Від балів до Токен: надійний шлях до підприємництва в Web3

У сфері блокчейн багато хто вважає, що проекти без Токенів не мають основної цінності. Однак для більшості блокчейн-проектів, незалежно від того, чи йдеться про проектування економіки Токенів, операції торгових платформ, чи інтеграцію технологій та публічних блокчейнів, ще не досягнуто достатньо зрілого рівня.

Більш важливо, що випуск і застосування токенів по всьому світу стикається з складним регуляторним середовищем. Прямий випуск токенів новими командами не лише створює величезний тиск на дотримання норм, але також може призвести до неконтрольованої діяльності. Тому більш надійним вибором буде спочатку заохочувати користувачів через систему балів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворювати бали на токени та переносити їх на блокчейн для завершення процесу активізації.

Цінність балів: від стимулювання до переходу

Переваги системи балів полягають у тому, що вона надає проектам інструмент для перевірки ринку з низькими витратами, одночасно уникаючи юридичних ризиків на початковому етапі випуску токенів. За допомогою балів команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи їхню лояльність та активність. Коли механізм балів поступово зріє, його можна токенізувати, надаючи йому більше цінності та реалізуючи обіг на ланцюгу.

Цей підхід не лише підвищує гнучкість операцій команди, але й може створити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основу для майбутньої токен-економіки. Наприклад, одна блокчейн-платформа, яка акцентує увагу на самоуправлінні спільноти, стимулює користувачів голосувати та брати участь у завданнях управління через бали, а після стабілізації системи балів вводить токени на блокчейні, що дозволяє користувачам більш наочно відчути цінність та роль токенів.

Візьмемо, наприклад, провідну компанію в області фінансових послуг з цифрових активів в Азії. Ця компанія була заснована в 2018 році і відома своїм всебічним розгортанням екосистеми Web3, що охоплює кілька основних сфер, включаючи торгівлю, інвестиції, токенізаційні послуги та інфраструктуру. Основні напрямки її діяльності включають дві великі торгові платформи, одна з яких є першою ліцензованою віртуальною асоціацією активів у Гонконзі, яка надає користувачам відповідні, безпечні торгові послуги; інша ж націлена на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги з торгівлі цифровими активами, маючи відповідні ліцензії від Управління фінансами Бермуда.

Дизайн екосистемного токена компанії має на меті підтримати її величезну бізнес-мережу та підвищити залученість користувачів. Загальна кількість постачання зафіксована на рівні 1 мільярд монет, випущених через закритий розподіл, що дозволяє уникнути юридичних і регуляторних ризиків, пов'язаних з публічними продажами. Такий спосіб розподілу безпосередньо пов'язує цінність токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У реальних сценаріях застосування цей токен наділений численними функціями. На біржі його можна використовувати для сплати комісій платформи, а також надає власникам знижки на комісії за交易, що значно знижує витрати на交易. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до екосистемної розбудови через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, які володіють цим токеном, також можуть отримувати пріоритетний доступ до нових продуктів і послуг, що ще більше покращує користувацький досвід. Такий різноманітний дизайн застосування робить цей токен не лише функціональним токеном, але й ключовим двигуном для сприяння синергії розвитку екосистеми.

Модель випуску токенів та сценарії використання цієї компанії надали цінний досвід для стартап-команд. Під час випуску та просування своїх токенів вони застосували такі стратегії:

1. Екологічні стимули та розподіл: Токен не був розповсюджений через відкритий продаж, а був розподілений за допомогою внутрішніх екологічних стимулів. Ця модель уникає ризику порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу тримачів токенів через механізм винагород.

2. Завдання, що спонукають до аеродропу: користувачі отримують токени у нагороду за виконання певних завдань. Цей спосіб не тільки підвищує відчуття участі користувачів в екосистемі, але й сприяє активності спільноти та поширенню бренду.

3. Поєднання бізнесу та технологій: Токени в реальному застосуванні включають різноманітні функції, такі як участь у керуванні, сплата комісій та обмін екосистемними послугами тощо. Такий дизайн токеноміки відповідає бізнес-логіці та сприяє глибокому застосуванню технології блокчейн у фінансовій сфері.

Ця прогресивна модель переходу від балів до Токенів не лише дозволяє компанії уникати непотрібних ризиків відповідності, але й зміцнює довіру та залученість користувачів до проєкту.

Двосторонній шлях відповідності та комерційної верифікації

Шлях від балів до Токенів є ключовим для легалізації проекту та необхідним етапом бізнес-перевірки. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є у вашій майбутній дорожній карті, можливо, варто почати з балів, що є більш відповідним шляхом розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз з наступних чотирьох аспектів:

1. Ринкова валідація стимулювання користувачів

Незалежно від того, чи йдеться про традиційні централізовані бали, чи про проекти токенів, орієнтовані на майбутнє, основна проблема, яку потрібно вирішити, - це питання прийнятності користувачами. Основна цінність ранніх систем балів полягає в тому, що вони надають сторонам проекту інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команда може спостерігати за прийнятністю та залученістю користувачів до проекту. Наприклад, додаток, що зосереджується на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі завантажують якісний контент і отримують бали, а контент, який отримує лайки або зберігається, може отримати додаткові бали. Ця форма, з одного боку, залучає ранніх користувачів до участі, а з іншого - накопичує дані проекту, що забезпечує реальну основу для подальшої токенізації економічної моделі. А дані про споживання балів також відображають переваги користувачів щодо різних платіжних послуг. Це ринкове верифікація не тільки підвищує ефективність операцій на початковому етапі проекту, але й вказує напрямок для подальшого дизайну токенізації.

2. Вибір часу для токенізації

Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір часу для цього потрібно поєднувати з базою користувачів, розвитком екосистеми та технологічною підготовкою. Спочатку за допомогою системи балів стимулювали користувачів брати участь у карбуванні та торгівлі, а після того, як система балів стала зрілою, поступово переходили до токенізації. Ця стратегія ефективно уникає проблем з нереалізованими токенами або втратою користувачів через "недосконалі технології та нездорову екосистему". Наприклад, один NFT проект, через рік роботи його системи балів, в перший день запуску токена досяг обсягу торгівлі понад мільйон доларів на день. Це вміння вибирати час для токенізації надає важливі уроки для стартапів.

3. Баланс між відповідністю та фінансуванням

Багато команд помиляються, вважаючи, що токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для абсолютної більшості команд у сфері блокчейн-стартапів на ранніх етапах цілком можливе отримання фінансування шляхом емісії акцій, а на цій основі, якщо в майбутньому проекту знадобиться випуск токенів, обидві сторони можуть чітко визначити в акціонерній угоді, що коли проект досягне певного етапу, інвесторам буде надана певна частка токенів. Цей спосіб задовольняє фінансові потреби команди та уникає ризиків комплаєнсу, пов'язаних із прямим продажем токенів. Крім того, багато стартапів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди, створюючи закордонні компанії, одночасно поєднуючи механізм винагороди балами для підвищення лояльності користувачів. Це дозволяє забезпечити комплаєнс фінансування, а також підвищити оцінку проекту через валідацію даних користувачів і бізнес-сценаріїв. Цей підхід задовольняє потреби в фінансуванні та уникає ризиків комплаєнсу, пов'язаних із продажем токенів на початкових етапах.

4. Перевірка зв'язку між технологіями та застосуваннями

Верифікація взаємодії технологій та бізнес-сценаріїв є ключем до успіху токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, що спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, спочатку заохочував домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та заходи з енергозбереження через систему балів, накопичивши величезний пул даних про енергію. На етапі технічної верифікації платформа обмінювала бали на екологічні токени, поєднуючи офлайн-дані про енергію з онлайновими смарт-контрактами, завершуючи перехід від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали є не лише інструментом мотивації для користувачів, але й можуть надавати реальні сценарні дані під час тестування технологічних застосувань, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегію. Лише після кількох раундів коригувань модель офіційно створила публічний ризиковий пул через токени, що значно знизило ризик провалу після запуску.

Завдяки вищезазначеній стратегії команда не лише може поступово просувати відповідність проєкту, а й ефективно перевіряти його комерційну цінність та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токен-економіки.

Висновок

Від балів до Токенів – це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, що поєднує ринкову перевірку та інновації в сфері регулювання. На фоні все більш складного глобального регуляторного середовища, стартапам слід відмовитися від ілюзії "одного кроку до мети" в емісії токенів, застосовуючи поступову стратегію, починаючи з балів, накопичуючи дані через ринкову перевірку, оптимізуючи механізми, а потім перетворюючи успішний досвід на активізовані застосування в блокчейні.

Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проекту, але й робить процес верифікації комерційної вартості більш природним і ефективним. Підприємці у сфері блокчейн можуть знайти своє突破口 лише шляхом постійного експериментування та оптимізації в рамках відповідності. У сфері інтернет-підприємництва важливий принцип маленьких, але швидких кроків, але в дослідженні блокчейн-індустрії, можливо, справжній "швидкий" підхід полягає в обережності та впевненості.