Аналіз звіту про галузь публічних блокчейнів за листопад 2024 року

У листопаді 2024 року в індустрії блокчейн спостерігається потужний бичачий ринок. Ціна біткоїна постійно оновлює рекорди, незабаром перетнувши важливий рубіж у 100 000 доларів, а його ринкова капіталізація перевищила основні традиційні активи, такі як срібло. Тим часом, ефір також зазнав значного відновлення, а альткоїни загалом різко зросли. У той час як Layer 2 біткоїна демонструє сильне зростання, Layer 2 ефіру стикається з жорсткою конкуренцією, а зростання є відносно помірним.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют встановив історичний рекорд, ціна біткойна зросла з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить зростання на 39,0%. Ефір слідував за ним, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, що становить зростання на 47,8%. Виняткові результати біткойна дозволили йому перевершити за ринковою капіталізацією срібло та Saudi Aramco, впевнено зайнявши сьоме місце серед світових активів після наближення до позначки у 100,000 доларів 23 листопада.

Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на законодавство та регулювання криптовалют. Ринок реагує позитивно, особливо це відображається на показниках популярних сегментів, таких як memecoins, проєкти децентралізованого штучного інтелекту (deAI) та децентралізованої науки (DeSci).

Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор зростає на фоні очікувань податкової реформи в США та послаблення регуляцій. Однак на міжнародних ринках спостерігається певна волатильність, юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, тоді як ціни на золото знижуються у зв'язку зі зменшенням невизначеності, пов'язаної з виборами.

Шар 1

У листопаді 2024 року загальна капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Хоча біткоїн зберігав домінуючу позицію з часткою 68,1%, це знизилося з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати цього місяця. Ефір повернувся з упадку, частка на ринку досягла 15,9% (абсолютне зростання на 0,6%), тоді як Solana перевершила BNB-ланцюг, частка досягла 4,0%.

На фоні того, що Bitcoin продовжує встановлювати цінові рекорди, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолив список з ростом на 466,8%, за ним слідує Hedera (HBAR) зі зростанням на 269,7%, Cardano (ADA) зростає на 201,5% та Polkadot (DOT) зростає на 130,7%. При цьому стрімке зростання Stellar значно відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури міжнародних переказів та можливостей CBDC, що може бути обумовлено очікуваннями ясності регуляторної структури після виборів у США.

TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% до 90,8 мільярда доларів у листопаді. Ethereum зростає на 61,6%, лідируючи зростання, тоді як Tron і Solana займають друге і третє місця відповідно. Хоча більшість ланцюгів з топ-15 за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік капіталу після закінчення президентських виборів у США. Тенденція зниження TON триває з жовтня, що пов'язано зі зменшенням активності в іграх та мемах.

Технологічний стек Move демонструє потужний розвиток у сфері блокчейн. Sui досягла нових висот у ціні токенів та ринковій капіталізації, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos стимулює зростання активності на ланцюзі через свою платформу запуску Meme. А Movement незабаром запустить основну мережу, причому дані тестової мережі вражають: вже понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони транзакцій.

Стабільні монети все ще є однією з центральних складових сцени. USDS як перша основна DeFi рідна стабільна монета запущена на Solana, а за повідомленнями Ripple незабаром отримає схвалення на RLUSD. З ростом впливу стабільних монет галузь стежить за тим, чи випустять деякі компанії свої власні блокчейни.

Біткоїн Layer 2 та сайдчейн

У листопаді 2024 року значно зріс Bitcoin Layer 2 та сайдчейни, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Bitcoin посилилася.

Core зміцнив свою лідерську позицію на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке ввело подвійне стейкування та ліквідне стейкування біткоїнів (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність.

Bitlayer утримує другу позицію з TVL у 5,8 мільярда доларів, але його частка на ринку знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, зростання за місяць склало 53,1% до 2,6 мільярда доларів TVL, піднявшись на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з 2,4 мільярда доларів TVL.

На рівні проекту BTCfi Pell Network стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, за нею слідують Avalon Finance (Bitlayer і Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох ланцюгах, кожен з яких має понад 200 мільйонів доларів TVL.

Рівень 2 Ethereum

У листопаді 2024 року загальний TVL (нормована частина мосту) рішень Layer 2 Ethereum досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень розширення Bitcoin.

Arbitrum One зберігає свої лідируючі позиції, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, а частка на ринку становить 41,0%, в той час як Base обійшла Optimism і зайняла друге місце, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, а частка становить 18,6%, що стало можливим завдяки різкому зростанню активності, викликаному платформою соціальних мемів на базі Farcaster та платформою для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом, частка Optimism на ринку впала до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевищивши Blast і зайнявши четверте місце, в той час як Blast продовжує падати, знизившись на 14,5%. Зростання Starknet зумовлене запуском стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянкою генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді Фонд Ethereum підвищив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін наголосив на майбутньому розвитку Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості Layer 2, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних застосунків, від ENS до споживчих платежів.

Блокчейн-ігрова публічна мережа

У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1696, при цьому мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідируючі позиції на ринку у розподілі ігор з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.

Користувацька активність зазнала нових змін: opBNB, Ronin та Nebula (SKALE) відповідно мають 1,8 млн, 900 тис. та 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1%, що стало можливим завдяки новим іграм, а також міграції деяких ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нових ігор та відновленню існуючих.

Гри на базі Telegram демонструють змішані результати. Хоча екосистема TON стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, Sui, навпаки, показав зростання на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.

Стан фінансування

У листопаді 2024 року в галузі блокчейн було зафіксовано 12 фінансових подій, загальна сума яких склала 7,98 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. П'ять із цих подій не розкрили конкретну суму фінансування.

Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в рамках посівного фінансування та зобов'язання на купівлю токенів в розмірі 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила свою початкову орієнтацію з постачальника модульних блокчейнів на позицію крипто-AI стартапу, розробляючи децентралізовану AI операційну систему (dAIOS) для створення AI додатків на блокчейні.

Кілька блокчейнів Layer 1 отримали фінансування цього місяця, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник хостингових блокчейн-послуг AvaCloud, створений компанією Ava Labs, придбав EtraPay, отримавши команду, що складається з відомих експертів з питань конфіденційності, а також інноваційний стандарт криптовалюти Encrypted ERC (eERC).

Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Layer 2 Bitcoin, Heurist та Corn для Layer 2 Ethereum, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.