Від Web2 до Web3: як провідні венчурні капіталісти створюють "золотий палець" для інвестицій у шифрування
Andreessen Horowitz (скорочено a16z) з моменту свого заснування в 2009 році швидко увійшла до числа провідних венчурних капітальних компаній Кремнієвої долини завдяки успішним інвестиціям у такі інтернет-гіганти, як Facebook і Twitter. Сьогодні a16z управляє активами на суму понад 35 мільярдів доларів, інвестуючи в різноманітні сфери, включаючи штучний інтелект, біомедицину, споживчий сектор, шифрування та інші галузі.
У цій статті буде основна увага приділена спеціальному фонду a16z у сфері шифрування — a16z crypto.
Один. Вступ до сфери шифрування
a16z ще в 2013 році розпочала інвестиції в шифрування, коли багато традиційних венчурних фондів все ще ставилися до цієї сфери з обережністю. a16z першими взяли участь у веденні раунду B для платформи обміну криптовалюти з інвестицією в 25 мільйонів доларів, після чого неодноразово додатково інвестували. Це ставлення не лише принесло a16z значні прибутки, але й зробило їх провідними у сфері інвестицій в шифрування.
Для більш ефективного проведення шифрування інвестицій a16z у 2018 році заснувала спеціальний венчурний фонд a16z crypto. Цей фонд до теперішнього часу завершив 5 раундів збору коштів, управляючи капіталом понад 76 мільярдів доларів.
Перша фондова кампанія 2018 року мала обсяг приблизно 300 мільйонів доларів США
У квітні 2020 року другий фонд мав обсяг приблизно 5,15 мільярда доларів США.
У червні 2021 року третій фонд мав обсяг приблизно 2,2 мільярда доларів США, встановивши тодішній рекорд збору коштів для шифрувальних фондів.
У травні 2022 року запущено четвертий фонд (близько 4,5 млрд доларів США) та фонд Web3 ігор (600 млн доларів США)
Відомо, що a16z планує залучити близько 3,4 мільярда доларів для наступного основного фонду на ранніх стадіях і фонду посівного капіталу, зосередивши увагу на інвестиціях у шифрування, біотехнології та інші нові сфери.
Два, огляд команди
a16z використовує модель партнерства для всіх, без ієрархічного розподілу. Кожний спеціалізований фонд набирає відповідних фахівців для роботи в якості інвестиційних партнерів.
Кріс Діксон є засновником a16z crypto. Хоча він приєднався до a16z лише в 2012 році, він очолив кілька важливих інвестицій компанії в галузі шифрування. У 2022 році Кріс Діксон навіть очолив список "Найкращих венчурних капіталістів у світі" журналу "Форбс".
Перед тим як приєднатися до a16z, Кріс Діксон вже був досвідченим підприємцем та інвестором. Він заснував компанію з інтернет-безпеки SiteAdvisor та компанію з технологічних рекомендацій Hunch, а також заснував венчурний фонд Founder Collective і здійснив кілька особистих ангельських інвестицій.
З розвитком шифрування-індустрії Кріс Діксон став ключовою фігурою a16z, його статус порівнянний зі статусом засновників компанії Марка Андрессена та Бена Хоровіца.
Згідно з публічною інформацією, a16z наразі має 546 працівників, з яких 99 осіб (18%) зосереджені на шифруванні, що відображає високу увагу компанії до цієї сфери. Серед цих 99 осіб лише 15 спеціалізуються на інвестиціях, решта близько 80% співробітників відповідають за маркетинг, рекрутинг, юридичні питання, технології та інші послуги після інвестицій, що демонструє постійний акцент a16z на послугах після інвестицій.
Три, інвестиційні характеристики
a16z crypto успадкувала інвестиційну ідеологію та стиль материнської компанії, ось основні інвестиційні характеристики:
Дотримуйтесь інвестицій "круглосуточно": незалежно від ринкової ситуації, підтримуйте постійні інвестиції. Перші два фонди a16z crypto були запущені під час ведмежого ринку шифрування 2018-2020 років, управління якими перевищує 800 мільйонів доларів. Навіть в умовах поточної холодної зими шифрування a16z за минулий рік здійснив понад 30 інвестицій, з яких 11 були ведучими.
Високий коефіцієнт лідируючих і додаткових інвестицій: згідно з даними, a16z crypto історично очолював 109 раундів інвестицій, займаючи перше місце серед усіх лідируючих інвестиційних установ. Для перспективних проектів a16z crypto часто робить кілька додаткових інвестицій, демонструючи свою рішучість у інвестуванні.
Щедре фінансування, широкий спектр інвестицій: з моменту свого заснування a16z crypto інвестував у понад сто проектів у сфері шифрування, охоплюючи практично всі сегменти шифрувальної індустрії. a16z відомий своїм щедрим підходом, у 2011 році під час битви за фінансування Github він очолив раунд інвестицій на суму 100 мільйонів доларів, отримавши прихильність проектів завдяки різноманітним післяінвестиційним перевагам.
Уміння ефективно використовувати медіа та упаковку: a16z створила нову модель операцій, яка відрізняється від традиційного венчурного капіталу, найбільш помітною особливістю якої є просування та маркетинг через власні медіа-канали. Вебсайт a16z більше схожий на медіа-платформу, головна сторінка заповнена різноманітними репортажами та статтями. Засновники компанії вимагають від кожного інвестиційного партнера створювати власні медіа-ресурси, ділитися інвестиційними ідеями, сприяти обміну інформацією в галузі та освітньому процесу.
Кріс Діксон, як "найсильніший проповідник Web3", неодноразово виступав на публіці на підтримку шифрування-індустрії та планує у січні 2024 року випустити книгу про Web3 під назвою "Read Write Own".
Крім того, a16z запозичив модель роботи провідної голлівудської агентської компанії CAA, надаючи інвестованим компаніям всебічну підтримку в маркетингу, юридичних питаннях, лобіюванні тощо, тому його називають "медійною компанією, що отримує прибуток через інвестиції".
Чотири, Інвестиційна карта потенційних проектів
інвестиційний погляд a16z crypto користується визнанням. Нижче наведено частину перспективних проектів, відібраних з їхнього інвестиційного портфеля, які були виключені: вже випущені токени, фінансування менше 10 мільйонів доларів та проекти, які переважно обслуговують традиційні галузі.
Yuga Labs - область NFT
Compound - DeFi шифрування протокол
Mysten Labs - Інфраструктура блокчейну
Sui - інфраструктура блокчейну
Sky Mavis - блокчейн гра
Paradigm - шифрування інвестиційна компанія
Optimism - рішення для масштабування Ethereum
Helium - децентралізована бездротова мережа
Phantom - шифрування гаманець
Worldcoin - шифрування валютний проект
П’ять, підсумок
Інвестиційна концепція a16z може бути відстежена до статті Марка Андріссена "Чому програмне забезпечення поглинає світ", опублікованої в 2011 році, яка заклала тон для інвестицій компанії в інтернет-компанії в наступні роки.
У 2014 році, стикаючись із запитаннями індустрії щодо шифрування інвестицій, Марк Андресен знову опублікував статтю "Чому біткоїн має значення" в "New York Times", порівнюючи біткоїн із такими важливими інноваційними технологіями, як персональний комп'ютер 1975 року та Інтернет 1993 року. Ця стаття насправді закріпила віру a16z у довгострокові інвестиції в індустрію шифрування та спонукала багато традиційних венчурних капіталістів переглянути цю сферу.
Від "Програмного золотого пальця" до "Шифрувального золотого пальця" – перехід a16z відповідає духу часу. Як описано на офіційному сайті a16z crypto, інтернет пройшов три етапи: перший етап (1990-2005) – a16z ще не був заснований, другий етап (2005-2020) став етапом досягнень a16z. А в нинішньому третьому етапі a16z намагається продовжити свою славу.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoMom
· 5год тому
Інвестування ми розуміємо, але це занадто витратно!
Переглянути оригіналвідповісти на0
screenshot_gains
· 08-02 17:53
a16z хоче інвестувати, тож хай інвестує.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVictim
· 08-02 17:52
криптосвіт невдахи одна монета визнає втрати і тікає!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkLibertarian
· 08-02 17:52
Традиційні інвестиційні банки обдурюють людей, як лохів, просто змінюючи обкладинку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainDoctor
· 08-02 17:37
Гроші в криптосвіті все ще є кров'ю та потом невдах.
як a16z створює "золотий палець" для інвестицій у шифрування, венчурний гігант епохи Web3
Від Web2 до Web3: як провідні венчурні капіталісти створюють "золотий палець" для інвестицій у шифрування
Andreessen Horowitz (скорочено a16z) з моменту свого заснування в 2009 році швидко увійшла до числа провідних венчурних капітальних компаній Кремнієвої долини завдяки успішним інвестиціям у такі інтернет-гіганти, як Facebook і Twitter. Сьогодні a16z управляє активами на суму понад 35 мільярдів доларів, інвестуючи в різноманітні сфери, включаючи штучний інтелект, біомедицину, споживчий сектор, шифрування та інші галузі.
У цій статті буде основна увага приділена спеціальному фонду a16z у сфері шифрування — a16z crypto.
Один. Вступ до сфери шифрування
a16z ще в 2013 році розпочала інвестиції в шифрування, коли багато традиційних венчурних фондів все ще ставилися до цієї сфери з обережністю. a16z першими взяли участь у веденні раунду B для платформи обміну криптовалюти з інвестицією в 25 мільйонів доларів, після чого неодноразово додатково інвестували. Це ставлення не лише принесло a16z значні прибутки, але й зробило їх провідними у сфері інвестицій в шифрування.
Для більш ефективного проведення шифрування інвестицій a16z у 2018 році заснувала спеціальний венчурний фонд a16z crypto. Цей фонд до теперішнього часу завершив 5 раундів збору коштів, управляючи капіталом понад 76 мільярдів доларів.
Відомо, що a16z планує залучити близько 3,4 мільярда доларів для наступного основного фонду на ранніх стадіях і фонду посівного капіталу, зосередивши увагу на інвестиціях у шифрування, біотехнології та інші нові сфери.
Два, огляд команди
a16z використовує модель партнерства для всіх, без ієрархічного розподілу. Кожний спеціалізований фонд набирає відповідних фахівців для роботи в якості інвестиційних партнерів.
Кріс Діксон є засновником a16z crypto. Хоча він приєднався до a16z лише в 2012 році, він очолив кілька важливих інвестицій компанії в галузі шифрування. У 2022 році Кріс Діксон навіть очолив список "Найкращих венчурних капіталістів у світі" журналу "Форбс".
Перед тим як приєднатися до a16z, Кріс Діксон вже був досвідченим підприємцем та інвестором. Він заснував компанію з інтернет-безпеки SiteAdvisor та компанію з технологічних рекомендацій Hunch, а також заснував венчурний фонд Founder Collective і здійснив кілька особистих ангельських інвестицій.
З розвитком шифрування-індустрії Кріс Діксон став ключовою фігурою a16z, його статус порівнянний зі статусом засновників компанії Марка Андрессена та Бена Хоровіца.
Згідно з публічною інформацією, a16z наразі має 546 працівників, з яких 99 осіб (18%) зосереджені на шифруванні, що відображає високу увагу компанії до цієї сфери. Серед цих 99 осіб лише 15 спеціалізуються на інвестиціях, решта близько 80% співробітників відповідають за маркетинг, рекрутинг, юридичні питання, технології та інші послуги після інвестицій, що демонструє постійний акцент a16z на послугах після інвестицій.
Три, інвестиційні характеристики
a16z crypto успадкувала інвестиційну ідеологію та стиль материнської компанії, ось основні інвестиційні характеристики:
Дотримуйтесь інвестицій "круглосуточно": незалежно від ринкової ситуації, підтримуйте постійні інвестиції. Перші два фонди a16z crypto були запущені під час ведмежого ринку шифрування 2018-2020 років, управління якими перевищує 800 мільйонів доларів. Навіть в умовах поточної холодної зими шифрування a16z за минулий рік здійснив понад 30 інвестицій, з яких 11 були ведучими.
Високий коефіцієнт лідируючих і додаткових інвестицій: згідно з даними, a16z crypto історично очолював 109 раундів інвестицій, займаючи перше місце серед усіх лідируючих інвестиційних установ. Для перспективних проектів a16z crypto часто робить кілька додаткових інвестицій, демонструючи свою рішучість у інвестуванні.
Щедре фінансування, широкий спектр інвестицій: з моменту свого заснування a16z crypto інвестував у понад сто проектів у сфері шифрування, охоплюючи практично всі сегменти шифрувальної індустрії. a16z відомий своїм щедрим підходом, у 2011 році під час битви за фінансування Github він очолив раунд інвестицій на суму 100 мільйонів доларів, отримавши прихильність проектів завдяки різноманітним післяінвестиційним перевагам.
Уміння ефективно використовувати медіа та упаковку: a16z створила нову модель операцій, яка відрізняється від традиційного венчурного капіталу, найбільш помітною особливістю якої є просування та маркетинг через власні медіа-канали. Вебсайт a16z більше схожий на медіа-платформу, головна сторінка заповнена різноманітними репортажами та статтями. Засновники компанії вимагають від кожного інвестиційного партнера створювати власні медіа-ресурси, ділитися інвестиційними ідеями, сприяти обміну інформацією в галузі та освітньому процесу.
Кріс Діксон, як "найсильніший проповідник Web3", неодноразово виступав на публіці на підтримку шифрування-індустрії та планує у січні 2024 року випустити книгу про Web3 під назвою "Read Write Own".
Крім того, a16z запозичив модель роботи провідної голлівудської агентської компанії CAA, надаючи інвестованим компаніям всебічну підтримку в маркетингу, юридичних питаннях, лобіюванні тощо, тому його називають "медійною компанією, що отримує прибуток через інвестиції".
Чотири, Інвестиційна карта потенційних проектів
інвестиційний погляд a16z crypto користується визнанням. Нижче наведено частину перспективних проектів, відібраних з їхнього інвестиційного портфеля, які були виключені: вже випущені токени, фінансування менше 10 мільйонів доларів та проекти, які переважно обслуговують традиційні галузі.
П’ять, підсумок
Інвестиційна концепція a16z може бути відстежена до статті Марка Андріссена "Чому програмне забезпечення поглинає світ", опублікованої в 2011 році, яка заклала тон для інвестицій компанії в інтернет-компанії в наступні роки.
У 2014 році, стикаючись із запитаннями індустрії щодо шифрування інвестицій, Марк Андресен знову опублікував статтю "Чому біткоїн має значення" в "New York Times", порівнюючи біткоїн із такими важливими інноваційними технологіями, як персональний комп'ютер 1975 року та Інтернет 1993 року. Ця стаття насправді закріпила віру a16z у довгострокові інвестиції в індустрію шифрування та спонукала багато традиційних венчурних капіталістів переглянути цю сферу.
Від "Програмного золотого пальця" до "Шифрувального золотого пальця" – перехід a16z відповідає духу часу. Як описано на офіційному сайті a16z crypto, інтернет пройшов три етапи: перший етап (1990-2005) – a16z ще не був заснований, другий етап (2005-2020) став етапом досягнень a16z. А в нинішньому третьому етапі a16z намагається продовжити свою славу.