DeFAI: Чи може інтеграція AI та Децентралізованих фінансів очолити нову хвилю AI Agent?

Один, огляд DeFAI

1.1 Визначення DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Незважаючи на те, що концепція AI вже пройшла кілька етапів спекуляцій, від потужності AI до AI Meme, від технологічної архітектури до інфраструктури, DeFAI стає новим проривом. Наразі DeFAI в основному поділяється на три категорії: AI абстракція, автономні DeFi агенти та аналіз і прогнозування ринку.

1.2 Механізм роботи DeFAI

Ядром системи DeFAI є великий мовний модель (LLM), її робота охоплює кілька рівнів, від збору даних до виконання рішень. Загалом, модель DeFAI слідує такому робочому процесу:

1. Збір даних: отримання інформації в реальному часі з ончейн, офчейн та децентралізованих джерел даних.

2. Модельне виведення: використання технологій супервізованого навчання, несупервізованого навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для складного аналізу та прогнозування.

3. Прийняття рішень: на основі зібраних даних і результатів міркувань використовувати оптимізаційний двигун і систему багатих агентів для співпраці у прийнятті рішень.

4. Хостинг та виконання: модель може бути розміщена на централізованих або децентралізованих обчислювальних мережах, одночасно взаємодіючи з онлайновими протоколами.

5. Інтероперабельність: взаємодія з кількома Децентралізовані фінанси протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізоване обмін повідомленнями.

6. Управління гаманцем: використання технології MPC-гаманців або TEE для управління ключами, забезпечуючи безпечні транзакції.

1.3 Децентралізовані фінанси та наміри

Візія DeFAI полягає в тому, щоб дозволити користувачам самостійно керувати своїми інвестиційними портфелями, щоб кожен міг легко брати участь у торгівлі на крипторинку. Ця візія перегукується з концепцією "намірів". У моделі торгівлі, що керується намірами, користувачі повинні зосередитися лише на результатах торгівлі, а не вказувати конкретні шляхи виконання. DeFAI, здається, пропонує нові можливості для реалізації намірів.

Два, проекти, пов'язані з DeFAI

Наразі на ринку з'явилося кілька проектів Децентралізовані фінанси, включаючи:

1. Griffain: підтримує випуск AI Agent, надаючи рішення для обміну токенами, ліквідності та зростання екосистеми.

2. Привіт, Anon: AI-керований Децентралізовані фінанси протокол, спрощуючи взаємодію та виконуючи складні операції за допомогою обробки природної мови.

3. Orbit：знижує поріг участі в Децентралізовані фінанси, підтримує кілька блокчейнів та протоколів.

4. Neur: відкритий стек застосунків, розроблений для екосистеми Solana.

5. Modenetwork: інноваційна платформа AI x DeFi на базі Ethereum Layer2.

6. The Hive: побудований на Solana, інтегрує кілька AI моделей для реалізації складних Децентралізованих фінансів операцій.

7. Bankr: AI-управляємий помічник з криптовалют, який спрощує торгівлю та управління гаманцем.

8. HotKeySwap: пропонує DEX агрегатор, керований AI, та інструменти для крос-ланцюгової торгівлі.

9. Gekko AI: AI-агент, зосереджений на прогнозуванні ринку, пропонує автоматизовані торгові стратегії.

10. ASYM: AI-рухомий DEX агрегатор та аналітичний інструмент, що виявляє можливості з високим доходом.

11. Wayfinder Foundation: універсальний інструмент для взаємодії в ланцюзі, що допомагає агентам орієнтуватися в середовищі блокчейну.

12. Slate: універсальний AI-агент, що з'єднує інфраструктурний рівень, перетворюючи команди природною мовою на операції в ланцюгу.

13. Cod3x: надає інструменти безкодової розробки для створення автоматизованих Децентралізовані фінанси стратегій агентів.

14. Almanak: AI Agent, який має можливість самонавчання, оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.

15. HIERO: багатоманітний інтелектуальний інструмент, що підтримує виконання торгових команд на природній мові.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Фінансовий напрямок AI Agent наразі стикається з двома виборами: гра (Game) та Децентралізовані фінанси.

3.1 Напрямок гри

M3 (Metaverse Makers)може бути найперспективнішим представником у напрямку ігор. Проте навіть на багатому ресурсами ринку Web2 досі не з'явилася справді популярна AI-гра. Довгий цикл розробки ігор також є викликом.

3.2 Децентралізовані фінанси напрямок

У проекті DeFAI найбільшу частку ринкової капіталізації займають GRIFFAIN та ANON. GRIFFAIN побудований на Solana і пропонує функції створення гаманців та швидких транзакцій. Hey Anon використовує мульти-ланцюгову модель, підтримуючи кілька публічних блокчейнів, а вплив засновника привертає увагу до проєкту.

Чотири, підсумок

Поява DeFAI відповідає фінансовим характеристикам блокчейну. Незалежно від того, чи це ігровий, чи Децентралізовані фінанси напрям, обидва демонструють ринковий потенціал. Ігровий напрям може продовжити концепцію метавсесвіту, реалізуючи автономно еволюційний віртуальний світ. Напрямок Децентралізовані фінанси потребує переходу від емоційного спекулювання до орієнтації на фактичну цінність. Розвиток AI Agent не може залежати лише від Мем токенів, а потребує реальної підтримки доходів Децентралізовані фінанси. Кінцевий результат ринкової конкуренції вартий очікування.