Circle офіційно подала заявку на випуск IPO, USDC випускник може вийти на біржу

Нещодавно емітент стейблу USDC компанія Circle офіційно подала заявку S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) з метою проведення первинного публічного розміщення (IPO). Згідно з поданими документами, компанія планує вийти на Нью-Йоркську фондову біржу зі своїми акціями класу A, код акцій "CRCL".

Проспект емісії показує, що Circle випустить невідому кількість акцій класу A, в той же час частина існуючих акціонерів також зареєструє свої акції для продажу. На даний момент очікуваний діапазон ціни за акцію ще не визначений. Доходи від продажу акцій компанії залишаться у компанії, тоді як доходи від продажу акцій існуючими акціонерами не належать компанії. Команда андеррайтерів складається з двох великих банків, які мають 30 днів опціону на купівлю додаткових акцій для покриття надмірного розміщення.

Щодо фінансових даних, Circle зафіксувала загальний дохід і дохід від резервів у розмірі 1,68 мільярда доларів США за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, що перевищує рівень попередніх двох років. Доходи 2024 року в основному будуть надходити від відсоткових резервів, пов'язаних з активами, що підтримують USDC. Загальні операційні витрати за той же період склали 491,7 мільйона доларів США, в основному на заробітну плату, адміністративні витрати та ІТ-інфраструктуру. Чистий дохід від безперервної діяльності у 2024 році становитиме 156,9 мільйона доларів США, що є значним покращенням у порівнянні з збитками 2022 року.

Компанія Circle планує використати кошти, отримані від IPO, для загальних корпоративних цілей, включаючи розробку продуктів, операційний капітал, розширення бізнесу та потенційні придбання. Після виходу на біржу компанія впровадить трирівневу структуру акціонерного капіталу, що включає клас A акцій з одним голосом на акцію, клас B акцій з п’ятьма голосами на акцію (але з обмеженням загальної кількості голосів до 30%) та клас C акцій без голосу.

Ця заява на IPO є першою спробою Circle скористатися традиційними шляхами виходу на ринок, раніше компанія неодноразово відкладала плани щодо виходу на біржу, включаючи угоду зі злиття SPAC, яка була скасована в 2021 році. Плани Circle щодо виходу на біржу збігаються із зростанням використання стейблкоїнів, а також зростаючим інтересом регуляторів до інфраструктури цифрових доларів.

Однак IPO Circle все ще повинно пройти регуляторний контроль і залежить від ринкових умов. Конкретні деталі ціноутворення, такі як кількість акцій та оцінка за акцію, будуть опубліковані в оновлених документах ближче до дати виходу на біржу. Як емітент USDC, вихід Circle на біржу може стати важливим етапом в історії розвитку стейблкоїнів.