Виникнення екосистеми Біткойн Децентралізованих фінансів: від теорії до реальності
Децентралізовані фінанси (DeFi) на Біткойні переходять від теорії до реальності. Хоча цей процес не є безперешкодним, проте зростає імпульс щодо реалізації потенціалу Біткойна, який більше не обмежується його позиціонуванням як цифрового золота.
Протягом тривалого часу Ефір домінував у сфері Децентралізовані фінанси, тоді як Біткойн залишався в режимі очікування, більше 1,5 трильйона доларів ліквідності було заблоковано в холодних гаманцях. Розвиток екосистеми Біткойн стикається з багатьма обмеженнями, включаючи відсутність DeFi смарт-контрактів, децентралізованих упаковок/місткових рішень, а також його вродженої ідентичності як цифрового золота. Однак ця ситуація змінюється.
З появою низки інноваційних протоколів у мережі Біткойн і навколо неї, ми почали бачити справжні форми BTC рідної Децентралізовані фінанси інфраструктури. Серед них проекти Babylon, Lombard, SatLayer та Solv Protocol займають провідні позиції як за технологіями, так і за загальною заблокованою вартістю (TVL), кожен з яких вирішує різні складові екосистеми Децентралізовані фінанси.
! [BTCFi: Чи може іскра спровокувати пожежу в прерії?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-855e3b571909ab0a25a9a6e05cbcd63a.webp)
Babylon: Інфраструктура стейкінгу Біткойн
Babylon можна вважати Біткойн-версією ефірної Beacon Chain. Як перший рідний протокол стейкінгу Біткойн, TVL Babylon перевищує 50 мільярдів доларів. Його унікальність полягає в тому, що він дозволяє користувачам безпосередньо ставити BTC в основній мережі Біткойн, без необхідності будь-яких мостів або упаковки, і зберігати в неконтрольованому режимі.
Основна інновація Babylon полягає в розширенні безпеки Біткойн на інші блокчейни, включаючи EVM-сумісні ланцюги, Rollup та ланцюги додатків. Це дозволяє власникам Біткойн посилювати безпеку мережі, блокуючи свої активи, та отримувати винагороду з захищених ланцюгів.
Lombard: Рішення для ліквідного стейкінгу Біткойн
Lombard можна порівняти з Lido в екосистемі Біткойна. Він побудований на Babylon, має 1,9 мільярда доларів США, пов'язаних з Біткойном TVL, і прагне підвищити комбінованість стейкованих активів. Користувачі можуть стейкувати BTC через Babylon і отримувати LBTC, що є ліквідним токеном, який представляє стейковану позицію.
Існування Lombard дозволяє BTC, закладеним через Babylon, більше не обмежуватися перевіркою механізму консенсусу інших мереж. Тепер користувачі можуть отримувати ліквідні закладені BTC (LBTC) та брати участь у торгівлі, кредитуванні, видобутку ліквідності та інших діяльностях Децентралізовані фінанси.
Lombard отримує прибуток, делегуючи BTC валідаторам Babylon, які відповідають за захист зовнішньої мережі та отримують винагороди. Ці винагороди діляться між власниками LBTC, тому чим більше ланцюгів перевіряє Babylon, тим вищий прибуток для стейкерів.
Наразі Lombard вже створив присутність у кількох екосистемах, таких як Sonic, Sui та Base, і співпрацює з такими протоколами, як Aave, Pendle, Ether.Fi та Corn, демонструючи свою потужну комбінацію.
SatLayer: Платформа повторної застави Біткойн
SatLayer можна розглядати як побудований на Babylon Eigen Layer. Хоча його TVL відносно невеликий, всього 3,4 мільярда доларів, він вводить інноваційну модель повторного заставлення. На відміну від Babylon, що блокує BTC для захисту зовнішньої мережі на рівні консенсусу, SatLayer дозволяє користувачам повторно заставляти LBTC для захисту рівня застосунків.
Ця інновація відкрила шлях до отримання вигоди безпосередньо з захищених застосувань. Наприклад, оракул може платити повторним заставникам для забезпечення цілісності даних, Rollup може платити повторним заставникам для перевірки дійсності транзакцій або крос-ланцюговий міст може платити для запобігання зменшенню активів або шахрайству.
SatLayer наразі підтримує повторне заставлення на мережах EVM та Sui.
Протокол Solv: резерв BTC та сховище Децентралізованих фінансів
Протокол Solv має TVL у 5.2427 мільярда доларів у екосистемі BTC, використовуючи різні підходи. Подібно до Lombard, він надає послуги ліквідного стекингу для BTC, але не покладається на Babylon, а натомість зосереджується на створенні власної стратегії резервування Біткоїна та інших продуктів Децентралізованих фінансів.
Токен SolvBTC є представником ліквідності стратегії резервування BTC, користувачі можуть вносити упаковані версії BTC. Потім Solv через інституційні канали перетворює більшість на рідний BTC та зберігає його через централізоване управління.
Хоча Solv не залежить від Babylon, він може використовувати активи, пов'язані з Babylon, такі як LBTC. У той же час, завдяки своєму DeFi-скарбничці, Solv пропонує вищу ступінь комбінованості.
Перспективи на майбутнє
Децентралізовані фінанси на Біткойні перетворюються з ідеї в реальність. Зі зростанням нових протоколів і ліквідності ми, можливо, стаємо свідками нової ери децентралізованих доходів Біткойна. Це вже не просто упаковка BTC в ефір, а розкриття потенціалу рідного BTC DeFi.
З появою більшої кількості проектів, таких як Botanix, які запускають сумісні з EVM блокчейни Біткойн, комбінованість і потенційна цінність цих шарів можуть зрости експоненціально. Мільярди незайнятих BTC можуть стати активними заставами, які не лише використовуються для валідації мережі, захисту безпеки додатків, але й приносять суттєвий дохід їх власникам.
Варто зазначити, що інституційні інвестори масово входять у ринок Біткойн, виявляючи великий інтерес до цієї нової моделі доходу. Це може свідчити про те, що екосистема Біткойн Децентралізовані фінанси незабаром отримає більш широке прийняття та розвиток.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SigmaBrain
· 34хв. тому
Нарешті дочекалися Біткойн Децентралізовані фінанси
Біткойн Децентралізовані фінанси екосистема зростає Babylon і Lombard ведуть нову еру
Виникнення екосистеми Біткойн Децентралізованих фінансів: від теорії до реальності
Децентралізовані фінанси (DeFi) на Біткойні переходять від теорії до реальності. Хоча цей процес не є безперешкодним, проте зростає імпульс щодо реалізації потенціалу Біткойна, який більше не обмежується його позиціонуванням як цифрового золота.
Протягом тривалого часу Ефір домінував у сфері Децентралізовані фінанси, тоді як Біткойн залишався в режимі очікування, більше 1,5 трильйона доларів ліквідності було заблоковано в холодних гаманцях. Розвиток екосистеми Біткойн стикається з багатьма обмеженнями, включаючи відсутність DeFi смарт-контрактів, децентралізованих упаковок/місткових рішень, а також його вродженої ідентичності як цифрового золота. Однак ця ситуація змінюється.
З появою низки інноваційних протоколів у мережі Біткойн і навколо неї, ми почали бачити справжні форми BTC рідної Децентралізовані фінанси інфраструктури. Серед них проекти Babylon, Lombard, SatLayer та Solv Protocol займають провідні позиції як за технологіями, так і за загальною заблокованою вартістю (TVL), кожен з яких вирішує різні складові екосистеми Децентралізовані фінанси.
! [BTCFi: Чи може іскра спровокувати пожежу в прерії?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-855e3b571909ab0a25a9a6e05cbcd63a.webp)
Babylon: Інфраструктура стейкінгу Біткойн
Babylon можна вважати Біткойн-версією ефірної Beacon Chain. Як перший рідний протокол стейкінгу Біткойн, TVL Babylon перевищує 50 мільярдів доларів. Його унікальність полягає в тому, що він дозволяє користувачам безпосередньо ставити BTC в основній мережі Біткойн, без необхідності будь-яких мостів або упаковки, і зберігати в неконтрольованому режимі.
Основна інновація Babylon полягає в розширенні безпеки Біткойн на інші блокчейни, включаючи EVM-сумісні ланцюги, Rollup та ланцюги додатків. Це дозволяє власникам Біткойн посилювати безпеку мережі, блокуючи свої активи, та отримувати винагороду з захищених ланцюгів.
Lombard: Рішення для ліквідного стейкінгу Біткойн
Lombard можна порівняти з Lido в екосистемі Біткойна. Він побудований на Babylon, має 1,9 мільярда доларів США, пов'язаних з Біткойном TVL, і прагне підвищити комбінованість стейкованих активів. Користувачі можуть стейкувати BTC через Babylon і отримувати LBTC, що є ліквідним токеном, який представляє стейковану позицію.
Існування Lombard дозволяє BTC, закладеним через Babylon, більше не обмежуватися перевіркою механізму консенсусу інших мереж. Тепер користувачі можуть отримувати ліквідні закладені BTC (LBTC) та брати участь у торгівлі, кредитуванні, видобутку ліквідності та інших діяльностях Децентралізовані фінанси.
Lombard отримує прибуток, делегуючи BTC валідаторам Babylon, які відповідають за захист зовнішньої мережі та отримують винагороди. Ці винагороди діляться між власниками LBTC, тому чим більше ланцюгів перевіряє Babylon, тим вищий прибуток для стейкерів.
Наразі Lombard вже створив присутність у кількох екосистемах, таких як Sonic, Sui та Base, і співпрацює з такими протоколами, як Aave, Pendle, Ether.Fi та Corn, демонструючи свою потужну комбінацію.
SatLayer: Платформа повторної застави Біткойн
SatLayer можна розглядати як побудований на Babylon Eigen Layer. Хоча його TVL відносно невеликий, всього 3,4 мільярда доларів, він вводить інноваційну модель повторного заставлення. На відміну від Babylon, що блокує BTC для захисту зовнішньої мережі на рівні консенсусу, SatLayer дозволяє користувачам повторно заставляти LBTC для захисту рівня застосунків.
Ця інновація відкрила шлях до отримання вигоди безпосередньо з захищених застосувань. Наприклад, оракул може платити повторним заставникам для забезпечення цілісності даних, Rollup може платити повторним заставникам для перевірки дійсності транзакцій або крос-ланцюговий міст може платити для запобігання зменшенню активів або шахрайству.
SatLayer наразі підтримує повторне заставлення на мережах EVM та Sui.
Протокол Solv: резерв BTC та сховище Децентралізованих фінансів
Протокол Solv має TVL у 5.2427 мільярда доларів у екосистемі BTC, використовуючи різні підходи. Подібно до Lombard, він надає послуги ліквідного стекингу для BTC, але не покладається на Babylon, а натомість зосереджується на створенні власної стратегії резервування Біткоїна та інших продуктів Децентралізованих фінансів.
Токен SolvBTC є представником ліквідності стратегії резервування BTC, користувачі можуть вносити упаковані версії BTC. Потім Solv через інституційні канали перетворює більшість на рідний BTC та зберігає його через централізоване управління.
Хоча Solv не залежить від Babylon, він може використовувати активи, пов'язані з Babylon, такі як LBTC. У той же час, завдяки своєму DeFi-скарбничці, Solv пропонує вищу ступінь комбінованості.
Перспективи на майбутнє
Децентралізовані фінанси на Біткойні перетворюються з ідеї в реальність. Зі зростанням нових протоколів і ліквідності ми, можливо, стаємо свідками нової ери децентралізованих доходів Біткойна. Це вже не просто упаковка BTC в ефір, а розкриття потенціалу рідного BTC DeFi.
З появою більшої кількості проектів, таких як Botanix, які запускають сумісні з EVM блокчейни Біткойн, комбінованість і потенційна цінність цих шарів можуть зрости експоненціально. Мільярди незайнятих BTC можуть стати активними заставами, які не лише використовуються для валідації мережі, захисту безпеки додатків, але й приносять суттєвий дохід їх власникам.
Варто зазначити, що інституційні інвестори масово входять у ринок Біткойн, виявляючи великий інтерес до цієї нової моделі доходу. Це може свідчити про те, що екосистема Біткойн Децентралізовані фінанси незабаром отримає більш широке прийняття та розвиток.