Аналіз звіту про індустрію публічних блокчейнів за листопад 2024 року

Огляд ринку

У листопаді 2024 року ринок криптовалюти встановив історичний рекорд. Ціна біткоїна зросла з 69 386 доларів до 96 427 доларів, що становить зростання на 39,0%. Ефір також не відстає, піднявшись з 2 511 доларів до 3 711 доларів, що становить зростання на 47,8%. Вражаючі показники біткоїна призвели до того, що його ринкова капіталізація перевищила капіталізацію срібла та Saudi Aramco, і 23 листопада, наблизившись до позначки в 100 000 доларів, він утримувався на сьомому місці серед світових активів.

Результати виборів у США стали каталізатором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалюти. Ринок на це позитивно реагує, особливо це видно в таких популярних сегментах, як мемкоїни, децентралізовані штучні проекти (deAI) та децентралізована наука (DeSci).

Ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор на тлі очікувань реформування оподаткування в США та зниження регуляцій очолив ріст фондового ринку. Проте міжнародні ринки зазнали певних коливань, і юань під тиском через побоювання щодо можливого підвищення тарифів у США, тоді як ціна на золото знизилася у зв'язку зі зменшенням невизначеності, пов'язаної з виборами.

Рівень 1

У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Біткойн з часткою 68,1% зберігає домінуючу позицію, але це зниження в порівнянні з 70,1% у жовтні, оскільки альткойни також показують сильні результати. Ефір повернувся з низхідного тренду, ринкова частка досягла 15,9%, тоді як Солана перевершила BNB Chain, її частка становить 4,0%.

На фоні постійного встановлення цінових рекордів біткоїна, альткоїни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолює зростання на 466,8%, за ним слідує Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) зростає на 201,5% та Polkadot (DOT) на 130,7%. Зокрема, стрімке зростання Stellar суттєво відображає зростаючу увагу ринку до його інфраструктури міжнародних переказів та можливостей CBDC.

TVL у сфері DeFi зріс на 43,0% у листопаді, досягнувши 90,8 мільярда доларів. Ethereum веде за темпами зростання з 61,6%, тоді як Tron і Solana посідають друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів за TVL показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік капіталу з певної платформи прогнозування після закінчення президентських виборів у США. Падіння TON триває з жовтня через зниження активності в пов’язаних іграх і мемах.

Технологічний стек Move продовжує демонструвати потужний розвиток у блокчейні. Sui встановив нові рекорди за ціною токенів та ринковою капіталізацією, одночасно укладаючи стратегічні угоди з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності в мережі через свою платформу для запуску мемів. А Movement незабаром запустить основну мережу, і дані з тестової мережі вражають: вже понад 6,6 мільйонів рахунків і 153 мільйони транзакцій.

Стабільні монети все ще залишаються однією з центральних частин сцени. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запущена на Solana, а, згідно з повідомленнями, Ripple незабаром отримає схвалення від Управління фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) для RLUSD. З ростом впливу стабільних монет галузь звертає увагу на те, чи випустять деякі компанії власну блокчейн. Генеральний директор одного з відомих емітентів стабільних монет заявив, що його компанія збережеться нейтральною, а не випускатиме власний блокчейн.

Біткоїн Layer 2 та сайдчейн

У листопаді 2024 року значно зріс Bitcoin Layer 2 та sidechain, загальний TVL досяг 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Конкуренція між основними платформами за ліквідність Bitcoin загострюється.

Core зміцнила свої лідерські позиції на ринку, TVL зріс на 55,7% до 890 мільйонів доларів, частка ринку збільшилася до 37,4%. Це зростання стало можливим завдяки оновленню Fusion у листопаді, яке впровадило подвійне ставлення та ліквідне ставлення біткоїнів (LstBTC), що дозволяє користувачам отримувати вищий дохід, зберігаючи ліквідність платформи BTCfi Core.

Bitlayer зберігає друге місце з TVL у 580 мільйонів доларів, але ринкова частка знизилася до 24,4%. BSquared продовжує зростати, щомісячне зростання становить 53,1% до TVL у 260 мільйонів доларів, що підняло його на третє місце, тоді як Rootstock займає четверте місце з TVL у 240 мільйонів доларів.

На рівні проекту BTCfi Pell Network з TVL у 400 мільйонів доларів стала лідером, за нею йдуть Avalon Finance (Bitlayer та Core) та DeSyn (Bitlayer) з потужними показниками на кількох блокчейнах, кожен з яких має TVL понад 200 мільйонів доларів.

Рівень 2 Ethereum

У листопаді 2024 року загальний TVL (нормована частина мосту) рішень Layer 2 Ethereum досяг 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше, ніж у жовтні, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень розширення Bitcoin.

Відомий Layer 2 платформа зберігає свою лідируючу позицію, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, в той час як Base випереджає Optimism, займаючи другу позицію, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки активізації, спричиненій соціальною мем-платформою Clanker на базі Farcaster та платформою для створення і розгортання AI-агентів Virtuals Protocol. Тим часом частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевершивши Blast, зайнявши четверте місце, тоді як Blast продовжує знижуватися, зменшившись на 14,5%. Зростання Starknet стало можливим завдяки запуску стейкінгу STRK 26 листопада та обіцянці генерального директора значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом, World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

У листопаді Фонд Ethereum посилив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, водночас окресливши основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерін підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для підвищення масштабованості другого рівня, а також поліпшення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань, від ENS до споживчих платежів.

Блокчейн-ігрова публічна мережа

У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, мережі BNB, Polygon та Ethereum зберегли лідерські позиції на ринку за розподілом ігор, з частками 20,9%, 15,4% та 13,4% відповідно.

З'явилися нові зміни в структурі участі користувачів, де opBNB, Ronin і Nebula (SKALE) відповідно ведуть з 1,8 млн, 900 тис. і 400 тис. середньодобових активних користувачів (DAU). DAU OpBNB зріс на 46,1% завдяки SERAPH: In The Darkness і MEET48, а також частковому перенесенню ігор з BNB-ланцюга на opBNB. Тим часом Ronin демонструє сильне відновлення завдяки запуску нової гри Fableborne та відновленню Lumiterra.

Ігри на базі Telegram демонструють змішане результати. Хоча екосистема TON стикається з труднощами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, але Sui, навпаки, зросла: DAU збільшився на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значними показниками утримання користувачів.

Фінансова ситуація

У листопаді 2024 року в сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансування, загальна сума яких склала 7,98 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчою місячною цифрою з серпня. У п'яти випадках конкретна сума фінансування не була розкрито.

Zero Gravity Labs (0G Labs) став найбільшим одержувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США у рамках початкового фінансування та зобов'язання на покупку токенів у розмірі 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила свою початкову позицію як постачальник модульних блокчейнів на позицію стартапу в сфері крипто-AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI (dAIOS) для побудови AI-додатків на блокчейні.

Кілька блокчейнів першого рівня отримали фінансування цього місяця, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. Варто зазначити, що постачальник послуг управління блокчейном AvaCloud, створений компанією Ava Labs, придбав EtraPay та отримав команду з відомих експертів з технологій конфіденційності, а також інноваційний стандарт крипто-токенів Encrypted ERC (eERC).

Екосистема Layer 2 продовжує зберігати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network на базі Bitcoin Layer 2, Heurist та Corn на базі Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.