Phương pháp ứng dụng người tiêu dùng Web3 và suy nghĩ lý thuyết đầu tư

Gần đây, Alliance DAO đã thu hút được nhiều sự chú ý nhờ vào việc thành công trong việc ươm tạo các ứng dụng người tiêu dùng Web3 như Pump.fun, Moonshot. Bài viết này sẽ tóm tắt triết lý đầu tư vào lĩnh vực người tiêu dùng Web3 của Alliance DAO, phân tích các mô hình chính của ứng dụng người tiêu dùng Web3 hiện tại, những thách thức và cơ hội mà chúng đang đối mặt, và cuối cùng là thảo luận về chiến lược đầu tư vào các ứng dụng người tiêu dùng Web3.

Alliance DAO ươm tạo cho thị trường tiêu dùng Web3

Alliance DAO Accelerator đã đồng hành ươm tạo hoặc đầu tư vào 28 ứng dụng tiêu dùng Web3, có thể chia thành 7 loại:

1. Thể loại lối sống: 3 dự án, như StepN, Sleepagotchi, v.v.

2. Thể loại trò chơi: 10 dự án, bao gồm Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, v.v.

3. Đầu cơ tiền điện tử: 3 dự án, như Pump Fun, Moonshot, v.v.

4. Loại SocialFi: 6 dự án, như fantasy.top, 0xPPL, v.v.

5. Kinh tế người sáng tạo: 2 dự án, bao gồm Koop và CreatorDAO.

6. Tài chính: 3 dự án, chẳng hạn như Hana Network, P2P.me, v.v.

7. Công cụ: 1 dự án, tức là proto.

Trọng tâm đầu tư của Alliance DAO đã chuyển từ lĩnh vực game và kinh tế sáng tạo trong nửa đầu năm 2021-2023 sang các dự án đầu tư tài chính, SocialFi và đầu cơ tiền điện tử từ nửa cuối năm 2023 đến nay.

Triết lý đầu tư vào lĩnh vực tiêu dùng Web3 của Alliance DAO

1. Cho rằng công cụ cơ bản sinh thái đã hoàn thiện, cần nhiều ứng dụng tạo ra giá trị hơn.

2. Đội ngũ sáng lập nên tập trung vào độ phù hợp của sản phẩm với thị trường (PMF), tránh việc đưa token vào quá sớm để ảnh hưởng đến việc xác thực.

3. Người dùng mục tiêu có thể được phân chia theo mức độ chấp nhận Web3, bên trái là người dùng thông thường chủ yếu giảm chi phí thu hút khách hàng thông qua "token quảng cáo", bên phải là người dùng bản địa Web3 tạo ra nhu cầu đầu tư xoay quanh các tài sản mới.

4. Hệ sinh thái Solana phù hợp hơn cho sự thành công của các ứng dụng tiêu dùng, lý do bao gồm:

   • Cộng đồng năng động hơn
   • Hỗ trợ tài nguyên sinh thái mạnh mẽ hơn
   • Cơ sở hạ tầng nhanh hơn và chi phí thấp hơn
   • Rào cản cạnh tranh sản phẩm cao hơn

Ba kiểu hình thức chính của ứng dụng người tiêu dùng Web3

1. Tận dụng đặc điểm công nghệ cơ sở hạ tầng Web3 để tối ưu hóa các vấn đề của ứng dụng truyền thống:

   • Bảo vệ quyền riêng tư tối đa và chủ quyền dữ liệu
   • Môi trường thực thi đáng tin cậy toàn cầu 24/7 với chi phí thấp

2. Sử dụng tài sản mã hóa để thiết kế các chiến lược tiếp thị mới, chương trình khách hàng trung thành hoặc mô hình kinh doanh:

   • Giảm chi phí thu hút khách hàng thông qua các hoạt động tiếp thị dựa trên token như Airdrop
   • Chương trình khách hàng trung thành dựa trên X to Earn
   • Tận dụng thuộc tính tài chính của token để chuyển đổi trực tiếp

3. Hoàn toàn phục vụ người dùng gốc Web3, giải quyết những điểm đau độc đáo:

   • Xây dựng câu chuyện mới, thiết kế tiền tệ xung quanh các yếu tố giá trị chưa được khai thác
   • Cung cấp công cụ mới, phục vụ nhu cầu chưa được đáp ứng của người dùng gốc Web3

Suy nghĩ lý thuyết về đầu tư ứng dụng tiêu dùng Web3

1. Làm thế nào để vượt qua chu kỳ đầu cơ là vấn đề cần xem xét đầu tiên.

2. Đánh giá các ứng dụng người tiêu dùng Web3 cần chú ý:

   • Dữ liệu người dùng: Số lượng người dùng tích cực, tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ giữ chân, v.v.
   • Chuyển đổi dữ liệu: AUM, chi tiêu của người dùng, v.v.
   • Sức mạnh đội ngũ: khả năng kỹ thuật, độ nhạy thị trường, dự trữ nguồn lực

3. Định nghĩa ứng dụng người tiêu dùng Web3 thành công: chú ý ngắn hạn đến giá token, chú trọng vào tính bền vững doanh thu trong dài hạn.

4. "Mô hình nhà máy ứng dụng" có thể là một chiến lược kinh doanh có tính xác định cao hơn.

5. Ứng dụng tiêu dùng Web3 thành công tiếp theo có thể có các đặc điểm sau:

   • Hoàn thành khởi động lạnh thông qua ảnh hưởng của KOL
   • Dựa vào sức mạnh sản phẩm để giành thị trường trực tiếp
   • Đổi mới mô hình kinh doanh, như tư duy "kinh tế chia sẻ"

6. Các loại ứng dụng Web3 tiêu dùng dễ dàng tìm thấy PMF:

   • Ứng dụng xã hội Web3
   • Ứng dụng công cụ giao dịch trên chuỗi
   • Ứng dụng thanh toán
   • Ứng dụng DeFi