AI-сектор вибухає у 2025 | Frontier Lab крипторинок щотижневий огляд

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок демонструє тенденцію до зростання, індекс ринкового настрою підвищився з 10% до 19%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але проявляє ознаки відновлення. Незважаючи на те, що наразі ще тривають новорічні свята, ринкова ліквідність не повністю відновилася, але капітал почав поступово повертатися. Altcoin цього тижня загалом показав кращі результати, ніж базовий індекс, але очікується, що в короткостроковій перспективі він залишиться в синхронізації з базовим індексом.

Загальна заблокована вартість проектів DeFi (TVL) зросла з 52,7 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, збільшившись на 0,95%, що завершило двотижневе негативне зростання. Проекти пулів з гвинтівками та попередньо сплачених DEX показали видатні результати, в основному завдяки підвищенню доходності, яке принесло зростання базової процентної ставки на ринку, а також збільшенню попиту на контрактну торгівлю, викликаному зниженням ліквідності під час свят.

Сфера AI Agent продовжує зберігати гарячу позицію на ринку, обсяг ринку досяг 12,2 мільярда доларів, тижневий приріст складає майже 12%. Увага ринку поступово переходить від AI Meme до проектів будівництва інфраструктури AI, серед яких самостійне випускання монет AI Agent стало найбільш обговорюваною сферою, а пов'язані інфраструктурні проекти, такі як Phala Network, демонструють видатні результати.

Цього тижня крипторинок Meme переважно зосереджений на проектах, пов'язаних з AI, які виграли від ефекту створення багатства, що виникає від самостійного випуску токенів AI Agent. Проекти AI Meme отримали помітне зростання. Ця тенденція відображає те, що ринкові кошти переслідують концепції, пов'язані з AI, але також показує, що спекулятивні характеристики посилюються.

Проекти відкритих блокчейнів продемонстрували хороші результати під час відновлення ринку цього тижня, головним чином завдяки зростанню APY на DeFi проекти на блокчейні та розвитку попиту на AI проекти. Серед них, відкриті блокчейни, які підтримують розвиток AI, такі як Solana, zkSync Era та інші, проявили себе особливо добре, що свідчить про те, що відкриті блокчейни рухаються в напрямку інфраструктури AI.

Гарячі напрямки

Агент штучного інтелекту

Сектор AI Agent продовжує залишатися в центрі уваги ринку, в основному завдяки самостійно випущеним монетам AI Agent. Частина мем-коінів, випущених через Virtuals та ai16z, демонструє значний ріст, створюючи ефект багатства та привертаючи увагу інвесторів. Найбільший інтерес на ринку викликають платформа випуску активів ai16z та інфраструктурний проект Phala Network, який використовує самостійно випущені монети AI Agent, що свідчить про зміщення уваги ринку з AI Meme на AI інфраструктуру.

DeFi трасса

Протягом минулого тижня проєкти з швидким зростанням TVL переважно зосереджені на пулі для автоматизованого трейдингу та передплачених DEX проєктах:

• Resolv:Delta нейтральний стабільний монетний проект, успішно запустив новий тип ліквідності пулу та завершив крос-ланцюгове розширення мережі Base.
• Bluefin: DEX на Sui-ланцюзі, завершена інтеграція Sui Bridge, підтримує крос-ланцюговий переказ suiUSDT.
• StakeStone: повноцінна інфраструктура ліквідності для всієї мережі, запущено Berachain Vault, що підтримує доступ до кількох мереж.
• Euler: кредитний протокол, кількість активних користувачів за тиждень досягла рівня, що відповідає Compound.
• Hyperliquid: високо продуктивний DEX, запущено функцію стейкінгу на основній мережі, додано підтримку торгівлі з використанням кредитного плеча для AI-токенів.

публічна ланцюг

За минулий тиждень п'ять блокчейн-платформ з найбільшим зростанням TVL:

1. Zircuit: співпраця з командою Gud Tech AI для розробки AI інтелектуального сховища та багатоланцюгової торгової інфраструктури.
2. Hyperliquid: запущено функцію стейкінгу на основній мережі, додано підтримку маржинальної торгівлі з AI-активами.
3. Toncoin: розробка безліцензійного мосту TON Teleport BTC, співпраця з Jupiter Exchange для розробки агрегатора ліквідності.
4. ZKsync Era: опубліковано декларацію "2025 рік – рік ZK", підкреслюючи розвиток у трьох вимірах: продуктивність, безпека та доступність.
5. Solana: співпраця з Send.ai у випуску AI Agent Kit розробницького набору, кілька GameFi проектів оголосили про плани розвитку на 2025 рік.

Рейтинг зростання та падіння на ринку

Топ-5 по зростанню

1. AI16Z: випущено оновлення версії v0.1.7, підтримка кількох ланцюгів, вдосконалено функції ШІ.
2. ATA: принести технологію TEE на ланцюг, співпрацювати з EigenLayer для розробки системи Multi-Prover AVS.
3. GRIFFAIN: впровадження відкритого стандартного протоколу SAIMP, пропозиція концепції "@ Store".
4. ВІРТУАЛЬНЕ: використання рамки GAME значно зросло, доходи від протоколу досягли 60 мільйонів доларів.
5. PHA: опублікував звіт про технології TEE x AI на 2025 рік, оголосив про важливі зміни в мережевій архітектурі.

Рейтинг зростання Meme токенів

Цього тижня зростання в секторі Meme в основному зосереджено на проектах, пов'язаних з AI, під впливом ефекту самостійного випуску монет AI Agent.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привернули проєкти L1s. З відновленням ринкових настроїв, користувачі на блокчейні зосереджують свою увагу та кошти на проєктах DeFi. Публічні блокчейни підтримують розвиток AI проєктів і показали непогані результати під час відскоку цього тижня.

Загальний огляд ринкових тем

За статистикою тижневого прибутку, найкращі результати показав сегмент AI, а найгірші - сегмент SocialFi. Сегмент AI виграє від постійного попиту на автономні криптовалюти AI Agent, тоді як основний актив SocialFi, TON, не зміг слідувати за загальним ринком у відновленні.

Перспективи на наступний тиждень

Аналіз макрофакторів

• Опублікування даних про зайнятість у США може вплинути на рішення ФРС щодо зниження процентних ставок, очікується, що це призведе до коливань на ринку.
• Інституційні інвестори повертаються після свят, ліквідність на крипторинку має шанси відновитися.

тенденція ротації секторів

• Дефі-сектор: пул для стрілецької зброї та проекти DEX з попередньою оплатою можуть продовжувати отримувати вигоду.
• AI-сектор: Проекти, пов'язані з AI Agent, можуть залишатися популярними.
• Рекомендації щодо інвестиційної стратегії: підтримуйте оборонну конфігурацію, збільшуйте частку головних активів, таких як BTC, ETH, можна помірно брати участь у пулі високих доходів та проектах передплачених DEX, але потрібно суворо контролювати позиції та добре управляти ризиками.