AI çağında Bilgi İşlem Gücü sürekli daha yüksek ticaret hacimleri elde ediyor, yüksek maliyet performanslı Bilgi İşlem Gücü odak noktası haline geliyor.

Bu hafta Microsoft, Google, Meta gibi teknoloji devlerinin finansal raporları açıklandı ve AI iş kolları dikkat çekici bir performans sergiledi. Bulut gelir artış hızı ve genel kâr marjı sürekli olarak artıyor, AI reklam, arama gibi iş kollarını hızlı bir şekilde büyütüyor. Önde gelen bulut sağlayıcıları bilgi işlem gücü "silahlanma yarışına" giriyor ve kısa vadede sermaye harcamalarında bir yavaşlama görünmüyor.

Pazar, gerçekten üretkenliği artıracak veya yaşam kolaylığı sağlayacak daha fazla "yerel" AI uygulaması görmeyi bekliyor. Bu yıl OpenAI Sora, yerli büyük model Kimi gibi etkileyici performanslar gördük, gelecekte GPT, Gemini gibi sürekli güncellemeler görmeyi umuyoruz ve büyük modeller PC, telefon gibi son kullanıcılara ulaşacak. AGI'ye giden yol hala uzun, toplumu değiştirecek AI uygulamalarının ortaya çıkması için muhtemelen daha uzun bir zamana ihtiyaç var.

Şu anda "yüksek maliyet etkinliği bilgi işlem gücü"ne daha fazla odaklanılmalıdır. 4G/5G dönemine bakıldığında, veri maliyetlerindeki düşüş mobil uygulamaların patlamasına yol açtı. Birim bilgi işlem gücü maliyetinin düşmesi, AGI dönemine geçişin gerekli bir koşuludur. Uygun fiyatlı, erişilebilir ve stabil AI bilgi işlem gücü, tarihi düzeyde AI uygulamalarının doğuşunun temelidir. Önde gelen bulut sağlayıcıları büyük ölçekli yatırım yapma gücüne sahipken, uzun kuyruktaki küçük ve orta ölçekli işletmeler ise daha yüksek maliyet etkinliği bilgi işlem gücüne ihtiyaç duymaktadır.

Hesaplama gücü maliyetleri açısından, yaklaşık %10 elektrik maliyeti dışında, geri kalan neredeyse tamamen sabit varlık yatırımıdır. GPU tarafında, TSMC CoWoS kapasitesini genişletiyor; ağ ekipmanları açısından, yüksek maliyet etkinliğine sahip optik bağlantı çözümleri üzerinde çalışıyor; soğutma açısından, sıvı soğutmanın hava soğutmayı aşması bekleniyor. Gelecekte birim hesaplama gücü maliyetinin sürekli olarak düşmesi bekleniyor, bu da AI uygulamalarının gelişimi için bir temel oluşturacak.