Шанс після коливань крипторинку: аналіз п'яти перспективних проєктів екосистеми Solana

Нещодавно крипторинок зазнав різких коливань, а поглинання короткострокових негативних факторів надало ринку нову енергію. Для інвесторів поточний момент для розміщення в надмірно знижених потенційних проєктах може бути ідеальним часом. У цьому циклі бичачого ринку швидкий розвиток і здатність залучати капітал двох екосистем, Solana та TON, зробили їх основними об'єктами уваги багатьох інвесторів.

Екосистема Solana є більш зрілою в порівнянні, має помітні переваги в інноваційних можливостях і масовому прийнятті. З наближенням виходу ETF на Ethereum, одна з компаній з управління активами також подала заявку на ETF Solana до регуляторних органів, що свідчить про те, що Solana починає привертати увагу традиційного капіталу. Як зазначив керівник цифрових активів цієї компанії, Solana поєднує високу пропускну здатність, низькі витрати, потужну безпеку та активну спільноту, що робить її ідеальним вибором для біржових торгівельних фондів, надаючи інвесторам багатофункціональну та інноваційну відкриту екосистему.

Потенціал розвитку екосистеми Solana

На технічному рівні нещодавно впроваджені нові функції Solana значно знизили бар'єри для розробників, які використовують блокчейн Solana. Ці інновації сприятимуть тому, щоб Solana відігравала роль у більш широких сферах застосування, включаючи DeFi, ринок NFT, ігри, управління DAO та токенізацію реальних активів, а також сприятимуть легшому переходу більшої кількості користувачів Web2 у світ Web3. Для екосистеми проектів Solana це, безумовно, чудова можливість залучити більше користувачів та підвищити рівень впровадження.

Для інвесторів важливо зосередитися на екосистемі Solana, використовуючи можливості, що виникають з технологічних інновацій та капітальних вкладень. У цій статті будуть представлені кілька проектів в екосистемі Solana, які варто звернути увагу цього року, для ознайомлення читачів.

Протокол дрифту

Протокол Drift об'єднує фізичні активи та DeFi, надаючи користувачам різноманітні продукти та досвід DeFi. Нещодавно цей протокол оголосив про глибоке співробітництво з однією фінансовою технологічною компанією, що підтримує кілька стабільних монет, які забезпечені державними облігаціями США та банківськими депозитами, ставши одним з найбільш широко підтримуваних протоколів фізичних активів на ланцюгу Solana.

Переваги Drift Protocol полягають у його різноманітній лінійці продуктів, що охоплює торгівлю деривативами, Swap, маржинальну торгівлю, кредитування тощо. Завдяки низьким витратам на газ та швидкому підтвердженню в Solana, Drift Protocol, гарантувавши власний прибуток, пропонує користувачам надзвичайно низькі комісії та досвід торгівлі, наближений до централізованих бірж.

Цей протокол швидко реагує на екосистему та підтримує її, що є його основною перевагою. Drift пропонує передторгові операції та швидкий вихід на ринок, що дозволяє популярним активам в екосистемі швидко з'явитися на платформі та почати торгівлю, надаючи інвесторам більше стратегій та вибору. Нещодавно Drift також першим підтримав ліквідні токени певного DEX як заставу.

Загальна вартість заморожених активів Drift становить (TVL) цього року швидко зросла з 117 мільйонів доларів до максимуму 385 мільйонів доларів, що становить приріст 3,3 рази. Загальний обсяг торгівлі досяг 32 мільярдів доларів, останнім часом 24-годинний обсяг торгівлі становить приблизно 220 мільйонів доларів, активних користувачів - 190 тисяч.

певний DEX агрегатор

Цей проєкт є найбільшим DEX-агрегатором на Solana, завдяки інтеграції ліквідності з кількох децентралізованих бірж він допомагає користувачам автоматично обирати найкращий торговий шлях, мінімізуючи ковзання та витрати на Swap-транзакції. Його денний обсяг торгівлі колись перевищував обсяг відомої DEX, ставши першим у всесвітній мережі.

Окрім швидкості, низьких витрат та відсутності необхідності в дозволах, цей проект також пропонує послуги автоматизованих інвестицій з таймером, кросчейн мости, торгівлю безстроковими контрактами, публікацію проектів та торгівлю на запуску.

Ця команда проекту на початку року провела аеродроп токенів для понад 100 тисяч користувачів громади, що стало найбільшою аеродроп-акцією на Solana. Нещодавно для активних учасників стейкінгу та управління DAO було додатково аеродропнуто криптовалюту вартістю 60 мільйонів доларів.

Каміно

Kamino є DeFi проектом, який об'єднує позики та надання ліквідності, надаючи користувачам послуги заставного кредитування та контролюючи доступність кредитних коштів за допомогою централізованого ліквідного маркетмейкера (CLMM) технології. Крім того, він пропонує автоматизований механізм зниження важелів та функцію "захищених застав", щоб захистити активи від ризиків дефолту позичальників. Завдяки інтеграції кредитування, ліквідності та важелевого стейкінгу, Kamino надає користувачам різноманітний досвід DeFi.

Наразі інвестори можуть звернути увагу на другий раунд аірдропу Kamino. Надання стейблкоїнів для протоколу є більш стабільною стратегією. Варто зазначити, що річна дохідність стейблкоїна, випущеного одним з платіжних гігантів, на Kamino досягає 18,39% і можна отримати 3-кратну винагороду у вигляді балів.

Станом на початок липня, TVL на ланцюзі Kamino досяг 10,6 мільярда доларів, що в 6,5 разів більше, ніж на початку року, коли він становив 1,47 мільйона доларів.

Джіто

Jito - це протокол ліквідного стейкінгу, запущений у 2022 році. Користувачі можуть ставити SOL, щоб отримати JitoSOL, а прибуток від стейкінгу безпосередньо накопичується в JitoSOL. Jito також надає користувачам функцію максимального вилучення вартості (MEV), прибуток від MEV також буде розподілений на JitoSOL, що підвищує загальний дохід.

Наразі TVL Jito досягла 1,59 мільярда доларів, що в 2,5 рази більше, ніж на початку року. Протягом 24 годин комісія протоколу становила 730 тисяч доларів, а загальні витрати досягли 150 мільйонів доларів, кількість користувачів перевищила 100 тисяч.

TipLinks

TipLinks є легковаговим гаманцем, функції якого збігаються з певною функцією, нещодавно представленою Solana. Шифрування валюти може створювати TipLink і надсилати посилання будь-кому через будь-яку платформу, таку як ( SMS, соціальні мережі, електронна пошта тощо ).

Використання TipLinks дозволяє виконувати складні шифрування угоди лише з одним обліковим записом Google. Користувачам достатньо натиснути на посилання, щоб легко надіслати шифровані активи, навіть можна надіслати їх непроникним користувачам. Поява TipLinks та подібних технологій зламала бар'єри між Web2 та Web3, забезпечуючи новим користувачам шифрування безвідчутний досвід оплати та закладаючи основу для масового впровадження Web3.

Підсумок

Згідно з даними з блокчейну, кількість користувачів Drift Protocol у 1,7 рази перевищує кількість користувачів Jito, що свідчить про значну користувацьку базу. Водночас, щоденний дохід протоколу Drift становить 162 000 доларів США, що перевищує 29 000 доларів США Jito. Продукти Drift охоплюють широкий спектр, включаючи кредитування, спотову торгівлю, торгівлю з використанням важелів та контрактну торгівлю в сфері DeFi. Інтеграція Drift у екосистему Solana також має свої переваги, що надасть користувачам DeFi Solana більш гнучкі варіанти управління активами та подальше посилить конкурентоспроможність Drift.

Jito та Kamino отримали понад 1 мільярд доларів заблокованих коштів, ставши центром уваги інвесторів. Функція MEV Jito приносить додатковий дохід користувачам, а його токени стейкінгу займають значну частку в екосистемі Solana. Kamino впровадив кілька інновацій у сфері кредитування, що може залучити більше попиту користувачів під час бичачого ринку.

Деякий DEX агрегатор отримав високий темп зростання TVL, з одного боку, завдяки торговим перевагам, які надає агрегування ліквідності, а з іншого боку, тісно пов'язаний з очікуваннями щодо його аірдропу.

З огляду на поточний стан розвитку, Jito та деякі агрегатори DEX є проектами з високою увагою до капіталу на Solana. Drift Protocol досяг найвищого зростання TVL шляхом розширення видів забезпечення, агрегування ліквідності та інноваційного поєднання реальних активів і DeFi. У екосистемі Solana поєднання реальних активів і DeFi може мати більший простір для розвитку під час буль-ринку, створюючи більше цінності для користувачів та нові особливості для DeFi, тому Drift Protocol може мати більший потенціал для вибухового зростання та перспективи розвитку.

TipLinks надає можливість подальшого поширення криптовалюти, має потенціал для вибухового зростання. В майбутньому слід спостерігати, чи витримає він ринкові випробування з точки зору безпеки, доступності та сумісності.

Порівняно з екосистемою бичачого ринку 2021 року, у цьому бичачому ринку на Solana з'явилася низка швидко зростаючих популярних проєктів, які охоплюють такі сфери, як DEX, ліквідне стеґування, кредитування, NFT, фізичні активи та інші, демонструючи бурхливий розвиток. Solana не лише постійно інноваційна з технічної точки зору, але й екосистемні проєкти демонструють потужну привабливість для капіталу та користувачів, а також потенціал для інновацій. Темпи зростання TVL екосистемних проєктів зазвичай перевищують 2 рази, а кількість користувачів досягає кількох сотень тисяч, що в певній мірі відображає інноваційний потенціал Solana DeFi та перспективи зростання в цьому бичачому ринку.