2024 Kasım Kripto Para Endüstrisi Analiz Raporu

Piyasa Genel Görünümü

2024 yılının Kasım ayında, kripto para piyasası tarihi bir zirveye ulaştı. Bitcoin fiyatı 69,386 dolardan 96,427 dolara fırlayarak %39,0 artış gösterdi. Ethereum ise onu takip ederek 2,511 dolardan 3,711 dolara yükseldi ve %47,8'lik bir artış kaydetti. Bitcoin'in olağanüstü performansı, piyasa değerinin gümüşü ve Suudi Aramco'yu geçmesini sağladı ve 23 Kasım'da 100,000 dolar eşiğine yaklaşarak küresel varlıklar arasında yedinci sırada sabitlendi.

Amerika seçim sonuçları, kripto pazarındaki büyümeyi hızlandıran bir etken haline geldi ve gelecekteki kripto para yasaları ve düzenlemeleri üzerinde etkili olabilir. Pazar buna olumlu yanıt verdi, özellikle memecoins, merkeziyetsiz yapay zeka (deAI) projeleri ve merkeziyetsiz bilim (DeSci) gibi popüler alanlardaki performansında.

Daha geniş finansal pazarlar da güçlü bir performans sergiledi. Finans sektörü, ABD vergi reformu ve düzenlemelerin gevşetilmesi beklentileriyle borsa liderliğini üstlendi. Ancak uluslararası pazarlarda belli bir dalgalanma yaşandı, Çin yuanı ABD'nin olası gümrük tarifeleri endişesi altında baskı altına girdi ve altın fiyatları seçimle ilgili belirsizliklerin azalmasıyla düştü.

Katman 1

2024 Kasım'da, blockchain toplam piyasa değeri %41,1 artarak 2,8 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin %68,1'lik pay ile hâlâ baskın konumda, ancak Ekim'deki %70,1'den bir düşüş yaşadı; çünkü alternatif paralar da güçlü bir performans sergiledi. Ethereum düşüş trendini tersine çevirerek pazar payını %15,9'a çıkardı, Solana ise BNB zincirini geçerek %4,0'lık bir paya ulaştı.

Bitcoin'ın sürekli fiyat rekorları kırdığı bir ortamda, alternatif coinler olağanüstü bir performans sergiliyor. Stellar (XLM) %466,8'lik bir artışla liderken, onu %269,7 artışla Hedera (HBAR), %201,5 artışla Cardano (ADA) ve %130,7 artışla Polkadot (DOT) izliyor. Bu bağlamda, Stellar'ın yükselişi, piyasanın onun sınır ötesi havale altyapısına ve CBDC yeteneklerine artan ilgisini açıkça yansıtıyor.

DeFi alanındaki TVL, Kasım ayında %43,0 artarak 90,8 milyar dolara ulaştı. Ethereum %61,6'lık artışla büyümeyi liderlik ederken, Tron ve Solana sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. TVL sıralamasında ilk 15'teki zincirlerin çoğunda artış görülmesine rağmen, Polygon %5,9 düşüş yaşadı; bunun nedeni, ABD başkanlık seçimlerinin ardından bir tahmin pazar platformunda fon çıkışı yaşanmasıydı. TON'un Ekim ayından bu yana süregelen düşüşü, ilgili oyunlar ve Meme etkinliklerinin ivmesinin azalması nedeniyle devam ediyor.

Move teknolojisi yığını, blockchain alanındaki güçlü gelişimini sürdürüyor. Sui, token fiyatı ve piyasa değeri açısından yeni zirveler kaydediyor ve tanınmış finansal kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kuruyor. Aptos, Meme lansman platformu aracılığıyla zincir üzerindeki etkinlikleri artırıyor. Movement ise ana ağını yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve test ağı verileri oldukça dikkat çekici: 6,6 milyondan fazla hesap ve 153 milyon işlem gerçekleştirilmiş.

Stablecoin hala sahnenin merkezinde yer alan bir alan. USDS, Solana üzerinde ilk ana DeFi yerel stablecoin olarak piyasaya sürüldü ve Ripple'ın RLUSD için New York Finansal Hizmetler Departmanı'nın (NYDFS) onayını alacağına dair haberler var. Stablecoin'in etkisi arttıkça, sektörde bazı şirketlerin kendi blok zincirlerini çıkarıp çıkarmayacağına odaklanılıyor. Ünlü bir stablecoin ihraççısı CEO'su, şirketinin kendi blok zincirini çıkarmak yerine tarafsız kalacağını belirtti.

Bitcoin Layer 2 ve Yan Zincir

2024 yılı Kasım ayında, Bitcoin Layer 2 ve yan zincirleri önemli bir büyüme gösterdi, toplam TVL 2.4 milyar dolara ulaştı ve Ekim ayına göre %34.6 arttı. Ana platformlar arasında Bitcoin likiditesi için rekabet artmaktadır.

Core, pazar liderliğini güçlendirdi, TVL %55,7 artışla 890 milyon dolara ulaştı ve pazar payı %37,4'e genişledi. Bu artış, Kasım ayında gerçekleştirilen Fusion yükseltmesine dayanıyor; bu yükseltme, kullanıcıların Core'un BTCfi platformunun likiditesini korurken daha yüksek getiriler elde etmelerini sağlayan çift staking ve likidite Bitcoin staking (LstBTC) özelliklerini getirdi.

Bitlayer, 5.8 milyar dolar TVL ile ikinci sırada kalmaya devam ediyor, ancak pazar payı %24,4'e düştü. BSquared büyümeye devam ediyor, aylık %53,1 artışla 2.6 milyar dolar TVL'ye ulaşarak üçüncü sıraya yükseldi. Rootstock ise 2.4 milyar dolar TVL ile dördüncü sırada yer alıyor.

BTCfi projesi açısından Pell Network, 4.0 milyar dolarlık TVL ile lider konumda, ardından Avalon Finance (Bitlayer ve Core) ve DeSyn (Bitlayer) çoklu zincirlerde güçlü performans gösteriyor ve her biri 200 milyon dolardan fazla TVL'ye sahip.

Ethereum Layer 2

2024 yılının Kasım ayında, Ethereum Layer 2 çözümlerinin toplam TVL'si (standart köprü kısmı) 27.5 milyar dolara ulaşarak Ekim ayına göre %2.0 oranında bir artış gösterdi ve Bitcoin ölçeklendirme çözümlerinin büyüme oranının gerisinde kalmaya devam etti.

Tanınmış bir Layer 2 platformu liderliğini sürdürerek, TVL'si 11.3 milyar dolara ulaşmış ve pazar payı %41.0 olmuştur. Bu sırada Base, Optimism'i geride bırakarak ikinci sıraya yükselmiş ve TVL'si 5.1 milyar dolara, pazar payı ise %18.6'ya ulaşmıştır. Bu, Farcaster tabanlı sosyal meme dağıtım platformu Clanker ve AI aracılığıyla oluşturma ve dağıtım platformu Virtuals Protocol'ün sağladığı etkinlik patlamasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda, Optimism'in pazar payı %17.3'e düşmüştür.

Starknet'in TVL'si %5,1 artarak Blast'ı geçerek dördüncü sıraya yerleşti, Blast ise %14,5 azalmaya devam etti. Starknet'in büyümesi, 26 Kasım'da başlatılan STRK staking ve CEO'nun bir sonraki çeyrekte performansı önemli ölçüde artırma taahhüdüne bağlı. Bu arada, World Chain mükemmel bir performans göstererek TVL'sini %131,4 artırarak 570 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında, Ethereum Vakfı 2024 raporunu yayınlayarak mali şeffaflığı güçlendirdi ve aynı zamanda temel değerleri ve fon stratejilerini özetledi. Vitalik Buterin, Ethereum'un gelecekteki gelişimini vurguladı; bu, Layer 2 ölçeklenebilirliğini artırmak için DAS'ın uygulanmasını ve ENS'den tüketici ödemelerine kadar çeşitlendirilmiş uygulamaları desteklemek için altyapı iyileştirmelerini içeriyor.

Blokzincir Oyun Kamu Zinciri

Kasım ayında, aktif blok zinciri oyun sayısı %4.6 artarak 1,696'ya ulaştı. BNB zinciri, Polygon ve Ethereum, oyun dağılımında pazar liderliğini koruyarak sırasıyla %20.9, %15.4 ve %13.4'lük paya sahip.

Kullanıcı katılımı modelinde yeni değişiklikler ortaya çıkıyor, opBNB, Ronin ve Nebula (SKALE) sırasıyla 1.8 milyon, 900 bin ve 400 bin ortalama günlük aktif kullanıcı (DAU) ile öne çıkıyor. OpBNB'nin DAU'su %46.1 artış gösterdi, bu SERAPH: In The Darkness ve MEET48'in etkisi ve bazı oyunların BNB zincirinden opBNB'ye geçişi sayesinde gerçekleşti. Aynı zamanda, Ronin güçlü bir toparlanma gösterdi, yeni oyun Fableborne'un piyasaya sürülmesi ve Lumiterra'nın yeniden büyümesiyle.

Telegram tabanlı oyunlar, karışık sonuçlar ortaya koyuyor. TON'un ekosistemi zorluklarla karşılaşırken, DAU %41,9 azalarak 116.400'e düştü, ancak Sui zıt yönde ilerleyerek DAU'yu %23,1 artırarak 233.300'e ulaştı. Bu, esasen BIRDS'ün başarısı ve belirgin kullanıcı tutma göstergelerine atfediliyor.

Finansman Durumu

2024 yılının Kasım ayında Blockchain alanında 12 finansman olayı kaydedildi, toplam miktar 7,980 milyon dolar olup, Ekim ayına göre %23.3 azalmış ve Ağustos ayından bu yana en düşük aylık rakam olmuştur. Bu olaylardan beşinin spesifik finansman miktarı açıklanmamıştır.

Zero Gravity Labs (0G Labs) bu ay en büyük finansman alıcısı oldu ve 40 milyon dolar tohum finansmanı ile 250 milyon dolarlık bir token satın alma taahhüdü aldığını duyurdu. Şirket, başlangıçta modüler blok zinciri sağlayıcısı olarak konumlanmaktan, zincir üzerinde AI uygulamaları oluşturmak için merkeziyetsiz bir AI işletim sistemi (dAIOS) geliştiren bir kripto AI girişimi olarak konumlanmaya geçti.

Bu ay birkaç Layer 1 blok zinciri finansman aldı, bunlar arasında Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay ve Datalayer bulunmaktadır. Dikkate değer bir şekilde, Ava Labs tarafından geliştirilen yönetilen blok zinciri hizmet sağlayıcısı AvaCloud, EtraPay'i satın alarak ünlü gizlilik teknolojisi uzmanlarından oluşan bir ekip ve yenilikçi kripto token standardı Encrypted ERC (eERC) edindi.

Layer 2 ekosistemi yatırım canlılığını sürdürmeye devam ediyor, altı proje yeni bir finansman turu aldı; bunlar arasında Bitcoin Layer 2 projeleri Bitfinity ve Lnfi Network, Ethereum Layer 2 projeleri Heurist ve Corn ile diğer Layer 2 projeleri Akave ve AgentLayer bulunuyor.