Sự trỗi dậy của hệ sinh thái BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ) đang có sự chuyển biến lớn về vị thế. Từ việc chỉ đơn thuần là công cụ chuyển tiền ngang hàng, đồng tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới này giờ đây đang nổi lên như một sức mạnh mạnh mẽ trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ ràng tình trạng và quỹ đạo tăng trưởng của hệ sinh thái sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung ). Đây không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ, mà còn có thể gây ra sự chuyển đổi mô hình vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin, mục đích thiết kế ban đầu là để làm hệ thống tiền điện tử điểm-đối-điểm. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó có những hạn chế rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
( Thiết kế ban đầu của Bitcoin và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: Bitcoin sử dụng đầu ra giao dịch chưa chi tiêu ) UTXO ###, phương pháp này rất hiệu quả trong việc xử lý chuyển tiền đơn giản, nhưng thiếu sự linh hoạt cần thiết để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin được thiết kế với những hạn chế, chủ yếu là để tránh lỗ hổng bảo mật. Những hạn chế này cũng cản trở nó hỗ trợ các ứng dụng Tài chính phi tập trung phức tạp, vì số lượng mã hoạt động có thể thực thi là có hạn.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: Khác với Ethereum, script của Bitcoin không hoàn chỉnh Turing, điều này khiến việc triển khai các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái trở nên khó khăn, trong khi những hợp đồng thông minh này rất quan trọng đối với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung.
Kích thước khối và tốc độ giao dịch: Giới hạn kích thước khối 1MB của Bitcoin và thời gian tạo khối 10 phút, dẫn đến tốc độ xử lý giao dịch của nó thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Mặc dù những lựa chọn thiết kế này đã tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng tạo ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain Bitcoin. Việc thiếu hỗ trợ gốc cho các đặc điểm như vòng lặp, điều kiện phức tạp và lưu trữ trạng thái đã khiến việc xây dựng các ứng dụng như DEX, nền tảng cho vay hoặc giao thức khai thác thanh khoản trên Bitcoin trở nên rất khó khăn.
( Sự thử nghiệm và phát triển sớm trong việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế này, tính bảo mật mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi của Bitcoin đã thúc đẩy các nhà phát triển tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu )2012-2013###: Đây là một trong những nỗ lực sớm để mở rộng chức năng của Bitcoin. Coin màu biểu thị và chuyển nhượng tài sản thực tế bằng cách "tô màu" cho các Bitcoin cụ thể và đính kèm metadata độc đáo. Mặc dù điều này không thực sự được coi là Tài chính phi tập trung, nhưng nó đã đặt nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng tài chính phức tạp hơn trên Bitcoin.
Counterparty(2014): Giao thức này đã giới thiệu khả năng tạo ra và giao dịch tài sản tùy chỉnh trên chuỗi khối Bitcoin, bao gồm NFT đầu tiên. Counterparty cho thấy tiềm năng phát triển các công cụ tài chính phức tạp hơn trên Bitcoin.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): Mạng lưới ánh sáng là một giao thức lớp hai nhằm nâng cao khả năng mở rộng giao dịch. Nó mở ra khả năng cho những tương tác tài chính phức tạp hơn bằng cách giới thiệu các kênh thanh toán, bao gồm một số ứng dụng DeFi ban đầu.
Hợp đồng nhật ký rời ( DLC ) ( Kể từ năm 2017: Được đề xuất bởi Tadge Dryja, DLC cho phép thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp mà không làm thay đổi lớp nền của Bitcoin, mở ra những khả năng mới cho các công cụ phái sinh và DeFi khác.
Mạng Liquid )2018 đến nay (: Đây là một mạng thanh toán dựa trên sidechain được phát triển bởi Blockstream, hỗ trợ phát hành tài sản kỹ thuật số cũng như các giao dịch Bitcoin phức tạp hơn, mở đường cho các ứng dụng tương tự như Tài chính phi tập trung.
Nâng cấp Taproot )2021(: Bằng cách giới thiệu cây kịch bản thay thế Merkle ) MAST (, Taproot nén các giao dịch phức tạp thành một băm duy nhất, giảm phí giao dịch và giảm sử dụng bộ nhớ. Mặc dù nó không phải là giải pháp DeFi, nhưng đã nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin, khiến việc thực hiện các giao dịch phức tạp trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, đặt nền tảng cho sự phát triển DeFi trong tương lai.
Những phát triển ban đầu cho các chức năng của Bitcoin từ việc chuyển tiền đơn giản đã mở rộng sang nhiều ứng dụng hơn. Mặc dù việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin gặp phải thách thức, những đổi mới này cũng cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin. Những nền tảng này đã mở đường cho các giải pháp lớp hai, chuỗi bên và làn sóng đổi mới DeFi của Bitcoin.
Đổi mới chính: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, hệ sinh thái Bitcoin đã xuất hiện nhiều giao thức, nhằm đưa hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới này. Những đổi mới này đang làm thay đổi cách sử dụng Bitcoin, khiến nó không chỉ là một phương tiện lưu trữ giá trị hoặc trao đổi. Dưới đây là một số giao thức chính đang thúc đẩy Bitcoin thực hiện hợp đồng thông minh:
Rootstock: Là tiên phong trong hợp đồng thông minh Bitcoin, Rootstock là sidechain Bitcoin hoạt động lâu nhất, đã trở thành nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái BTCFi.
Nó sử dụng 60% sức mạnh tính toán của Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, và tương thích với máy ảo Ethereum )EVM(, cho phép hợp đồng thông minh Ethereum chạy trên Bitcoin. Cơ chế Powpeg độc đáo của Rootstock đảm bảo sự chuyển đổi liền mạch giữa Bitcoin )BTC( và Bitcoin Rootstock )RBTC(, và mô hình bảo mật "phòng thủ sâu" của nó nhấn mạnh sự đơn giản và vững chắc.
Kể từ khi mạng chính được khởi động vào năm 2018, hoạt động trên chuỗi của Rootstock đã tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế của một giải pháp ổn định và có thể mở rộng.
Core: Core là một blockchain dựa trên Bitcoin, nó liên kết chặt chẽ với Bitcoin và tương thích với Ethereum Virtual Machine )EVM(.
Core nổi bật với mô hình staking kép đổi mới, mô hình này kết hợp Bitcoin và Core lại với nhau. Thông qua staking Bitcoin không cần giám sát, Core tạo ra lợi suất không rủi ro cho Bitcoin, hiệu quả chuyển đổi Bitcoin thành một tài sản có lợi suất. Core báo cáo rằng 55% sức mạnh khai thác Bitcoin đã được ủy thác cho mạng của họ, điều này giúp tăng cường tính bảo mật trong các ứng dụng Tài chính phi tập trung.
Merlin Chain: Merlin Chain là một mạng lưới Bitcoin lớp hai tương đối mới, nhằm giải phóng tiềm năng DeFi của Bitcoin, đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý. Nó tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi, cung cấp một bộ chức năng DeFi đầy đủ cho những người nắm giữ Bitcoin. M-BTC do Merlin phát hành là một loại tài sản Bitcoin được đóng gói có thể kiếm được phần thưởng staking, mở ra những con đường mới cho việc tạo ra thu nhập và tham gia DeFi.
BEVM: BEVM đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc đưa hệ sinh thái DeFi rộng lớn của Ethereum trực tiếp vào Bitcoin. Là mạng lưới Bitcoin layer 2 hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên, BEVM sử dụng Bitcoin làm nhiên liệu, cho phép triển khai liền mạch các ứng dụng phi tập trung DApps trên Bitcoin ). BEVM được hỗ trợ bởi gã khổng lồ khai thác Bitmain, mở ra khái niệm "sức mạnh tính toán RWA", có thể mở khóa các chiều giá trị mới cho hệ sinh thái Bitcoin.
Bitcoin Lớp 2 mạng và đổi mới chính của chuỗi bên:
Token hóa tài sản Bitcoin
Tính năng hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM
Bitcoin có lãi
Khả năng mở rộng và tăng cường quyền riêng tư
Những giao thức này không chỉ sao chép chiến lược DeFi của Ethereum trên Bitcoin, mà còn khai thác những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra những hướng đi mới. Từ cơ chế phòng thủ sâu của Rootstock, đến mô hình staking kép của Core, cho đến giải pháp DeFi toàn diện mà Merlin cung cấp và sự đổi mới về sức mạnh tính toán RWA của BEVM, lĩnh vực BTCFi đang phát triển nhanh chóng.
Đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa (TVL) của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 1,07 tỷ đô la, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Core dẫn đầu với 27.6% tổng giá trị bị khóa (TVL), tiếp theo là Bitlayer với 25.6%; Rootstock chiếm 13.8%; Merlin Chain chiếm 11.0%.
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
Với sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Bitcoin, một số dự án quan trọng đã ra đời, trở thành những người tham gia quan trọng, thúc đẩy đổi mới và việc áp dụng của người dùng. Những dự án này dựa vào các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin, cung cấp nhiều dịch vụ Tài chính phi tập trung khác nhau:
( Dự án BTCFi chính
Pell Network) đa chuỗi(
Pell Network là một giao thức tái ký quỹ chuỗi chéo, nhằm nâng cao tính bảo mật của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận. Người dùng nhận được phần thưởng bằng cách ký quỹ Bitcoin hoặc sản phẩm ký quỹ thanh khoản )LSD(, trong khi các nhà điều hành phi tập trung chịu trách nhiệm vận hành các nút xác minh, đảm bảo tính bảo mật của mạng. Pell cung cấp một loạt các dịch vụ xác minh chủ động, như oracle, cầu chuỗi chéo và tính khả dụng của dữ liệu, hỗ trợ một hệ sinh thái Bitcoin lớp hai rộng lớn hơn. Với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, Pell hướng tới việc trở thành một người tham gia quan trọng trong việc cung cấp tính thanh khoản và bảo đảm an toàn cho nền kinh tế tiền điện tử, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Bitcoin.
Avalon Finance) đa chuỗi###
Avalon Finance là một nền tảng DeFi đa chuỗi, trải dài trên Bitlayer, Core và Merlin Chain, nổi tiếng với việc cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch toàn diện trong hệ sinh thái BTC DeFi. Các dịch vụ chính của Avalon bao gồm cho vay được thế chấp vượt mức đối với các tài sản chính và tài sản có tính thanh khoản thấp, và có các bể tách biệt chuyên dụng. Nền tảng này cũng tích hợp giao dịch hợp đồng phái sinh, tăng cường chức năng của dịch vụ cho vay. Ngoài ra, Avalon còn ra mắt một loại stablecoin thuật toán, nhằm tối ưu hóa hiệu quả vốn, giúp nó trở thành một giải pháp DeFi đa chức năng và an toàn trong hệ sinh thái Bitcoin. Token quản trị AVAF của nó áp dụng mô hình Token ES, khuyến khích cung cấp tính thanh khoản và sử dụng giao thức.
Colend Protocol(Core)
Colend Protocol là một nền tảng cho vay phi tập trung được xây dựng trên blockchain Core, cho phép người dùng vay và cho vay Bitcoin và các tài sản khác một cách an toàn. Bằng cách tận dụng mô hình staking kép của Core, Colend tích hợp liền mạch với hệ sinh thái DeFi rộng lớn hơn, nâng cao tính hữu dụng của Bitcoin trong DeFi. Các tính năng chính bao gồm giao dịch phi tập trung và không thể thay đổi, các pool thanh khoản với nhiều lãi suất động khác nhau, và hệ thống thế chấp linh hoạt.
MoneyOnChain(Rootstock)
MoneyOnChain là một giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock, cho phép người nắm giữ Bitcoin nâng cao lợi nhuận tài sản trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn khóa riêng. Cốt lõi của giao thức là phát hành một loại stablecoin có tên là Dollar on Chain(DoC), đây là một stablecoin được đảm bảo hoàn toàn bằng Bitcoin, được thiết kế dành cho những người dùng muốn giữ giá trị nắm giữ Bitcoin của họ gắn với đô la Mỹ. Ngoài ra, MoneyOnChain còn cung cấp Token BPRO, cho phép người dùng nhận được sự tiếp xúc đòn bẩy với Bitcoin, từ đó tạo ra thu nhập thụ động.
Kiến trúc của giao thức dựa trên cơ chế chia sẻ rủi ro, sử dụng mô hình tài chính độc quyền để đối phó với biến động thị trường cực đoan. Đồng thời, nó còn bao gồm nền tảng giao dịch Token phi tập trung (TEX), oracle phi tập trung (OMoC) và Token quản trị (MoC), cho phép người dùng tham gia vào quyết định của giao thức, staking và nhận phần thưởng.
Sovryn( đa chuỗi )
Sovryn là một DEX, cũng là một trong những nền tảng Tài chính phi tập trung phong phú nhất được xây dựng trên Bitcoin, nhằm cho phép người dùng thực hiện giao dịch, vay mượn và kiếm lợi nhuận bằng Bitcoin. Sovryn vượt qua hai nền tảng BOB và Rootstock, cung cấp nhiều dịch vụ Tài chính phi tập trung, bao gồm giao dịch, hoán đổi, cung cấp thanh khoản, đặt cược và vay mượn. Nền tảng này tập trung vào việc xây dựng một lớp tài chính không có quyền truy cập cho Bitcoin, và tích hợp với các blockchain khác, giúp nó trở thành một nền tảng đa chuỗi độc đáo trong hệ sinh thái DeFi của Bitcoin.
Token quản trị SOV của Sovryn được phát hành thông qua hệ thống Bitocracy để quản lý giao thức phi tập trung.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LoneValidator
· 13giờ trước
Bạn xem, btc sắp To da moon rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasGuzzler
· 13giờ trước
btc thật là bull
Xem bản gốcTrả lời0
rekt_but_vibing
· 13giờ trước
Sớm nói đến chuyện này thì còn không bằng năm ngoái nhập một vị thế.
Sự trỗi dậy của BTCFi: Vai trò mới và đổi mới của Bitcoin trong hệ sinh thái DeFi
Sự trỗi dậy của hệ sinh thái BTCFi: Bitcoin trong vai trò mới trong Tài chính phi tập trung
Bitcoin trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ) đang có sự chuyển biến lớn về vị thế. Từ việc chỉ đơn thuần là công cụ chuyển tiền ngang hàng, đồng tiền mã hóa đầu tiên trên thế giới này giờ đây đang nổi lên như một sức mạnh mạnh mẽ trong lĩnh vực DeFi, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum.
Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy rõ ràng tình trạng và quỹ đạo tăng trưởng của hệ sinh thái sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung ). Đây không chỉ là một cuộc cách mạng công nghệ, mà còn có thể gây ra sự chuyển đổi mô hình vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ bối cảnh của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin, mục đích thiết kế ban đầu là để làm hệ thống tiền điện tử điểm-đối-điểm. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản mã hóa, nhưng nó có những hạn chế rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
( Thiết kế ban đầu của Bitcoin và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: Bitcoin sử dụng đầu ra giao dịch chưa chi tiêu ) UTXO ###, phương pháp này rất hiệu quả trong việc xử lý chuyển tiền đơn giản, nhưng thiếu sự linh hoạt cần thiết để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Ngôn ngữ kịch bản của Bitcoin được thiết kế với những hạn chế, chủ yếu là để tránh lỗ hổng bảo mật. Những hạn chế này cũng cản trở nó hỗ trợ các ứng dụng Tài chính phi tập trung phức tạp, vì số lượng mã hoạt động có thể thực thi là có hạn.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: Khác với Ethereum, script của Bitcoin không hoàn chỉnh Turing, điều này khiến việc triển khai các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái trở nên khó khăn, trong khi những hợp đồng thông minh này rất quan trọng đối với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung.
Kích thước khối và tốc độ giao dịch: Giới hạn kích thước khối 1MB của Bitcoin và thời gian tạo khối 10 phút, dẫn đến tốc độ xử lý giao dịch của nó thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Mặc dù những lựa chọn thiết kế này đã tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng tạo ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain Bitcoin. Việc thiếu hỗ trợ gốc cho các đặc điểm như vòng lặp, điều kiện phức tạp và lưu trữ trạng thái đã khiến việc xây dựng các ứng dụng như DEX, nền tảng cho vay hoặc giao thức khai thác thanh khoản trên Bitcoin trở nên rất khó khăn.
( Sự thử nghiệm và phát triển sớm trong việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế này, tính bảo mật mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi của Bitcoin đã thúc đẩy các nhà phát triển tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu )2012-2013###: Đây là một trong những nỗ lực sớm để mở rộng chức năng của Bitcoin. Coin màu biểu thị và chuyển nhượng tài sản thực tế bằng cách "tô màu" cho các Bitcoin cụ thể và đính kèm metadata độc đáo. Mặc dù điều này không thực sự được coi là Tài chính phi tập trung, nhưng nó đã đặt nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng tài chính phức tạp hơn trên Bitcoin.
Counterparty(2014): Giao thức này đã giới thiệu khả năng tạo ra và giao dịch tài sản tùy chỉnh trên chuỗi khối Bitcoin, bao gồm NFT đầu tiên. Counterparty cho thấy tiềm năng phát triển các công cụ tài chính phức tạp hơn trên Bitcoin.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): Mạng lưới ánh sáng là một giao thức lớp hai nhằm nâng cao khả năng mở rộng giao dịch. Nó mở ra khả năng cho những tương tác tài chính phức tạp hơn bằng cách giới thiệu các kênh thanh toán, bao gồm một số ứng dụng DeFi ban đầu.
Hợp đồng nhật ký rời ( DLC ) ( Kể từ năm 2017: Được đề xuất bởi Tadge Dryja, DLC cho phép thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp mà không làm thay đổi lớp nền của Bitcoin, mở ra những khả năng mới cho các công cụ phái sinh và DeFi khác.
Mạng Liquid )2018 đến nay (: Đây là một mạng thanh toán dựa trên sidechain được phát triển bởi Blockstream, hỗ trợ phát hành tài sản kỹ thuật số cũng như các giao dịch Bitcoin phức tạp hơn, mở đường cho các ứng dụng tương tự như Tài chính phi tập trung.
Nâng cấp Taproot )2021(: Bằng cách giới thiệu cây kịch bản thay thế Merkle ) MAST (, Taproot nén các giao dịch phức tạp thành một băm duy nhất, giảm phí giao dịch và giảm sử dụng bộ nhớ. Mặc dù nó không phải là giải pháp DeFi, nhưng đã nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin, khiến việc thực hiện các giao dịch phức tạp trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, đặt nền tảng cho sự phát triển DeFi trong tương lai.
Những phát triển ban đầu cho các chức năng của Bitcoin từ việc chuyển tiền đơn giản đã mở rộng sang nhiều ứng dụng hơn. Mặc dù việc giới thiệu DeFi trên Bitcoin gặp phải thách thức, những đổi mới này cũng cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin. Những nền tảng này đã mở đường cho các giải pháp lớp hai, chuỗi bên và làn sóng đổi mới DeFi của Bitcoin.
Đổi mới chính: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, hệ sinh thái Bitcoin đã xuất hiện nhiều giao thức, nhằm đưa hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung vào đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới này. Những đổi mới này đang làm thay đổi cách sử dụng Bitcoin, khiến nó không chỉ là một phương tiện lưu trữ giá trị hoặc trao đổi. Dưới đây là một số giao thức chính đang thúc đẩy Bitcoin thực hiện hợp đồng thông minh:
Nó sử dụng 60% sức mạnh tính toán của Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, và tương thích với máy ảo Ethereum )EVM(, cho phép hợp đồng thông minh Ethereum chạy trên Bitcoin. Cơ chế Powpeg độc đáo của Rootstock đảm bảo sự chuyển đổi liền mạch giữa Bitcoin )BTC( và Bitcoin Rootstock )RBTC(, và mô hình bảo mật "phòng thủ sâu" của nó nhấn mạnh sự đơn giản và vững chắc.
Kể từ khi mạng chính được khởi động vào năm 2018, hoạt động trên chuỗi của Rootstock đã tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế của một giải pháp ổn định và có thể mở rộng.
Core nổi bật với mô hình staking kép đổi mới, mô hình này kết hợp Bitcoin và Core lại với nhau. Thông qua staking Bitcoin không cần giám sát, Core tạo ra lợi suất không rủi ro cho Bitcoin, hiệu quả chuyển đổi Bitcoin thành một tài sản có lợi suất. Core báo cáo rằng 55% sức mạnh khai thác Bitcoin đã được ủy thác cho mạng của họ, điều này giúp tăng cường tính bảo mật trong các ứng dụng Tài chính phi tập trung.
Merlin Chain: Merlin Chain là một mạng lưới Bitcoin lớp hai tương đối mới, nhằm giải phóng tiềm năng DeFi của Bitcoin, đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý. Nó tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi, cung cấp một bộ chức năng DeFi đầy đủ cho những người nắm giữ Bitcoin. M-BTC do Merlin phát hành là một loại tài sản Bitcoin được đóng gói có thể kiếm được phần thưởng staking, mở ra những con đường mới cho việc tạo ra thu nhập và tham gia DeFi.
BEVM: BEVM đại diện cho một bước tiến quan trọng trong việc đưa hệ sinh thái DeFi rộng lớn của Ethereum trực tiếp vào Bitcoin. Là mạng lưới Bitcoin layer 2 hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên, BEVM sử dụng Bitcoin làm nhiên liệu, cho phép triển khai liền mạch các ứng dụng phi tập trung DApps trên Bitcoin ). BEVM được hỗ trợ bởi gã khổng lồ khai thác Bitmain, mở ra khái niệm "sức mạnh tính toán RWA", có thể mở khóa các chiều giá trị mới cho hệ sinh thái Bitcoin.
Bitcoin Lớp 2 mạng và đổi mới chính của chuỗi bên:
Những giao thức này không chỉ sao chép chiến lược DeFi của Ethereum trên Bitcoin, mà còn khai thác những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra những hướng đi mới. Từ cơ chế phòng thủ sâu của Rootstock, đến mô hình staking kép của Core, cho đến giải pháp DeFi toàn diện mà Merlin cung cấp và sự đổi mới về sức mạnh tính toán RWA của BEVM, lĩnh vực BTCFi đang phát triển nhanh chóng.
Đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa (TVL) của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 1,07 tỷ đô la, tăng 5,7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, và tăng 18,4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Core dẫn đầu với 27.6% tổng giá trị bị khóa (TVL), tiếp theo là Bitlayer với 25.6%; Rootstock chiếm 13.8%; Merlin Chain chiếm 11.0%.
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
Với sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Bitcoin, một số dự án quan trọng đã ra đời, trở thành những người tham gia quan trọng, thúc đẩy đổi mới và việc áp dụng của người dùng. Những dự án này dựa vào các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin, cung cấp nhiều dịch vụ Tài chính phi tập trung khác nhau:
( Dự án BTCFi chính
Pell Network) đa chuỗi(
Pell Network là một giao thức tái ký quỹ chuỗi chéo, nhằm nâng cao tính bảo mật của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận. Người dùng nhận được phần thưởng bằng cách ký quỹ Bitcoin hoặc sản phẩm ký quỹ thanh khoản )LSD(, trong khi các nhà điều hành phi tập trung chịu trách nhiệm vận hành các nút xác minh, đảm bảo tính bảo mật của mạng. Pell cung cấp một loạt các dịch vụ xác minh chủ động, như oracle, cầu chuỗi chéo và tính khả dụng của dữ liệu, hỗ trợ một hệ sinh thái Bitcoin lớp hai rộng lớn hơn. Với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, Pell hướng tới việc trở thành một người tham gia quan trọng trong việc cung cấp tính thanh khoản và bảo đảm an toàn cho nền kinh tế tiền điện tử, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế Bitcoin.
Avalon Finance) đa chuỗi###
Avalon Finance là một nền tảng DeFi đa chuỗi, trải dài trên Bitlayer, Core và Merlin Chain, nổi tiếng với việc cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch toàn diện trong hệ sinh thái BTC DeFi. Các dịch vụ chính của Avalon bao gồm cho vay được thế chấp vượt mức đối với các tài sản chính và tài sản có tính thanh khoản thấp, và có các bể tách biệt chuyên dụng. Nền tảng này cũng tích hợp giao dịch hợp đồng phái sinh, tăng cường chức năng của dịch vụ cho vay. Ngoài ra, Avalon còn ra mắt một loại stablecoin thuật toán, nhằm tối ưu hóa hiệu quả vốn, giúp nó trở thành một giải pháp DeFi đa chức năng và an toàn trong hệ sinh thái Bitcoin. Token quản trị AVAF của nó áp dụng mô hình Token ES, khuyến khích cung cấp tính thanh khoản và sử dụng giao thức.
Colend Protocol(Core)
Colend Protocol là một nền tảng cho vay phi tập trung được xây dựng trên blockchain Core, cho phép người dùng vay và cho vay Bitcoin và các tài sản khác một cách an toàn. Bằng cách tận dụng mô hình staking kép của Core, Colend tích hợp liền mạch với hệ sinh thái DeFi rộng lớn hơn, nâng cao tính hữu dụng của Bitcoin trong DeFi. Các tính năng chính bao gồm giao dịch phi tập trung và không thể thay đổi, các pool thanh khoản với nhiều lãi suất động khác nhau, và hệ thống thế chấp linh hoạt.
MoneyOnChain(Rootstock)
MoneyOnChain là một giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock, cho phép người nắm giữ Bitcoin nâng cao lợi nhuận tài sản trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn khóa riêng. Cốt lõi của giao thức là phát hành một loại stablecoin có tên là Dollar on Chain(DoC), đây là một stablecoin được đảm bảo hoàn toàn bằng Bitcoin, được thiết kế dành cho những người dùng muốn giữ giá trị nắm giữ Bitcoin của họ gắn với đô la Mỹ. Ngoài ra, MoneyOnChain còn cung cấp Token BPRO, cho phép người dùng nhận được sự tiếp xúc đòn bẩy với Bitcoin, từ đó tạo ra thu nhập thụ động.
Kiến trúc của giao thức dựa trên cơ chế chia sẻ rủi ro, sử dụng mô hình tài chính độc quyền để đối phó với biến động thị trường cực đoan. Đồng thời, nó còn bao gồm nền tảng giao dịch Token phi tập trung (TEX), oracle phi tập trung (OMoC) và Token quản trị (MoC), cho phép người dùng tham gia vào quyết định của giao thức, staking và nhận phần thưởng.
Sovryn( đa chuỗi )
Sovryn là một DEX, cũng là một trong những nền tảng Tài chính phi tập trung phong phú nhất được xây dựng trên Bitcoin, nhằm cho phép người dùng thực hiện giao dịch, vay mượn và kiếm lợi nhuận bằng Bitcoin. Sovryn vượt qua hai nền tảng BOB và Rootstock, cung cấp nhiều dịch vụ Tài chính phi tập trung, bao gồm giao dịch, hoán đổi, cung cấp thanh khoản, đặt cược và vay mượn. Nền tảng này tập trung vào việc xây dựng một lớp tài chính không có quyền truy cập cho Bitcoin, và tích hợp với các blockchain khác, giúp nó trở thành một nền tảng đa chuỗi độc đáo trong hệ sinh thái DeFi của Bitcoin.
Token quản trị SOV của Sovryn được phát hành thông qua hệ thống Bitocracy để quản lý giao thức phi tập trung.