Глубина анализа социальной платформы Friend.Tech: Оценка токеномики и перспективы
Резюме
Friend.Tech как представительное приложение в области SocialFi быстро стало популярным после своего запуска в августе 2023 года. Эта платформа позволяет KOL токенизировать и торговать своим социальным влиянием, и, получая высокое внимание, ее модель токенов и бизнес-стратегия также сталкиваются с серьезными испытаниями.
Данный отчет через анализ данных на блокчейне глубоко исследует экономическую модель токена Friend.Tech и выявляет:
Цена токена демонстрирует тренд роста в степени, что приносит значительные доходы KOL, но также ограничивает масштаб сообщества фанатов. 99.94% аккаунтов имеют объем токенов в пределах от 0 до 100, цена в основном ниже 4 ETH.
Жесткий механизм ценообразования привел к резкому снижению объема торгов токенами, среднее количество сделок в день достигло всего 7 раз в первый день, после чего осталось на уровне 1 раза и ниже. Текущие перспективы устойчивой прибыльности модели неясны.
Ясное арбитражное пространство привлекло большое количество спекулянтов и торговых роботов, что составило 90,6% от общего объема торгов. Однако только 18,6% спекулянтов достигли положительной прибыли, из которых половина была получена 10,8% чистых спекулянтов без привязанных социальных аккаунтов.
После комплексного анализа мы комментируем проблемы и перспективы Friend.Tech следующим образом:
Устойчивость экономической модели довольно низка. Высокая стоимость хранения высоких токенов и низкая прибыль могут препятствовать участию пользователей, что приведет к снижению объема торгов. Если проект хочет поддерживать активность, ему, возможно, потребуется постоянно привлекать новых пользователей, но эта способность вызывает сомнения. Простое улучшение решения заключается в взимании более низкой комиссии за высокие ключи, чтобы поддерживать объем торгов при обеспечении прибыли.
Потенциал развития социальных функций, возможно, существует. Арбитраж токенов может способствовать спонтанной рекламе пользователями. Связь между пользователями более тесная, чем на других платформах, что делает их более склонными к взаимовыгодному поведению, что является хорошим примером для модели SocialFi. Однако опыт использования нуждается в улучшении, а бизнес-модель легко копируется, что может повлиять на ее перспективы.
Данный отчет предназначен для предоставления рекомендаций по будущему развитию Web3 индустрии.
Один. Введение в FRIEND.TECH
Новая попытка модели SocialFi
SocialFi, как популярная концепция в области Web3 после DeFi и GameFi, сочетает в себе децентрализованные финансы и социальные медиа, предоставляя пользователям новые способы получения экономической ценности непосредственно из социального взаимодействия и создания контента.
Разработчик Racer запустил платформу Friend.Tech 10 августа 2023 года, позволяя пользователям торговать правом на личные чаты один на один с другими с помощью криптовалюты. Это приложение, напрямую связывающее социальное влияние с экономической ценностью, крайне привлекательно для пользователей, увлеченных обсуждением криптовалют, создавая возможности для прямого общения обычных пользователей с KOL, а также предоставляя KOL новый способ монетизации влияния.
Механизм работы Friend.Tech
Пользователь привязывает аккаунт Twitter(X), каждый аккаунт соответствует одной группе ключей, количество не ограничено.
Начальное количество Keys равно 0, пользователи могут бесплатно получить первый Key для активации функции.
Пользователи могут покупать ключи других людей, чтобы стать обладателями и получить право на личный чат один на один.
Пользователи могут купить несколько экземпляров Keys(, включая свои собственные ), а также могут продать уже имеющиеся Keys на платформе.
Friend.Tech работает на сети Base ( Ethereum Layer2 ), информация о владении ключами хранится в смарт-контракте, а транзакции оплачиваются ETH. Учетная запись должна быть связана с Twitter ( X ), чтобы получить адрес блокчейна, но из-за открытости смарт-контракта адрес можно сгенерировать и взаимодействовать с контрактом без интерфейса приложения.
Два, обзор модели экономики токенов
Жесткий ценовой механизм
Keys использует фиксированную ценовую формулу, основанную на текущем общем объеме владения, а не традиционные методы ценообразования на основе книжки заказов или AMM.
При покупке пользователь платит контракту: 0.01 × (n+1)^2 / 16384 ETH
Возврат на платформе при продаже: 0.01 × n^2 / 16384 ETH
В реальной торговле пользователи должны дополнительно уплатить 10% комиссии (, из которых 5% идут создателю, а 5% - проектной команде ); при продаже они получат только 90% (, из которых 5% идут создателю, а 5% - проектной команде ). Даже если продать по той же цене, пользователи все равно понесут убытки в размере 20% комиссии.
Хотя цена на Keys увеличивается в степени в зависимости от объема владения, комиссии требуют увеличения объема на 10,6%, чтобы вернуть свои вложения. Например, для покупки 200-го Keys необходимо дождаться, пока последующие пользователи купят 22 токена (, что в общей сложности составит 68 ETH), чтобы вернуть свои вложения.
Анализ преимуществ и недостатков модели
Преимущества:
Избегайте проблем раннего холодного запуска и колебаний цен
Увеличение активности продвижения держателей Keys
Создание возможностей для инвесторов по раннему выявлению потенциальных KOL
KOL может получить щедрое вознаграждение
Ограничение возможности бесконечного роста цен на Keys
Потенциальные проблемы:
Поощрение покупки на низких ценах и продажи на высоких, привлечение множества спекулятивных пользователей и роботов
Количество держателей ключей имеет предел
Активность платформы может быстро снизиться
Трудно полагаться на существующих пользователей для постоянной прибыли
Три, Анализ эмпирических данных на блокчейне
3.1 Тест первого месяца
После запуска Friend.Tech он быстро стал популярным. 11 августа было зарегистрировано 17 556 созданий Keys, 136 000 однодневных сделок и более 4 000 ETH объема торгов. 21 августа однодневный объем торгов превысил 10 000 ETH, а объем сделок достиг 525 000 раз, доход проекта за день превысил 500 ETH.
По состоянию на 19 сентября, общее количество пользователей 206,706, количество созданных ключей 203,953, количество ключей в обращении 258,859, общее количество транзакций 3,049,066, общий объем 거래 139,530.09 ETH.
3.2 Анализ типов пользователей и их поведения
90,2% пользователей получают прибыль в диапазоне от -0,1 ETH до 0,1 ETH, 52,6% пользователей достигают положительной прибыли, но только 2,17% прибыли превышает 0,1 ETH. Первые 100 пользователей с наибольшей прибылью составляют 47,9% от общей прибыли.
KOL криптовалюты: в основном зарабатывают на разделении доходов по соглашению
Спекулянты: активно торгуйте популярными Keys, извлекая прибыль из разницы цен.
3.3 Поведение спекулянтов и доходность
Спекулянты ( 21.7% пользователей ) внесли 88.4% от общего объема торгов, но лишь 18.6% получили положительную прибыль. При этом 10.8% не привязанных к социальным сетям аккаунтов составляют 60.9% от общей прибыли "умных денег".
Около 186 подозрительных пользователей-роботов завершили 27,648 сделок «снайперской» торговли, объем торговли составил 463.21 ETH, общая прибыль составила 2553.84 ETH, что составляет 28.3% от общей прибыли всех пользователей.
( 3.4 Поведение KOL и доходы
86.5% пользователей имеют доход по соглашению, 4,718 пользователей заработали более 0.1 ETH, что составляет 93.2% от общего дохода по соглашению, в среднем 1.37 ETH. Третий KOL имеет дневной доход около 6,000-8,000 USD.
99.94% аккаунтов имеют количество ключей ниже 100, цена не превышает 0.6 ETH. Максимальное количество ключей у топовых KOL составляет около 250, цена ниже 4 ETH.
18.9% пользователей держат ключи, 29.3% достигают положительной прибыли ) в среднем 0.28 ETH ###. 68.1% KOL дополнительно покупают собственные ключи, 535 человек получают прибыль от держания ключей ( в среднем 0.14 ETH ).
( 3.5 проблема долговечности платформы
Рост цен на Keys привел к остановке торгов, среднемесячное количество сделок резко упало с 7 до менее 1 раз в день с момента создания. Новые Keys по-прежнему составляют почти половину дневного объема торгов, но если возникнет нехватка новых ресурсов KOL, объемы торгов на платформе могут быть трудно поддерживать.
Объем торгов KOL Keys на верхнем уровне показывает тенденцию к снижению, что может повлиять на устойчивость проекта.
![Анализ модели токенов Friend.tech и обсуждение перспектив])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e26adf2889571ba299be00507a1940d0.webp###
( 3.6 Анализ социальных сетей пользователей
79.2% пользователей подключены в одной и той же сообществе, в среднем у каждого пользователя 3-4 друга. Вероятность того, что друг друга друга также является другом, составляет около 41.3%, что превышает показатели существующих социальных платформ. 13.5% социальных связей являются взаимными.
![Анализ модели Токенов Friend.tech и обсуждение перспектив])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffde9b4da3523a2ade70acfa4b377102.webp###
Четыре, резюме и перспективы
( 4.1 Приложение дефекты
Основные социальные функции просты, отсутствуют яркие моменты для удержания пользователей
Существуют проблемы с мошенничеством, сбоями сети, задержкой сообщений и т.д.
Невозможно ограничить пользователей обходить фронтенд и взаимодействовать напрямую с контрактом.
Связь можно получить через открытый API, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности
Низкий порог копирования бизнес-модели, сталкивается с конкуренцией однородности
) 4.2 Перспективы социальных сетей на основе Web3
Friend.Tech привлек 260000 пользователей за месяц, что является впечатляющим результатом, но устойчивость экономической модели вызывает сомнения. Хотя цена ключей относительно стабильна, снижение объема торгов может затруднить получение прибыли для платформы и создателей.
Проекты Web3 сталкиваются с вызовом превращения спекулятивных пользователей в пользователей, действительно получающих услуги. Если спекулятивные пользователи получают максимальную экономическую выгоду, но вносят минимальный вклад в удержание пользователей, разумность стратегии субсидирования токенов заслуживает глубокого размышления.
![Глубина анализа модели Токенов Friend.tech и обсуждение перспектив]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp###
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Friend.Tech Глубина анализа: Оценка экономической модели Токен и перспективы
Глубина анализа социальной платформы Friend.Tech: Оценка токеномики и перспективы
Резюме
Friend.Tech как представительное приложение в области SocialFi быстро стало популярным после своего запуска в августе 2023 года. Эта платформа позволяет KOL токенизировать и торговать своим социальным влиянием, и, получая высокое внимание, ее модель токенов и бизнес-стратегия также сталкиваются с серьезными испытаниями.
Данный отчет через анализ данных на блокчейне глубоко исследует экономическую модель токена Friend.Tech и выявляет:
Цена токена демонстрирует тренд роста в степени, что приносит значительные доходы KOL, но также ограничивает масштаб сообщества фанатов. 99.94% аккаунтов имеют объем токенов в пределах от 0 до 100, цена в основном ниже 4 ETH.
Жесткий механизм ценообразования привел к резкому снижению объема торгов токенами, среднее количество сделок в день достигло всего 7 раз в первый день, после чего осталось на уровне 1 раза и ниже. Текущие перспективы устойчивой прибыльности модели неясны.
Ясное арбитражное пространство привлекло большое количество спекулянтов и торговых роботов, что составило 90,6% от общего объема торгов. Однако только 18,6% спекулянтов достигли положительной прибыли, из которых половина была получена 10,8% чистых спекулянтов без привязанных социальных аккаунтов.
После комплексного анализа мы комментируем проблемы и перспективы Friend.Tech следующим образом:
Устойчивость экономической модели довольно низка. Высокая стоимость хранения высоких токенов и низкая прибыль могут препятствовать участию пользователей, что приведет к снижению объема торгов. Если проект хочет поддерживать активность, ему, возможно, потребуется постоянно привлекать новых пользователей, но эта способность вызывает сомнения. Простое улучшение решения заключается в взимании более низкой комиссии за высокие ключи, чтобы поддерживать объем торгов при обеспечении прибыли.
Потенциал развития социальных функций, возможно, существует. Арбитраж токенов может способствовать спонтанной рекламе пользователями. Связь между пользователями более тесная, чем на других платформах, что делает их более склонными к взаимовыгодному поведению, что является хорошим примером для модели SocialFi. Однако опыт использования нуждается в улучшении, а бизнес-модель легко копируется, что может повлиять на ее перспективы.
Данный отчет предназначен для предоставления рекомендаций по будущему развитию Web3 индустрии.
Один. Введение в FRIEND.TECH
Новая попытка модели SocialFi
SocialFi, как популярная концепция в области Web3 после DeFi и GameFi, сочетает в себе децентрализованные финансы и социальные медиа, предоставляя пользователям новые способы получения экономической ценности непосредственно из социального взаимодействия и создания контента.
Разработчик Racer запустил платформу Friend.Tech 10 августа 2023 года, позволяя пользователям торговать правом на личные чаты один на один с другими с помощью криптовалюты. Это приложение, напрямую связывающее социальное влияние с экономической ценностью, крайне привлекательно для пользователей, увлеченных обсуждением криптовалют, создавая возможности для прямого общения обычных пользователей с KOL, а также предоставляя KOL новый способ монетизации влияния.
Механизм работы Friend.Tech
Пользователь привязывает аккаунт Twitter(X), каждый аккаунт соответствует одной группе ключей, количество не ограничено.
Начальное количество Keys равно 0, пользователи могут бесплатно получить первый Key для активации функции.
Пользователи могут покупать ключи других людей, чтобы стать обладателями и получить право на личный чат один на один.
Пользователи могут купить несколько экземпляров Keys(, включая свои собственные ), а также могут продать уже имеющиеся Keys на платформе.
Friend.Tech работает на сети Base ( Ethereum Layer2 ), информация о владении ключами хранится в смарт-контракте, а транзакции оплачиваются ETH. Учетная запись должна быть связана с Twitter ( X ), чтобы получить адрес блокчейна, но из-за открытости смарт-контракта адрес можно сгенерировать и взаимодействовать с контрактом без интерфейса приложения.
Два, обзор модели экономики токенов
Жесткий ценовой механизм
Keys использует фиксированную ценовую формулу, основанную на текущем общем объеме владения, а не традиционные методы ценообразования на основе книжки заказов или AMM.
В реальной торговле пользователи должны дополнительно уплатить 10% комиссии (, из которых 5% идут создателю, а 5% - проектной команде ); при продаже они получат только 90% (, из которых 5% идут создателю, а 5% - проектной команде ). Даже если продать по той же цене, пользователи все равно понесут убытки в размере 20% комиссии.
Хотя цена на Keys увеличивается в степени в зависимости от объема владения, комиссии требуют увеличения объема на 10,6%, чтобы вернуть свои вложения. Например, для покупки 200-го Keys необходимо дождаться, пока последующие пользователи купят 22 токена (, что в общей сложности составит 68 ETH), чтобы вернуть свои вложения.
Анализ преимуществ и недостатков модели
Преимущества:
Потенциальные проблемы:
Три, Анализ эмпирических данных на блокчейне
3.1 Тест первого месяца
После запуска Friend.Tech он быстро стал популярным. 11 августа было зарегистрировано 17 556 созданий Keys, 136 000 однодневных сделок и более 4 000 ETH объема торгов. 21 августа однодневный объем торгов превысил 10 000 ETH, а объем сделок достиг 525 000 раз, доход проекта за день превысил 500 ETH.
По состоянию на 19 сентября, общее количество пользователей 206,706, количество созданных ключей 203,953, количество ключей в обращении 258,859, общее количество транзакций 3,049,066, общий объем 거래 139,530.09 ETH.
3.2 Анализ типов пользователей и их поведения
90,2% пользователей получают прибыль в диапазоне от -0,1 ETH до 0,1 ETH, 52,6% пользователей достигают положительной прибыли, но только 2,17% прибыли превышает 0,1 ETH. Первые 100 пользователей с наибольшей прибылью составляют 47,9% от общей прибыли.
Пользователей можно разделить на три категории:
3.3 Поведение спекулянтов и доходность
Спекулянты ( 21.7% пользователей ) внесли 88.4% от общего объема торгов, но лишь 18.6% получили положительную прибыль. При этом 10.8% не привязанных к социальным сетям аккаунтов составляют 60.9% от общей прибыли "умных денег".
Около 186 подозрительных пользователей-роботов завершили 27,648 сделок «снайперской» торговли, объем торговли составил 463.21 ETH, общая прибыль составила 2553.84 ETH, что составляет 28.3% от общей прибыли всех пользователей.
( 3.4 Поведение KOL и доходы
86.5% пользователей имеют доход по соглашению, 4,718 пользователей заработали более 0.1 ETH, что составляет 93.2% от общего дохода по соглашению, в среднем 1.37 ETH. Третий KOL имеет дневной доход около 6,000-8,000 USD.
99.94% аккаунтов имеют количество ключей ниже 100, цена не превышает 0.6 ETH. Максимальное количество ключей у топовых KOL составляет около 250, цена ниже 4 ETH.
18.9% пользователей держат ключи, 29.3% достигают положительной прибыли ) в среднем 0.28 ETH ###. 68.1% KOL дополнительно покупают собственные ключи, 535 человек получают прибыль от держания ключей ( в среднем 0.14 ETH ).
( 3.5 проблема долговечности платформы
Рост цен на Keys привел к остановке торгов, среднемесячное количество сделок резко упало с 7 до менее 1 раз в день с момента создания. Новые Keys по-прежнему составляют почти половину дневного объема торгов, но если возникнет нехватка новых ресурсов KOL, объемы торгов на платформе могут быть трудно поддерживать.
Объем торгов KOL Keys на верхнем уровне показывает тенденцию к снижению, что может повлиять на устойчивость проекта.
![Анализ модели токенов Friend.tech и обсуждение перспектив])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e26adf2889571ba299be00507a1940d0.webp###
( 3.6 Анализ социальных сетей пользователей
79.2% пользователей подключены в одной и той же сообществе, в среднем у каждого пользователя 3-4 друга. Вероятность того, что друг друга друга также является другом, составляет около 41.3%, что превышает показатели существующих социальных платформ. 13.5% социальных связей являются взаимными.
![Анализ модели Токенов Friend.tech и обсуждение перспектив])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffde9b4da3523a2ade70acfa4b377102.webp###
Четыре, резюме и перспективы
( 4.1 Приложение дефекты
) 4.2 Перспективы социальных сетей на основе Web3
Friend.Tech привлек 260000 пользователей за месяц, что является впечатляющим результатом, но устойчивость экономической модели вызывает сомнения. Хотя цена ключей относительно стабильна, снижение объема торгов может затруднить получение прибыли для платформы и создателей.
Проекты Web3 сталкиваются с вызовом превращения спекулятивных пользователей в пользователей, действительно получающих услуги. Если спекулятивные пользователи получают максимальную экономическую выгоду, но вносят минимальный вклад в удержание пользователей, разумность стратегии субсидирования токенов заслуживает глубокого размышления.
![Глубина анализа модели Токенов Friend.tech и обсуждение перспектив]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp###