Огляд ринку шифрування за січень 2025 року

У січні 2025 року загальна капіталізація ринку шифрування зросла на 7,2% до 2,8 трильйона доларів США, основні платформи блокчейн показали різну динаміку. Під впливом нових регуляторних політик та проривів у технології штучного інтелекту, біткойн зміцнив свої ринкові позиції, досягнувши 71,3%.

Огляд ринку

Ціна біткоїна зросла з 94,577 доларів до 102,180 доларів, що становить 8,0%. Натомість ефір показав слабкі результати, знизившись з 3,353 доларів до 3,292 доларів, що становить 1,8%, а співвідношення ETH/BTC досягло найнижчого рівня з вересня 2024 року.

Цього місяця кілька важливих політичних подій помітно вплинули на тенденції на ринку шифрування. Новий адміністративний указ щодо регулювання шифрування надав сектору небачену ясність, особливо підкреслюючи захист прав на самостійне зберігання та підтримку розвитку стейблкоїнів. Однак наприкінці місяця висловлювання щодо міжнародних торгових тарифів викликали занепокоєння щодо глобального економічного зростання, внаслідок чого ринкові настрої трохи охололи.

Новий токен, запущений на Solana, викликав різкі коливання в сегменті Memecoin. Ця спекулятивна лихоманка значно відволікла увагу та кошти ринку від інших сегментів шифрування, включаючи сферу блокчейн-ігор.

Проривні досягнення в галузі штучного інтелекту також вплинули на ринкову динаміку. Це досягнення прискорило увагу до децентралізованої інфраструктури ШІ в екосистемі шифрування, пов'язані з ШІ токени цього місяця показали зростання.

Рівень 1

У січні 2025 року загальна капіталізація ринку шифрування зросла на 7,2% до 28 трильйонів доларів США, а домінування біткоїна ще більше зросло до 71,3%. Частка ефіру продовжує знижуватися до 14,0%, в той час як Solana знову обігнала певну торгову платформу з часткою ринку 4,0% (3,4%). Інші публічні блокчейни разом займають 7,4% частки ринку.

Solana продовжує сильну динаміку, ринкова капіталізація зросла на 22,0% до 112,3 мільярда доларів, закріплюючи її позицію як третій за величиною блокчейн за ринковою капіталізацією.

У топ-20 блокчейнів за ринковою капіталізацією Stellar виявився на висоті, його капіталізація різко зросла до 12,6 мільярда доларів, тоді як Litecoin і Monero зросли на 23,5% і 21,6% відповідно. Ринкова капіталізація Cardano зросла на 11,9% до 33,2 мільярда доларів.

Нові платформи продовжують демонструвати динамічний розвиток, Sui стабільно утримує ринкову капіталізацію на рівні 12,4 мільярда доларів США в умовах посилення конкуренції. Хоча ринкова капіталізація TON знизилася на 14,0% до 12 мільярдів доларів США, вона все ще залишається в десятці найкращих. Hedera демонструє хороше зростання, ринкова капіталізація зросла на 14,2% до 11,7 мільярда доларів США.

Традиційні платформи Layer 1, такі як Polkadot, Near та Aptos, зазнають тиску, капіталізація ринку знизилася в межах від 3,7% до 7,5%.

Біткойн Layer 2 та бічні ланцюги

У січні 2025 року Layer 2 біткоїна та сайдчейни зберігають тенденцію зростання, загальний обсяг закладених коштів досяг 2,6 мільярда доларів, що на 5,2% більше, ніж у грудні.

Core зберігає лідерство на ринку з TVL у 660 мільйонів доларів, незважаючи на зниження на 9,3% у порівнянні з груднем, але все ще займає 25,3% ринкової частки. Bitlayer демонструє сильне зростання, TVL зросла на 15,2% до 430 мільйонів доларів (ринкова частка 16,8%), тоді як BSquared показує відмінні результати, TVL зросла на 19,7% до 400 мільйонів доларів (ринкова частка 15,3%).

Rootstock та BOB займають четверте та п'яте місця з TVL 250 мільйонів доларів та 240 мільйонів доларів відповідно, з темпами зростання 10.8% та 8.9%. Варто зазначити, що TVL AILayer зросла на 13.2% до 230 мільйонів доларів.

На середніх платформах TVL Merlin помірно знизився на 3,7% до 170 мільйонів доларів, тоді як Stacks демонструє стабільне зростання, збільшившись на 4,0% до 120 мільйонів доларів. Маленькі платформи показали неоднозначні результати: BounceBit зріс на 7,3%, тоді як нові учасники, такі як SatoshiVM та Naka, знизились на 11,6% та 14,9% відповідно.

Рівень 2 Ethereum

У січні 2025 року екосистема Ethereum Layer 2 зазнала значних змін, загальний обсяг заморожених коштів знизився до 18,3 мільярда доларів, що на 6,7% менше, ніж у грудні. Виступи лідерів ринку розділилися.

Незважаючи на значне падіння на 20,4% у грудні, одна платформа Layer 2 зберігає лідерство з TVL у 6,8 мільярда доларів. Base продовжує свій сильний імпульс, TVL зростає на 14,0% до 4,6 мільярда доларів, закріплюючи своє друге місце. Optimism з TVL у 3 мільярди доларів впевнено займає третє місце, лише незначно знизившись на 0,5%.

Серед платформ, які показали найкращі результати, World Chain вирізняється, TVL зросла на 27,6% до 350 мільйонів доларів, тоді як Paradex зросла на 50,3% до 37,2 мільйона доларів. ZK Rollups демонструють стійкість, Starknet та zkSync Era зросли відповідно на 7,4% та 12,2%, TVL досягла 900 мільйонів доларів та 610 мільйонів доларів.

Деякі зрілі платформи стикаються з викликами, TVL Blast знизився на 33,8% до 400 мільйонів доларів, Fuel знизився на 47,3% до 110 мільйонів доларів. Linea та Scroll також знизилися на 5,7% та 5,2% відповідно.

Динаміка конкуренції в екосистемі продовжує еволюціонувати, Optimistic Rollup та ZK Rollup демонструють різні ступені успіху. З появою нових учасників в екосистемі, зрілі платформи зосереджуються на зміцненні своїх ринкових позицій шляхом покращення функціональності та досвіду користувачів.