Глубокий анализ того, как API3 открывает новые возможности на зрелых рынках
Несмотря на то, что оракулы и DeFi уже являются конкурентными областями, API3 все же нашел точку опоры и открыл новое пространство для развития на этих двух насыщенных рынках.
Данные показывают, что API3 растет активно
Значение залога API3 оракула (TVS) в 2024 году продемонстрирует значительный рост. Даже принимая во внимание общий рост цен на криптовалюту в 2024 году, доля API3 на рынке все же значительно увеличилась. Согласно статистике платформы данных, доля TVS API3 на рынке оракулов увеличилась с 0,02% в мае 2023 года до текущих 0,22%, что составляет рост в 10 раз. Хотя этот процент все еще относительно мал, учитывая, что сеть OEV API3 все еще находится на стадии тестирования, потенциал для роста в будущем выглядит многообещающе.
Преимущества первого стороннего оракула
Первичные оракулы и сторонние оракулы схожи по направлению потока данных, оба они передают информацию от поставщиков данных к сторонам, имеющим потребность в этой информации (в основном, смарт-контрактам DeFi). Однако способы реализации различаются:
Третий сторонний оракул предоставляет данные, отобранные промежуточной стороной, конечному пользователю.
Первичный оракул API3 через программу Airnode позволяет поставщикам данных напрямую создавать простые узлы, не углубляясь в изучение блокчейн-технологий, и с низкими требованиями к аппаратному обеспечению.
Первичные оракулы устраняют промежуточные звенья, что теоретически может снизить риски безопасности и эксплуатационные расходы. Хотя конкретные затраты трудно напрямую сравнить, логически первичные оракулы могут быть более экономичными для пользователей.
OEV сеть: механизм захвата инновационной стоимости
MEV против OEV
MEV (добавочная ценность для майнеров) относится к дополнительной прибыли, которую майнеры получают за счет приоритетной обработки транзакций с высокими комиссиями. OEV (добавочная ценность для оракулов) - это то, как API3 использует данные первого оракула, чтобы заранее выполнять такие операции, как ликвидация, превращая часть MEV в OEV.
Принцип работы OEV Network
OEV Network является ZK-rollups Layer2 сетью, разработанной на основе Polygon CDK, основная функция которой - децентрализованные аукционы. Участники с помощью автоматизированных ботов ищут захватываемую ценность в данных, опубликованных API3, и участвуют в аукционах. Победитель с наивысшей ставкой получает право обновлять dAPI и инициировать соответствующие сделки, тем самым получая доход.
Бенефициар OEV
DeFi-приложения (например, AAVE): получать большую часть доходов от аукционов, одновременно снижая риски.
Поставщик данных (оракул первого лица): получает часть дохода от аукциона.
Источники данных и приложения DeFi имеют стимулы активно участвовать в сети OEV.
Рыночный потенциал OEV
Клиринг кредитных соглашений является одним из основных сценариев применения OEV:
Объем залоговых аукционных активов MakerDAO превысил 600 миллионов долларов.
За последние 3 года общая сумма ликвидируемых активов AAVE составила 2 миллиарда долларов.
За последний год было конфисковано 76 миллионов долларов США залога.
Резюме
API3 открывает новые направления для развития на зрелых рынках с помощью инновационной комбинации "первичных оракулов + ZK-rollup Layer2 + OEV". Сеть OEV использует преимущества данных первичных оракулов, изменяя способ обновления данных оракулов, а также с помощью механизма децентрализованных аукционов разумно распределяет ценность OEV между всеми участниками. Эта стратегия не только повышает справедливость распределения ценности, но и помогает улучшить стабильность приложений DeFi.
Инновация API3 заключается в преобразовании части MEV в OEV и распределении его среди соответствующих участников, что делает стратегию продукта весьма проницательной. С развитием сети OEV, API3, вероятно, сможет занять значительную долю рынка и пространство для роста в двух конкурентных областях: оракулы и DeFi.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
API3 инновационный механизм OEV Машина Oracle и новые прорывы на рынке Децентрализованных финансов
Глубокий анализ того, как API3 открывает новые возможности на зрелых рынках
Несмотря на то, что оракулы и DeFi уже являются конкурентными областями, API3 все же нашел точку опоры и открыл новое пространство для развития на этих двух насыщенных рынках.
Данные показывают, что API3 растет активно
Значение залога API3 оракула (TVS) в 2024 году продемонстрирует значительный рост. Даже принимая во внимание общий рост цен на криптовалюту в 2024 году, доля API3 на рынке все же значительно увеличилась. Согласно статистике платформы данных, доля TVS API3 на рынке оракулов увеличилась с 0,02% в мае 2023 года до текущих 0,22%, что составляет рост в 10 раз. Хотя этот процент все еще относительно мал, учитывая, что сеть OEV API3 все еще находится на стадии тестирования, потенциал для роста в будущем выглядит многообещающе.
Преимущества первого стороннего оракула
Первичные оракулы и сторонние оракулы схожи по направлению потока данных, оба они передают информацию от поставщиков данных к сторонам, имеющим потребность в этой информации (в основном, смарт-контрактам DeFi). Однако способы реализации различаются:
Первичные оракулы устраняют промежуточные звенья, что теоретически может снизить риски безопасности и эксплуатационные расходы. Хотя конкретные затраты трудно напрямую сравнить, логически первичные оракулы могут быть более экономичными для пользователей.
OEV сеть: механизм захвата инновационной стоимости
MEV против OEV
MEV (добавочная ценность для майнеров) относится к дополнительной прибыли, которую майнеры получают за счет приоритетной обработки транзакций с высокими комиссиями. OEV (добавочная ценность для оракулов) - это то, как API3 использует данные первого оракула, чтобы заранее выполнять такие операции, как ликвидация, превращая часть MEV в OEV.
Принцип работы OEV Network
OEV Network является ZK-rollups Layer2 сетью, разработанной на основе Polygon CDK, основная функция которой - децентрализованные аукционы. Участники с помощью автоматизированных ботов ищут захватываемую ценность в данных, опубликованных API3, и участвуют в аукционах. Победитель с наивысшей ставкой получает право обновлять dAPI и инициировать соответствующие сделки, тем самым получая доход.
Бенефициар OEV
Источники данных и приложения DeFi имеют стимулы активно участвовать в сети OEV.
Рыночный потенциал OEV
Клиринг кредитных соглашений является одним из основных сценариев применения OEV:
Резюме
API3 открывает новые направления для развития на зрелых рынках с помощью инновационной комбинации "первичных оракулов + ZK-rollup Layer2 + OEV". Сеть OEV использует преимущества данных первичных оракулов, изменяя способ обновления данных оракулов, а также с помощью механизма децентрализованных аукционов разумно распределяет ценность OEV между всеми участниками. Эта стратегия не только повышает справедливость распределения ценности, но и помогает улучшить стабильность приложений DeFi.
Инновация API3 заключается в преобразовании части MEV в OEV и распределении его среди соответствующих участников, что делает стратегию продукта весьма проницательной. С развитием сети OEV, API3, вероятно, сможет занять значительную долю рынка и пространство для роста в двух конкурентных областях: оракулы и DeFi.