Phân tích chiến lược lắng đọng tài sản sinh thái BTCFi
Với sự phát triển của câu chuyện BTCFi, tính thanh khoản trên chuỗi của tài sản Bitcoin đã trở thành tâm điểm chú ý của các hệ sinh thái và giao thức lớn. BTC đang chuyển từ việc lưu trữ giá trị tĩnh sang một tài sản có thể tham gia vào nhiều kịch bản thu nhập trên chuỗi hơn, nâng cao tiềm năng ứng dụng của nó trong hệ sinh thái DeFi.
Coredao, BOB và Corn là những trường hợp tăng trưởng tiêu biểu trong lĩnh vực BTCFi nửa cuối năm: Core tập trung vào tài sản BTC LST lớn; Corn hợp tác với Pendle để ra mắt các trò chơi phái sinh điểm số nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tăng trưởng; BOB thu hút tính thanh khoản thông qua việc làm phong phú hệ sinh thái và dịch vụ staking thanh khoản. Các hệ sinh thái đều thực hiện một loạt hành động xung quanh "sinh lợi" đã kích hoạt mạnh mẽ tính thanh khoản của tài sản BTC.
1. Bối cảnh
1.1 BTC tài sản chuỗi trên đường đi
Hướng lưu động của BTC và tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba lớp:
Lớp đầu tiên: BTC gốc
Tầng thứ hai:
BTC được phát hành dựa trên lưu trữ trung tâm.
Tài sản được ánh xạ chạy trên BTC L2 và SideChain
Staking BTC có tính thanh khoản
Tầng thứ ba: Tài sản phái sinh BTC trong các kịch bản DeFi hạ nguồn khác nhau
Tình trạng thị trường tài sản 1.2 BTC
Từ tình hình phát hành tài sản được neo giá BTC trên ba mạng lưới Ethereum, Arbitrum, BNB, việc phát hành BTC được quản lý tập trung vẫn chiếm hơn 75% thị phần, trong đó WBTC và BTCB chiếm hơn 75% tổng lưu thông. LBTC và SolvBTC.BBN cùng với các BTC LST khác đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài tháng qua, trở thành một lực lượng mới nổi khác.
Các ứng dụng chính của tài sản được neo giá BTC tập trung vào các giao thức cho vay. WBTC và BTCB có các ứng dụng hạ nguồn lớn nhất lần lượt tại Aave v3 và giao thức Venus, TVL chiếm hơn 20% tổng nguồn cung của mỗi loại, phản ánh nhu cầu của các quỹ lớn đối với lợi nhuận tương đối ổn định trong lĩnh vực BTCFi.
Hiện tại tổng lượng BTC LST trên thị trường khoảng 25.1K BTC, hai giao thức Lombard và Solv Protocol chiếm hơn 70% thị phần. Sự hấp thụ và phát hành BTC LST trực tiếp ảnh hưởng đến sự lưu thông và lắng đọng của tài sản BTC trên các chuỗi.
So với mô hình lưu trữ tập trung phát hành BTC được đóng gói, BTC LST như một tài sản sinh lãi đã mở rộng thêm nhiều ứng dụng phong phú hơn. Ngoài giao thức cho vay, thị trường giao dịch điểm đã trở thành một ứng dụng quan trọng khác.
2. Chiến lược tích lũy tài sản trong hệ sinh thái BTCFi
2.1 Core: Tập trung vào tài sản gia tăng và động lực token thúc đẩy tăng trưởng sinh thái.
Core là một giải pháp mở rộng L1 được điều khiển bởi BTC, cho phép người dùng kiếm lợi nhuận thụ động thông qua việc staking Bitcoin không quản lý. Hiện tại, TVL đạt $591.5M, tăng 4757.9% trong vòng nửa năm.
Tăng trưởng TVL cốt lõi chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:
Tập trung vào thị trường tăng trưởng của tài sản định giá BTC, thu hút tài sản phái sinh Solv đang phát triển nhanh chóng.
Xây dựng giao thức gốc phù hợp và tích hợp nhanh chóng với dự án BTCFi, thiết lập ứng dụng sinh thái hoàn chỉnh.
Sử dụng airdrop và hiệu suất thị trường của token gốc $CORE để hỗ trợ cấu trúc khuyến khích
Chiến lược cốt lõi bao gồm:
Hợp tác tích hợp sâu với tài sản phái sinh Solv
Dưới sự dẫn dắt của Colend và Pell Network, xây dựng hệ sinh thái BTCFi
Airdrop và hiệu suất thị trường của token gốc $CORE hỗ trợ cấu trúc khuyến khích
2.2 Ngô: Chơi tích điểm nâng cao thu hút tính thanh khoản thị trường BTC LST
Corn là mạng ETH L2 mới được ra mắt, sử dụng việc token hóa hỗn hợp (BTCN) như công cụ phí gas và khuyến khích kinh tế. Hiện tại, đã thu hút được 425,8 triệu đô la thông qua hoạt động gửi tiền, chủ yếu tập trung vào các pool được ra mắt cùng với BTC LST trên Pendle.
Chiến lược tăng trưởng chính:
Hợp tác với Pendle để dẫn dắt cách chơi tích điểm LST BTC
Chiến dịch Tăng cường TVL thu hút thanh khoản ban đầu
2.3 BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tài sản tập trung
BOB là mạng Layer2 hỗn hợp đổi mới, kết hợp các ưu điểm của Bitcoin và Ethereum. Tổng TVL hiện tại đạt $65.7M, cấu trúc tài sản chủ yếu đến từ WBTC.
Chiến lược tăng trưởng chính:
Dịch vụ staking linh hoạt và tích hợp sinh thái
Chương trình khuyến khích BOB Fusion
3. Tóm tắt
Các mạng khác nhau có chiến lược giữ tài sản khác nhau:
Core thu hút dòng tài sản thông qua tích hợp sâu với Solv Protocol và cơ chế staking kép.
Corn đã thành công thu hút vốn BTC LST thông qua cách chơi điểm thưởng.
BOB thu hút tài sản thông qua việc tích hợp rộng rãi các dự án BTCFi và dịch vụ staking thanh khoản một chạm.
Chìa khóa để thực hiện hiệu quả việc lắng đọng quỹ sinh thái là:
Kết nối và khuyến khích tài sản neo định lớn.
Hình thành chiến lược sinh lãi có thể kết hợp thông qua các ứng dụng DeFi đa dạng.
Cung cấp dự kiến khuyến khích đa phương
Hiện tại, tài sản neo BTC trên TVL của L2 và sidechain khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ chiếm 0,14% tổng giá trị thị trường của BTC. Với việc giải phóng tính thanh khoản của BTC, quy mô lắng đọng tài sản và các trường hợp ứng dụng vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ShibaSunglasses
· 12giờ trước
Vậy là cuộn lại thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenTaxonomist
· 07-30 02:40
nói một cách thống kê, các chỉ số roi của core cần phân tích phát sinh sâu hơn...
Xem bản gốcTrả lời0
MEV_Whisperer
· 07-30 02:38
Chơi coin khá hăng say nhỉ
Xem bản gốcTrả lời0
AlphaLeaker
· 07-30 02:32
BOB tối nay bơm lớn ah, ngồi vững nhé
Xem bản gốcTrả lời0
gas_fee_therapist
· 07-30 02:29
Công việc tốt, Core thật tuyệt
Xem bản gốcTrả lời0
PessimisticLayer
· 07-30 02:19
Mong chờ mấy cái này đã hỏng.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSherlockGirl
· 07-30 02:17
Dữ liệu lại bắt đầu diễn ra như một vở kịch lớn, mức tăng trưởng cấp độ hạt nhân này tôi cũng tham gia một chút.
Phân tích đầy đủ chiến lược tích lũy tài sản của ba người chơi lớn trong hệ sinh thái BTCFi
Phân tích chiến lược lắng đọng tài sản sinh thái BTCFi
Với sự phát triển của câu chuyện BTCFi, tính thanh khoản trên chuỗi của tài sản Bitcoin đã trở thành tâm điểm chú ý của các hệ sinh thái và giao thức lớn. BTC đang chuyển từ việc lưu trữ giá trị tĩnh sang một tài sản có thể tham gia vào nhiều kịch bản thu nhập trên chuỗi hơn, nâng cao tiềm năng ứng dụng của nó trong hệ sinh thái DeFi.
Coredao, BOB và Corn là những trường hợp tăng trưởng tiêu biểu trong lĩnh vực BTCFi nửa cuối năm: Core tập trung vào tài sản BTC LST lớn; Corn hợp tác với Pendle để ra mắt các trò chơi phái sinh điểm số nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tăng trưởng; BOB thu hút tính thanh khoản thông qua việc làm phong phú hệ sinh thái và dịch vụ staking thanh khoản. Các hệ sinh thái đều thực hiện một loạt hành động xung quanh "sinh lợi" đã kích hoạt mạnh mẽ tính thanh khoản của tài sản BTC.
1. Bối cảnh
1.1 BTC tài sản chuỗi trên đường đi
Hướng lưu động của BTC và tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba lớp:
Tình trạng thị trường tài sản 1.2 BTC
Từ tình hình phát hành tài sản được neo giá BTC trên ba mạng lưới Ethereum, Arbitrum, BNB, việc phát hành BTC được quản lý tập trung vẫn chiếm hơn 75% thị phần, trong đó WBTC và BTCB chiếm hơn 75% tổng lưu thông. LBTC và SolvBTC.BBN cùng với các BTC LST khác đã tăng trưởng nhanh chóng trong vài tháng qua, trở thành một lực lượng mới nổi khác.
Các ứng dụng chính của tài sản được neo giá BTC tập trung vào các giao thức cho vay. WBTC và BTCB có các ứng dụng hạ nguồn lớn nhất lần lượt tại Aave v3 và giao thức Venus, TVL chiếm hơn 20% tổng nguồn cung của mỗi loại, phản ánh nhu cầu của các quỹ lớn đối với lợi nhuận tương đối ổn định trong lĩnh vực BTCFi.
Hiện tại tổng lượng BTC LST trên thị trường khoảng 25.1K BTC, hai giao thức Lombard và Solv Protocol chiếm hơn 70% thị phần. Sự hấp thụ và phát hành BTC LST trực tiếp ảnh hưởng đến sự lưu thông và lắng đọng của tài sản BTC trên các chuỗi.
So với mô hình lưu trữ tập trung phát hành BTC được đóng gói, BTC LST như một tài sản sinh lãi đã mở rộng thêm nhiều ứng dụng phong phú hơn. Ngoài giao thức cho vay, thị trường giao dịch điểm đã trở thành một ứng dụng quan trọng khác.
2. Chiến lược tích lũy tài sản trong hệ sinh thái BTCFi
2.1 Core: Tập trung vào tài sản gia tăng và động lực token thúc đẩy tăng trưởng sinh thái.
Core là một giải pháp mở rộng L1 được điều khiển bởi BTC, cho phép người dùng kiếm lợi nhuận thụ động thông qua việc staking Bitcoin không quản lý. Hiện tại, TVL đạt $591.5M, tăng 4757.9% trong vòng nửa năm.
Tăng trưởng TVL cốt lõi chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:
Chiến lược cốt lõi bao gồm:
2.2 Ngô: Chơi tích điểm nâng cao thu hút tính thanh khoản thị trường BTC LST
Corn là mạng ETH L2 mới được ra mắt, sử dụng việc token hóa hỗn hợp (BTCN) như công cụ phí gas và khuyến khích kinh tế. Hiện tại, đã thu hút được 425,8 triệu đô la thông qua hoạt động gửi tiền, chủ yếu tập trung vào các pool được ra mắt cùng với BTC LST trên Pendle.
Chiến lược tăng trưởng chính:
2.3 BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tài sản tập trung
BOB là mạng Layer2 hỗn hợp đổi mới, kết hợp các ưu điểm của Bitcoin và Ethereum. Tổng TVL hiện tại đạt $65.7M, cấu trúc tài sản chủ yếu đến từ WBTC.
Chiến lược tăng trưởng chính:
3. Tóm tắt
Các mạng khác nhau có chiến lược giữ tài sản khác nhau:
Chìa khóa để thực hiện hiệu quả việc lắng đọng quỹ sinh thái là:
Hiện tại, tài sản neo BTC trên TVL của L2 và sidechain khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ chiếm 0,14% tổng giá trị thị trường của BTC. Với việc giải phóng tính thanh khoản của BTC, quy mô lắng đọng tài sản và các trường hợp ứng dụng vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn.