Đột phá sáng tạo của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và mạng OEV
Máy Oracle và DeFi mặc dù đã phát triển trưởng thành, nhưng API3 vẫn tìm thấy cơ hội mới trong hai thị trường cạnh tranh khốc liệt này.
Tăng trưởng dữ liệu đáng kể
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2024. Về thị phần, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị phần của nó đã đạt 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ hiện tại vẫn còn nhỏ, nhưng với việc mạng OEV vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng trong tương lai.
Lợi thế của Máy Oracle bên thứ nhất
Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba có vẻ tương tự nhau về luồng dữ liệu, đều là do nhà cung cấp dữ liệu gửi dữ liệu cho bên yêu cầu ( chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi ). Nhưng cách thực hiện thì khác nhau:
Máy Oracle bên thứ ba được cung cấp cho bên yêu cầu sau khi dữ liệu được tổng hợp và lọc bởi bên thứ ba.
API3 đã phát triển chương trình nút nhẹ Airnode cho Máy Oracle bên thứ nhất, giúp các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về kiến thức blockchain, yêu cầu phần cứng cũng thấp hơn.
Máy Oracle bên thứ nhất đã giảm một bước truyền dữ liệu, về mặt logic có thể an toàn hơn. Đồng thời, do giảm một chủ thể thu phí, chi phí có thể thấp hơn đối với người sử dụng.
Nguyên lý mạng OEV
OEV( Máy Oracle có thể nắm bắt giá trị ) là khái niệm liên quan đến giá trị có thể nắm bắt bởi MEV( của thợ mỏ ). Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle của bên thứ nhất, thay đổi cách thức cập nhật dữ liệu của Máy Oracle, chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Mạng OEV là mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển dựa trên Polygon CDK, chức năng chính là đấu giá phi tập trung. Người tham gia đấu giá tìm kiếm giá trị có thể nắm bắt trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ nhận được quyền cập nhật dAPI và kích hoạt giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Phân phối lợi nhuận của OEV
Phần lớn số tiền thu được từ đấu giá sẽ được trả lại cho các ứng dụng DeFi ( như AAVE ), một phần nhỏ sẽ được mạng OEV nhận được như lợi nhuận của nhà cung cấp API. Cách phân bổ này tạo động lực cho cả nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi tham gia vào mạng OEV.
Phân tích không gian thị trường
Lấy ví dụ về thanh lý theo thỏa thuận cho vay:
Giá trị tài sản đấu giá thế chấp của MakerDAO vượt quá 600 triệu USD
Trong 3 năm qua, AAVE đã bị thanh lý khoảng 2 tỷ USD tài sản.
Compound đã bị thu giữ 76 triệu đô la tài sản thế chấp trong năm qua.
Ứng dụng của OEV không chỉ giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng thanh lý cho vay có thể là thị trường chính.
Tóm tắt
API3 sáng tạo kết hợp khái niệm "máy Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV", thông qua việc cải tiến cách cập nhật dữ liệu của máy Oracle và cơ chế đấu giá phi tập trung, đạt được một phần chuyển đổi MEV sang OEV. Điều này không chỉ nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị, mà còn giúp cải thiện sự ổn định của các ứng dụng DeFi.
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Máy Oracle và DeFi cơ bản ổn định, API3 đã tìm ra điểm đổi mới trong việc chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân phối cho các bên liên quan, chiến lược sản phẩm này rất có tính tiên đoán. Trong tương lai, mạng OEV và API3 có triển vọng nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi chính, có không gian phát triển đáng kể.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
API3 đổi mới đột phá: Máy Oracle bên thứ nhất và sự trỗi dậy của mạng OEV
Đột phá sáng tạo của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và mạng OEV
Máy Oracle và DeFi mặc dù đã phát triển trưởng thành, nhưng API3 vẫn tìm thấy cơ hội mới trong hai thị trường cạnh tranh khốc liệt này.
Tăng trưởng dữ liệu đáng kể
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2024. Về thị phần, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị phần của nó đã đạt 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ hiện tại vẫn còn nhỏ, nhưng với việc mạng OEV vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng trong tương lai.
Lợi thế của Máy Oracle bên thứ nhất
Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba có vẻ tương tự nhau về luồng dữ liệu, đều là do nhà cung cấp dữ liệu gửi dữ liệu cho bên yêu cầu ( chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi ). Nhưng cách thực hiện thì khác nhau:
Máy Oracle bên thứ nhất đã giảm một bước truyền dữ liệu, về mặt logic có thể an toàn hơn. Đồng thời, do giảm một chủ thể thu phí, chi phí có thể thấp hơn đối với người sử dụng.
Nguyên lý mạng OEV
OEV( Máy Oracle có thể nắm bắt giá trị ) là khái niệm liên quan đến giá trị có thể nắm bắt bởi MEV( của thợ mỏ ). Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle của bên thứ nhất, thay đổi cách thức cập nhật dữ liệu của Máy Oracle, chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Mạng OEV là mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển dựa trên Polygon CDK, chức năng chính là đấu giá phi tập trung. Người tham gia đấu giá tìm kiếm giá trị có thể nắm bắt trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ nhận được quyền cập nhật dAPI và kích hoạt giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Phân phối lợi nhuận của OEV
Phần lớn số tiền thu được từ đấu giá sẽ được trả lại cho các ứng dụng DeFi ( như AAVE ), một phần nhỏ sẽ được mạng OEV nhận được như lợi nhuận của nhà cung cấp API. Cách phân bổ này tạo động lực cho cả nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi tham gia vào mạng OEV.
Phân tích không gian thị trường
Lấy ví dụ về thanh lý theo thỏa thuận cho vay:
Ứng dụng của OEV không chỉ giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng thanh lý cho vay có thể là thị trường chính.
Tóm tắt
API3 sáng tạo kết hợp khái niệm "máy Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV", thông qua việc cải tiến cách cập nhật dữ liệu của máy Oracle và cơ chế đấu giá phi tập trung, đạt được một phần chuyển đổi MEV sang OEV. Điều này không chỉ nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị, mà còn giúp cải thiện sự ổn định của các ứng dụng DeFi.
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Máy Oracle và DeFi cơ bản ổn định, API3 đã tìm ra điểm đổi mới trong việc chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân phối cho các bên liên quan, chiến lược sản phẩm này rất có tính tiên đoán. Trong tương lai, mạng OEV và API3 có triển vọng nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi chính, có không gian phát triển đáng kể.