AI-сектор взрывает 2025 | Frontier Lab крипторынок еженедельный обзор

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует восходящий тренд, индекс рыночных настроений увеличился с 10% до 19%. Хотя он все еще находится в зоне паники, наблюдаются признаки улучшения. Несмотря на то что сейчас все еще продолжаются новогодние праздники, рыночная ликвидность еще не полностью восстановилась, но капитал уже начинает постепенно возвращаться. Альткойны на этой неделе в целом показали более сильные результаты, чем базовый индекс, но ожидается, что в краткосрочной перспективе они будут следовать за базовым индексом.

Общая заблокированная стоимость проектов DeFi (TVL) увеличилась с 52,7 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 0,95%, завершив две недели отрицательного роста. Пул с пулеметами и проекты предварительно оплаченных DEX показали выдающиеся результаты, чему способствовало повышение доходности за счет роста базовых процентных ставок на рынке, а также увеличение спроса на контрактную торговлю из-за снижения ликвидности в праздничный период.

Сектор AI Agent продолжает сохранять статус горячей темы на рынке, объем рынка достиг 12,2 миллиарда долларов, что на почти 12% больше по сравнению с прошлой неделей. Внимание рынка постепенно смещается с AI Meme на проекты по строительству AI-инфраструктуры, среди которых наиболее заметным направлением стало самостоятельное создание токенов AI Agent, а такие проекты инфраструктуры, как Phala Network, показывают выдающиеся результаты.

На этой неделе рынок Meme-криптовалют в основном сосредоточен на проектах, связанных с ИИ, благодаря эффекту обогащения, вызванному самостоятельным выпуском токенов AI Agent, проекты AI Meme продемонстрировали значительный рост. Эта тенденция отражает то, что рыночные средства стремятся к концепциям, связанным с ИИ, но также показывает усиление спекулятивных характеристик.

Проекты публичных цепей показали хорошие результаты на рынке в этом месяце, в основном благодаря увеличению APY в DeFi проектах на блокчейне и растущему спросу на проекты в области ИИ. Среди них публичные цепи, поддерживающие развитие ИИ, такие как Solana и zkSync Era, выделяются, демонстрируя, что публичные цепи развиваются в сторону инфраструктуры ИИ.

Горячие направления

AI Агент

Сектор AI Agent продолжает оставаться в центре внимания рынка, в основном благодаря самостоятельному выпуску токенов AI Agent. Некоторые мем-токены, выпущенные через Virtuals и ai16z, показали значительный рост, создав эффект богатства и привлекая внимание инвесторов. Наибольшая популярность на рынке наблюдается у платформы выпуска активов ai16z и инфраструктурного проекта Phala Network, связанного с самостоятельным выпуском токенов AI Agent, что указывает на смещение акцентов внимания рынка от AI Meme к AI инфраструктуре.

DeFi трасса

На прошлой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточились на пуле пулеметов и проектах предоплаченных DEX:

• Resolv:Delta нейтральный стабильныйcoin проект, успешно запустил новый тип ликвидного пула и завершил межсетевое расширение на базе сети.
• Bluefin: DEX на Sui цепи, завершена интеграция Sui Bridge, поддерживает кросс-цепочку suiUSDT.
• StakeStone: полная инфраструктура ликвидности, запущенный Berachain Vault с поддержкой многосетевого доступа.
• Euler: кредитный протокол, количество активных пользователей за неделю достигло уровня, сопоставимого с Compound.
• Hyperliquid: высокопроизводительный DEX, на основной сети запущена функция стейкинга, добавлена поддержка маржинальной торговли с токенами, связанными с ИИ.

публичная цепь

Топ-5 блокчейнов с наибольшим ростом TVL за последнюю неделю:

1. Zircuit: совместная разработка AI умного сейфа и многопоточной торговой инфраструктуры с командой Gud Tech AI.
2. Hyperliquid: запущена функция стейкинга на основной сети, добавлена поддержка маржинальной торговли токенами, связанными с ИИ.
3. Toncoin: разработка безлицензионного моста TON Teleport BTC, сотрудничество с Jupiter Exchange по разработке агрегатора ликвидности.
4. ZKsync Era: опубликование декларации "2025 год - год ZK", подчеркивающее развитие в трех измерениях: производительность, безопасность и удобство использования.
5. Solana: запустила набор инструментов для разработки AI Agent Kit в сотрудничестве с Send.ai, несколько проектов GameFi объявили о планах на развитие в 2025 году.

Рейтинг роста и падения на рынке

Топ 5 по росту

1. AI16Z: выпущено обновление версии v0.1.7, поддержка нескольких цепочек, улучшение функций ИИ.
2. ATA: Привести технологии TEE на блокчейн, сотрудничая с EigenLayer для разработки системы Multi-Prover AVS.
3. GRIFFAIN: выпущен открытый стандартный протокол SAIMP, предложена концепция "@ Store".
4. VIRTUAL: использование фреймворка GAME значительно возросло, доходы от протокола достигли 60 миллионов долларов.
5. PHA: выпущен отчет TEE x AI за 2025 год, объявлено о важных изменениях в сетевой архитектуре.

Рейтинг роста Meme токенов

На этой неделе рост в секторе Meme в основном сосредоточен на проектах, связанных с AI, вызванный эффектом обогащения от самостоятельного выпуска токенов AI Agent.

Горячие темы в социальных сетях

На этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекли проекты L1s. С улучшением рыночных настроений пользователи цепочки переключили свое внимание и средства на проекты DeFi. Общие блокчейны поддерживают развитие AI проектов, и в этом недельном отскоке показали неплохие результаты.

Общий обзор рыночной тематики

По статистике еженедельной доходности, сектор ИИ показывает лучшие результаты, а сектор SocialFi - худшие. Сектор ИИ выигрывает от того, что AI Agent продолжает активно выпускать свои токены, в то время как основной игрок SocialFi TON не смог следовать за общим ростом рынка.

Прогноз на следующую неделю

Анализ макроэкономических факторов

• Публикация данных по занятости в США может повлиять на решение ФРС о снижении процентных ставок, ожидается, что это приведет к колебаниям на рынке.
• Институциональные инвесторы вернулись после праздников, ожидается восстановление ликвидности на рынке.

Тренды ротации секторов

• Дефи-сектор: пул с пулеметами и проекты предоплаченных DEX могут продолжать получать выгоду.
• AI сектор: Проекты, связанные с AI Agent, могут сохранять популярность.
• Рекомендации по инвестиционной стратегии: поддерживайте оборонительную структуру, увеличивайте долю основных активов, таких как BTC и ETH, можно умеренно участвовать в высокодоходных пулов и предоплаченных DEX проектах, но необходимо строго контролировать позиции и обеспечивать управление рисками.