Từ Web2 đến Web3: Các quỹ đầu tư hàng đầu làm thế nào để tạo ra "ngón tay vàng" đầu tư mã hóa
Andreessen Horowitz (viết tắt là a16z) kể từ khi thành lập vào năm 2009, nhờ vào những khoản đầu tư thành công vào các ông lớn internet như Facebook, Twitter, đã nhanh chóng lọt vào hàng ngũ những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Silicon Valley. Hiện nay, a16z quản lý hơn 35 tỷ đô la tài sản, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trí tuệ nhân tạo, y tế sinh học, tiêu dùng, mã hóa và nhiều ngành khác.
Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu quỹ chuyên biệt của a16z trong lĩnh vực mã hóa - a16z crypto.
Một, tiến vào lĩnh vực mã hóa
a16z đã tham gia vào đầu tư mã hóa từ năm 2013, khi mà nhiều quỹ đầu tư truyền thống vẫn còn nghi ngờ về lĩnh vực này. a16z đã tiên phong tham gia dẫn dắt vòng gọi vốn B trị giá 25 triệu đô la cho một nền tảng giao dịch tiền mã hóa, sau đó tiếp tục đầu tư thêm nhiều lần. Cú đặt cược này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho a16z mà còn giúp họ trở thành một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư mã hóa.
Để thực hiện tốt hơn việc đầu tư mã hóa, a16z đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên biệt a16z crypto vào năm 2018. Quỹ này đến nay đã hoàn thành 5 vòng huy động vốn, quản lý số tiền hơn 7.6 tỷ USD:
Quỹ đầu tiên năm 2018 có quy mô khoảng 300 triệu USD
Quỹ thứ hai vào tháng 4 năm 2020 có quy mô khoảng 5,15 triệu USD
Quỹ thứ ba vào tháng 6 năm 2021 có quy mô khoảng 2,2 tỷ USD, thiết lập kỷ lục huy động vốn quỹ mã hóa lúc bấy giờ
Ra mắt quỹ thứ tư vào tháng 5 năm 2022 (khoảng 4,5 tỷ USD) và quỹ trò chơi Web3 (600 triệu USD)
Theo thông tin, a16z đang có kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ USD cho quỹ giai đoạn đầu và quỹ hạt giống tiếp theo, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như mã hóa và công nghệ sinh học.
Hai, Tổng quan về đội ngũ
a16z áp dụng chế độ đối tác toàn thể, không phân biệt cấp bậc. Mỗi quỹ chuyên biệt sẽ tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.
Chris Dixon là người sáng lập a16z crypto. Mặc dù ông gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng ông đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư quan trọng của công ty trong lĩnh vực mã hóa. Năm 2022, Chris Dixon đã đứng đầu danh sách "Nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất toàn cầu" của tạp chí Forbes.
Trước khi gia nhập a16z, Chris Dixon đã là một doanh nhân và nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm. Ông đã sáng lập công ty an ninh Internet SiteAdvisor và công ty gợi ý công nghệ Hunch, cũng như thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Founder Collective, và thực hiện nhiều khoản đầu tư thiên thần cá nhân.
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mã hóa, Chris Dixon đã trở thành một nhân vật cốt lõi của a16z, có vị trí tương đương với các nhà sáng lập của công ty là Marc Andreessen và Ben Horowitz.
Theo thông tin công khai, a16z hiện có 546 nhân viên, trong đó 99 người (chiếm 18%) tập trung vào lĩnh vực mã hóa, phản ánh sự chú trọng cao của công ty đối với lĩnh vực này. Trong số 99 người đó, chỉ có 15 người chuyên trách đầu tư, khoảng 80% còn lại chịu trách nhiệm về marketing, tuyển dụng, pháp lý, công nghệ và các công việc dịch vụ hậu đầu tư khác, thể hiện phong cách luôn chú trọng dịch vụ hậu đầu tư của a16z.
Ba, đặc điểm đầu tư
a16z crypto kế thừa triết lý và phong cách đầu tư của công ty mẹ, dưới đây là các đặc điểm đầu tư chính của nó:
Kiên trì đầu tư "24/7": Bất kể thị trường diễn biến ra sao, vẫn duy trì đầu tư liên tục. Hai quỹ đầu tiên của a16z crypto đều được ra mắt trong thời kỳ thị trường gấu mã hóa từ 2018-2020, với tổng quản lý vượt 800 triệu USD. Ngay cả trong mùa đông mã hóa hiện tại, a16z vẫn thực hiện hơn 30 lần đầu tư trong gần một năm qua, trong đó có 11 lần là dẫn đầu.
Tỷ lệ dẫn đầu và theo sau cao: Theo dữ liệu cho thấy, a16z crypto đã dẫn đầu 109 vòng trong lịch sử, đứng đầu bảng xếp hạng các tổ chức dẫn đầu tích lũy. Đối với những dự án mà họ tin tưởng, a16z crypto thường sẽ theo sau nhiều vòng, thể hiện quyết tâm đầu tư vững chắc.
Chi tiêu hào phóng, phạm vi đầu tư rộng: Kể từ khi thành lập, a16z crypto đã đầu tư vào hàng trăm dự án mã hóa, hầu như bao trùm tất cả các lĩnh vực của ngành mã hóa. a16z nổi tiếng với việc chi tiêu lớn, đã từng dẫn đầu trong cuộc chiến huy động vốn Github năm 2011 với 100 triệu USD và cung cấp nhiều phúc lợi sau đầu tư để thu hút dự án.
Khéo léo trong tuyên truyền và đóng gói truyền thông: a16z đã sáng tạo ra một mô hình vận hành khác biệt so với quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống, trong đó đặc điểm nổi bật nhất là tiến hành quảng bá và tiếp thị thông qua các kênh truyền thông tự xây dựng. Trang web chính thức của a16z giống như một nền tảng truyền thông, với trang chủ đầy ắp các báo cáo và bài viết. Người sáng lập công ty yêu cầu mỗi đối tác đầu tư đều phải xây dựng truyền thông cá nhân, chia sẻ tư tưởng đầu tư, thúc đẩy việc lưu thông thông tin trong ngành và giáo dục nhận thức.
Chris Dixon được coi là "nhà truyền bá mạnh mẽ nhất của Web3", đã nhiều lần phát biểu công khai về ngành mã hóa, và dự định xuất bản một cuốn sách về Web3 có tên là "Read Write Own" vào tháng 1 năm 2024.
Ngoài ra, a16z đã tham khảo mô hình hoạt động của công ty đại diện hàng đầu Hollywood CAA, cung cấp hỗ trợ toàn diện về tiếp thị, pháp lý, vận động hành lang cho các công ty mà họ đầu tư, vì vậy được gọi là "công ty truyền thông kiếm lợi thông qua đầu tư".
Bốn, Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng
Những cái nhìn đầu tư của a16z crypto rất được công nhận. Dưới đây là một số dự án tiềm năng được lọc ra từ danh mục đầu tư của họ, đã loại bỏ các dự án đã phát hành coin, số tiền huy động không đủ 10 triệu USD và các dự án chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp truyền thống:
Yuga Labs - lĩnh vực NFT
Compound - Giao thức cho vay DeFi
Mysten Labs - Cơ sở hạ tầng chuỗi khối
Sui - Cơ sở hạ tầng blockchain
Sky Mavis - trò chơi mã hóa
Paradigm - Công ty đầu tư mã hóa
Optimism - Giải pháp mở rộng Ethereum
Helium - Mạng không dây phi tập trung
Phantom - ví mã hóa
Worldcoin - mã hóa tiền tệ dự án
Năm, tóm tắt
Triết lý đầu tư của a16z có thể được truy nguyên về bài viết "Tại sao phần mềm đang ăn thị trường" của Marc Andreessen vào năm 2011, đặt nền tảng cho phong cách đầu tư của công ty vào các doanh nghiệp Internet trong những năm tiếp theo.
Năm 2014, trước những hoài nghi trong ngành về đầu tư mã hóa, Marc Andreessen lại xuất bản bài viết "Tại sao Bitcoin lại quan trọng" trên tờ New York Times, so sánh Bitcoin với những công nghệ đổi mới quan trọng như máy tính cá nhân vào năm 1975 và Internet vào năm 1993. Bài viết này thực chất đã thiết lập niềm tin của a16z vào việc đầu tư lâu dài vào ngành công nghiệp mã hóa, đồng thời thúc đẩy nhiều quỹ đầu tư truyền thống xem xét lại lĩnh vực này.
Từ "phần mềm kim chỉ" đến "mã hóa kim chỉ", sự chuyển mình của a16z phù hợp với xu hướng thời đại. Như mô tả trên trang web a16z crypto về ba thời đại của internet: Thời đại đầu tiên (1990-2005) a16z chưa được thành lập, thời đại thứ hai (2005-2020) đã tạo nên a16z. Và trong thời đại thứ ba hiện tại, a16z đang nỗ lực để viết tiếp sự huy hoàng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoMom
· 4giờ trước
Đầu tư chúng ta hiểu, chỉ là tốn tiền quá!
Xem bản gốcTrả lời0
screenshot_gains
· 08-02 17:53
a16z thì cứ đầu tư đi.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVictim
· 08-02 17:52
thế giới tiền điện tử đồ ngốc một枚 认亏就跑！
Xem bản gốcTrả lời0
ForkLibertarian
· 08-02 17:52
Truyền thống ngân hàng đầu tư chơi đùa với đồ ngốc chỉ là thay áo mà thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainDoctor
· 08-02 17:37
Tiền trong thế giới tiền điện tử vẫn chưa phải là mồ hôi nước mắt của đồ ngốc.
a16z làm thế nào để tạo ra "ngón tay vàng" đầu tư mã hóa cho các ông lớn đầu tư mạo hiểm thời đại Web3
Từ Web2 đến Web3: Các quỹ đầu tư hàng đầu làm thế nào để tạo ra "ngón tay vàng" đầu tư mã hóa
Andreessen Horowitz (viết tắt là a16z) kể từ khi thành lập vào năm 2009, nhờ vào những khoản đầu tư thành công vào các ông lớn internet như Facebook, Twitter, đã nhanh chóng lọt vào hàng ngũ những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Silicon Valley. Hiện nay, a16z quản lý hơn 35 tỷ đô la tài sản, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trí tuệ nhân tạo, y tế sinh học, tiêu dùng, mã hóa và nhiều ngành khác.
Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu quỹ chuyên biệt của a16z trong lĩnh vực mã hóa - a16z crypto.
Một, tiến vào lĩnh vực mã hóa
a16z đã tham gia vào đầu tư mã hóa từ năm 2013, khi mà nhiều quỹ đầu tư truyền thống vẫn còn nghi ngờ về lĩnh vực này. a16z đã tiên phong tham gia dẫn dắt vòng gọi vốn B trị giá 25 triệu đô la cho một nền tảng giao dịch tiền mã hóa, sau đó tiếp tục đầu tư thêm nhiều lần. Cú đặt cược này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho a16z mà còn giúp họ trở thành một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư mã hóa.
Để thực hiện tốt hơn việc đầu tư mã hóa, a16z đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên biệt a16z crypto vào năm 2018. Quỹ này đến nay đã hoàn thành 5 vòng huy động vốn, quản lý số tiền hơn 7.6 tỷ USD:
Theo thông tin, a16z đang có kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ USD cho quỹ giai đoạn đầu và quỹ hạt giống tiếp theo, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như mã hóa và công nghệ sinh học.
Hai, Tổng quan về đội ngũ
a16z áp dụng chế độ đối tác toàn thể, không phân biệt cấp bậc. Mỗi quỹ chuyên biệt sẽ tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.
Chris Dixon là người sáng lập a16z crypto. Mặc dù ông gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng ông đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư quan trọng của công ty trong lĩnh vực mã hóa. Năm 2022, Chris Dixon đã đứng đầu danh sách "Nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất toàn cầu" của tạp chí Forbes.
Trước khi gia nhập a16z, Chris Dixon đã là một doanh nhân và nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm. Ông đã sáng lập công ty an ninh Internet SiteAdvisor và công ty gợi ý công nghệ Hunch, cũng như thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Founder Collective, và thực hiện nhiều khoản đầu tư thiên thần cá nhân.
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mã hóa, Chris Dixon đã trở thành một nhân vật cốt lõi của a16z, có vị trí tương đương với các nhà sáng lập của công ty là Marc Andreessen và Ben Horowitz.
Theo thông tin công khai, a16z hiện có 546 nhân viên, trong đó 99 người (chiếm 18%) tập trung vào lĩnh vực mã hóa, phản ánh sự chú trọng cao của công ty đối với lĩnh vực này. Trong số 99 người đó, chỉ có 15 người chuyên trách đầu tư, khoảng 80% còn lại chịu trách nhiệm về marketing, tuyển dụng, pháp lý, công nghệ và các công việc dịch vụ hậu đầu tư khác, thể hiện phong cách luôn chú trọng dịch vụ hậu đầu tư của a16z.
Ba, đặc điểm đầu tư
a16z crypto kế thừa triết lý và phong cách đầu tư của công ty mẹ, dưới đây là các đặc điểm đầu tư chính của nó:
Kiên trì đầu tư "24/7": Bất kể thị trường diễn biến ra sao, vẫn duy trì đầu tư liên tục. Hai quỹ đầu tiên của a16z crypto đều được ra mắt trong thời kỳ thị trường gấu mã hóa từ 2018-2020, với tổng quản lý vượt 800 triệu USD. Ngay cả trong mùa đông mã hóa hiện tại, a16z vẫn thực hiện hơn 30 lần đầu tư trong gần một năm qua, trong đó có 11 lần là dẫn đầu.
Tỷ lệ dẫn đầu và theo sau cao: Theo dữ liệu cho thấy, a16z crypto đã dẫn đầu 109 vòng trong lịch sử, đứng đầu bảng xếp hạng các tổ chức dẫn đầu tích lũy. Đối với những dự án mà họ tin tưởng, a16z crypto thường sẽ theo sau nhiều vòng, thể hiện quyết tâm đầu tư vững chắc.
Chi tiêu hào phóng, phạm vi đầu tư rộng: Kể từ khi thành lập, a16z crypto đã đầu tư vào hàng trăm dự án mã hóa, hầu như bao trùm tất cả các lĩnh vực của ngành mã hóa. a16z nổi tiếng với việc chi tiêu lớn, đã từng dẫn đầu trong cuộc chiến huy động vốn Github năm 2011 với 100 triệu USD và cung cấp nhiều phúc lợi sau đầu tư để thu hút dự án.
Khéo léo trong tuyên truyền và đóng gói truyền thông: a16z đã sáng tạo ra một mô hình vận hành khác biệt so với quỹ đầu tư mạo hiểm truyền thống, trong đó đặc điểm nổi bật nhất là tiến hành quảng bá và tiếp thị thông qua các kênh truyền thông tự xây dựng. Trang web chính thức của a16z giống như một nền tảng truyền thông, với trang chủ đầy ắp các báo cáo và bài viết. Người sáng lập công ty yêu cầu mỗi đối tác đầu tư đều phải xây dựng truyền thông cá nhân, chia sẻ tư tưởng đầu tư, thúc đẩy việc lưu thông thông tin trong ngành và giáo dục nhận thức.
Chris Dixon được coi là "nhà truyền bá mạnh mẽ nhất của Web3", đã nhiều lần phát biểu công khai về ngành mã hóa, và dự định xuất bản một cuốn sách về Web3 có tên là "Read Write Own" vào tháng 1 năm 2024.
Ngoài ra, a16z đã tham khảo mô hình hoạt động của công ty đại diện hàng đầu Hollywood CAA, cung cấp hỗ trợ toàn diện về tiếp thị, pháp lý, vận động hành lang cho các công ty mà họ đầu tư, vì vậy được gọi là "công ty truyền thông kiếm lợi thông qua đầu tư".
Bốn, Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng
Những cái nhìn đầu tư của a16z crypto rất được công nhận. Dưới đây là một số dự án tiềm năng được lọc ra từ danh mục đầu tư của họ, đã loại bỏ các dự án đã phát hành coin, số tiền huy động không đủ 10 triệu USD và các dự án chủ yếu phục vụ cho ngành công nghiệp truyền thống:
Năm, tóm tắt
Triết lý đầu tư của a16z có thể được truy nguyên về bài viết "Tại sao phần mềm đang ăn thị trường" của Marc Andreessen vào năm 2011, đặt nền tảng cho phong cách đầu tư của công ty vào các doanh nghiệp Internet trong những năm tiếp theo.
Năm 2014, trước những hoài nghi trong ngành về đầu tư mã hóa, Marc Andreessen lại xuất bản bài viết "Tại sao Bitcoin lại quan trọng" trên tờ New York Times, so sánh Bitcoin với những công nghệ đổi mới quan trọng như máy tính cá nhân vào năm 1975 và Internet vào năm 1993. Bài viết này thực chất đã thiết lập niềm tin của a16z vào việc đầu tư lâu dài vào ngành công nghiệp mã hóa, đồng thời thúc đẩy nhiều quỹ đầu tư truyền thống xem xét lại lĩnh vực này.
Từ "phần mềm kim chỉ" đến "mã hóa kim chỉ", sự chuyển mình của a16z phù hợp với xu hướng thời đại. Như mô tả trên trang web a16z crypto về ba thời đại của internet: Thời đại đầu tiên (1990-2005) a16z chưa được thành lập, thời đại thứ hai (2005-2020) đã tạo nên a16z. Và trong thời đại thứ ba hiện tại, a16z đang nỗ lực để viết tiếp sự huy hoàng.