幣外,排名靠前的還有GLP和GMX。

Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動選出策略
• 計算各策略組件的合計收益

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

• 給定代幣,顯示所有池子和永續掉期市場上的delta中性"多空"策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

槓杆借貸

• 查找不同槓杆借貸項目的Loop APY、Supply APY、LTV等數據
• 收錄23條鏈291個協議的158個池

BNB Chain的項目數量較多,且Loop APY較高。

借貸概覽

• 按借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況排名
• 收錄23條鏈291個協議的777個流動性池

收益概覽

• 搜索單個幣種的中位APY及分布
• 查看幣種在各項目池子的APY
• APY數據可視化對比

適合做質押數據分析報告使用。

穩定幣池

• 收錄59條鏈275個協議的422個池
• 查看各穩定幣池的TVL、APY(基礎APY、獎勵APY、30天平均APY)

高APY多依靠項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路也出現一些值得關注的穩定幣池。

清真池

• 追蹤59條鏈36個協議的5273個池子
• 包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、橋接LP等
• 被認爲是相對簡單安全的池子

聚合器

• 通過聚合多個聚合器提供最佳交易路徑
• 計算交易結果及各種費用成本
• 可自定義滑點

部分聚合器提供折扣,可先在此選好路由再去相應聚合器查看。

借貸聚合器

• 輸入抵押品和借貸代幣,查看所有借貸協議
• 計算每筆借款成本,考慮激勵、供應APR和借入APR
• 提供所有可能借貸途徑、成本和LTV列表

中心化交易所透明度

• 中心化交易所資產流入流出、淨資產等數據

OKX一月內淨流入2.4億美元,而Binance淨流出20.7億美元。目前可能有15億美元以上資產轉移至鏈上。熊市中淨流入的交易所值得關注。

清算

• 查看各鏈各協議的清算總額
• 下跌20%時的清算總額
• 100個最大頭寸的清算情況

前10最高清算價(ETH/USD)爲1088美元,第12和15位約1290美元,第18位較特殊爲1547美元。

交易量

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈統計交易量、變化、TVL、市場份額等
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)

期權市場Lyra佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領導地位。

費用與收入

• 按收入和費用排名的項目列表

前50收入的品類包括:公鏈/二層網路、DEX、流動性質押、期權/期貨/借貸、NFT市場/借貸、CDP、合成資產、預言機等。

有趣的是,FDV達數十億美元的項目,收入可能只有幾百萬美元,且大部分收益無法到達持有者手中。

融資情況

• 按時間排序的融資情況
• 融資規模、輪次、介紹、估值、投資方等信息

活躍投資者

• 按30天內投資次數排序
• 投資項目情況

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