Solana Merkezi Olmayan Finans Ekosistem Gelişimi Analizi: Ana Ürünler ve Trendler

Son verilere göre, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) işlem hacmi sürekli olarak artıyor, günlük ortalama spot DEX işlem hacmi bir önceki aya göre %319 artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Memecoin işlemleri tarafından tetiklendi ve Solana'yı perakende yatırımcılar ve Memecoin işlemcileri için bir merkez haline getirdi. Solana'nın düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreci, DeFi protokollerinin kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmasını sağlıyor. SOL fiyatının istikrarlı bir şekilde artmasıyla birlikte, Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) de 4.311 milyar dolara yükseldi. Diğer halka açık blok zincirlerinde olduğu gibi, Solana'nın TVL'si esas olarak DEX, LST, kredi verme platformları ve sürekli sözleşmelerden oluşuyor.

Merkezi Olmayan Finansal Piyasa (DEX)

Merkezi olmayan borsalar genellikle belirli bir ekosistem etrafında faaliyet gösterir, bu özellikle Solana gibi EVM dışı zincirler için geçerlidir.

| Proje | TVL ( milyar $) | Dolaşım Değeri ( milyar $) | FDV ( milyar $) | 24s İşlem Hacmi ( milyar $) | |------|-------------|------------------|-------------|-------------------| | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Jüpiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |

Raydium

Raydium, kullanıcıların likidite havuzları oluşturmasına olanak tanır ve birçok meme coin'in piyasaya sürülmesini teşvik etmiştir. TVL'si yaklaşık 965 milyon dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 1.162 milyar dolardır. Ancak, diğer Meme platformlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Raydium'un etkisi giderek azalabilir.

Jupiter

Jupiter, bir likidite toplayıcı olarak, Solana üzerinde en iyi fiyat yollarını arar. Hem önde gelen bir DEX platformudur hem de merkezi olmayan süresiz sözleşme ticareti sunar. Kullanıcılar ticarete katılabilir veya likidite sağlayarak ücretler ve kazançlar elde edebilirler.

Orca

Orca, "insanlar için tasarlandı, programlar için değil" sloganıyla uzun süredir Solana DEX'inin ön sıralarında yer alıyor. Uniswap V3'e benzer merkezi likidite aktif piyasa yapıcı mekanizması - Whirlpools, sermaye kullanım verimliliğini artırıyor.

Likidite Stake (LST)

Solana kullanıcılarının likit staking'e olan talebi görece düşük, bunun başlıca nedeni Solana'nın minimum staking miktarı gereksinimi olmaması ve SOL fiyatının düşük olmasıdır.

| Proje | LST | APY | TVL ( milyar ) | Dolaşım Piyasa Değeri | FDV | |------|-----|-----|-------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 milyar | 23.74 milyar | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 万 | 1.01 亿 | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Kilit Açma Miktarı Bilinmiyor | 683 Milyon |

Jito (JTO)

Jito, 2023 Eylül'ünde airdrop puan programını başlattıktan sonra bu alandaki lider proje haline geldi. TVL'si 1.705.000.000 dolar olup, Solana ekosistemindeki en yüksek TVL'ye sahip projedir.

Marinade

Marinade, yerel staking'e odaklanarak 1.413 milyar dolar değerinde bir kilitlenmiş miktara sahiptir. Jito ile benzer bir kilitlenmiş miktara sahip olmasına rağmen, piyasa değeri ve FDV açısından büyük bir fark bulunmaktadır, bu da belirli bir büyüme potansiyelini göstermektedir.

BlazeStake

BlazeStake, Solana ekosisteminin ikinci en büyük LST projesidir ve TVL'si yaklaşık 2.75 milyon dolardır. FDV'si 687 milyon dolardır ve Jito'nun 23.87 milyar doları ile büyük bir fark vardır.

Borç verme

Kaydet

Save (eski adıyla Solend), Solana üzerindeki bir borç verme protokolüdür ve hızlı, düşük maliyetli borç verme hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Bir oracle saldırısına maruz kaldıktan sonra, Save güvenliği artırmak için PYTH oracle'ını kullanmaya başladı.

Türev Ürünler

Türev ürünler Solana ekosisteminde önemli bir rol oynamaktadır, başlıca projeler arasında Drift, Flash Trade ve Zeta Markets bulunmaktadır.

| Proje | TVL ( milyar dolar) | FDV | |------|-------------|-----| | Drift | 360 Milyon | 530 Milyon | | Hızlı Ticaret | 1469 Milyon | 5.5 Milyar | | Zeta Markets | 970 Milyon | Henüz Dağıtılmadı |

Drift

Drift, ön işlem, yüksek kaldıraç ve teminat kredisi gibi hizmetler sunan çok işlevli bir DEX'tir. TVL'si 360 milyon dolara ulaşarak güçlü bir çekim gücünü göstermektedir.

Hızlı Ticaret

Flash Trade, benzersiz çoklu varlık havuzu sistemi ve NFT yapısı ile 17 milyon dolarlık TVL çekmiştir. Havuz bazlı eşleştirme ticaret modeli, sıfır fiyat etkisi ve en iyi ticaret koşullarını garanti eder.

Zeta Markets

Zeta Markets, merkezi olmayan bir türev borsa ve opsiyon mintleme altyapısı sunarak türev ticaret deneyimini basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

PYTH

PYTH, Solana zincirindeki oracle lideri olarak hızlı ve stabil veri güncellemeleri sunar. Bu sadece Solana zincirinde değil, diğer blok zincirlerinde de kullanılabilir ve büyük bir gelişim potansiyeli göstermektedir.

Sonuç

Solana'nın Merkezi Olmayan Finans ekosistemi hızla gelişiyor, yeni ürünler yenilikçi tasarımlar ve kullanıcı dostu arayüzler aracılığıyla kullanıcıları çekiyor. Daha fazla yenilikçi ürünün ortaya çıkmasıyla, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin daha da zengin ve çeşitli hale gelmesi bekleniyor.