Base链：швидко зростаючий Рівень 2 зірковий проект

Base ланцюг є проектом, що був інкубований одним з провідних криптовалютних бірж, і його мета – стати частиною суперланцюга Optimism. Це важлива складова довгострокового стратегічного планування цієї біржі. Розвиток Base ланцюга вражає, згідно з даними, його загальна заблокована вартість (TVL) перевищила відомі проекти Рівня 2, такі як Arbitrum та Optimism, ставши наразі рішенням Рівня 2 з найвищим рейтингом TVL.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Огляд Base ланцюга

Base-ланцюг є рішенням Рівня 2, розробленим на основі стандартизованих, спільних та відкритих інструментів OP Stack, підтримуваних Optimism. Технологія Optimistic Rollups має хорошу сумісність з Ethereum, що полегшує безпосередню міграцію існуючих децентралізованих застосунків (dApp). Водночас вона має низьку обчислювальну складність, що робить її більш придатною для виконання загальних смарт-контрактів і складних обчислювальних завдань. Проте у Optimistic Rollups все ще є простір для вдосконалення, наприклад, подальше підвищення рівня децентралізації, оптимізація структури управління на ланцюгу тощо. Ці проблеми, ймовірно, будуть вирішені завдяки постійній технологічній ітерації.

Для посилення децентралізації, проект Optimism Rollup використовує відкритий інструмент архітектури OP Stack, впроваджуючи кілька вузлів для сортування, щоб зменшити залежність від єдиного сервісу сортування. Наразі OP Stack, що підтримується Optimism Collective, має на меті побудувати суперланцюг (Superchain), що забезпечує безшовну інтеграцію різних Рівень 2. Для цього OP Stack пропонує стандартизовані модулі та інтерфейси, спрощуючи процес розробки Рівень 2. OP Stack складається з шести рівнів: рівень доступності даних, рівень сортування, похідний рівень, рівень виконання, рівень розрахунків і рівень управління. Кожен рівень має налаштовувані відкриті модулі, що полегшує розробникам проектування блокчейн-мережі відповідно до їхніх потреб.

Base як друга ключова команда розробників приєднується до OP Stack та розробки Superchain, разом з OP Labs та Optimism Collective, щоб підвищити активність, цінність та екосистему розробників суперланцюга. Base прагне створити високо інтегровану мережу ланцюгів, щоб забезпечити користувачам безшовний досвід, що дозволить протоколам, які будуть побудовані на Base, плавно інтегруватися в суперланцюг та взаємодіяти з багатоланцюговими користувачами. Тісна співпраця з Optimism Collective допоможе розробникам легше створювати нові Рівень 2 та Rollups, а також розподілити додатки по всьому суперланцюгу.

Аналіз даних базового ланцюга

TVL( загальна заблокована вартість )

TVL на базовій ланці значно зріс після вересня, з 1,419 мільярдів доларів до 2,388 мільярдів доларів, що становить приріст 68,28%. Як ключовий показник публічних блокчейнів, зростання TVL Base займає одне з провідних місць серед усіх ETH-Рівень 2, що свідчить про його швидкий розвиток.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Кількість адрес в ланцюгу

Кількість адрес на базі ланцюга значно зросте після серпня 2024 року, з 24,55 мільйона до 74,88 мільйона, зростання складе 205,01%. Це свідчить про те, що користувачі оптимістично налаштовані щодо перспектив розвитку Base, і на ланцюзі може з'явитися ефект створення багатства, що залучить більше користувачів до участі.

Поєднуючи зростання TVL та кількості адрес, можна помітити, що в середньому кожен новий користувач Base має лише 1,97 долара, переважно це користувачі з невеликими сумами. Це може бути пов'язано з тим, що Base використовує соціальні особливості та мем-культуру для залучення користувачів, роблячи його популярною соціальною платформою, що сприяє зростанню користувачів.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Доходи з Base ланцюга

Доходи Base-ланцюга зросли з 19,78 мільйона доларів США у березні 2024 року до 76,55 мільйона доларів США, загальний приріст з березня по жовтень склав 287%, середній місячний приріст 41%. Зі збільшенням кількості користувачів та активності доходи Base продовжують стрімко зростати.

! Базовий ланцюг: проект No 1 рівня 2 зірки TVL, комплексний аналіз екологічного розвитку

Щотижневий обсяг торгів

Обсяг торгів на базовому ланцюгу зріс з 13,45 млн у травні 2024 року до 47,06 млн, загальний приріст з травня по жовтень склав 249%, середній місячний приріст склав 49%, обсяг торгів продовжує швидко зростати.

Продуктивність на блокчейні

Щосекунди обсяг угод у Base становить (TPS), досягнувши 66,28, перевищуючи інші ланцюги, є найкращим рішенням за продуктивністю в екосистемі Ethereum.

Кількість активних адрес за тиждень

Активні користувачі мережі Base продовжують зростати, що є важливим показником для оцінки здорового розвитку публічної блокчейн-мережі.

Отже, екосистема Base демонструє бурхливий розвиток. З точки зору фінансів (TVL, обсягу торгів, доходу з ланцюга ) та кількості адрес трафіку (, активності ) за двома ключовими показниками, Base показує найкращі результати серед ETH-Рівень 2. Середньомісячний темп зростання фінансових показників перевищує 40%, кількість користувачів та активність постійно зростають. Завдяки відмінним показникам на ланцюзі, Base має хороші перспективи розвитку в сегменті ETH-Рівень 2.

Підтримка емітентів стабільних монет для Base

Кількість стейблкоїнів на базі швидко зростає, з 319 мільйонів доларів у березні 2024 року до 3,771 мільярда доларів, загальний приріст з березня по жовтень становить 1082,13%, середній місячний приріст - 216,42%. Хоча включаються різні стейблкоїни, такі як USDT, але зростання USDC можна розглядати як збільшення коштів користувачів з США. Враховуючи, що регулятори США схвалили спотові ETF на BTC та ETH, а також активні покупки BTC з боку американських установ, наразі центр крипторинку перемістився в США. Base в основному підтримується певною американською публічною криптовалютною біржею, тому основна увага приділяється підтримці USDC для Base.

У вересні 2023 року Circle оголосила про нативну емісію USDC на Base, користувачам не потрібно використовувати мости. Облікові записи Circle та API повністю підтримують USDC на Base, що полегшує доступ до ліквідних коштів. Розроблений Circle CCTP забезпечує безпечний переказ USDC між різними блокчейнами, надаючи більше зручностей для Base.

Деяка біржа співпрацює зі Stripe, щоб ввести USDC у Base, що дозволяє здійснювати швидкіші та дешевші міжнародні перекази та швидкий обмін фіатних валют. Конкретно включає:

1. Stripe додав USDC до продуктів криптоплатежів, підтримуючи швидкі перекази в понад 150 країнах.
2. Додати USDC як фіатну валюту до входу в криптовалюту на Base, щоб прискорити обмін для американських клієнтів.
3. Гаманець певної біржі інтегрує вхід для купівлі фіатних грошей через Stripe, підтримує миттєву купівлю криптовалюти за допомогою кредитних карток та Apple Pay.

Ця співпраця зосереджена на інтеграції USDC в Base, сприяючи глобальному впровадженню криптовалют. Додавання підтримки USDC на Base для криптооплат Stripe забезпечує швидший міжнародний переказ коштів, один з бірж інтегрує вхід Stripe у свій гаманець, спрощуючи процес покупки. Це допомагає розширити глобальне прийняття та використання USDC.

Станом на жовтень 2024 року, обсяг торгівлі USDC на DEX в Base перевищив 20 мільярдів доларів США, що стало важливим внеском у процвітання екосистеми. Обсяг торгівлі USDC на Base DEX з березня демонструє швидке і стале зростання, темп зростання склав 5275%. Водночас кількість власників USDC на Base постійно зростає, що свідчить про зростання популярності цього стабільної монети на блокчейні.

! Базовий ланцюг: проект No. 1 рівня 2 зірки TVL, комплексний аналіз екологічного розвитку

Отже, Circle і Base співпрацюють всебічно, спрощуючи дії користувачів через нативну емісію USDC та кросчейн-протокол CCTP. Стратегічне партнерство однієї біржі зі Stripe ще більше розширило застосування USDC в екосистемі Base, включаючи підтримку трансакцій у понад 150 країнах, зручний вхід у фіат і різноманітні способи оплати. Це не тільки сприяло тому, що обсяг DEX-торгівлі USDC на Base перевищив 20 мільярдів доларів, але й побудувало міст між традиційними фінансами та криптоекономікою, закладаючи основу для майбутнього цифрових платежів.

Огляд екосистеми Base链

Екосистема Base链 охоплює такі сфери, як Wallet, Bridge, DeFi, Gaming, Onramp, DAO, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross та інші, всього 323 Dapp. З точки зору фінансів та трафіку аналізується екосистема Base, зосереджуючи увагу на традиційному DeFi, Мем-криптовалютах та SocialFi.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

DeFi трасса

Проекти на базі блокчейну з TVL понад 200 мільйонів доларів США включають Aerodrome, деякі відомі DEX та Morpho Blue.

Аеродром

Aerodrome був запущений у 2023 році, це перший DEX на Base, що використовує модель Ve(3,3). Цей механізм оптимізує модель veCRV від Curve та механізм 3v3 від OlympusDAO, пропонуючи унікальну модель винагороди, яка заохочує довгострокових тримачів та активних користувачів управління. Aerodrome за допомогою ефективних інструментів управління ліквідністю допомагає користувачам оптимізувати управління активами та брати участь у ліквідному майнінгу. Як основний AMM на Base, він забезпечує користувачів ефективним та дешевим торговим досвідом. Інноваційний механізм винагороди заохочує участь в управлінні та ліквідному майнінгу, 90% veAERO заблоковано, що забезпечує потужні стимули та механізми управління для екосистеми.

TVL Aerodrome становить більш ніж половину від Base ланцюга, тенденція зростання схожа з TVL Base ланцюга, швидко зростаючи після вересня 2024 року. Завдяки унікальній економічній моделі та підтримці Base, Aerodrome став одним з важливих проєктів Base.

Морфо Блю

Morpho Blue є децентралізованим кредитним протоколом, розробленим Morpho Labs, який має на меті перебудову структури децентралізованого кредитування. Його основна мета полягає у зменшенні залежності від управління параметрами активів учасниками DAO, впроваджуючи прості рішення на основі бездозвільного управління ризиками. Morpho Blue є неконтрольованим кредитним протоколом, який надає нові бездовірчі примітиви для EVM, забезпечуючи ефективність і гнучкість, що перевищує існуючі кредитні платформи.

Morpho Blue дозволяє створювати незалежні ринки без дозволу, зазначати заставні активи, активи для кредитування, ліквідаційну вартість кредиту та моделі процентних ставок. Використовується дизайн одноразового контракту, всі ринки містяться в одному смарт-контракті, що спрощує протокол і зменшує витрати на газ. Morpho Blue пропонує механізми управління ризиками та створення ринків без дозволу, а також цінову функціональність, не пов'язану з оракулами, стаючи ефективною інфраструктурою для кредитування.

TVL Morpho Blue в основному розподілений на ланцюзі Ethereum, швидко зростаючи на ланцюзі Base після липня.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Додаткові фінанси

Extra Finance є децентралізованим кредитним та автоматизованим агрегатором прибутковості з важелем на базі Optimism. Пропонує фінансові інструменти, такі як кредитування з важелем, стратегії фермерства з важелем до 3x, стратегії довгих/коротких позицій та нейтральні стратегії. Мета полягає в тому, щоб через важіль збільшити прибуток LYF протоколу, дозволяючи користувачам гнучко використовувати важіль до 3x або більше для повторних інвестицій та ринкових операцій.

Ця платформа інтегрує деякі DEX та інші основні біржі, планує в майбутньому інтегрувати більше. Користувачі можуть брати участь у різних стратегіях farming, включаючи реінвестиції, ринкову нейтральність та farming з довгими/короткими позиціями. Extra Finance також вбудував віджет LI.FI, що спрощує користувачам переказ активів на Optimism та початок отримання доходу.

Мем-криптовалюта

2023 року, міфи про збагачення за допомогою Meme-коінів з'являються регулярно, стаючи основною силою, що сприяє залученню капіталу та користувачів, що може розглядатися як маркетинговий інструмент для залучення користувачів від Base-ланцюга. Такі проекти, як TYBG, Degen та Brett, практично регулярно представляють популярні Meme-коіни на Base, залучаючи значний ринковий трафік протягом короткого часу. Частина проектів Meme на основній мережі Ethereum також перенесла свої контракти на Base.

Проекти Meme-коінів мають величезний вплив у світі криптовалют. Як цифровий актив, що керується спільнотою, його цінність походить з консенсусу та емоційного резонансу спільноти. Результати Meme-коінів часто визначаються емоціями та поведінкою спільноти, що робить їх дуже нестабільними та волатильними. Проте за міфом про багатство, яке створюють Meme-коіни, також існують ризики. Ціни коливаються різко, інвестиційні ризики дуже високі; цінність не має справжньої економічної основи, залежить від ринкових емоцій та спекуляцій, що може призвести до утворення бульбашки.