БіткойнLayer2: один застарілий та безглуздий напрямок підприємництва

Коли я висловив цю думку, я усвідомив, що це може викликати суперечки. Проте, можливо, це лише висловлює факт, який багато людей не хочуть визнавати.

З червня 2023 року я почав уважно слідкувати за сферою Layer2 Біткойна, витрачаючи багато часу на вивчення технологій розширення Біткойна, а також довгостроково слідкую за деякими проектами, які, на мою думку, мають технічну цінність, такими як Stacks, BEVM, Bihelix, Bool Network, а також рішеннями BitVM та RGB.

Після глибокого дослідження я виявив, що BTC Layer2, здається, справді є фальшивим твердженням. Причини такі:

По-перше, Біткойн сам по собі не потребує Layer2, а весь сектор криптовалют потребує Біткойн. По-друге, Layer2 за своєю суттю є лише бізнес-моделлю, і має небагато спільного з технологією блокчейн. Найголовніше, що Layer2 насправді не може допомогти основному ланцюгу реалізувати масштабування, він лише знаходить для токенів основного ланцюга деякі сценарії використання, і більшість із цих сценаріїв є простим наслідуванням Layer1, що позбавлене інноваційності.

Найпершими, хто підтвердив цю думку та досягнув зі мною згоди, була команда BEVM. З червня минулого року я стежу за цією стартап-командою Біткойн. Вони є одними з перших, хто просував Layer2 Біткойн у китайськомовному регіоні. Однак у 2024 році вони раптово зробили 180-градусний поворот, повністю заперечивши трек Біткойн layer2 і запропонувавши нову стратегію під назвою Super Bitcoin.

Чому перша команда, яка просувала Біткойн Layer2, раптово повністю відмовилася від цього напрямку? Ось мої деякі міркування:

Layer2 є уявною потребою, яка насправді не допомагає Layer1 з розширенням

Концепція Layer2 вперше виникла з Біткойн. Сатоші Накамото спеціально згадує про просту перевірку платежів (SPV) у восьмому розділі білого паперу Біткойн. Це означає, що SPV-вузли Біткойн (легкі вузли ) можуть завершувати перевірку транзакцій без завантаження повної блокчейн-мережі Біткойн, що можна розуміти як ефективний спосіб перевірки транзакцій поза мережею.

На основі цієї концепції з'явилася мережа Lightning. Мережа Lightning повністю базується на простій перевірці платежів, запропонованій Сатоші Накамото, і цей підхід є значущим. Оскільки мережа Lightning є достатньо швидкою, з низькими витратами, і що більш важливо, вона повністю успадковує мережеву безпеку Біткойн, вона досягла справжнього "масштабування" для Біткойн в аспекті транзакцій.

Layer2 на Ефірі наслідує цю модель, але хоча Layer2 на Ефірі може ділитися безпекою Ефіру, він не може дійсно допомогти Ефіру досягти масштабування, а лише додає деякі випадки використання для ефірної монети.

Причина, чому Lightning Network може реалізувати "масштабування" Біткойна на основі простого підтвердження платежів, полягає в тому, що Біткойн використовує модель UTXO, тоді як Ефір використовує єдину модель облікового запису, жодне рішення Layer2 не може вирішити проблеми, пов'язані з моделлю облікового запису Ефіру.

Простими словами:

Модель UTXO Біткойну моделює грошові транзакції між людьми, де обидві сторони можуть безпосередньо перевіряти транзакцію, не потребуючи глобального досягнення консенсусу, а також не вимагаючи централізованих установ для єдиного зміни даних обох сторін транзакції. Тому модель UTXO Біткойну може забезпечити паралельну обробку транзакцій та локальні зміни стану, не потребуючи єдиного світового дерева стану для оновлення стану.

А ефір використовує єдину модель облікового запису, схожу на традиційну модель банківських рахунків. Під час обробки транзакцій потрібно покладатися на глобальне дерево станів для виконання обчислень зменшення та збільшення балансу для кожної адреси, що стосується транзакції, щоб реалізувати зміну стану.

Отже, кожен статус транзакції в ефірі потрібно змінити спочатку, перш ніж можна буде здійснити наступну транзакцію, інакше можуть виникнути проблеми, такі як подвійні витрати або неможливість здійснення транзакцій. Простими словами, модель облікових записів ефіру потребує централізованого дерева світового стану для уніфікованої обробки транзакцій і уніфікованої зміни всіх статусів облікових записів. Хоча це дерево світового стану працює на основі децентралізованого механізму, саме цей спосіб децентралізованого управління призводить до поганої здатності до змін статусу та низької ефективності.

Щоб Ethereum реалізував розширення, по суті, потрібно підвищити ефективність і можливості зміни стану. Але наразі всі Layer2 Ethereum не внесли жодних змін та покращень у цьому аспекті. Звичайно, це не проблема, яку може вирішити Layer2 Ethereum, а проблема самого Ethereum.

Останнім часом спільнота Ethereum запропонувала рішення BeamChain, одним з найважливіших аспектів якого є впровадження SNARK( компактних неінтерактивних доказів знань ), що схоже на просту перевірку платежів ( SPV) Біткойна. Це справді може підвищити ефективність перевірки в Ethereum, оскільки вміст перевірки був стиснутий, і не потрібно перевіряти весь вміст, що частково покращує здатність Ethereum до зміни стану. Але це все ще не вирішує повністю проблему неможливості паралельної обробки транзакцій, пов'язану з моделлю облікового запису Ethereum, оскільки все ще залежить від світового дерева станів для уніфікації зміни стану.

Наприклад: UTXO-модель Біткойну є паралельною багатосмуговою дорогою (, фактично це безкінечна дорога ), тоді як у Ефіру є лише одна односмугова дорога, рішення BeamChain лише підвищило швидкість руху на цій смузі. І, по суті, це рішення не має великого відношення до Layer2 Ефіру.

З цієї точки зору, Layer2 Ethereum взагалі не може допомогти Ethereum реалізувати масштабування, врешті-решт Ethereum все ж потрібно вирішити цю проблему самостійно. Звичайно, єдине модель облікового запису Ethereum є "найбільшою перешкодою" на його шляху до масштабування.

А мережа Lightning для Біткойну по суті не покладається на власну технологію для допомоги в розширенні Біткойну, а використовує можливості моделі UTXO Біткойну для локальних змін стану та обробки змін стану в паралельному режимі. Мережа Lightning просто на цій основі, через клієнт і механізм повідомлень про запобігання подвійним витратам, представляє вбудовану в Біткойн рішення для розширення поза ланцюгом. Тому, крім мережі Lightning, практично немає другого справжнього Layer2. Можна навіть сказати, що мережа Lightning також не є Layer2 Біткойну, а є додатком для швидкої торгівлі Біткойном, створеним на основі моделі UTXO Біткойну та технології SPV.

Отже, незалежно від того, чи це Ethereum Layer2, чи Біткойн Layer2, по суті, вони не можуть допомогти Layer1 досягти масштабування, а лише знайшли кілька випадків використання для токенів Layer1, не принісши суттєвих змін для Layer1.

Layer2 лише наратив, який під гаслом допомоги Layer1 у масштабуванні насправді займається власним бізнесом.

Layer2 - це лише бізнес-модель проекту, не має відношення до роздрібних інвесторів

Є очевидна проблема, що майже всі Layer2 є централізованими, сам Layer2 не має механізму консенсусу, і тим більше немає поняття вузлів, робота Layer2 залежить лише від одного офіційного послідовника (Sequencer).

Усі Layer2 за своєю суттю є приватними ланцюгами без механізму консенсусу та без "участі майнерів у консенсусі".

Зазвичай ланцюг з механізмом консенсусу POS має токени, які можна використовувати для ставлення вузлів, як плату за газ та для участі в управлінні в ланцюзі. Але токени Layer2 не мають потреби в ставленні вузлів ( не мають механізму консенсусу та вузлів, не потрібно ставити ), плата за газ ланцюга також використовує токени Layer1. Єдине, що можна сказати про цінність, це участь у примарному так званому управлінні. Layer2 в основному централізовані, то що можна управляти?

І, як вже згадувалося раніше, на Layer2 є лише один офіційний секвенсер, тому всі GAS збори на ланцюгу стягуються офіційно, що є основним джерелом доходу всіх проектів Layer2, крім випуску токенів. Наприклад, деякі Layer2 постійно створюють очікування аердропів для користувачів до TGE токенів, щомісячний дохід від GAS складає приблизно 3-5 мільйонів доларів, протягом двох років лише від доходу від GAS можна отримати 72-100 мільйонів доларів, що, можливо, більше, ніж зароблено на біржі.

Отже, Layer2 — це бізнес-модель, яку користувачі прагнуть до отримання аірдропів токенів від проєкту, в той час як проєкт заробляє на платі за GAS, яку сплачують користувачі. Врешті-решт, проєкт розподіляє користувачеві токен, який майже не має жодної користі, і на цьому все закінчується.

Ця бізнес-модель вже стала очевидною для дедалі більшої кількості бізнес-суб'єктів, тому ми бачимо, що дедалі більше великих проектів починають створювати Layer2 самостійно, включаючи традиційні бізнес-суб'єкти, такі як деякі технологічні компанії, платіжні компанії тощо; серед криптовалютних проектів, ланцюг одного DEX є типовим прикладом. Оскільки всі зрозуміли, що загальна кількість користувачів така ж, і в мене є свої "приватні користувачі", чому я маю дозволяти іншим заробляти ці гроші, краще заробити самому!

У майбутньому все більше бізнес-суб'єктів створюватимуть свої власні Layer2, спираючись на Layer1 з консенсусною здатністю для спільного забезпечення безпеки, самостійно налаштовуючи ордер-приймач, що в принципі дозволить розпочати операції. Витрати на GAS стягуються самостійно, користувачі діють на своїй мережі, формуючи традиційний комерційний замкнутий цикл. З цієї точки зору, для деяких бізнес-суб'єктів, які мають величезну кількість трейдерів, створення власного Layer2 є найкращим і найконкурентоспроможнішим варіантом.

Але все це в основному не стосується роздрібних інвесторів. Тому що це бізнес самих суб'єктів Layer2, а користувачі лише споживачі. Все це по суті не має нічого спільного з консенсусом та користувачами спільноти, тому Layer2 токени також важко отримати консенсус. Це причина, чому як Layer2 для Ефіріума, так і Layer2 для Біткойна поступово втрачають силу.

Біткойн не потребує Layer2, це монета, яку потребує індустрія криптовалют

Чому кажуть, що Біткойн за своєю суттю не потребує Layer2, лише криптовалютна індустрія потребує Біткойн?

У криптовалютних проектах, що базуються на Біткойні, наразі найбільша ринкова капіталізація у певного проекту, пов'язаного з упаковкою Біткойна. Цей проект зрозумів одну річ: не Біткойну потрібен план розширення, а всій криптовалютній індустрії потрібен Біткойн як великий золотий рудник.

Перед цим проектом фінансовий ринок певної платформи смарт-контрактів був повністю ізольований від Біткойн, найбільшої цифрової монети у світі. Біткойн займає понад 50% ринкової частки всіх криптовалют у світі, інші фінансові ринки для свого розвитку дуже потребують таких якісних активів, тому цей проект з'явився на світ. Звичайно, ризик цього проекту полягає в його централізованих характеристиках. Тому пізніше з'явилися відносно децентралізовані рішення, включаючи різні проекти по упаковці Біткойн, які багато установ робили самостійно, вони всі вирішують одну проблему — перемістити Біткойн, цей супер-майн, до своєї екосистеми або в інші екосистеми.

Але, в будь-якому випадку, це індустрія потребує Біткойн, а не Біткойн потребує цих розширень. Біткойн за своєю природою самодостатній, не потребує жодних розширень, за ці роки навколо розширень Біткойн не було жодних інноваційних значень, більшість з них просто повторюють колеса.

Отже, коли я усвідомив цю проблему, з цього моменту я більше не зацікавлений у всіх спробах покращити Біткойн або допомогти Біткойн розширитися. Біткойн не потребує жодних схем розширення, це індустрія, навіть вся людство потребує Біткойн.

Коли ми думаємо з цієї точки зору, наші думки та світогляд миттєво відкриваються!

Щоб легше зрозуміти це питання, я хотів би поділитися однією думкою:

Чи є ще більш високі наративи, які можуть підняти ціну Біткойна до понад 100 000 доларів після того, як він став національним резервом?

Це чудове питання.

Одна з можливих відповідей:

Коли Біткойн став цифровим золотим резервом у національних скарбницях різних країн, його вартість безмежно наблизилася до вартості золота, проте для того, щоб ціна Біткойна подолала вищі рівні, концепція цифрового золота недостатня для підтримки. Концепція цифрового золота після того, як Біткойн став резервною валютою держави, в основному втратила свою актуальність. Наступним етапом вартості Біткойна може стати: стати валютою для AI на блокчейні та децентралізованою системою контролю для проблем консенсусу AI.

Цей підхід дійсно відкрив нарратив зростання Біткойна.

Ця точка зору не обмежується роздумами про сам Біткойн, а виходить за межі, щоб почати думати про взаємозв'язок мережі Біткойн з людством і штучним інтелектом. Це когнітивне оновлення, з більш високої точки зору можна побачити інший пейзаж.

Я вважаю, що використання Біткойн як майбутньої монети для AI на базі блокчейну, а також мережі Біткойн як консенсусної мережі для майбутнього управління AI є дуже перспективним напрямком.

Деякий проект також висунув подібні ідеї та рішення у випущеній білий книзі та відповідних документах для роз'яснення.

Проект описується так:

Біткойн є децентралізованою машиною змін стану, це постійно зростаюча механічна система децентралізованого контролю, що керується консенсусом. Консенсусна здатність цієї системи постійно зростає ( шляхом поглинання обчислювальної потужності та енергії ), це єдина система, яка може відповідати вимогам безпеки та управління AI у майбутньому людства. Тому що, Біткойн є найбільш децентралізованою системою у світі, не підконтрольною жодній стороні, а її консенсус щодо "змін стану" є надійним, особливо в майбутньому світі AI, AI і ми майже можемо довіряти лише мережі Біткойн. І здатність до консенсусу та безпеки цієї мережі постійно зростає, щоб задовольнити зростаючі потреби людства та AI в безпеці та децентралізованому управлінні. Проект має на меті поділитися безмежною механічною консенсусною здатністю Біткойн та здатністю до децентралізованих змін стану з різними аспектами майбутнього людства.